ניו יורק: אמזון עלתה ב-1.7% ושברה שיא חדש

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בורסות  ניו יורק ננעלו בעליות קלות בהובלת מניות האנרגיה והסחורות בעקבות התחזקות מחיר הנפט, כאשר דאו ג'ונס הוסיף 0.2% ונאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-0.1%. אמזון בלטה בעליות והוסיפה 1.7% לרמה של 906.9 דולר - שיא חמישי רצוף (ראו עדכון קודם). קאטרפילר תרמה למגמה החיובית בדאו ג'ונס עם עלייה של 2%.

המשקיעים דרוכים לקראת פגישתם החשובה ביום חמישי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג, כשעל הפרק המחלוקות בין המדינות בסוגיות הסחר. טראמפ כבר צייץ בשבוע שעבר על כך שצפויה פגישה "קשה מאוד" עם עמיתו הסיני.

דונלד טראמפ צילום: אי פי איי

טראמפ אמר מוקדם יותר היום כי הממשל עומד לבצע "תספורת רצינית" לרפורמת דוד-פרנק שהגבירה את הרגולציה על הבנקים בארה"ב בעקבות המשבר הפיננסי. "אנו מתכוונים לעשות משהו חזק מאוד - הרבה מעבר להמלצות - אנחנו עומדים לעשות דברים שיהיו מאוד טובים לענף הבנקאות כך שהבנקים יוכלו להלוות כסף לאנשים שזקוקים לכך", אמר הנשיא בפגישה עם אנשי עסקים מאזור ניו יורק שנערכה בבית הלבן, "אנחנו רוצים הגבלות חזקות, אנחנו רוצים רגולציה חזקה. אבל לא רגולציה שתגרום לכך שהבנקים לא יוכלו להלוות לאנשים שעומדים ליצור משרות".

22:50 - רשת הנעליים המוזלות פיילס הודיעה על הגנה מפני פשיטת רגל וכחלק מההליך תסגור באופן מיידי כמעט 400 סניפים בארה"ב ובפורטו ריקו.

21:30 - הנפט (WTI) עלה ב-1.6% לרמה של 51 דולר לחבית - שיא של ארבעה שבועות - על רקע ציפיות כי נתון המלאים בארה"ב שיפורסם בהמשך השבוע יציג ירידות. הברנט עלה ב-2% ל-54.2 דולר לחבית.

21:00 - מחיר הזהב עלה ב-0.4% (4.40 דולר) ונקבע על 1,258.40 דולר לאונקיה - מדובר בשיא מאז סוף פברואר וביום מסחר שלישי של עליות בזהב.

20:50 - העלייה באמזון מגיעה לפלוס 1.6% - המניה חוצה את סף ה-900 דולר והיא צפויה לסגור היום ברמת שיא חדשה, בפעם החמישית ברציפות. החברה נסחרת עתה בשווי שוק של כ-432.5 מיליארד דולר - החברה הרביעית בגודלה בעולם בשווי שוק, אחרי אפל, אלפבית ומיקרוסופט. פייסבוק במקום החמישי עם שווי שוק של כ-410 מיליארד דולר.  

20:20 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: קאטרפילר עולה ב-2% בפסגת המדד (ראו עדכון מוקדם), בואינג אחריה עם עלייה של 0.9%, נייקי יורדת ב-1% בתחתית המדד.

19:35 - ראלף לורן (Ralph Lauren) יורדת ב-5% על רקע כניסה לתהליך התייעלות: בית האופנה האמריקאי הודיע היום על סגירת חנות הדגל בשדרה החמישית בניו יורק, צמצום כוח העבודה ושורה של צעדים נוספים, במסגרת תוכנית ארגון מחדש.

חנות הדגל של ראלף לורן בניו יורק צילום: hudsonawning.com

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי התחזק ב-0.5%, סטוקס 600 עלה ב-0.2%.

18:40 - מה עושות מניות הטכנולוגיה-אינטרנט הגדולות: אלפבית יורדת ב-0.6%, פייסבוק יורדת ב-0.5%, אפל עולה ב-0.5%, מיקרוסופט עולה ב-0.3%, אמזון מטפסת ב-1%. 

18:10 - הקפיצה במניית סטייפלס לאחר הדיווחים על מגעים למכירה (ראו עדכון מוקדם) דוחפת גם את המתחרה אופיס דיפו (Office Depot), שמטפסת בשעה זו ב-5%.

18:00 - מאקרו ארה"ב: הגירעון המסחרי צומצם ב-10% בחודש פברואר בזכות עלייה ביצוא לשיא של 26 חודשים, וירידה מקבילה ביבוא המכוניות. הגירעון עמד על 43.6 מיליארד דולר, מול 48.2 מיליארד דולר גירעון בינואר (נתון ששיקף שיא של 5 שנים). היצוא מארה"ב עלה בפברואר ב-0.2% (חודשי) ל-192.9 מיליארד דולר, הרמה הגבוהה מאז דצמבר 2014. היבוא ירד ב-1.8% ל-236.4 מיליארד דולר.

