כמה כסף הכניסו המייסדים של סנאפצ'ט לכיסם מההנפקה?

ההנפקה הראשונית לציבור של חברת "סנאפ" הניבה כמעט 2.5 מיליארד דולר לחברת האם של "סנאפצ'ט". אולם גם המייסדים והמשקיעים הראשונים של החברה מקבלים כמעט 1 מיליארד דולר מההנפקה.

סנאפ הכריזה אמש (ד') שתמכור 200 מיליון מניות תמורת 17 דולר למניה, בהנפקה הגדולה ביותר שנערכה בארה"ב מאז 2014. החברה תמכור 145 מיליון מניות אלו ואילו מנהלי החברה ומשקיעיה המוקדמים יימכרו את 55 מיליון המניות שצברו לפני ההנפקה וייקחו הביתה 935 מיליון דולר.

אוון שפיגל ובובי מרפי, המייסדים של הרשת החברתית, מתכננים למכור 16 מיליון מניות כל אחד בהנפקה, אולם גם לאחר מכירה זו, עדיין יחזיקו בידם 210,970,819 מניות כל אחד, בשווי של כמעט 3.6 מיליארד דולר, במחירי ההנפקה, ושניהם יחדיו יחזיקו ב-88% מזכות ההצבעה בחברה. המשקיעים שרכשו מניות רגילות מסוג א' בהנפקה לא יזכו לזכות הצבעה.

ההנפקה של סנאפצ'ט צילום: איי פי

כמו כן, עם תום ההנפקה שפיגל, שהוא מנכ"ל החברה, יקבל חבילת מניות מוגבלים בהיקף 3% מהמניות שבידי הציבור. הבונוס יוענק לו בכל רבעון במשך 3 שנים. שווי החבילה – 590 מיליון דולר.

יו"ר סנאפ, מייקל לייטון, מתכנן למכור 54,907 מניות בהנפקה, שיזכו אותו ב-933,419 דולר. בידיו יישארו 2,964,733 ששווים 50 מיליון דולר על פי מחיר ההנפקה.

קרן "בנצ'מארק קפיטול פרטנרס" (Benchmark Capital Partners) ומיטשל לאסקי – שותף כללי בקרן – תכננו למכור יחדיו לפחות 10,695,868 מניות, שנרכשו בכ- 181.8 מיליון דולר. בידי המשקיעים הראשונים ייוותרו 120,903,572 מניות, שערכן על פי מחירי ההנפקה הוא 2 מיליארד דולר.

במהלך הימים הקרובים, ייתכן שמניות נוספות יחליפו ידיים – סנאפ ובעלי מניות שמוכרים בהנפקה העניקו לחתמים אופציה לרכישת עד 30 מיליון מניות רגילות מסוג א' במחירי ההנפקה.

בין בעלי המנוית שלא מכרו ממניותיהם: סמנכ"ל אסטרטגיה אימרן קאן, סגן נשיא הנדסה בסנאפטימוטי סן, וחברת דירקטוריון, ג'ואנה קולס.

המשקיעים היחידים שימשיכו להחזיק בזכות הצבעה עם תום ההנפקה הם "בנצ'מארק" ו"לייטספיד ונצ'ר פרטנרס" (Lightspeed Venture Partners) שתכננו למכור לפחות 4,632,890, ששוויים על פי מחירי ההנפקה הוא כ-78.8 מיליון דולר.

המניות תתחלנה להיסחר היום בבורסת ניו יורק תחת הסימול SNAP.