דיווח שוטף
רבעון ירוק בוול סטריט; נאסד"ק התחזק ב-9.8%
בשלושת החודשים הראשונים של השנה הוסיף לערכו דאו ג'ונס 4.6% ו-S&P 500 התחזק ב-5.5%; הנפט נחלש במהלך הרבעון ב-5.8% למחיר של 50.6 דולר לחבית; מחיר הזהב טיפס ב-8% מתחילת השנה; בורסת לונדון עלתה ב-2.5% ברבעון הראשון והשלימה את רצף העליות הארוך מאז 2011
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בירידות. דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 איבד מערכו 0.2% ונאסד"ק ירד ב-0.04%. עם זאת, בסיכום של הרבעון הראשון של השנה, שהסתיים היום, דאו ג'ונס עלה ב-4.6%, S&P 500 התחזק ב-5.5% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 9.8%, ברבעון הטוב ביותר שלו מאז 2013. בסיכום חודש מרץ - דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 ננעל ללא שינוי ונאסד"ק התחזק ב-1.5%. בסיכום שבועי - דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.8% ונאסד"ק האמיר ב-1.4%.
21:45 - החוזים העתידיים על הנפט ננעלו בעלייה היום (ו'), כשהנפט מסג WTI ננעל ברמתו הגבוהה זה יותר משלושה שבועות. עם זאת, המחירים ירדו בסיכום רבעוני. המשקיעים עוקבים אחר היציבות של החלטת אופ"ק לקצץ בתפוקה. החוזים העתידיים למסירה במאי עלו היום ב-0.5% למחיר של 50.60 דולר לחבית. בסיכום רבעוני נחלש המחיר ב-5.8%.
20:50 - הזהב למסירה בחודש יוני התייקר ב-3.2 דולר, או 0.3% למחיר של 1,251.2 דולר לאונקיה. מחיר המתכת המוזהבת טיפס ביותר מ-8% ברבעון האחרון. בסיכום שבועי עלה מחירה של אונקיית זהב ב-0.2% ובסיכום חודשי נחלש המחיר ב-0.2%.
מטילי זהב. רבעון חזק למתכת הזהובה צילום: בלומברג
20:15 - מספר קידוחי הנפט הפעילים בארה"ב עלה השבוע ב-10 למספר כולל של 662 קידוחים. מדובר בשבוע ה-11 ברציפות שבו עולה מספר קידוחי הנפט הפעילים. בתוך כך, הנפט מסוג WTI עולה שעה זו ב-2 סנט למחיר של 50.37 דולר לחבית.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה ננעל היום במגמה מעורבת. מדד פוטסי הבריטי החסיר 0.6%, דאקס הגרמני עלה ב-0.5% וקאק הצרפתי עלה ב-0.7% בבורסת פריז.
המסחר בבורסת לונדון ננעל זה היום השני בירידות, כאשר מדד פוטסי איבד 0.2% בסיכום שבועי. עם זאת, בסיכום רבעוני עלה המדד ב-2.5%, וזה הרבעון הרביעי ברציפות שהוא מתחזק. מדובר ברצף העליות הארוך שלו מאז 2011. בחודש מרץ עלה המדד ב-0.8% לאחר עלייה של 2.3% בפברואר.
מדד יורו סטוקס 600 סגר רבעון שלישי ברציפות של עליות. היום ננעל המדד בעלייה של 0.2% ובסיכום שבועי התחזק ב-1.2%. בסיכום רבעוני עלה המדד בשיעור של 5.5%, העלייה הרבעונית החדה ביותר מאז מרץ 2015.
