דיווח שוטף
נובמבר בוול סטריט: החודש הטוב למניות זה חצי שנה, הגרוע לאג"ח האמריקאיות זה 7 שנים
בורסות ניו יורק ננעלו במגמה מעורבת: הנאסד"ק צנח ב-1.1%, דאו ג'ונס ננעל ביציבות. הנפט זינק ב-8.5% אחרי שמדינות אופ"ק קיצצו באופן דרמטי את התפוקות. עליות חדות במניות הזהב השחור: רויאל דאץ' של עלתה ב-4.1% ושברון הוסיפה לערכה 2%. אמריקן איגל צללה ב-12.4% אחרי תחזית מאכזבת למכירות הרבעון הבא
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת: בעוד דאו ג'ונס ננעל בעלייה זניחה, נאסד"ק צנח ב-1.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. למרות הירידות, המניות סיימו בנומבר את החודש הטוב זה חצי שנה: דאו ג'ונס עלה החודש ב-5.5%, S&P 500 טיפס 3.4% והנאסד"ק התחזק ב-2.6%. מנגד, עבור האג"ח האמריקאיות נובמבר היה החודש הגרוע ביותר זה 7 שנים. היום עלו האג"ח ל-10 שנים 53 נקודות בסיס ורשמו תשואות של 2.365%, בעוד האג"ח ל-30 שנה טיפסו 43 נקודות בסיס ל-3.017%.
המבט של המשקיעים היום נישא אל מעבר לים, לוינה. שם סיכמו החברות באופ"ק על הקיצוץ בתפוקות הנפט. הסיכום הדרמטי הזה שלח את החוזים על הנפט מסוג WTI לעלייה חדה של 8.5% ל-49.1 דולר לחבית. במקביל הוא הטיס את מניות הנפט. רויאל דאץ' של עלתה ב-4.1% ושברון הוסיפה לערכה 2%. הדלק יוזל בקרוב? אל תהמרו על זה.
תדלוק צילום: עמית מגל
19:40 - מניית בנק אוף אמריקה קופצת ב-3.5% ונסחרת כעת ברמת שיא של 8 שנים. הנפט לא מפסיק לטפס - הנפט מסוג ברנט נסחר כעת בעלייה של 9.3% למחיר של 51.7 דולר לחבית. הנםפט מסוג WTI נסחר תמורת 49.2 דולר לחבית, עלייה של 8.8%.
המסחר באירופה נחתם בעליות קלות. פוטסי הבריטי ודאקס הגרמני עלה ב-0.2%, כאשר קאק הצרפתי הוסיף 0.6%.
18:35 - עכשיו זה רשמי - אופ"ק מאשרת את הפרסומים היום לגבי הסכם קיצוץ התפוקות. ההסכם יכלול קיצוץ של 1.2 מיליון חביות ביום מתפוקת הנפט של מדינות הקרטל. רוסיה לקחה על עצמה מחצית מהקיצוץ המתוכנן. במקביל החליטו באופ"ק להוציא את אינדונזיה מהארגון - משום שרמות ההפקה במדינה אינן מאפשרות לה לייצא נפט.
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין צילום: אי פי איי
17:20 - המדדים בוול סטריט עוברים כעת למגמה מעורבת. נאסד"ק יורד ב-0.4% בעוד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות. דאו ג'ונס מוסיף 0.4% בעוד S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.2%. מניית אמריקן איגל צוללת ב-10% בעוד מניות הנפט רושמות עליות חדות - רויאל דאץ' של עולה ב-3.4% ושברון מוסיפה 2.5%.
16:15 - רשת האופנה אמריקן איגל מתרסקת ב-9% במסחר המוקדם לאחר שפירסמה תחזית מאכזבת לתוצאות הרבעון הבא. החברה צופה כי המכירות בחנויות זהות יישארו ללא שינוי, בעוד האנליסטים צפו עלייה של 3.8% בנתון זה.
אמריקן איגל
15:30 - החלטה בווינה - מדינות אופ"ק החליטו על קיצוץ של 1.2 מיליון חביות ביום. מדובר בהחלטה שתואמת את התחזיות המוקדמות - כאשר פרסומים ברויטרס אף צפו קיצוץ עמוק יותר של 1.4 מיליון חביות. כעת ממתינים להודעה הרשמית על ההחלטה.
