נאום טראמפ הטיס את וול סטריט: דאו ג'ונס קפץ ב-1.5% לשיא - ועלה מעל 21,000 נקודות

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:10 - הושלמה הנפקת סנאפ, החברה האם של אפליקציית סנאפצ'ט: מחיר המניה בהנפקה נקבע על פי דיווחים מוקדמים על 17 דולר – בדומה להערכות שנשמעו בשבוע האחרון, לפיהם מחיר המניה ינוע בטווח של 18-17 דולר. המניה תתחיל להיסחר מחר בבורסה של ניו יורק. סנאפ גייסה במסגרת ההנפקה לפחות 3.4 מיליארד דולר – הגיוס הגדול ביותר מאז הנפקת עליבאבא ב-2014. שווי השוק הראשוני של החברה שבו תפתח מחר את המסחר עומד עד 24 מיליארד דולר בקירוב.

סנאפצ'ט בבורסת ניו יורק צילום: בלומברג

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות חדות והמשיכו לשבור שיאים, על רקע נאומו של טראמפ אתמול בלילה. דאו ג'ונס ננעל ב-1.5% וחצה את אף ה-21,000 נקודות, S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בעלייה של 1.4%.

21:45 - החוזים על הנפט מסוג WTI ירדו היום ב-0.3%. מחיר הזהב השחור נקבע על 53.8 דולר לחבית.

21:15 - החוזים על הזהב ירדו היום ב-0.3%. מחיר המתכת היקרה נקבע על 1,250 דולר לאונקיה - רמתם הנמוכה ביותר זה שבוע.

21:00 - ספר הבז' של הפד, אוסף של אנקדוטות על הכלכלה האמריקאית שנאספות לפני החלטת הריבית של הפד, מצביע על אופטימיות כללית בקרב עסקים בארה"ב, אך מצנן מעט את ההתלהבות וקובע כי זו פחתה מאז האופטימיות שנרשמה בפעם הקודמת שבה פורסם.  

יו"ר הפד ג'נט ילן. מצננת את האופטימיות צילום: איי אף פי

20:20 - ישראליות בוול סטריט: טבע עולה ב-0.7%, אבן קיסר קופצת ב-3.5%, איתוראן מתחזקת ב-1% ונייס מוסיפה 1.4% לערכה.

19:25 - יצרניות הרכב הגדולות בארה"ב פרסמו את נתוני המכירות שלהן לחודש פברואר: ג'נרל מוטורס, יצרנית המכוניות הגדולה ביותר בארה"ב, דיווחה על מכירות של כ-237 אלף כלי רכב, עלייה של 4.2% לעומת החודש המקביל אשתקד. פורד לעומתה, דיווחה על ירידה של 4% בהיקף המכירות שהסתכם ב-207 אלף כלי רכב. טויטה אמריקה, דיווחה על ירידה של 7.2% בהיקף המכירות שהסתכם ב-174 אלף כלי רכב.

פורד צילום: בלומברג

18:50 - המדד של המכון לניהול האספקה (ISM) המודד את רמת הפעילות במגזר היצרני, עלה במהלך חודש פברואר לרמה של 57.7 נקודות, לעומת רמה של 56 נקודות בינואר. הכלכלנים העריכו כי המדד ישאר ללא שינוי. מדובר ברמתו הגבוהה ביותר של המדד מאז דצמבר 2014. נזכיר כי נתון מעל 50 מעיד על התרחבות ולהיפך.

הנתון המעודד מצטרף לסנטימט החיובי הפוקד כעת את השווקים הפיננסים. בתוך כך, על פי החוזים העתידיים על ריבית הפד, ההסתברות להעלאת ריבית בארה"ב מרמת 0.75%-0.5% לרמת 1%-0.7%, בפגישת הפד ב-15 לחודש, זינקה היום מ-55% ל-82%.

מימין הנשיא דונלד טראמפ וג'נט ילן יו"ר הפד צילומים: רוייטרס, אי.פי

18:40 - טבע הודיעה על השקת הגרסה הגנרית של desvenlafaxine, טבליות בשחרור מושהה, במינון 25, 50 ו-100 מ"ג, בארה"ב. מניית החברה עולה ב-0.5% בוול סטריט.

18:30 - בורסות אירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים חדות: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.9%, מדד פוטסי הבריטי עלה ב-1.6% ומדד קאק הצרפתי הוסיף 2% לערכו.

