דיווח שוטף
רצף השיאים של דאו ג'ונס נשבר; "סנאפ עשויה להנפיק לפי שווי של כ-25 מיליארד דולר"
מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק איבד 0.6%; לאחר הדוחות: טארגט נפלה ב-12.2%, וליאנט קרסה ב-14%, פרייסליין ניתרה ב-5.6%. פריגו איבדה 11.7% לאחר תחזית חלשה; קייט פארמה זינקה ב-24.5%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.1% וקטע רצף של 12 שיאים רצופים. נאסד"ק איבד 0.6%, ו-S&P 500 השיל 0.3%. בסיכום פברואר רשם דאו ג'ונס עלייה של 4.9%, נאסד"ק ניתר ב-3.8%, ו-S&P 500 הוסיף 3.7% לערכו. היה זה החודש הרביעי ברציפות שהמדדים מסיימים בטריטוריה ירוקה.
לפי דיווח ב-CNBC, חברת סנאפ מתכננת לבצע את ההנפקה שלה במחיר גבוה מהמתוכנן, של 17-18 דולר למניה, מה שיעניק לה שווי של עד 25 מיליארד דולר. ההערכות עד כה היו כי מפתחת סנאפצ'ט תונפק תמורת 14-16 דולר למניה, כלומר לפי שווי של בין 19.5 ל-22.2 מיליארד דולר.
22:05 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. בפברואר עלה מחירו של הנוזל השחור ב-2.3% - שיעור העלייה החודשי הנמוך ביותר מאז פברואר אשתקד.
21:10 - הזהב ירד היום ב-0.4% (4.90 דולר) ל-1,253.90 דולר האונקיה. בסיכום חודש פברואר עלה הזהב בכ-3.5%.
20:35 - מניית אתר שירותי התיירות פרייסליין מטפסת ב-6.4% ל-1737 דולר בהמשך לפרסום הדוחות ולתגובה החיובית הגורפת של השוק: ב-UBS העלו את מחיר היעד של המניה מ-1,750 ל-1,870 דולר, ב-Macquarie העלו את מחיר היעד מ-1,765 ל-1,900 דולר. ב-Raymond James העלו את המחיר מ-1,700 ל-1,915 דולר. ב-Stifel Nicolaus מ-1,900 ל-2,100 דולר.
החברה דיווחה אמש לאחר המסחר על רווח של 673.9 מיליון דולר או 13.47 דולר למניה ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-504.2 מיליון דולר או 10 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 14.21 דולר. הכנסות צמחו ב-21% ל-2.35 מיליארד דולר. האנליסטים צפו רווח מתואם של 12.89 דולר על הכנסות של 2.33 מיליארד דולר.
20:00 - מרבית המניות בדאו ג'ונס נסחרות בירידות, כ-20 מניות מתוך 30 - המדד יורד בשעה זו ב-0.2%. אלה היורדות הגדולות: וול מארטמאבדת 1.5% (על רקע הדוחות החלשים של טארגט, ראו עדכון מוקדם), אינטל יורדת ב-1%, וריזון נחלשת ב-0.9%.
צילום: בלומברג
19:15 - נעילה באירופה: דאקס ופוטסי עלו ב-0.1%, קאק עלה ב-0.3%. בסיכום חודשי עלה מדד דאקס ב-2.5%, קאק עלה ב-2% ופוטסי התחזק ב-2.2%.
18:40 - מחזורי ענק במניות הנופלות: פריגו מרכזת מחזור של כמעט 8 מיליון מניות, וליאנט במחזור של 27 מיליון מניות, יותר מפי 2 מהמחזור היומי הממוצע העומד על 13 מיליון מניות. טארגט עם מחזור של 24 מיליון מניות, מול ממוצע יומי של 6.3 מיליון בלב.
17:50 - המסחר בקייט פארמה חודש לפני זמן קצר, ובזינוק של 17%: המסחר הופסק מוקדם יותר היום לקראת פרסום הודעה מהותית, וזו הגיעה בהמשך עם הדיווח על הצלחה בניסוי קליני (ראו עדכון מוקדם).
17:15 - הדואליות של ת"א בניו יורק: פריגו נופלת בשעה זו ב-11.5%, סאפיינס יורדת ב-6%, אורמת טכ' יורדת ב-1.4% (ראו עדכונים קודמים).
17:05 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים עלה בחודש פברואר ל-114.8 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2001, ומעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 111 נקודות, לאחר קריאה של 111.6 נק' בינואר; מדד מנהלי הרכש של שיקאגו עמד בפברואר על 57.4 נק', מול 50.3 נק' בינואר ומעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 53 נק'.
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2% כ"א. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה ב-2.36%. המסחר בקייט פארמה עדיין לא חודש.
באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-53.5 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,257 דולר האונקיה.
16:00 - קייט פארמה הישראלית (Kite Pharm) מדווחת היום על הצלחה בניסוי קליני בחולים בסרטן הדם מסוג Non Hodgkin. המסחר במניה בשלב הטרום נעצר לקראת פרסום ההודעה ולא חודש מאז.
קייט פארמה נוסדה ב-2009 על ידי פרופ' אריה בלדגרין - המכהן כיו"ר וכמנכ"ל החברה - והיא פועלת בתחום תרופות אימונותרפיה (CAR), טיפולים המתמקדים בתגובה החיסונית. מניית קייט הונפקה לראשונה בנאסד"ק ביוני 2014 ב־17 דולר למניה, וגייסה במסגרת ההנפקה כ-150 מיליון דולר.