מוקדם יותר פורסם סקר ה-ADP בארה"ב, שהראה על תוספת של 216 אלף משרות - הרבה מעל הצפי לתוספת של 165 אלף משרות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:25 -
החוזים העתידיים מאותתים על עליות עם פתיחת המסחר בניו יורק היום. המדדים מקבלים רוח גבית ממניות האנרגיה והנפט - אקסון מוביל מוסיפה 2% במסחר המוקדם, שברון עולה בשיעור דומה ורויאל דאץ' של מוסיפה 3.4% במסחר המוקדם. הנפט כבר נסחר בעליות של כ-8%.
גופרו (GoPro) עולה ב-4.5% בטרום מסחר לאחר שהודיעה על תוכנית התייעלות שתכלול פיטורים של 15% מכוח העבודה, כ-200 עובדים. המהלך שיכלול סגירה של חטיבת הבידור וצמצום בשטח הפעילות צפוי על פי החברה לצמצם בשנת 2017 את הוצאות התפעול ב-735 מיליון דולר.
14:15 - שר אוצר חדש לארה"ב. הנשיא הנכנס דונלד טראמפ הודיע לפני שעה קלה כי סטיבן מנוצ'ין ימונה לתפקיד שר האוצר בממשל שיקים. מנוצ'ין, בנקאי לשעבר בגולדמן זאקס, היה יועצו הפיננסי של טראמפ במהלך חודשי הקמפיין.
סטיבן מנוצ'ין צילום: גטי אימג'ס
13:45 - ההערכות ממשיכות לזרום מפסגת אופ"ק - כעת פורסם כי סעודיה הסכימה לקבל את מכסת התפוקה של איראן. דבר זה מחזק את ההערכות כי המדינות יגיעו לעסקה, ומגבירה את הזינוק בנפט. הנפט מסוג WTI והברנט נסחרים כעת בקפיצה של יותר מ-7%.
13:00 - העליות בנפט מתחזקות - הנפט מסוג WTI עולה כעת ב-6% ומתקרב ל-48 דולר לחבית, כאשר הברנט מתחזק ב-6.6% ונסחר תמורת 50.4 דולר לחבית.
העליות מונעות מפרסום של הערכות כי הקיצוץ יהיה עמוק יותר מההערכות המוקדמות. בעוד ההערכות הראשוניות היו לקיצוץ של 1.2 מיליון חביות ביום מתפוקת מדינות הקרטל - רויטרס מדווח כי הקיצוץ יכול לעמוד על 1.4 מיליון חביות.
12:20 - רמת האינפלציה בגוש היורו עמדה בנובמבר על 0.6% (שנתי), בהתאם לתחזיות (מדד הליבה רשם עלייה של 0.8%). זהו שיעור האינפלציה הגבוה ביותר שנרשם בגוש מאז אפריל 2014. היעד שהציב הבנק האירופי עדיין רחוק, מעט מתחת ל-2%.
12:00 - שר הנפט של ונצואלה מביע גם הוא אופטימיות בכניסה לפגישה: "היום אנו מקווים שנצליח להגיע להסכמה על הדרך למימוש עקרונות ההסכמות של אלג'יריה".
הזינוק בברנט מגיעה עתה לפלוס 5%, ה-WTI עם פלוס 4.7%.
11:25 - מחיר הנפט מטפס בשעה האחרונה, לאחר שמזכ"ל אופ"ק מוחמד ברקינדו אמר לתקשורת כי "הארגון יגיע היום להסכם". גם שר הנפט האיראני הביע אמון כי המדינות החברות יצליחו למצוא נוסחה שתאפשר הסכם.
מחיר הברנט מזנק ב-4.5% ל-58.5 דולר לחבית, ה-WTI קופץ ב-4.4% ל-47.2 דולר לחבית.