18:20 - לאחר הדוחות: אופיס דיפו מזנקת ב-15%, דולר טרי עולה ב-1%, בסט ביי נופלת ב-4.8% ולואו'ס קפוצת ב-9%.

18:10 - חברת נוירודרם דיווחה על תוצאות חיובית בניסוי קליני שלב 2 בתרופה במינון גבוה לחולים בשלבים מתקדמים של מחלת הפרקינסון, ה-ND0612H. בתגובה לדיווח, מניית החברה מנזקת ב-24% בוול סטריט.

עודד ליברמן מנכ"ל נוירודרם

16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס מזנק ב-1% וחוצה את רמת 21 אלף הנקודות. נאסד"ק קופץ ב-0.8% ו-S&P 500 מוסיף 0.75% לערכו. מיילן מזנקת ב-7% פאלו אלטו נופלת ב-21%.

16:10 - פאלו אלטו של ניר צוק מאבדת 20% בטרום המסחר על רקע הדוחות כספיים. החברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הבא ולשנת 2017 כולה.

עיקר האכזבה נובעת מביצועים חלשים במערך השיווק והמכירות.

במקביל, הודיעה החברה על רכישת חברת LightCyber העוסקת בתחום הבינה המלאכותית תמורת 105 מיליון דולר במזומן. ברבעון השני הפיסקלי של 2017 (שהסתיים בינואר) הציגה פאלו אלטו הכנסות של 422.6 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 26%, אך נמוך מתחזית האנליסטים של 429.5 מיליון דולר.

ניר צוק פאלו אלטו צילום: ענר גרין

14:30 - פרסמו דוחות:

בסט ביי נופלת ב-9% לאחר הדוחות (Best Buy). החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 13.48 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 13.62 מיליארד דולר ומול 13.62 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2015. הרווח הרבעוני למניה עמד על 1.91 דולר, מול 1.40 דולר ברבעון המקביל, הרווח המתואם עמד על 1.95 דולר, מעל צפי האנליסטים ל-1.67 דולר. בסט ביי צופה לרבעון הראשון רווח מתואם של 40-35 סנט למניה, מהותית מתחת לציפיו תהשוק שעומדות על 49 סנט למניה.

לואו'ס (Lowe's) מזנקת ב-7% בטרום לאחר הדוחות. קמעונאיות המוצרים לבית דיווח על רווח מתואם של 86 סנט למניה, מול 59 סנט למניה ברבעון המקביל - ובדומה לתחזיות השוק. ההכנסות עלו ל-15.78 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.23 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה דיווחה על רכישה עצמית של 551 מיליון דולר במסגרת תוכנית הרכישות הקיימת, והודיעה כי היא מצפה לעלייה של 5% במכירות בשנת הפיסקאלית 2017 (שתסתיים ב-2 בפברואר 2018). עוד מסר בלואו'ס כי במהלך השנה הקרובה היא תפתח 35 סניפים חדשים.

אופיס דיפו (Office Depot) רשמה ברבעון הרביעי רווח של 80 מיליון דולר או 15 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 15 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 11 סנט, מעל התחזיות שעמדו על 10 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.73 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 2.70 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה הסתכמו ב-1.37 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 1.33 מיליארד דולר.  

צילום: בלומברג

12:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט, דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500, נסחרים כעת בעליות שערים של עד 0.5%.

12:35 - הטון הניצי של נגיד הפד של ניו יורק בראיון ל-CNN (ראו עדכון מוקדם), בא לידי ביטוי בשוק האג"ח העולמי שנסחר בירידות שערים חדות ועליות חדות בתשואות בהתאם: תשואות אג"ח ארה"ב לשנתיים מזנקת ב-7 נ"ב ל-1.28%. עמיתה ל-10 שנים קופצת ב-6 נ"ב ל-2.42% ואג"ח ל-30 שנים עולה ב-5 נ"ב ל-3.02%. באירופה, תשואות האג"ח ל-10 שנים הבריטית והצרפתית עולות ב-4% והן נסחרות ב-1.18% וב-0.93% בהתאמה. האג"ח הגרמנית ל-10 שנים מתחזקת ב-5% ל-0.25%.

צילום: שאטרסטוק

11:45 - מאקרו בריטניה: מדד מנהלי הרכש בענף הייצור עמד בפברואר על 54.6 נקודות, פחות מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 55.6 נק', לאחר קריאה של 55.9 נק' בינואר.

11:30 - יום מוצלח למניות המכרות בלונדון: אנגלו אמריקן עולה ב-2.2%, BHP ביליטון עולה ב-3%, ריו טינטו מטפסת ב-1.9%, גלנקור מתחזקת ב-3.2%.