17:40 - שרת התחבורה האמריקאית איליין צ'או (Elaine Chao) אמרה היום בכינוס עם מנכ"לים שבבית הלבן עובדים על חקיקה שתסדיר את חבילת ההשקעה של הממשל בתשתיות, ושהיא ככל הנראה תתפרסם לקראת סוף חודש מאי. לדבריה הממשל מעוניין להציע חבילת השקעות של טריליון דולר ב-10 שנים.

17:00 - מניית סטייפלס קופצת ב-15% לאחר דיווח על מכירה אפשרית: הוול סטריט ג'ורנל מדווח שהנהלת הרשת לציוד משרדי מנהלת מגעים בשלב מוקדם מול רוכשת אפשרית, על פי שווי מוערך של 7 מיליארד יורו. השיחות מתנהלות בקבות כישלון המיזוג בין סטייפלס לבין המתחרה אופיס דיפו שבוטל בשנה שעברה לנוכח פסילה רגולטורית. קפיצה של 15% מעמידה את שווי השוק של החברה על 6.4 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.1%, S&P 500 נחלש ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-2.34%.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.4%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-50.5 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.4% ל-1,259.3 דולר לאונקיה.

16:10 - גולדמן זאקס הוסיף את חברת הציוד הכבד קאטרפילר לרשימת המומלצות שלו ("Conviction Buy"), בין היתר על רקע החשיפה שלה לשווקים שבהם יש השקעת חסר בציוד שמייצרת החברה (מנועים וציוד למכרות ולתעשייה).

15:25 - החברה הבת של ורייזון, שתרכז את הפעילות של AOL, יאהו והאפינגטון פוסט, תכונה Oath – כך הודיע הלילה מנכ"ל AOL, טים ארמסטרונג. לפי דווחים, מנכ"לית יאהו, מאריסה מאייר, לא צפויה לקבל תפקיד בחברה זו. ביוני צפויה ענקית הטלקום ורייזון להשלים את רכישת נכסי האינטרנט של יאהו, שכוללים גם את המותג של הפורטל, בעסקה בשווי 4.48 מיליארד דולר.

15:10 - עדכוני המלצות:

מניית אנוידיה (Nvidia) יורדת ב-3% בטרום מסחר לאחר הורדת המלצה. בפסיפיק קרסט (Pacific Crest) הורידו את ההמלצה על המניה מ'תשואת שוק' לתשואת חסר'; סיטי הוריד את ההמלצה על בנק אוף אמריקה מ'קניה' ל'ניטראלי', לאחר עלייה של 40% בשווי המניה מאז הבחירות בארה"ב; בסיטי הורידו את ההמלצה על אורבן אאוטפיטרס (Urban Outfitters) מ'קניה' ל'ניטראלי'; גולדמן זאקס העלה המלצה על מונדלז (Mondelez) מ'ניטראלי' ל'קניה'.

14:40 - טסלה שזינקה אתמול ב-7.3% לרמת שיא חדש הפכה ליצרנית המכוניות השנייה בגודלה בארה"ב בשווי שוק. שווי של החברה עומד עתה על 48.7 מיליארד דולר, מול שווי של 44.6 מיליארד דולר לפורד. טסלה אינה רחוקה מדי מג'נרל מוטורוס, שבמקום הראשון שווי שוק של כ-51.2 מיליארד דולר. 

מניית טסלה יורדת ב-0.5% בטרום מסחר.

טסלה S צילום: James Lipman

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק. החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.32%.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.4%; בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-53.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-50.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,260.40 דולר לאונקיה.

14:15 - אפל הודיעה אתמול כי היא צפויה לוותר על טכנולוגיית הגרפיקה של החברה הבריטית Imagination Technologies, המשמשת את מכשירי האייפון (ובמוצרים נוספים של אפל) -  ולעבור תוך שנתיים לפיתוח טכנולוגייה עצמאית. המניה של אימג' טכנ' הגיבה בנפילה של עשרות אחוזים בלונדון במסחר אתמול. על פי ההערכות, המהלך של אפל צפוי לגרור תביעה משפטית מצד אימג' טכנ', על שימוש אסור בפטנטים מוגנים והפרת חובות סודיות - תביעה שלא תהיה פשוטה מבחינת אפל.

בינתיים בג'פריז ציינו כי ייתכן שהודעת אפל יצאה מלכתחילה על מנת להפיל את שווי החברה הבריטית, מתוך כוונה לרכוש אותה במחיר זול. אפל כבר מחזיקה ב-8% ממניות החברה.

מניית אימג'יניישן טכנ' עולה ב-11% בלונדון.