בורסת לונדון צילום: בלומברג
18:55 - גלנקור, ענקית הכרייה והסחורות הבריטית-שוויצרית, הודיעה היום כי היא מוכרת 51% מפעילות הדלקים והלוגיסטיקה. מי שתרכוש את הפעילות תמורת 775 מיליון דולר היא קבוצת HNA. המכירה תיצור חברה שתיקרא HG Storage International Ltd, מסרה גלנקור. בעקבות המכירה תהיה רשאית HNA למנות שלושה דירקטורים לחברה החדשה וגלנקור תהיה רשאית למנות שניים. מניית החברה ירדה ב-1.3% היום בבורסת לונדון ושווי השוק שלה עומד על 45.12 מיליארד ליש"ט.
18:50 - "התפיסה של בכירים בפדרל ריזרב לפיה יש צורך בהעלאה מדורגת אך יציבה של שיעורי הריבית בשנים הקרובות - היא מוטעית", כך אמר היום נשיא הפד בסיינט לואיס ג'יימס בולארד בראיון לבלומברג TV. "זה בסדר להעלות קצת את הריבית", הוסיף בולארד, "אך האווירה לא דוחקת בנו לפעול".
ג'יימס בולארד צילום: בלומברג
18:10 - מניית אמזוןעולה בשעה זו ב-1.3%, לקראת רצף של שלושה ימים רצופים שבהם היא שוברת שיא, וחמישה ימים רצופים של עליות בסך הכול. נכון לשעה זו, הוסיפה המניה 4.8% מתחילת השבוע ומעל 18% עד כה מתחילת השנה. זאת בעוד שמדד נאסד"ק עלה בשיעור של 12% בשנה האחרונה ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 5.7% באותה התקופה.
17:50 - מניית אפל עולה קלות בשעה זו של המסחר. והיא נמצאת ממש מתחת לשיא שרשמה ביום רביעי האחרון, כשנסגרה על מחיר של 144.12 דולר, על רקע ההשקה המתקרבת של האייפון 8 בספטמבר הקרוב. האנליסט מייקל ווקלי העלה את מחיר היעד של המניה ל-165 דולר, כ-15% מעל רמתה הנוכחית. מניית ענקית הטכנולוגיה האמריקאית עלתה ב-24% ב-12 החודשים האחרונים, בעוד שמדד הדאו ג'ונס עלה ב-4.7%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:05 - נשיא הפד בניו יורק, וויליאם דדלי, אומר כי שתי העלאות ריבית עד סוף השנה הן צעד הגיוני. בדבריו הזכיר דדלי כי בפד אמרו שיעלו ריבית ארבע פעמים ב-2016, ולבסוף עשו זאת פעם אחת בלבד. "עוד שתי העלאות בשנה הזו נראה לי הגיוני בהחלט", אמר נשיא הפד בניו יורק בראיון לבלומברג TV.
בתוך כך, מדד הפעילות העסקית של שיקגו שהתפרסם היום עלה במרץ, והרבעון הראשון מסתיים ברמה הגבוהה זה שנתיים. המדד עלה לקריאה של 57.7 במרץ לעומית 57.4 בפברואר. כל קריאה מעל 50 מראה על התרחבות בפעילות הכלכלית.
נשיא הפד בניו יורק, וויליאם דדלי צילום: בלומברג
16:35 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') בירידות שערים. המדדים המובילים מאבדים עד 0.2% מערכם, וזאת על רקע נתוני המאקרו שהתפרסמו מוקדם יותר היום,
15:30 - נתוני מאקרו לקראת פתיחת המסחר: הוצאות הצרכנים בארה"ב עלו בפברואר ב-0.1% (לעומת צפי לעלייה של 0.2%), ההכנסה - ב-0.4% והחיסכון עלה מ-5.4% ל-5.6%
שיעור האינפלציה של מוצרי הצריכה והשירותים בארה"ב הגיע ל-2% בפברואר - לראשונה מאז 2012, מגמה היכולה להוביל לעלויות הלוואה גבוהות יותר עבור הצרכן הפרטי ועסקים, אלא אם כן תחול הקלה במצב. דוח ממשלתי העוקב אחר ההוצאה הפרטית הראה עלייה זעירה של 0.1% בחודש שעבר. כלכלנים שנסקרו בידי מרקט ווטץ' צפו לעלייה של 0.2% בהוצאות. כמו כן עולה מהדוח, כי אמריקאים הוציאו יותר על שירותים כגון נסיעות, אולם פחות על רכבים חדשים ועל שירותי חשמל ומים במהלך חודש פברואר השני החם ב-123 שנה.
