דיווח שוטף
ירידות בניו יורק בנעילה, הדולר צלל מול היורו; טבע ירדה ב-3.2%; דו"חות מוצלחים במיוחד לאפל
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 ירד ב-0.1% - היורו טיפס ב-1% מול המטבע האמריקאי ל-1.08 דולר; לאחר הדוחות: פייזר עלתה ב-1.4%, אקסון מוביל ירדה ב-1.1%, אנדר ארמור צללה ב-25%, UPS נחתכה ב-6.8%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:30 - חברת אפל פרסמה את דו"חותיה לרבעון הרביעי שהכו את התחזיות המוקדמות: החברה רשמה עלייה של 3.3% בהכנסות - ורשמה את ההכנסות הגבוהות ביותר בהיסטוריה של חברה ציבורית לרבעון - 78.35 מיליארד דולר. בשורת הרווח הנקי ירדה החברה ב-2.8% - אך גם כאן מדובר בנתון שהיה מעל הצפי של האנליסטים.
מנכ"ל אפל טים קוק
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.1% ונאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי. לאחר הדו"חות: פייזר עלתה ב-1.4%, אקסון מוביל ירדה ב-1.1%, אנדר ארמור צללה ב-25%, UPS נחתכה ב-6.8%, מאסטרקרד איבדה 2.7%. בלטה במסחר: מניית טבע שנחלשה ב-3.2%.
21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.3% ל-52.81 דולר לחבית. בסיכום חודשי עלה החוזה על הנפט ב-1.8%.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-1.3% (15.40 דולר) ל-1,211.40 דולר לאונקיה. בסיכום חודש ינואר עלה החוזה על הזהב ב-5.2%, העלייה החודשית הגבוה ביותר מאז יוני 2016.
20:50 - לצד הירידות שנרשמות באינטל (ראו עדכון קודם), גם המתחרה הגדולה AMD מאבדת גובה, עם ירידה של 2.5% - רגע לפני שתפרסם את דוחותיה הרבעוניים, מייד לאחר נעילת המסחר.
20:00 - 26 מ-30 המניות של דאו ג'ונס נסחרות בירידות (המדד יורד עתה ב-0.7%), ואלה הבולטות שבהן: גולדמן זאקס יורד ב-2.2%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.6%, אינטל נחתכת ב-1.8%, קאטרפילר מאבדת 1.5%.
19:15 - הירידות בדולר מתחזקות: היורו מזנק בשעה זו מול המטבע האמריקני ב-0.9% ל-1.079 דולר, הליש"ט עולה ב-0.8% ל-1.257 דולר, המטבע האמריקאי יורד במקביל ב-0.9% מול עמיתו היפני ל-112.8 ין.
שוק האג"ח האמריקאי מגיב בעליות מהותיות, והתשואות מגיבות בהתאם, לצד שכנגד: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-2.446%.
19:10 - נעילה שלילית באירופה: דאקס ירד ב-1.2%, קאק נחלש ב-0.6% ופוטסי ב-0.3%. היורו מזנק בשעה זו מול המטבע האמריקני ב-0.9% ל-1.079 דולר, הליש"ט עולה ב-0.8% ל-1.258 דולר,
18:45 - בנק אוף אמריקה מריל לינץ' העלה היום המלצה על מניית טבע, מ'ניטראלי' ל'קנייה'. המניה יורדת בשעה זו ב-4%, לאחר שבפתיחה איבדה למעלה מ-6%.
רק לפני 10 ימים (ב-20 בינואר) הורידו בג'יי.פי מורגן את ההמלצה על המניה מ'קניה' ל'ניטראלי', אחרי שבוולס פארגו הורידו גם כן (ב-9 בינואר) את ההמלצה על המניה, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.
18:00 - לקראת הדוחות הערב, אפל נסחרת בירידה של 0.6%. פייסבוק שיורדת ב-0.5% תפרסם את דוחותיה מחר לאחר הנעילה, ואמזון שיורדת ב-1% תדווח מחרתיים לאחר הנעילה.
17:20 - הירידות של הפתיחה מתחזקות: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.5% כ"א.
17:10 - בתגובה עקיפה לדוחות החלשים של אנדר ארמור, מניית נייקי מאבדת 1.7%. נייקי נמנית על מדד דאו ג'ונס.
