מחמיאים לקולגות: מיטב דש הפך לבעל עניין באנליסט שמשפר תשואות

בית ההשקעות מיטב דש הפך לבעל עניין בבית ההשקעות אנליסט, שבשליטת שמואל לב ואהוד שילוני. בית ההשקעות, שאותו מנהל אילן רביב, עלה ל־5.07% באנליסט באמצעות אחזקה במניה - בעיקר עבור קופות הגמל שהוא מנהל אך גם עבור קרנות ההשתלמות.

מיטב דש רכש עבור החוסכים שלו 40 אלף מניות נוספות של אנליסט בתמורה ל־96 אלף שקל, שהגדילו את אחזקותיו מעבר ל־5% - שיעור שהופך אותו לבעל עניין.

מה דעתך על מניית אנליסט:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

כאשר בית השקעות נכנס להשקעה מהותית במתחרה, מקובל בשוק בדרך כלל לראות בכך איתות לכך שבית ההשקעות שבו מתבצעת ההשקעה נמצא "על הגל". ואכן, בזכות תשואות טובות שהציג אנליסט בשנתיים האחרונות, כאשר בשנת 2016 הוא התברג למקום השני בתשואות של קופות הגמל שלו אחרי ילין לפידות, הוא נהנה ממומנטום בגיוסים.

בקרנות הנאמנות עומד קצב הגיוסים של אנליסט על כחצי מיליארד שקל בחודש. בקופות הגמל - שבהן התשואות הטובות מתורגמות לגיוסים באיחור מסוים - כבר נרשם שינוי מגמה בנובמבר־דצמבר עם מעבר לגיוסים נטו חיוביים ממתחרים, ולפי הערכות אלה צפויים להתחזק בחודשים הקרובים.

בעלי המניות של אנליסט הקדימו לזהות את שינוי המגמה בבית ההשקעות שעד לפני שנתיים פיגר בביצועים וסבל מפדיונות, והמניה רשמה זינוק של 46% בשנה החולפת.

במיטב דש ציינו כי הגדלת האחזקה באנליסט היא צעד טכני, תוצר של רפורמת המדדים בבורסת תל אביב. כך או כך, הגדלת ההשקעה חשפה בעצם את האחזקה של מיטב דש באנליסט, דרך הפיכתם לבעלי עניין.

מימין: שמואל לב ואהוד שילוני צילום: עמית שעל