ממתינים לג'נט ילן: נעילה יציבה בניו יורק

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה יציבה בוול סטריט. דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.1%, S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.3% ל-43.44 דולר לחבית. 

מחיר הזהב עלה ב-40 סנט ל-1,318 דולר לאונקיה.

יוניליוור מתרחבת לתחום המוצרים הטבעיים עם רכישת סבנת' ג'נריישן, יצרנית מוצרי ניקוי מצמחים, טמפונים אורגניים וטישו מנייר ממוחזר, בסכום של 700 מיליון דולר — כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל". העסקה תאפשר לענקית מוצרי הצריכה ההולנדית־בריטית, שבבעלותה מותגים כמו סבוני דאב, דריסת רגל בשוק האמריקאי לתכשירי ניקוי וסבוני ידיים, שבאופן מסורתי נשלט על ידי יריבתה פרוקטר אנד גמבל.

21:00 - מתקפה חריפה בסנאט נגד מנכ"ל וולס פארגו, שעדותו בפני ועדת הבנקאות הסתיימה לפני שעה קלה. מניית וולס פארגו עולה ב-1.5% לאחר העדות.  

20:20 - לא רק אצלנו. חברת המזון קלוג (Kellogg - K) אוספת 10,000 אריזות Eggo waffles בשל חשש כי הם נחשפו לחיידק הליסטריה. האיסוף הוא מ-25 מדינות בארה"ב, כולל ניו יורק וניו ג'רזי. על פי הודעת החברה, עד כה אין ידיעה על אנשים שחלו בעקבות אכילת המוצר. מניית קלוג מגיבה בירידה של 0.9%. 

ריקול בקלוג: Eggo waffles

20:00 - פדאקס (FedEx) דיווחה על תוכנית להעלאה של 4.9% בתעריפי השילוחים בשנת 2017.העלייה במחירי שירות פדאקס אקספרס תעמוד על 3.9%.

19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.3%, קאק ירד ב-0.1%.

18:20 - קבוצת המלונות מריוט (Marriott - Mar) קיבלה את אישור רשות ההגבלים הסינית לעסקת הרכישה של קבוצת סטרווד (Starwood Hotels & Resorts - HOT), התנאי המתלה האחרון בעסקה. בכך נסללה הדרך להשלמת העסקה, וזו צפויה להתרחש ב-23 בספטמבר. בעלי המניות בסטרווד יקבלו 21 דולר ו-0.80 מניית מריוט על כל מניה שברשותם.

18:00 - סי וורלד יורדת ב-3.5% (SeaWorld - SEAS) לאחר שהודיעה על הורדה של 52% בדיבידנד לרבעון הנוכחי ועל השהיית חלוקת הדיבידנדים ברבעונים שלאחריו.

17:10 - רויאל קריביאן (Royal Caribbean - RCL) עולה ב-4% לאחר שחברת ספנות התענוגות דיווחה על העלאה חדה של הדיבידנד הרבעוני ב-26% ל-48 סנט למניה, למרות שמוקדם יותר השנה חתכה את תחזית הרווח.

רויאל קריביאן צילום: Royal Caribbean International

16:30 - פתיחה בניו יורק. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-1.68%; היום מתכנסות בוושינגטון ובטוקיו הנהגות הבנק המרכזי של ארה"ב ושל יפן בהתאמה, לקראת החלטות הריבית של כל אחד מהבנקים מחר.

בשווקים בשעה זו: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-42.6 דולר לחבית; הזהב נסחר בירידה קלה של 0.1% ל-1,316.4 דולר לאונקיה; באירופה עולים דאקס ופוטסי ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3%.

15:45 - מאקרו נדל"ן: מספר היתרי הבנייה ירד באוגוסט ב-0.4%, מול צפי לעלייה של 2.5%. מספר אישורי הבנייה עמד באוגוסט (חישוב שנתי) על 1.139 מיליון, מול צפי ל-1.170 מיליון; מספר התחלות הבתים ירד באוגוסט ב-5.8%, כשהצפי עמד על ירידה של 1.7%. מספר התחלות הבנייה עמד באוגוסט על 1.142 מיליון, מול צפי של 1.190 מיליון.

15:20 - חברת התרופות אלרגן הודיעה על רכישת חברת טובירה (Tobira Therapeutics - TBRA) בעסקה של 1.7 מיליארד דולר, בעסקת מזומן ומניות. אלרגן תשלם 28.35 דולר במזומן על כל כל מניית טובירה עם חתימת העסקה, ועל פי אבני דרך תשלם בהמשך 49.84 דולר לכל מניה בזכויות.

