דיווח שוטף
נעילה ירוקה בוול סטריט; אפל בשיא שנתי: "תמכור עוד 15 מיליון מכשירי אייפון ברבעון"
ענקית הטכנולוגיה עלתה ב-1.7% בעקבות הקפאת הייצור של הגלקסי נוט 7; טוויטר צנחה ב-11.5% על רקע התמסמסות המגעים לרכישתה. הנפט זינק ב-3.1% לשיא של 14 חודשים אחרי דבריו של פוטין על הפחתה אפשרית בתפוקה; אירופה סיימה בעליות - מניית דויטשה בנק קפצה ב-3.4%
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי קאק דאקס נאסד"ק דאו ג'ונס S&P 500
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט: נאסד"ק טיפס ב-0.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.5%.
22:30 - פייסבוקהשיקה את הגרסה הארגונית של הרשת החברתית, Workplace by Facebook. החברה הודיעה היום כי השירות, שכונה בעבר Facebook At Work ופועל בשנה האחרונה בגרסת בטא סגורה אצל כ-1,000 לקוחות ארגוניים ועסקיים, יהיה זמין מעתה לכל דורש. וחשפה את תעריפי השימוש בשירות - בין דולר ל-3 דולר למשתמש לחודש, תלוי במספר העובדים המתחברים אליו. עוד הוסיפה לו החברה כלי חדש, שלא היה זמין במסגרת הבטא - קבוצות עבודה משותפות לעובדים מארגונים שונים.
מניית אפלעולה לרמה הגבוהה ביותר השנה, על רקע הידיעות שלפיהן סמסונג השהתה את את ייצור הגלקסי נוט 7, בעקבות התלקחות מכשירים חלופיים שסופקו ללקוחות. על פי דיווח של סוכנות ידיעות בדרום קוריאה, ההחלטה על הפסקה זמנית של הייצור התקבלה לאחר התייעצות עם הרשויות בסין ובארה"ב - ולאחר ששלוש ספקיות סלולר אמריקאיות החליטו לעצור את החלפת המכשירים. ההחלפה נעשית במסגרת הריקול הענק של מכשירי הנוט 7 בשל מקרים של התחממות יתר של המכשירים שגרמה להתלקחותם. לפי הערכות ב-S&P, אפל תוכל למכור 14-15 מיליון מכשירי אייפון נוספים ברבעון - עלייה של 7% לעומת התחזית הקודמת.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-3.1% ל-51.34 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מזה 14 חודשים. ברקע: דבריו של נשיא רוסיה פוטין כי מדינתו תהיה מוכנה להקפיא את ייצור הנפט (ראו למטה).
21:00 - הזהב התאושש היום מהשפל בן ארבעה חודשים אליו הידרדר אתמול. מחיר המתכת הצהובה עלה ב-0.7% ל-1,260.4 דולר לאונקיה.
20:30 - המועמד הרפובליקאי לנשיאות ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול בעימות מול הילארי קלינטון כי גם התומכים המיליארדרים של המועמדת הדמוקרטית, בהם וורן באפט וג'ורג' סורוס, ניצלו פרצות כדי להפחית את תשלומי המסים שלהם. הערב הגיב באפט - תומך מוצהר של קלינטון - לטענות אלה. "טראמפ לא ראה את דו"חות המס שלי", אמר בעל השליטה בברקשיר האת'וואי. "שילמתי מס פדרלי בכל שנה מאז 1944, כשהייתי בן 13 (אם כי, כמי ש'התחיל לאט' תשלומי המס שלי הסתכמו אז ב-7 דולרים בלבד). יש לי עותקים של כל 72 דו"חות המס שלי - ובאף אחד מהם לא השתמשתי בהפסדים כדי לקזז את התשלומים". באפט חשף כי ב-2015 שילם מס של 1.9 מיליון דולר על הכנסות של 11.6 מיליון דולר (5.5 מיליון דולר מהם לא הוכרו לצורכי מס, מרביתם עקב תרומות לצדקה).
19:00 - שוקי אירופה נסגרו בעליות בולטות. פוטסי בלונדון עלה ב-0.8% ורשם רמת שיא חדשה לשנת 2016, בעוד דאקס הגרמני הוסיף 1.3%. קאק הצרפתי התחזק ב-1.1%. מניית דויטשה בנק קפצה ב-3.4%.
17:05 - הנפט מסוג WTI נסחר בזינוק של 2.8% למחיר של 51.2 דולר לחבית. הרקע לזינוק הוא דבריו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כי ארצו מוכנה להקפיא או להפחית את תפוקת הנפט - בתיאום עם מדינות אופ"ק.
הזינוק בברנט מתחילת השנה
16:30 - וול סטריט פתחה בעליות. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.5%. טוויטר מאבדת 12%, ואילו מיילן מוסיפה 11% בפתיחה.
15:25 - הקריסה במניית טוויטר מחריפה - המניה רושמת כעת צניחה של 13% במסחר המוקדם.
14:40 - תנודות חזקות במסחר המוקדם במניות מיילן וטוויטר. מיילן מזנקת ב-13% במסחר המוקדם, כחלק מהגל החיובי שעובר על המניה לאחר שהגיעה לפשרה מול משרד המשפטים האמריקאי על חיובי יתר לתרופת האפיפן - תרופה שחוללה סערה בארה"ב. בטוויטר מתחזקת המגמה השלילית, ומניית החברה נסחרת בירידות של 10% במסחר המוקדם.