ההאטה בהוצאות לחודש השני ברציפות התרחשה חרף עלייה בריאה של 0.4% בשכר האמריקאי. כתוצאה מכך, עלו החסכונות ב-5.6%, לעומת 5.4%. כך על פי על פי משרד המסחר האמריקאי היום ו'. אולם ישנו גורם כבד משקל יותר הממשיך ללחוץ על עלייה באינפלציה. המדד האינפלציוני PCE רשם עלייה של 0.1% בפברואר והביא את העלייה ב-12 החודשים האחרונים לסך של 2.1% . זוהי הפעם הראשונה שהשיעור השנתי של האינפלציה עלתה מעבר ל-2% מאז מרץ 2012. מדד PCE הוא הכלי המועדף על הפד למדידת האינפלציה. שיעור האינפלציה עומד כעת מעל ליעד לטווח הארוך של 2% שהציב הפד - זרז אפשרי לעליות נוספות בשיעורי הריבית בחודשים לבוא.
14:30 - לקראת פתיחת יום המסחר האחרון ברבעון הראשון: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בשעה זו בירידות שערים של עד 0.3%.
על פי הערכות בשוק, הכרזתו אמש של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על "מלחמה פוליטית" עם חברי מפלגתו שהתנגדו לביטול חוק אובמה-קר בשבוע שעבר, העלתה את רמת אי הוודאות אצל המשקיעים. הסיבה לכך נעוצה בחששות המתגברים שלהם מאובדן האמון ביכולתו של טראמפ להעביר רפורמות הנחשבות כ"חשבות יותר" בעיניהם - כמו הפחתת מיסים והשקעה בתשתיות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ענקית הכימיקלים דו פונט (DuPont ) צפויה לרכז עניין רב לאחר שהודיעה כי תמכור חלק מחטיבת ההדברה שלה לחברת FMC תמורת 1.2 מיליארד דולר במזומן. לפי החברה, מכירת החטיבה הינה אחד מהתנאים המתלים, שהוצבו על ידי האיחוד האירופי, להשלמת עסקת המיזוג עם דאו כמיקל. המיזוג, שמוערך ב-77 מיליארד דולר, הוכרז כבר בשנה שעברה והוא הראשון לזכות באישור המיוחל של האיחוד האירופי מבין שלוש עסקאות ענק שיעצבו מחדש את תעשיית האגרו כימיקלים העולמית. השתיים האחרות הן הכוונה של באייר לרכוש את מונסנטו וההסכמה של צ'יינה נשיונל כמיקל לרכוש את סינג'נטה. בתגובה לדיווח, מניית FMC זנקת ב-13% בטרום המסחר בבורסת ניו יורק. מניית דופונט שומרת על יציבות.
צילום: רויטרס
12:30 - לאחר שנה של עלייה באינפלציה בגוש היורו, המגמה נעצרה בחודש האחרון: מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.5% לעומת השנה שעברה, בעוד שבפברואר נרשמה עלייה של 2%. צפי האנליסטים עמד על עלייה של 1.8%. הדבר צפוי להגביר את נחישות הבנק האירופי המרכזי להמשיך בתוכנית התמריצים חרף התנגדות גרמניה. הסיבה העיקרית למגמה - ירידה במחירי המזון והאנרגיה.
11:40 - חדשות טובות בגרמניה: שיעור האבטלה ירד במרץ לשפל של 5.8% - הרמה הנמוכה מאז ינואר 1992, כשהחלה המדידה בעקבות איחוד המדינה. התביעות הראשונות לדמי אבטלה ירדו במפתיע ב-30 אלף, לעומת צפי לירידה של 10,000.
