לולולמון נפלה ב-23% לאחר הדוחות; הנפט בשיא של שלושה שבועות
המדדים המובילים עלו עד 0.3%, ונאסד"ק ננעל בשיא חדש; ביונדווקס הישראלית זינקה ב-19% - חברת הביומד תקים מפעל לייצור חיסון לשפעת
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו במגמה חיובית בעקבות נתוני הצמיחה והתעסוקה החיוביים שפורסמו מוקדם יותר היום: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.3%, כשהאחרון ננעל בשיא חדש - ה-21 מאז ראשית השנה, אך הראשון מאז ראשית חודש מרץ. מניות הפיננסים הובילו את המגמה ב-S&P 500 והוסיפו 1.2%.
מניית לולולמון בלטה לרעה עם ירידה של יותר מ-23% לאחר הדו"חות המאכזבים, ומניית אקסון עלתה ב-1.9% והובילה את העליות בדאו ג'ונס. ביונדווקס הישראלית זינקה ב-19%.
צילום: @nyse
22:00 - הנפט (WTI) עלה היום ב-1.7% וננעל ברמה של 50.4 דולר לחבית - שיא של יותר משלושה שבועות - זאת בעקבות ירידה גדולה מהצפי שנרשמה בשבוע שעבר במלאי הבנזין והתזקיקים בארה"ב ועלייה בפעילות בתי הזיקוק, דבר שמגביר את הציפיות להתגברות הביקושים. כך גם הערכות שחברות אופ"ק יאריכו את ההסכם לקיצוץ התפוקה. מדובר ביום המסחר השלישי ברציפות בו נרשמות עליות. הברנט עלה ב-1% לרמה של 53 דולר לחבית. עם זאת המחירים נמוכים ב-6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
21:00 - מחיר החוזה על הזהב ירד ב-0.7% (8.80 דולר) ונקבע על 1,248 דולר לאונקיה.
20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: בצד החיובי,אקסון מוביל עולה ב-1% (ראו עדכון מוקדם),יונייטדהלת' ווול מארט עולות גם הן ב-1% כ"א. בצד השלילי, נייקי יורדת ב-1.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:10 - סגירת מסחר באירופה: דאקס וקאק עלו ב-0.4%, פוטסי ירד ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.5%. H&M ירדה ב-4% לאחר הדוחות.
18:30 - אקסון מוביל דיווחה על גילו באר נפט חדשה באיכות גבוהה, בשדה החיפוש Sabroek שלחופי גיאנה, מדינה בצפונה של אמריקה הדרומית. מניית אקסון מוביל עולה ב-0.9%.
צילום: בלומברג
17:20 - המדדים עוברים לעליות מתונות: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
17:00 - יצרנית הרכב פורד תשכור 400 מהנדסים מחברת בלאקברי (BlackBerry) הקנדית, לצורך פיתוח מכונית מחוברת לרשת. ראש ממשלת קנדה ג'סטין פרודו צפוי להכריז היום על העסקה.
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.39%.
באירופה בשעה זו: דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.3%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-49.9 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.7% ל-1,245 דולר האונקיה.
16:20 - עדכון כלפי מעלה בנתוני הצמיחה של ארה"ב: התמ"ג האמריקאי ברבעון הרביעי עמד על 2.1%, מעט מעל הנתון הקודם, שעמד על 1.9%. השינוי העיקרי שעמד מאחורי העלייה נוגע לנתוני הצריכה של משקי הבית, שעלתה ברבעון ב-3.5% ולא ב-3% על פי הקריאה הקודמת.
16:00 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-25 במרץ) ב-3,000 ועמד על 258 אלף - תחזית הכלכלנים עמדה על 247 אלף בקשות. מספר הבקשות עמד על מתחת ל-300 אלף במשך 108 שבועות רצופים. ממוצע 4 השבועות האחרונים עלה ב-7,750 ל-245,250 בקשות ראשונות.
