דיווח שוטף
ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; מניית טוויטר זינקה ב-7.9%
דאו ג'ונס איבד 0.1%; טוויטר הכתה את תחזיות האנליסטים ברבעון הראשון של 2017; שר האוצר האמריקאי חשף את רפורמת המסים הכוללת הורדה של מס החברות מ-35% ל-15%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים בניו יורק עברו לטריטוריה אדומה בשעת המסחר האחרונה, וננעלו בירידות קלות. דאו ג'ונס איבד 0.1%, S&P 500 ונאסד"ק ירדו בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.1% ל-49.62 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.2% ל-1,264.2 דולר לאונקיה.
21:20 - אורי גרינפלד כלכלן ראשי פסגות בית השקעות מתייחס לרפורמת המיסוי של טראמפ: מסיבת העיתונאים של שר האוצר לא הניבה, כצפוי, יותר מדי פרטים על רפורמת המס ה"ממש גדולה" שטראמפ מתכנן אלא ציירה את הקווים המנחים העיקריים שלה. בכך, ההודעה היתה לא יותר מהמשך של הקמפיין לנשיאות של טראמפ וסימני השאלה הרבים עדיין קיימים. שתי השאלות העיקריות שעומדות באוויר הן ראשית, איך הממשל מתכוון לממן את התוכנית? הפחתות המס שטראמפ מתכנן צפויות להביא את הגירעון של ממשלת ארה"ב ליותר מ-5% מהתוצר, מצב שהרפובליקנים יתקשו לקבל ועלול להוביל לריביות גבוהות יותר בשווקים. שנית, איך הרצון של טראמפ להחזיר טריליונים של רווחים כלואים של החברות הבינלאומיות לארה"ב עומד בקנה אחד עם הרצון לראות את הדולר נחלש? בשורה התחתונה על אף ששר האוצר נראה נלהב מאוד הנקודות פשוט לא מתחברות. ארה"ב לא יכולה לצמוח בקצב של 3% בשנה ולנהל גירעון של 5% עם דולר חזק וריבית גבוהה יותר. לכן, סביר להניח שבסופו של דבר הרפורמה של טראמפ תעבור שינויים רבים בקונגרס ותהיה פחות מהפכנית מכפי שהממשל רוצה שתהיה.
21:00 - הבית הלבן חשף את רפורמת המסים. שר האוצר של ארה"ב, סטיב מנושין, וגארי קוהן, יו"ר המועצה הכלכלית הלאומית, הציגו את הרפורמה, לצד דובר הבית הלבן שון ספייסר: שיעור מס החברות יירד מ-35% ל-15%. כמו כן, בכוונת הממשל להפחית את מדרגות מס ההכנסה מ-7 ל-3 בלבד - 10%, 25% ו-35%. מנושין אמר כי המטרה היא לחזור לשיעור צמיחה של 3% ושהתכנית תפחית את החוב ביחס לתוצר.
המצב בשווקים נשאר זהה כמו בעדכון הקודם
סטיבן מנושין צילום: גטי אימג'ס
20:30 - החלה מסיבת העיתונאים: השווקים נסחרים בעליות קלות של עד 0.3% ותשואות האג"ח ל-10 ו-30 שנים נסחרות ביציבות על 2.3% ו-3% בהתאמה.
19:30 - סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) פרסמה כי מספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-3.6 מיליון חביות במהלך השבוע שחלף - זאת לעומת צפי לירידה של 1.6 מיליון חביות. הנפט מגיב בעליות שערים קלות של עד 0.2%.
18:40 - עליות השערים במדדים המובילים בוול סטריט מתחזקות: מדד נאסד"ק עולה ב-0.3% ונסחר בשיא. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים 0.2% לערכם.
צילום: בלומברג
18:30 -
18:00 - מפקד הכוחות האמריקניים באזור האסייתי-פסיפי, אדמירל הארי האריס, אמר בשימוע בקונגרס כי המערכת להגנה מפני טילים שנפרסת בימים אלה בדרום קוריאה אמורה להיות מוכנה לשימוש מבצעי כבר בימים הקרובים – כשברקע המתיחות הגוברת בין ארה"ב לצפון קוריאה והחשש ממלחמה. "כשלצפון קוריאה תהיה היכולת לתקוף את ארה"ב - לא בטוח שהיא לא תעשה זאת". הוא אמר שהמטרה אינה להפיל את קים ג'ונג און, אלא "לגרום לו לחשוב בהיגיון".