אריה בלדגרין
15:40 - שיעור הצמיחה בארה"ב ברבעון הרביעי עמד על 1.9% (קצב שנתי), מתחת לתחזיות שעמדו על 2.1% ובבדומה לנתון הראשוני. הנתון הנוכחי הוא העדכון המתפרסם כחודשיים לאחר סיום הרבעון.
15:30 - דומינו'ס פיצה (Domino's Pizza) עולה ב-2.3% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון הרביעים עם הכנסות של 72.7 מיליון דולר או 1.48 דולר למניה, לעומת 62.8 מיליון דולר או 1.18 דולר למניה ברבעון המקביל - ומעל ציפיות השוק שעמדו על 1.44 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 819 מיליון דולר, לעומת 741.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל התחזיות שעמדו על 782 מיליון דולר. דומינו'ס העלתה את הדיבידד ב-21.1% ל-46 סנט למניה.
14:50 - מניית טארגט (Target) צוללת ב-12% בטרום לאחר פרסום הדוחות והתחזית - ובמחזור גבוה מאד: הרשת הקמעונאית מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-28 בינואר) עם רווח של 817 מיליון דולר או 1.45 דולר למניה, לעומת 1.43 מיליון דולר או 2.32 דולר למניה ברבעון המקביל - ופחות מצפי האנליסטים לרווח של 1.51 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-4.3% ל-20.69 מיליארד דולר - הציפיות עמדו על 20.7 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי צופה החברה רווח שבין 80 סנט ל-1 דולר למניה,מהותית פחות מצפי האנליסטים לרווח רבעוני של 1.33 דולר למניה. לשנת 2017 צופה טארגט רווח מתואם של 4.20-3.80 דולר למניה - האנליסטים צופים רווח של 5.34 דולר למניה.
צילום: בלומברג
14:30 - וליאנט (Valeant) יורדת ב-3% בטרום לאחר הדוחות. חברת הפארמה הקנדית בניהולו של ג'וזף פאפא סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 512 מיליון דולר או 1.47 דולר למניה, לאחר הפסד של 385 מיליון דולר או 1.12 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 1.47 דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.20 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.4 מיליארד דולר, לעומת 2.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הציפיו ת שעמדו על 2.3 מיליארד דולר. המניה יורדת ב-1.6% בטרום מסחר
14:10 - ישראליות:
אורמת טכנולוגיות יורדת ב-4.2% בטרום (לאחר ירידה בשיעור דומה בתל אביב), על רקע המגעים למכירת השליטה. בעלת השליטה קרן פימי, לצד מייסדי החברה דיתה ויהודה ברוניצקי מנהלים מו"מ משותף למכירת מניותיהם בחברה. מו"מ זה הוביל להצעה רשמית מצד גוף אמריקאי, ככל הנראה שלוחה של אחת מקרנות ההשקעות הגדולות בעולם, לרכישת האחזקות ב־2.2 מיליארד שקל - יותר מ־600 מיליון דולר.
סאפיינס מפרסמת דוחות: ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו בכ-17.3% לכ-57.1מיליון דולר, בהשוואה לכ-48.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-6 מיליון דולר או 12 סנט למניה, לעומת 6.3 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים שומרים על יציבות. המשקיעים ממתינים לנאומו של הנשיא טראמפ בקונגרס, ובאופן ספציפי לפרטי התוכנית הכלכלית שיציג במהלכו. הנאום יתקיים בלילה ב-21:00 שעון מזרח ארה"ב, לאחר נעילת השווקים כמובן.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
גורמים בשוק מעריכים כי הנאום צפוי לקבוע האם השווקים האמריקאים ימשיכו לטפס בעתיד הקרוב, או במקרה של אכזבה, ייסוגו לאחור - ייתכן אף שבאופן חד.
מדד דאו ג'ונס ננעל אמש בעלייה של 0.1% לשיא חדש נוסף, ה-12 ברציפות - רצף השיאים הארוך ביותר מאז 1987. שבירת שיא נוספת היום תסגור את הרצף הארוך ביותר ב-120 שנות קיומו של המדד. נאסד"ק ננעל אתמול בעלייה של 0.3% ו-S&P 500 התחזק ב-0.1%.
מניות במרכז:
פריגו נופלת ב-12% בטרום מסחר לאחר דחיית פרסום הדוחות, תחזית חלשה, ומכירת זכויות התמלוגים ממכירות תרופת הטיסברי לטרשת נפוצה. החברה צופה לדוחות שנת 2016 הכנסות של 5.6-5.5 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 7.25-7.1 דולר.
חברת השכרת הרכב הרץ (Hertz Global Holdings) יורדת ב-2.8% בטרום לאחר הדוחות: החברה דיווח על הפסד מתואם של 71 סנט למניה על הכנסות של 2.01 מיליארד דולר. האנליסטים צפו הפסד של 56 סנט למניה והכנסות של 2.02 מיליארד דולר.
המסחר בעולם:
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%; בנפט: הברנט יורד ב-0.3% ל-55.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-53.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,254.3 דולר לאונקיה.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-0.8%.
התביעה בהונג קונג הודיעה על כוונתם להעמיד לדין את לי ג'אה יונג (Lee Jae-yong), סגן יו"ר סמסונג ונכדו של מייסד החברה - שנתפס כיום כמנהיג הקבוצה בפועל. לי ג'אה יונג מואשם בשוחד ובעבירות שחיתות נוספות. כתב אישום עדיין לא הוגש בפועל, ועל פי התקנות בדרום קוריאה התאריך האחרון להגשתו הוא יום חמישי.
סגן יו"ר סמסונג לי ג'אה יונג צילום: בלומברג
