לוזון עומד למבחן ראשון מול שוק ההון: יגייס ויחליף אג"ח ב-200 מיליון שקל

עמוס לוזון יעמוד בקרוב למבחן ראשון מול שוק ההון הישראלי. חברת לוזון קבוצהשבשליטתו (77%) תצא בשבועות הקרובים לגיוס אג"ח ראשון מאז רכש את השליטה בינואר האחרון מידיה של גזית גלוב.

למרות הביקורת שנשמעה עליו מצד גופי הפנסיה בתחילת דרכו, הצליח לוזון בינתיים לעמוד בכל התשלומים שלו למחזיקי האג"ח. היקף האג"ח של לוזון קבוצה עומד היום על 240 מיליון שקל. סדרה ו' בעלת היקף של 145 מיליון שקל נסחרת בתשואה של 6.9% וסדרה ז' בעלת היקף של 95 מיליון שקל נסחרת בתשואה לפדיון של 8.7%.

לוזון מבקש כעת לגייס 50 מיליון שקל נוספים לאג"ח חדשה מסדרה ח' ובנוסף להציע למחזיקי אג"ח מסדרה ו' להמיר את החוב שברשותם (145 מיליון שקל) לאג"ח החדשה מסדרה ח'. במידה שהמהלך יצליח, האג"ח החדשה מסדרה ח' תהיה בעלת היקף של כ-200 מיליון שקל והיקף האג"ח הכולל של לוזון יעלה לכ-290 מיליון שקל.

עמוס לוזון צילום: דנה קופל

בכדי לעודד את המשקיעים הישנים והחדשים, מציע לוזון למחזיקי סדרה ח' החדשה שעבוד על מניותיה של לוזון קבוצה בתאגיד המשותף דורי אנרגיה, דרכו מחזיקה לוזון קבוצה בעקיפין ב-9.3% מחברת האנרגיה דוראד ששווה על פי הערכות מאות מיליוני דולרים. לוזון מבצע את המהלך בכדי לפרוש את החוב שלו לשנים ארוכות יותר ובנוסף להקטין את הריבית שהוא משלם כעת על החוב שעומדת על כ-7% שקלית שנתית.

יו"ר חדש ללוזון קבוצה

במקביל הודיעה היום לוזון על מינויו של הדירקטור שמשון הראל, המנכ"ל של חברת הנדל"ן אמריקה ישראל, ליו"ר דירקטוריון החברה. הראל בין השאר יצטרך להתעסק במאבק המשפטי של לוזון נגד שותפיו (7%) בחברה משפחת אדלסבורג. ב-6 באוקטובר ידון השופט חאלד כאבוב בבקשתו של לוזון להכריז על אדלסבורג כבעלי עניין אישי שלילי ובכך לשלול מהם את זכויות ההצבעה בחברה.

הוויכוחים בין שתי המשפחות נסובו סביב הליך מינוי הדירקטורים החיצוניים בחברה כשבכל פעם צד אחד טרפד לצד השני את הדירקטורים מטעמו. ביום חמישי האחרון ניסתה אסיפת בעלי המניות של לוזון קבוצה לאשר חמישה דח"צים, ארבעה מטעם לוזון ואחד מטעם אדלסבורג. כל המינויים טורפדו ולא נבחר אף דח"צ לחברה. לוזון רצה להביא מטעמו את רון קליינפלד, ישראל סביון, לימור בלדב ואודי ארז. אדלסבורג דרשו מטעמם את יעקב נבון.