בסוסקווהאנה (Susquehanna Financial) הורידו המלצה על אנדר ארמור מ'חיובי' ל'ניטראלי', וחתכו את מחיר היעד מ-40 ל-24 דולר. מניית אנדר ארמור נופלת עתה ב-25.8% לשווי של 21.5 דולר.
צילום: איי אף פי
17:10 - הנשיא דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה, כי מחירי התרופות הם "אסטרונומיים". טראמפ נפגש היום בבית הלבן עם ראשי תעשיית הפארמה, שם קרא להוזלת מחירי התרופות: "אנו חייבים להוריד את המחירים, אנחנו חייבים להוריד אותם באופן משמעותי", אמר הנשיא, שהודיע במקביל כי הוא צפוי להודיע בקרוב על מועמד לתפקיד ראש סוכנות המזון והתרופות (FDA). בפגישה השתתפו המנכ"לים של מרק, אלי לילי, נוברטיס וג'ונסון אנד ג'ונסון.
הנשיא אמר עוד כי הוא מתכוון להוביל העברת מוקדי הפעילות של החברות האמריקאיות בחזרה לתוך ארה"ב, ולדרוש תשלום מחברות זרות הנהנות מפירות המחקר של החברות האמריקאיות.
16:35 - פותחים מסחר בניו יורק, שממשיכה לסגת לאחור: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.2%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה ב-2.48%. טבע הישראלית נופלת ב-6% לאחר נפילה מקבילה בת"א, בעקבות ההחלטה המשפטית בעניין הפטנטים על הקופקסון.
16:25 - בשעה זו באירופה: דאקס יציב, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי מתחזק ב-0.5%; נפט: ה-WTI עולה ב-1% ל-53.2 דולר לחבית; זהב: החוזה עולה ב-1% ל-1,207.5 דולר לאונקיה; מט"ח: היורו עולה ב-0.6% ל-1.076 דולר, הדולר מאבד 0.7% מול המטבע היפני ל-113 ין.
16:05 - מאקרו ארה"ב: מדד קייס שילר למחירי הבתים (S&P/CoreLogic Case-Shiller 20-city index) עלה ב-5.3% בחודש נובמבר בהשוואה לנובמבר 2015, מול עלייה של 5.1% באוקטובר. המדד רשם עלייה חודשית של 0.2%.
15:45 - ועוד דוחות:
אלי לילי (Eli Lilly) סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 771.8 מיליון דולר או 73 סנט למניה, מול 578.4 מיליון דולר או 45 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 95 סנט למניה, בשעה שהצפי בשוק עמד על 98 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-7.2% ל-5.76 מיליארד דולר, כשצפי האנליסטם עמד על 5.55 מיליארד דולר.
מאסטרקארד (Mastercard) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 933 מיליון דולר או 86 סנט למניה, בהשוואה ל-890 מיליון דולר או 79 סנט למנה ברבעון המקביל. האנליסטים צפו רווח של 85 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-2.76 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.52 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעט מתחת לציפיות שעמדו על 2.78 מיליארד דולר.
זירוקס (Xerox) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 181 מיליון דולר מפעולות נמשכות, ירידה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל - אז עמד הרווח על 256 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 25 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים (נתוני הרווח אינם סופיים). הכנסות החברה ירדו ב-7% ל-2.73 מיליארד דולר - הצפי עמד על 2.77 מיליארד דולר.
הרלי דיוודסון (Harley-Davidson) חתמה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 47.2 מיליון דולר או 27 סנט למניה, לעומת 42.2 מילייון דולר או 22 סנט למניה ברבעון המקביל - ומשמעותית מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 31 סנט למניה. הכנסות יצרנית האופנועים הסתכמו ב-933 מיליון דולר, בהשוואה למיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהתחזית בשוק עמדו על 977 מיליון דולר. החברה צופה לשנה כולה קיפאון בנתוני המשלוחים.
מפעלי זירוקס צילום: בלומברג
15:20 - דוחות אקסון מוביל: ענקית האנרגיה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 1.68 מיליארד דולר או 41 סנט למניה, לעומת 2.8 מיליארד דולר או 67 סנט למניה ברבעון המקביל - ופחות מציפיות השוק שעמדו על 70 סנט למניה. אקסון מוביל רשמה ברבעון הכנסות של 61.1 מיליארד דולר, לעומת 59.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מתחת לצפי בשוק, שעמד על 61.4 מיליארד דולר. מניית אקסון מוביל נמנית על מדד דאו ג'ונס, והיא נסחרת ביציבות בטרום.