14:45 - חברת הביומד ביונדווקס פרמצבטיקה הישראלית (BiondVax Pharmaceuticals) קופצת ב-50% בטרום מסחר לאחר שהודיעה הבוקר כי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (במשרד הכלכלה) אישרה לחברה מענק בשיעור 20% מתקציב של 20 מיליון שקל - הסכום ישמש למימון הקמת מפעל לייצור M-001, החיסון האוניברסלי לשפעת שבפיתוח החברה.
15:15 - מניית לולולמון (Lululemon Athletica) נופלת בכמעט 20% בטרום מסחר, בהמשך לפרסום הדוחות אמש לאחר הנעילה. יצרנית הבגדים לפעילות ספורטיבית ובריאותית סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 136 מיליון דולר או 99 סנט למניה, לעומת 117 מיליון דולר או 85 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1 דולר – צפי האנליסטים עמד על 1.01 דולר. ההכנסות הרבעוניות עלו ב-12% ל-790 מיליון דולר – הצפי עמד על 783 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי צופה הקבוצה הכנסות בטווח של 515-510 מיליון דולר ורווח של 27-25 סנט – צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 553 מיליון דולר ורווח מתואם של 39 סנט למניה.
חנות לולולמון בניו יורק צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-2.38%.
באירופה בשעה זו: דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.4%; בנפט: הברנט יורד ב-0.5% ל-52.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-49.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,249.30 דולר האונקיה.
14:20 - המשקיעים בניו יורק ימשיכו לעקוב אחר מניית אפל, שעלתה אתמול ב-0.2% וסגרה יום שני ברציפות עם שיאים חדשים. שווי המניה עומד עתה על 144.12 דולר ושווי השוק על כ-755 מיליארד דולר.
13:40 - מהלך דרמטי של סינדיקיט הביטוח לוידס אוף לונדון (Lloyd’s of London) הקבוצה המרכזת במסגרת ביטוחי משנה שורה ארוכה של מבטחים ומלווים מרחבי העולם. מרכז הביטוח שהוקם בבירה הבריטית לפני 329 שנה הודיע כי לנוכח הברקזיט הוא יעביר ב-2018 את המטה המרכזי שלו לבריסל - צעד שיאפשר לו להמשיך לנהל ביטוחים במדינות האיחוד האירופי. מנכ"לית הקבוצה אינגה בייל (Inga Beale) אמרה כי הקמת המטה המקביל בבריסל "תבטיח שהעסקים יוכלו להימשך ללא הפרעה גם לאחר שבריטניה תיפרד מהאיחוד".
13:25 - קבוצת האופנה H&M (ובשמה המלא Hennes & Mauritz) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון שהסתיים ב-28 בפברואר עם רווח של 2.46 מיליארד קורונות שבדיות (277.1 מיליון דולר), בהשוואה ל-2.55 מיליארד קרונות שבדיות ברבעון המקביל - ירידה של 3%. הקבוצה מתכננת ארגון מחדש של הפורטפוליו, שיכלול סגירת סניפים לא מצליחים במקביל לפתיחה של חנויות נוספות, הרחבה ושדרוג סניפים.
מניית Hennes & Mauritz נופלת ב-6.5% בשטוקהולם.
צילום: שאטרסטוק
13:00 - יום לאחר שרשות ההגבלים האירופית פסלה את המיזוג בין בורסת פרנקפורט לבורסת לונדון מודיעה בורסת לונדון (London Stock Exchange) על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 200 מיליון ליש"ט.
12:50 - שוק החוב העולמי: תשואות האג"ח הממשלתיות האירופיות ל-10 שנים, נסחרות במגמה מעורבת. בגרמניה, תשואות האגרת יורדת ב-1 נ"ב ל-0.33%. בצרפת, תשאות האג"ח עולה ב-1 נ"ב ל-0.94%. ובבריטניה תשואות האגרת יורדת ב-2 נ"ב ל-1.1%.