צילום: בלומברג

11:10 - קרן הגידור הבריטית מאן (Man Group) דיווחה על הפסד לפני מס של 272 מיליון דולר ב-2016, מול רווח של 184 מיליון דולר בשנה הקודמת. ההכנסות (הכוללות דמי ניהול ואחוזים) הסתכמו ב-827 מיליון דולר, מול 1.14 מיליארד דולר ב-2015. החברה נפגעה השנה בעיקר ממחיקה חד פעמית של 379 מיליון דולר. בנטרול אירועים חד פעמיים, הרווח לפני מס עמד על 205 מיליון דולר - מול 400 מיליון דולר ב-2015. היקף הנכסים המנוהלים עלה במהלך 2016 ב-3% ל-80.9 מיליארד דולר, לעומת 78.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת.  

10:30 - אופטימיות בתחילת יום המסחר באירופה: דאקס וקאק עולים ב-1.1%, פוטסי עולה ב-0.6%. המשקיעים בארה"ב ובעולם יעקבו היום בעיקר אחר הנפקת סנאפ, מפעילת סאנפצ'ט - שתתקיים הלילה לאחר נעילת השווקים בארה"ב.

תשואות האג"ח באירופה עולות בשיעורים מתונים. בארה"ב עולה תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ב-6 נק' ל-2.41%.

בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-56.4 דולר לחבית, ה-WTI נחלש ב-0.4% ל-53.8 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.7% ל-1,245.5 דולר האונקיה. בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.2%.

10:20 - מנכ"לית החברה המפעילה את הבורסה בפרנקפורט (Deutsche Boerse) אמרה לפני שעה קלה שהסבירות להשלמת המיזוג עם הבורסה של לונדון (London Stock Exchange) אינה גבוהה.

10:00 - חברת המשקאות האיטלקית קמפרי (Davide Campari-Milano) דיווחה על עלייה של 4.2% במכירות בשנת 2016, בדומה לציפיות האנליסטים. תוצאות טובות באירופה ורכישת חברת הליקרים הצרפים גראנד מרנייה (Grand Marnier) תרמו להכנסות השנתיות.

9:50 - הבנק האיטלקי מונטה פסקי (Banca Monte dei Paschi) לא עמד בדד ליין למכירת שירותי האשראי שלו לחברת הדירוג קרווד (Cerved). הצדדים מסרו שהם מנסים למצוא דרכים אחרות להתמודדות עם החובות הבעייתיים של הבנק שחולץ על ידי ממשלת איטליה.

8:15 - סחורות: הברנט עולה ב-0.2% ל-56.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-54.1 דולר לחבית. הזהב נחתך ב-0.7% ל-1,244.6 דולר לאונקיה.

7:15 - את המסחר היום בשווקים הבינ"ל מניעים היום שני דוברים אמריקאים: בראש ובראשונה הנשיא טראמפ, שפרש הלילה בנאומו בקונגרס בקווים כלליים בלבד את תוכניותיו הכלכליות. השני הוא נשיא הפד בניו יורק וויליאם דדלי (William Dudley), שאמר הערב בראיון ל-CNN שהקייס להעלאת ריבית בקרוב "הפך להרבה יותר חזק".

בשוק מעריכים כי מה שאנו רואים הלילה והבוקר בשווקים הפיננסיים - בעיקר בשוק האג"ח ובדולר - הוא יותר תוצאה של דברי דדלי מאשר נאומו של הנשיא האמריקאי: באסיה רושם מדד ניקיי עלייה של 1.4%, שנגחאי עולה ב-0.4% והאנג סנג מתחזק ב-0.3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-6 נק' ל-2.42%. הדולר מתחזק: מטפס ב-0.7% מול מקבילו היפני ל-113.5 ין. היורו נחלש ב-0.2% ל-1.055 דולר.

אמש בניו יורק ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.1% וקטע רצף של 12 שיאים רצופים. נאסד"ק איבד 0.6%, ו-S&P 500 השיל 0.3%. בסיכום פברואר רשם דאו ג'ונס עלייה של 4.9%, נאסד"ק ניתר ב-3.8%, ו-S&P 500 הוסיף 3.7% לערכו. זהו החודש הרביעי ברציפות שהמדדים מסיימים בטריטוריה ירוקה.

וויליאם דדלי, נשיא הפד בניו יורק צילום: בלומברג