15:10 - דוחות UPS: חברת השילוחים (United Parcel Service) סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 239 מיליון דולר, או 27 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 1.33 מיליארד דולר או 1.48 סנט למניה ברבעון המקביל. UPS רשמה ברבעון רווח מתואם של 1.63 דולר למניה, פחות מהצפי - 1.69 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-5.5% ל-16.93 מיליארד דולר, ופספסו את ציפיות האנליסטים שעמדו על 17 מיליארד דולר. ההכנסות מהשוק האמריקאי הפנימי עלו ב-6.3% ל-10.91 מיליארד דולר, ההכנסות משוק השילוחים הבינ"ל עלו ב-5% ל-3.34 מיליארד דולר. לשנת 2017 צופה החברה רווח מתואם של 6.10-5.60 דולר למניה, בשעה שצפי האנליסטים עומד על 6.15 דולר למניה. המניה מגיבה בירידה של 3.9% בשלב הטרום.
צילום: בלומברג
15:00 - דוחות ספרינט (Sprint): חברת הסלולר רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי הפסד של 479 מיליון דולר, או 12 סנט למניה, מול הפסד של 142 מיליון דולר או 4 סנט למניה בתקופה המקבילה. ההפסד הרבעוני גדול מצפי האנליסטים, שעמד על מינוס 8 סנט למניה. ההכנסות ברבעון עמדו על 8.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-8.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ובמקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 8.3 מיליארד דולר. ספרינט ציינה כי נוספו לה 368 אלף לקוחות סוללר, הנתון הגבוה מזה 4 שנים. מניית ספרינט מגיבה בירידה קלה מאד של 0.1%. ב-12 החודשים האחרונים טסה המניה ב-202%.
14:40 - מניית אנדר ארמור (Under Armour) צוללת ב-26% בתגובה לדוחות. חברת ביגוד הספורט סיימה את הרבעון הרביעי של 2016 עם רווח נקי של 104.9 מיליון דולר או 23 סנט למניה, בהשוואה ל-105.6 מיליון דולר או 24 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2015. תחזיות הרווח של האנליסטים עמדו על 25 סנט למניה. ההכנסות ברבעון המדווח הסתכמו ב-1.31 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך גם כאן פחות מציפיות השוק, שעמדו על 1.41 מיליארד דולר. אנדר ארמור צופה לשנת 2017 כולה עלייה של 11%-12% בהכנסות לסביבת 5.4 מיליארד דולר - התחזית בשוק עומדת על 6.06 מיליארד דולר.
14:10 - מתקפה מצד ממשל טראמפ על מדיניות גרמניה והשימוש שלה ביורו. פיטר נבארו (Peter Navarro), היועץ הפיננסי הבכיר של הנשיא, אומר בראיון לפייננשל טיימס שגרמניה משתמש ביורו החלש "המתומחר בחסר משמעותי" על מנת להשיג יתרון על ארה"ב ועל שותפיה באירופה. נבארו אמר כי היורו הוא למעשה מעין מארק גרמני מוסווה, שערכו הנמוך מעניק לה ייתרון תחרותי על פני השותפות הבכירות שלה.
14:00 - דוחות פייזר: ענקית התרופות האמריקאית סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 775 מיליון דולר או 13 סנט למניה, מול הפסד של 172 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2015. הרווח המתואם למניה עמד על 47 סנט, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 50 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-3% ל-13.63 מיליארד דולר, בדומה לציפיות השוק. לשנת 2017 צופה פייזר רווח מתואם של 2.60-2.50 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עומד על 2.59 דולר. תחזית ההכנסות של פייזר לשנה הנוכחית עומדת על 54-52 מיליארד דולר, פחות מהצפי שעומד על 54.5 מיליארד דולר. מניית פייזר נמנית על מדד דאו גו'נס, והיא יורדת בשעה זו בטרום מסחר ב-0.9%.