10:30 - בורסות אירופה פותחות את היום בעליות שערים: מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.1% כמו דאקס הגרמני וקאק הצרפתי. על פי דיווחים בתקשורת, משרד הגנת הסביבה האמריקאי אישר לפולקסווגן לשוב ולמכור מכוניות בעלות מנועי דיזל. האיסור על מכירת רכבים מסוג זה הוטל על ענקית הרכב מגרמניה עת התגלתה תרמית פליטות הגז (מרץ 2015).
פולקסווגן צילום: רויטרס
10:00 - נעילה אדומה באסיה: טוקיו ירדה ב-0.8%, הונג קונג נחלשה ב-0.4%, שנגחאי איבדה 1.1% ושנזן השילה 1.6% מערכה.
09:00 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמת ירידה. שינזן שמאבדת 1% מערכה מובילה את המגמה האדומה. הבורסה הסינית, הנמצאת לקראת שלב הנעילה, בדרך לרשום את "היום הגרוע ביותר" שלה לשנת 2017. כמו כן, בורסת שנגחאי יורדת ב-1% במקביל, הונג קונג נחלשת ב-0.4% וטוקיו יורדת ב-0.7% על רקע דיווח של משרד הכלכלה היפני כי מדד המכירות הקמעונאיות לחודש פברואר היה נמוך מהצפי. "השוק מבולובל", כך אומר טארק הורצ'אני (Tareck Horchani), אנליסט בסאקסו קפיטל מרקטס בהתייחסותו לסנטימנט השלילי. "כבר היו לנו כל כך הרבה מגמות היפוך בעבר", הוסיף.
אירועי אמש:
הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2% - היום האדום בתשיעי בעשרת ימי המסחר האחרונים. לעומת זאת מדד נאסד"ק עלה ב-0.4%, ו-S&P 500 הוסיף 0.1% לערכו.
מסמך שדלף מהפרלמנט האירופי חשף כי בשנתיים הבאות לא תקבל בריטניה הסכם סחר חופשי מהאיחוד האירופי. על פי המסמך, מכסים וחסמי סחר לא יוטלו ביום הראשון של הברקזיט (שהחל רשמית אתמול) ב־2019, אך ההסדר המיוחד לא יימשך יותר משלוש שנים ויהיה מוגבל בהיקפו. "זאת משום שאין באפשרותו להוות תחליף לחברות באיחוד". עוד נאמר, כי אם בריטניה תרצה לדון בהסכמי סחר חופשי עם מדינות אחרות בעודה חברה באיחוד, היא תוותר בכך על זכותה לקיים שיחות עתידיות עם האיחוד לגבי הסכם הסחר.
נשיא הפדרל ריזרב בבוסטון, אריק רוזנגרן, סבור כי על הבנק לנקוט מדיניות אגרסיבית יותר, ולהעלות את הריבית עוד שלוש פעמים השנה. לפני כשבועיים העלה הבנק המרכזי האמריקאי את הריבית, ובכיריו אותתו כי צפויות שתי העלאות נוספות השנה.ואולם לדברי רוזנגרן, ארבע העלאות ריבית צריכות להיות "ברירת המחדל" של הפד, ויישומה יהיה תלוי בנתוני המאקרו שיתקבלו במהלך השנה. "הכלכלה האמריקאית חזקה מספיק כך שניתן לחזור לרמות ריבית יותר נורמליות", הוסיף.
רוזנגרן סבור כי יש סימנים לכך שהמשק האמריקאי עלול להתחמם יתר על המידה - שיעור האינפלציה, למשל, מתקרב ל-2% - דבר שמצדיק האצה של ההידוק המוניטרי. יצוין כי לרוזנגרן אין זכות הצבעה בוועידת השוק הפתוח של הפד, אך הוא משתתף בישיבות.
צילום: shutterstock