13:00 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על עליות של כ-0.3% עם פתיחת המסחר בניו יורק היום. גם המדדים באירופה עברו לעליות קלות. מניית טוויטר בולטת במסחר המוקדם עם צניחה של 5%. זאת, בהמשך לגל הירידות החדות שעברו על המניה לאחר שגל השמועות וההערכות על מגעים לרכישת הרשת החברתית לא הבשילו להסכם רכישה, כאשר רוכשים פוטנציאליים כמו גוגל ודיסני - פרשו מההליך.
טוויטר צילום: רויטרס
11:50 - היזם ובעל השליטה בטסלה אלון מאסק פרסם אתמול הודעת טוויטר לפיה טסלה לא תזדקק לגיוס חוב לצורך רכישת סולארסיטי (חברת האנרגיה הסולארית שמאסק עומד בראשה). זאת בניגוד לדיווחים קודמים לפיהם תידרש טסלה להנפקת אג"ח לצורך מימון העסקה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:45 - המדדים באירופה עברו לירידות: דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.4% ופוטסי ב-0.1%. הפאונד הבריטי יורד ב-0.3% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.240 דולר לפאונד. היורו נחלש גם הוא מול הדולר בשיעור של 0.2% ונסחר ב-1.118 דולר. "נראה שאנחנו צריכים להיות מוכנים להמשך החולשה בפאונד", אמר היום האנס רדקר (Hans Redeker), אסטרטג בכיר במחלקת המט"ח של מורגן סנטלי בלונדון.
11:15 - חברת התעופה הצרפתית-הולנדית אייר פראנס מדווחת על עלייה של 2.8% במספר הנוסעים בספטמבר ל-8.5 מיליון. חטיבת טראנסביה (Transavia), יחידת הלואוקוסט של החברה, הטיסה בספטמבר 1.5 מיליון נוסעים, עלייה חדה של 25% המיוחסת בין היתר להרחבת הפעילות בקווים ממינכן. מספר הנוסעים בקווים של אייר פראנס ו-KLM ירד ב-0.9% ל-7 מיליון. מניית אייר פראנס יורדת ב-0.9% בפריז.
צילום: בלומברג
10:45 - מניית דויטשה בנק יורדת ב-3% בפרנקפורט בפתחו של שבוע המסחר, RBS מאבד 1.8% בלונדון וכך גם ברקליס ולוידס שיורדים ב-2.2% כ"א, סוסייטה ג'נרל מאבד 1% מערכו בפריז.
10:30 - עליות קלות בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס, קאק ופוטסי עולים שלושתם ב-0.2%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ברמה של 0.03% בקירוב.
חברת ההימורים ווליאם היל קופצת ב-5.8% בלונדון לאחר שבסוף השבוע הודיעה החברה כי היא מנהלת מו"מ למיזוג עם חברת ההימורים ברשת הקנדית Amaya. על פי הדיווחים, מדובר במיזוג מניות שיעניק שותפות שווה לשתי החברות בחברה הממוזגת.
בנפט: הברנט יורד ב-0.6% ונסחר ב-51.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-49.4 דולר לחבית.
צילום: Flickr / Fabio Venni
10:15 - המאזן המסחרי של גרמניה רשם באוגוסט עודך של 22.2 מיליארד יורו, מול 19.4 מיליארד יורו ביולי - ומעל תחזיות האנליסטים לעודף של 20 מיליארד יורו. היצוא מגרמניה טיפס ב-5.4% (בהשוואה ליולי), העלייה החודשית החזקה ביותר מאז מאי 2010 (בהשוואה לאוגוסט אשתקד עלה היצוא ב-9.8%). היבוא לגרמניה רשם באוגוסט נפילה חודשית של 10%.
10:10 - אין מנצח ברור בעימות המועמדים לנשיאות, כך לכל הפחות על פי השוק, שלא מגיב באופן דרמטי לכאן או לכאן - החוזים העתידיים שמרו לאורך כל העימות על עליות קלות בלבד. "אני לא חושב שקלינטון הכתה קשות בטראמפ, בגלל שבמקרה כזה החוזים היו עולים בשיעור גבוה בהרבה", אמר דן וארו (Dan Veru), מנהל ההשקעות הראשי ב-Palisade Capital Management. "אני חושב שלאנשים לא אכפת מה טראמפ אומר, אבל כן משנה להם מהי המדיניות של קלינטון", אמר עוד וארו. במקביל אמר הבוקר , ג'י.ג'יי קינאהאן (JJ Kinahan), האסטרטג הראשי של TD Ameritrade - "אני חושב שהשוק הכריז על תיקו, מבלי לקבל רמזים מאף כיוון משמעותי".
10:50 - סמסונג איבדה היום 2 בבורסה בדרום קוריאה, לאחר דיווחים על השעיית ייצור הנוט 7, בעקבות ידיעות על התלקחות של מכשירים חלופיים שסיפקה במסגרת הריקול של המכשירים הפגומים.
10:00 - הבורסה של סין חוזרת היום מחופשת החג הלאומי הארוכה, שנמשכה שבוע ימים, עם עלייה של 1.5% בנעילה. הבורסה של יפן ושל הונג קונג שבתו היום בשל חופשה מקומית.
הבנק המרכזי של סין (People's Bank of China) קבע את שער הבסיס של היואן ברמת שפל של 6 שנים מול הדולר, 6.7008 יואן לדולר - השער הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2010. זהו שער נמוך ב-0.3% מהבסיס שנקבע ב-30 בספטמבר, לפני חופשת החג. "עדיין מוקדם לראות האם המהלך מסמן את נכונותה של בייג'ין להפחתה מואצת של ערך היואן, לטובת דחיפה הכלכלה שלה", אמר לתקשורת מקור בשוק המט"ח הסיני (ששמו לא צויין) בתגובה למהלך.
הבנק המרכזי של סין, בייג'ינג צילום: רויטרס