בתוך כך שיעור האינפלציה בצרפת עלה במרץ פחות מהתחזיות: בשיעור שנתי הוסיף מדד המחירים לצרכן 1.1% (לעומת צפי של 1.2%) וחודשי - 0.6% (0.8%). מדד HICP הבודק את שיעור האינפלציה הוסיף 1.4% בדומה לפברואר. הוצאות הצרכנים ירדו במפתיע בפברואר ב-0.8% לעומת צפי לעלייה של 0.1%. בשיעור שנתי מדובר בעלייה של 0.5% לעומת צפי של 1%.
10:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות (עד 0.4% בבורסות המרכזיות) כאשר המשקיעים ממתינים לנתוני מאקרו מרחבי היבשת, בהם מכירות קמעונאיות בגרמניה ואינפלציה בצרפת. למרות הירידות שנרשמות היום, מדד הפוטסי הבריטי לקראת רבעון רביעי רצוף של עליות. מניית סוודבנק בולטת בירידה של 6%. בהמשך היום תתקיים בבריסל פגישת שרי החוץ של נאט"ו, כאשר שר החוץ האמריקאי רקס טילרסון ישתף בה לראשונה.
צילום: בלומברג
בתוך כך ננעלו ברוסות אסיה במגמה מעורבת: שנגחאי עלתה ב-0.4% ושנזן ב-0.3%. ניקיי ירד ב-0.8% והאנג סנב ב-0.7%.
09:30 - לקראת פתיחת המסחר באירופה: מדד אמון הצרכנים בבריטניה נותר במרץ ברמה של מינוס 6 נקודות - בדומה לפברואר וינואר - דבר שעשוי להעיד על כך שהצרכנים חוששים למצבם הפיננסי בשנה הקרובה. צפי האנליסטים היה לירידה של נקודה נוספת בהשוואה לחודש שעבר. ואילו בגרמניה עלו המכירות הקמעונאיות ב-1.8% בחודש שעבר לעומת ינואר. הצפי היה לעלייה של 0.7%, ומדובר בעלייה החזקה מאז ינואר 2014. עם זאת מדובר בירידה שנתית של 2.1% והיא נובעת מכך שבחודש המקביל אשתקד היה יום מסחר אחד פחות.
07:30 - המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת לאחר העליות בוול סטריט אתמול ועל רקע שורה של נתוני מאקרו שהתפרסמו היום (ו'), ובהם: ביפן רשם בפברואר מדד המחירים (מחירי הליבה) עלייה שנתית של 0.2% - החדה זה שנתיים, אך הוצאות משקי הבית ירדו ב-3.8%, זאת לעומת תחזית לירידה של 1.7%. שיעור האבטלה ירד בחודש שעבר ל-2.8% - השיעור הנמוך מאז יוני 1994. בסין עלה החודש מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור ל-51.8 נקודות לעומת 51.6 נקודות בפברואר וצפי ל-51.7 - ומדובר ברמה הגבוהה ביותר מזה כמעט חמש שנים. בענף השירותים נרשמה עלייה של 55.1 נקודות לעומת 54.2 נקודות.
מניית טושיבה עולה ב-3.8% לאחר ישיבת בעלי המניות שנערכה עקב הסכמתם לפצל את חטיבת השבבים במטרה להילחם בהפסדי החברה.
The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits...
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 במרץ 2017
במקביל פרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שורת ציוצים בנוגע לפגישתו הצפויה בשבוע הבא עם נשיא סין שי ג'ינפינג, ולפיהם היא צפויה להיות "קשה", וארה"ב לא תוכל לשאת יותר בגירעונות סחר מול סין ובאובדן משרות.
בורסת הונג קונג צילום: אי פי איי
