ביקושים של 1.7 מיליארד שקל בגיוס האג"ח הדולרי של בתי הזיקוק בחיפה
החברה השלימה גיוס של 560 מיליון שקל בשלב המוסדי והעלתה את סכום הגיוס הכולל מ-400 ל-700 מיליון שקל - השלב הציבורי יתקיים מחר. הריבית הדולרית נקבעה על 4.7%
חברת בזן (בתי הזיקוק בחיפה), הנשלטת על ידי החברות פטרוכימיים (16%) והחברה לישראל (37%) השלימה היום את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח בסדרה דולרית חדשה, בהיקף כולל של כ -560 מיליון שקל. אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של -A והן בעלות מח"מ של כ- 5.4 שנים.
- ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בבזן
- בזן הגדילה הרווחים ברבעון הרביעי אולם מסכמת שנה של ירידה ברווחים
- המשרד להגנת הסביבה נגד בזן: "נלחמים בדרישותינו"
גיוס האג"ח של בזן נעשה על ידי קונסרציום חתמים בהובלת לאומי פרטנרס, ובו משתתפים גם מנורה חיתום, ברק קפיטל חיתום,רוסארי וקפיטל, אקסלנס נשואה חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום.
בזן היתה החלוצה בשוק האג"ח בגיוס צמוד דולר, לאחר שביוני 2015 יצאה בגיוס הראשון מסוג זה, מהלך שהחליף את הצורך בביצוע עסקאות הגנה הכרוכות בעלויות, הקצאת מסגרות וסרבול דיווח. עבור בזן מדובר ביתרון היות שעיקר פעילותה ודיווחיה נעשים בדולר.
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה בקבוצת בזן אמר ל"כלכליסט" כי "החברה תמשיך לפעול לצמצום החוב הפיננסי נטו של הקבוצה תוך הפחתת עלויות המימון והארכת המח"מ". קבוצת בזן הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה ביותר בישראל.
אבנר מימון מנכ"ל קבוצת בזן צילום: אוראל כהן גם ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-113 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב צמודות למדד ל-5.1 שנים. בהנפקת האג"ח התקבלו ביקושים של כ-499 מיליון שקל מהציבור ומגופים מוסדיים - כמעט פי 5 מהסכום המקסימלי שביקשה החברה לגייס. האג"ח שהונפקו, מסדרה ד', עשויות להיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון הקרוב.
הריבית שנסגרה בגיוס של ריט 1 משקפת מרווח של כ-127 נ"ב מעל אג"ח ממשלתי דומה. דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "אנו רואים בהיענות של המשקיעים, שהזרימו ביקושים של כחצי מיליארד שקל בהתרעה של פחות מ 24 שעות – הבעת אמון משמעותית בריט 1. הגיוס יאפשר לנו להחליף חוב יקר יותר וצפוי לתמוך בתוצאות הכספיות".