17:30 - המסחר בוול סטריט מתנהל ביציבות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק יורד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
17:00 - אופנהיימר על רדוור: "חברת רדוור מחזיקה בקופת מזומנים גדולה של 316 מיליון דולר, כמחצית משווי שוק, וייצרה ב-12 החודשים האחרונים תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של כ-36 מיליון דולר. בנטרול המזומנים, נסחרת מניית החברה במכפיל 11 לתזרים מזומנים של השנה שעברה, עם צפי לשיפור בתזרים בשנים הקרובות לאור המעבר לענן. הנהלת החברה אישרה תכנית חדשה של רכישת מניות עצמית בסך של 40 מיליון דולר, שאמורה לספק תמיכה למניה, ובנוסף ביצעה לאחרונה רכישה טכנולוגית קטנה של חברת Seculert המרחיבה את סל פתרונותיה וצפויה לתרום לרווחיות החל מהשנה הבאה. אנו רואים פוטנציאל להמשך הפתעה חיובית בפעילות רדוור, ובכך משמרים את המלצת 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 17 דולרים למניה.
רועי זיסאפל מנכ"ל רדוור
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: המדדים המובילים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%. טוויטר קופצת ב-10% לאחר הדוחות.
16:00 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין מאשר בראיון ל-CNBC כי תכנית ההקלה של טראמפ כוללת הורדת מס החברות מ-35% ל-15%. לדבריו, "רפורמת המס תהיה הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב".
15:00 - שיעור האבטלה בפולין ירד בחודש מרץ לשפל של 26 שנים. משרד התעסקות הפולני פרסם כי שיעור האבטלה בחודש מרץ עמד על 8.1% - 1.32 מיליון מובטלים. מדובר בירידה של 4 עשריות האחוז לעומת החודש שקדם לו, אז עמדו מספר המובטלים על 8.5% - 1.38 מיליון.
קרקוב פולין
14:20 - טוויטר (Twitter) קופצת ב-10% בטרום מסחר לאחר פרסום התוצאות: החברה רשמה ברבעון ירידה של 8% בהכנסות ל-548 מיליון דולר, נתון שהתעלה על ציפות האנליסטים שעמדו על 517 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 11 סנט, הרבה מעבר לצפי שעמד על 2 סנט בלבד.
14:15 - ועוד דוחות:
יונייטד טכנ' (United Technologies) סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.39 מיליארד דולר או 1.73 דולר למניה, לעומת 1.18 מיליארד דולר או 1.42 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.48 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.39 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-3% ל-13.82 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.36 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 13.49 מיליארד דולר. יונייטד טכנ' נמנית על מדד דאו ג'ונס.
דוחות פרוקטר אנג גמבל (Procter & Gamble): הרווח המתואם ברבעון הפיסקאלי השלישי עמד על 96 סנט למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 94 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-15.605 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 15.731 מיליארד דולר. פרוקטר אנד גמבל נמנית על מדד דאו ג'ונס.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידים שומרים על יציבות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.32%.
באירופה בשעה זו: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק יציב; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-49.3 דולר לחבית, הזהב יציב ב-1,267 דולר האונקיה.
13:40 - דוחות בארה"ב:
פפסיקו (PepsiCo) סיימה את הרבעון עם רוווח של 1.32 מיליארד דולר, או 91 סנט למניה, בהשוואה ל-931 מיליון דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח מפעילות הליבה עמד על 94 סנט למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 92 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-12.05 מיליארד דולר, לעומת 11.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי - 11.98 מיליארד דולר.
רשת המזון המכסיקני צ'יפטולה (Chipotle) דיווחה אתמול בערב על רווח של 46.1 מיליון דולר או 1.60 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-28% ל-1.07 מיליארד דולר. התוצאות הפתיעו לטובה: צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.29 דולר למניה והכנסות של 1.05 מיליארד דולר.
13:00 - הבנק הבריטי Standard Chartered (שממקד את עסקיו בעיקר באסיה) סיים את הרבעון הראשון עם רווח לפני מס של 990 מיליון דולר, בהשוואה ל-500 מילון דולר ברבעון המקביל. העלייה מיוחסת בעיקרה לירידה חדה בהלוואות בעייליות. ההכנסות עלו ב-8% ל-3.6 מיליארד דולר.