13:30 - על התנועות המתונות בשווקים: "הקו המנחה כרגע הוא אי נטילת סיכונים, מול אי הוודאות הגיאופוליטית והכלכלית שעל הפרק. תמונת המצב הזו לא צפויה להשתנות עד לסוף השבוע, אם כי לאחר פרסום דוח התעסוקה החודשי ביום שישי מצב הרוח עשוי להירגע", כותב בסקירתו טוני קרוס (Tony Cross), אנליסט ב-TopTradr (מובא במרקטווטש). 

12:40 - מאקרו אירופה: המכירות הקמעונאיות רשמו בפברואר עלייה חודשית של 0.7%, מעל התחזיות שעמדו על 0.5% עלייה, לאחר עלייה של 0.1% בינואר. בחישוב שנתי עמדה העלייה על 1.8% - התחזית עמדה על פלוס 1.4%, מול קריאה שנתית של 1.5% בינואר.

12:20 - חברת המכרות אנגלו אמריקן (Anglo American), בעלת השליטה בסינדיקט היהלומים דה בירס (De Beers), דיווחה על עלייה של 4.9% במכירות היהלומים בחלק השלישי של השנה (שהסתיים ב-3 באפריל), בהשוואה לסייקל השני. המכירות בתקופה הסתכמו ב-580 מיליון דולר, מול 553 מיליון דולר בסייקן השני. דה בירס הוא מפיץ הגלם הגדול בעולם במחזור פעילות. 

11:30 - הפעילות במגזר הבניה בבריטניה ירדה יותר מהתחזיות במהלך החודש שחלף (מרץ). מכון מנהלי הרכש הבריטי (CIPS) פרסם כי מדד מנהלי הרכש במגזר הבניה ירד לרמה של 52.2 נקודות, זאת לעומת צפי של 52.4 נקודות.

בית קטן למכירה בלונדון צילום: Douglas Gordon

10:45 - הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה מעורבת כאשר מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.1% ומדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.5%. מדד קאק הצרפתי עולה ב-0.1%.

קמעונאית האופנה הגדולה בבריטניה, אסוס (ASOS) פרסמה את תוצאותיה הכספיות החציוניות. אסוס הציגה זינוק של 14% ברווח לפני מיסים לעומת המחצית המקבילה. הרווח הסתכם ב-27.3 מיליון ליש"ט, ההכנסות זינקו ב-37% והסתכמו ב-911 מיליון ליש"ט. בחברה מסבירים כי השיפור בתוצאות נובע בעיקר מהיחלשותה של הליש"ט (כתוצאה מהברקזיט), שהוזילה עלויות. החברה עדכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתית אך הותירה את תחזית הרווח ללא שינוי. מניית החברה מגיבה בנפילה של 7%.

אסוס צילום: צילום מסך

09:30 - בורסות אסיה ננעלו באדום: ניקיי איבד 0.9% מערכו. קוספי נחלש ב-0.2%.

08:10 - שוקי המניות האסייתים נסחרים עתה בירידות שערים על רקע המגמה השלילית שנרשמה אמש בוול סטריט. מדד ניקיי היפני מאבד כעת 1.3% מערכו ומדד קוספי הקוראני נחלש ב-0.2%. הבורסה בהונג קונג סגורה היום לרגל יום ניקוי המצבות והבורסה בשנגחאי סגורה לרגל פסטיבל הקינגמינג - הבורסות ישבו לפעילות מחר.

מיטב דש: "המצב בסין צפוי להשתנות ולא לטובה"

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש מתייחס בסקירתו השבועית לכלכלה הסינית: "הצמיחה העולמית צפויה להתמתן זאת כתוצאה מההאטה הצפויה בביקושים מסין שצפויים להיחלש בגלל הקטנת התמריצים הפיסקאליים והמוניטאריים שקיבל לאחרונה המשק המקומי מהממשלה ומהבנק המרכזי. למרות נתוני המאקרו המעודדים בדמות מדדי מנהלי הרכש שעלו לרמות הגבוהות זה שלוש השנים, המצב במדינה צפוי להשתנות ולא לטובה. המיקוד של הרשויות המקומיות נמצא כעת בטיפול בסיכונים הפיננסיים בשוק האשראי והנדל"ן שממשיכים להתנפח. כמו כן, הממשלה מקטינה את מדיניות חלוקת התמריצים ומפחיתה במקביל את קצב ההשקעות שלה. נוסף על כך, הבנק המרכזי פועל להידוק התנאים הפיננסיים, בין היתר באמצעות התייקרות ריבית ה-REPO. בשורה התחתונה, יתכן שהמומנטום הכלכלי שהניעו הרשויות בסין יספיק כדי שהמגזר הפרטי "יתפוס מושכות". אולם, סביר יותר שהצמיחה בסין תתמתן בחודשים הבאים מה שיורגש גם בפעילות הכלכלית בעולם".

סין