שר הנפט האיראני ביז'אן זאנגנה צילום: איי אף פי
11:10 - ממשל טראמפ הגיע להסדר עם חברת הענק יונייטד טכנולוגי'ס(הנמנית על מדד דאו ג'ונס) שימנע את סגירת המפעל של החברה הבת קארייר (Carrier) באינדיאנה - מהלך שימנע את פיטורי 1,400 העובדים של המפעל. קארייר התכוונה לסגור את המפעל ולהעביר את פעילותו למכסיקו, ובימים האחרונים ניהל סגן הנשיא הנבחר מייק פנס (מושל אינדיאנה בתפקידו הקודם), מגעים עם מנכ"ל יונייטד טכ' גרג הייס (Greg Hayes) במטרה למנוע את המעבר.
10:30 - פתיחת יום חיובית באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי עולה ב-0.2%; הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.9% ל-47.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.7% ל-46 דולר לחבית. מוקדם יותר באסיה: ניקיי ננעל ביציבות, שנגחאי ירד ב-1%.
10:10 - הקמעונאיות הגרמניות רשמו באוקטובר את החודש הטוב ביותר מזה חמש שנים, עם עלייה של 2.4% במכירות (בהשוואה לספטמבר), משמעותית מעל התחזיות שעמדו על עלייה לש 1%.
9:40 - הבנק הבריטי RBS נכשל במבחני הלחץ של הבנק הבריטי, והגיעה למעשה למקום האחרון מבין שבעת המלווים שנבדקו.
9:00 - פגישת אופ"ק הרשמית (לאחר הדיונים הממושכים בין הצדדים אתמול ובלילה) הוקדמה בשעה, ותיפתח בשעה 11:00 (שעון ישראל). כך מדווחים בסוכנויות.
8:40 - יצרניות הרכב ביפן רשמו באוקטובר ירידה של 4% בייצור בהשוואה לאוקטובר שעבר, כשסך כלי הרכב (מכוניות, משאיות ואוטובוסים) שיוצרו עמד על 781,165 אלף, מול 813,216 אלף בחודש המקביל.
ניסאן
8:00 - באסיה הבוקר נרשמת מגמה מעורבת: מדד ניקיי נסחר ביציבות, שנגחאי יורד ב-1% והאנג סנג עולה ב-0.3%.
7:50 - השווקים הבינלאומיים יתנהלו היום בעיקר בהמתנה להחלטות שיצאו מפסגת אופ"ק בוינה על רמות הייצור, כשבשלב זה עדיין לא ברור האם מדינות הקרטל קרובות להסכמה סופית. השיחות בין הצדדים התנהלו למעשה במשך כל הלילה, וההחלטה צפויה לצאת במהלך היום. שר הנפט של איחוד האמירויות סוהיל אל מאצרוי אמר אתמול כי המכשול בפני עסקה סופית נוגע לכמה מדינות שעדיין לא הביעו נכונות להשתתף בהסכם.
ההצעה המקורית שעל הפרק באופ"ק, שהתקבלה כהסכמה עקרונית בפסגת ספטמבר באפריל, כוללת הורדת רמת ההפקה ל-32.5-33 מיליון חביות ליום, מול רמת 33.82 חביות ליום שנרשמה באוקטובר (ברויטרס מדווחים היום כי בדיונים עולה אפשרות לירידה משמעותית יותר). בגולדמן זאקס ובברקליס מעריכים כי חתימה על הסכם תעלה את מחיר הנפט ל-50 דולר לחבית בשלב המיידי. במקרה של אי הסכמה, הכיוון יהיה הפוך כמובן.
"אני עדיין חושב שהם יצאו עם איזושהי הודעה על החלטה. אם לא תהיה הודעה, מחירי הנפט יפלו מהר מאד מתחת ל-40 דולר", אמר הלילה פרנסיסקו בלאנצ' (Francisco Blanch), מנהל מחלקת מחקר סחורות בבנק אוף אמריקה מריל לינץ'.
לאחר ירידה חדה של 3.9% במחירי הנפט אתמול (ב-WTI) רושם הבוקר הנפט מסוג WTI עלייה של 0.6% ל-45.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.8% ל-46.8 דולר לחבית.
מזכ"ל אופ"ק מוחמד ברקינדו מניגריה צילום: איי אף פי