12:10 - לאחר שפרסמה נתונים רבעונים ראשונים לפני כשבועיים, דיימלר הגרמנית (Daimler), יצרנית מרצדס, מפרסמת דוחות מלאים ומעלה את התחזית השנתית. החברה צופה עתה עלייה משמעותית בהכנסות, ברווח לפני מס וברווח הנקי (בנוסח ההודעה: "increase significantly"). ברבעון הראשון רשמה החברה רווח של 2.70 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.35 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-11% ל-38.8 מיליארד יורו.
צילום: איי אף פי
11:10 - החברה המפעילה את הבורסה של לונדון (London Stock Exchange Group) דיווחה על עלייה של 19% ברווח ברבעון הראשון ל-458.7 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-385 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל.
10:30 - לפני שעה קלה נפתח יום המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק נסחר ביציבות.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-0.2%. מיצובישי פייננשל עלה ב-2.4% בטוקיו; בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-52 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-59.4 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.2% ל-1,264.30 דולר האונקיה.
10:10 - החברה הישראלית Plus500הנסחרת בלונדון פרסמה דוחות: הכנסות החברה ברבעון הראשון עמדו על 77.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-85.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ה-EBITDA הרבעוני עלה ב-25% ל-45.8 מיליון דולר (59% מההכנסות), בהשוואה ל-36.6 מיליון דולר ברבעון המקביל (43%).
9:30 - פז'ו (Peugeot) מדווחת על עלייה של 4.9% בהכנסות ברבעון הראשון ל-13.6 מיליארד יורו. החברה צופה עלייה של 1% בפעילות באירופה, של 5% בסין ושל 2% באמריקה הלטינית.
9:20 - הבנק הספרדי בנקו סנטנדר (Banco Santander) הציג עלייה של 14.3% ברווח ברבעון הראשון ל-1.87 מיליארד יורו, לעומת 1.63 מיליארד יורו ברבעון המקביל - ומעל התחזיות שעמדו על 1.75 מיליארד יורו. ההכנסות מריבית הסתכמו ב-8.4 מיליארד יורו, לעומת 7.62 מיליארד יורו ברבעון המקביל - ומעל הציפיות שעמדו על 8.14 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
8:40 - דוחות קרדיט סוויס: הבנק סיים את הרבעון הראשון עם הכנסות של 5.5 מיליארד פרנק שוויצרי, מעט מעל התחזיות שעמדו על 5.4 מיליארד פרנק. הרווח עמד על 596 מיליון פרנק שוויצרי, בהשוואה ל-302 מיליון פרנק ברבעון המקביל ב-2016.
8:00 - בשווקים מצפים בעיקר להודעת הממשל האמריקאי על תוכנית רפורמת המס המתוכננת של הנשיא טראמפ, שצפויה להתפרסם במהלך היום. על פי דיווחים בארה"ב (שלא אושרו רשמית) התוכנית צפויה לכלול בין היתר את הסעיפים הבאים: הורדה של מס החברות מ-35% ל-15%; הורדת המס על רווחי החברות האמריקאיות מעבר לים מ-35% ל-10%.
ההודעה הרשמית צפויה להתפרסם במסגרת מסיבת עיתונאים עם שר האוצר סטיבן מנושין - על פי הדיווחים היא תתקיים בשעה 13:30 שעון מזרח ארה"ב. ביום שישי אמר הנשיא: "צפויה לנו הודעה חשובה מאד ביום רביעי, על רפורמת המס. התהליך כבר החל לפני זמן רב, אך הוא ייפתח רשמית ביום רביעי".
7:55 - ביפן מדווחים שטושיבה החליטה להיפרד ממשרד רואי החשבון המבקר הבינ"ל שליווה אותה את כה, PricewaterhouseCoopers Aarata - PWC. המשרד לא חתם כמבקר על דוחות טושיבה לרבעון השלישי שפורסמו מוקדם יותר החודש (לאחר 2 דחיות). מניית טושיבה עולה ב-2%.
7:50 - המגמה החיובית נמשכת הבוקר בבורסות של אסיה, לאחר העליות בניו יורק. ניקיי עולה ב-0.9%, שנגחאי עולה ב-0.4% והאנג סנג מתחזק ב-0.6%. בטוקיו בולטות בין היתר מניות הפיננסים שעולות בשיעור של 1%-2%. Mitsubishi UFJ Financial עולה ב-1.9%.
אמש בניו יורק עלה מדד נאסד"ק ב-0.7% ונסגר לראשונה מעל 6,000 נק' (6,025.49 נק'), דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.6%.
הנשיא טראמפ. מצפים לתוכנית המס צילום: רויטרס 