צילום: איי אף פי
13:30 - שלוש שעות לפתיחה בניו יורק, כשהמדדים צפויים להמשיך במגמה השלילית גם היום, בהמשך לירידות של אתמול - לפחות על פי החוזים: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים עתה ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב יציבה ב-2.49%.
עליות באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, קאק מתחזק ב-0.4% ופוטסי ב-0.5%. בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-55.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-52.4 דולר לחבית; בזהב נרשמת עלייה של 0.3% ל-1,200 דולר לחבית.
שיטפון הדוחות של השבוע נפתח היום בסערה: אפלתפרסם את דוחותיה לאחר נעילת המסחר, כמו גם AMD. לפני המסחר יתפרסמו בין היתר דוחותיהן של אקסון מוביל, פיייזר, ספרינט, אנדר ארמור, הארלי דוידסון.
13:00 - מיקרוסופט, אמזון ואקספדיה הודיעו היום כי יספקו הצהרות שיתמכו בתביעה הצפויה של התובע הכללי בוושינגטון נגד חרם ההגירה של טראמפ. החברות מתכוונות לספק תמיכה להשלכות השליליות של החרם על כוח האדם שלהן".
12:40 - חוסיין סייד (Hussein Sayed), האסטרטג הבכיר ב-FXTM, על הירידות בשווקים של ניו יורק לאחר חרם ההגירה של טראמפ: "הסיכון המרכזי שעל הפרק כרגע זה פירוק הקואליציה הרפוליקנית. אני מאמין שזה צפוי להיות הסיכון הגדול ביותר לשווקים בעתיד הקרוב, שעשויים למצוא את עצמם עם מדיניות פרוטקציונרית ללא היכולת להוציא אותה לפועל - מה שיגרום לסיבוב חזק לאחור בשוקי המניות ברחבי העולם. אם אתה אוהד או מתנגד לנשיא טראמפ, כמשקיע אתה מחפש הזדמנויות, והשווקים הסתמכו על ההתחייבות של הנשיא להוריד מסים, לצמצם רגולציה על עסקים ולהחזיר נכסים מרחבי העולם לתוך ארה"ב. אם המדיניות הזו נמצאת בסיכון, אז אתה צריך להתחיל לדאוג".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:20 - הבורסות המובילות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים זאת לאחר שאיבדו מערכן למעלה מ-1% אתמול. בגרמניה, מדד דאקס עולה ב-0.3% כמו עמיתו מצרפת, קאק. מדד פוטסי הבריטי מוסיף 0.4% לערכו.
H&M דיווחה על רווח גבוה מהצפוי ברבעון הרביעי של 2016, הודות לעלייה בהיקף המכירות דרך האינטרנט. חברת האופנה השוודית, דיווחה על רווח של 840 מיליון דולר. בתגובה לכך, מניית החברה מזקת ב-5% בבורסת השוודית בשטוקהולם.
באסיה, הבורסות המקומיות לדיווחים בתקשורת אמש כי נשיא ארה"ב הנבחר, דונלד טראמפ, צפוי לחייב את חברות הטכנולוגיה הענקיות מעמק הסיליקון לתת עדיפות לעובדים אמריקאים. מדד ניקיי היפני השיל 1.7% מערכו, האנג סאנג ההונג קונגי ירד ב-0.1% ומדד שנגחאי הסיני עלה ב-0.3%.
על רקע הדיווחים על כוונותיו העתידיות של טראמפ, יום המסחר בוול סטריט אמש היה הגרוע ביותר מראשית השנה. מדד דאו ג'ונס שב להיסחר מתחת לרמת 20 אלף הנקודות אותה רשם לאחרונה לאחר שנחלש ב-0.6%. מניית גולדמן זאקס בלטה בירידות ואיבדה 1.7%. מדד S&P 500 נחלש בשיעור דומה, ומדובר בירידה היומית החדה ביותר בו מזה חודש. מניות האנרגיה במדד זה נפלו ב-1.7%. נאסד"ק נחלש ב-0.8%. בית המשפט בדלוור החליט אתמול שגם הפטנט הרביעי של טבע על תרופת הקופקסון 40 מ"ג (תרופת הדגל של החברה) אינו תקף. מניית החברה צללה ב-9% במסחר המאוחר ומנכ"ל החברה ארז ויגודמן הודיע כבר שטבע תערער על ההחלטה.
צילום: חגי דקל