14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים עולים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-1.68%. בנפט בשעה זו: ברנט יורד ב-1.1% ל-45.5 דולר לחבית, WTI יורד בשיעור דומה ל-42.8 דולר לחבית. באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.6%, קאק עולה ב-0.3%.

14:00 - מנכ"ל וולס פארגו (Wells Fargo), ג'ון סטומפף (John Stumpf), יופיע היום בפני וועדת הבנקאות של הסנאט האמריקאי ויביע "חרטה עמוקה" על פתיחת חשבונות ללקוחות מבלי לקבל את אישורם, כך מדווח הניו יורק טיימס. עם זאת, סטומפף לא נענה לקריאות לקחת אחריות ולהתפטר מתפקידו, שיוצאות בין היתר מבעל המנית האקטיבית ג'ראלד ארמסטרונג (Gerald Armstrong). "סטומפף ממשיך להאשים את כולם חוץ מאת עצמו בפרשת החשבונות הפסולים, הוא צריך לעזוב את הבנק", אמר אתמול ארמסטורנג בראיון ל-CNBC.

13:20 - העלאת מחיר יעד לאפל: UBS מעלים את המחיר הצפוי למניה בשנה הקרובה מ-115 ל-127 דולר (מחיר מניית אפל ננעל אמש ב-113.58 דולר), בין השאר לנוכח תחזית רווח מעודכנת לשנת 2017. ב-UBS העלו את תחזית הרווח למניית אפל בשנה הבאה מ-9 ל-9.30 דולר, על רקע הביקושים הגבוהים לאייפון 7.

13:00 - באייר ((Bayer) מעלה את תחזית ההכנסות של חטיבת התרופות, ובמקביל מנכ"ל החברה וורנר באומן (Werner Baumann) מגן על עסקת מונסנטו. באומן טוען כי היא תביא לשיפור בתוצאות החברה בהמשך הדרך, וכי היא ביטוי לאסטרטגיה שפרסמה באייר כבר לשני שנתיים.

מניית באייר עולה בפרנקפורט ב-1.9%.  

12:00 - ועידת השוק החופשי של הפד מתכנסת היום לישיבה בת היומיים, כשמחר תתפרסם הודעת הריבית ולאחריה מסיבת עיתונאים עם יו"ר הבנק ג'נט ילן.

עפר קליין, הכלכלן הראשי של הראל: "הפד ימשיך להיות זהיר ויבחר בהחלטתו מחר להותיר את הריבית ללא שינוי. יחד עם זאת, המסרים הסותרים של חברי הפד השונים בתקופה האחרונה לא תרמו לחיזוק אמינות הבנק וגרמו לתנודתיות בשווקים. לכן, במסיבת העיתונאים הנגידה תשאף לפזר מעט את העמימות סביב תוואי הריבית העתידי ותכין את הקרקע לעליית ריבית אחת בדצמבר השנה".

11:30 - נתוני נעילה סופיים באסיה: שנגחאי והאנג סנג ירדו ב-0.1%, ניקיי ירד ב-0.2%.

10:45 - ענקית התרופות הבריטית' גלקסו סמית' קליין (GSK), הודיעה היום כי אמה וולמסלי (Emma Walmsley) נבחרה לכהן כמנכ"לית החדשה של החברה. וולמסלי, שהצטרפה ליצרנית התרופות הגדולה בבריטניה בשנת 2010 ומשמשת כיום כראש חטיבת מוצרי הבריאות, תחליף את אנדרו וויטי (Andrew Witty) שהודיע כי בכוונתו לפרוש ב-31 במרץ 2017.

מפעל של GSK צילום: רויטרס

10:15 - השווקים הפיננסים העולמיים נסחרים כעת בירידות שערים קלות על רקע הפגישות החשובות של הבנקים המרכזיים של ארה"ב ושל יפן - שהחלו היום ויימשכו יומיים. על פי תחזיות האנליסטים, הבנק המרכזי של ארה"ב (הפד) לא יעלה את הריבית בתום פגישתו מחר ויותירה בטווח שבין 0.25% ל-0.5%. עם זאת, האנליסטים מעריכים שהבנק המרכזי של יפן עשוי להוריד את הריבית עמוק יותר לתוך הטריטוריה השלילית, ממינוס 0.1% למינוס 0.15%.

הברוסות באירופה פותחות את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.1%, מדד קאק הצרפתי מאבד 0.2% מערכו ודאקס הגרמני עולה ב-0.2%.

מוקדם יותר היום משרד הסטטיסטיקה הגרמני פרסם שמדד המחירים ליצרן, הפרמטר הבוחן את מחירי הסחורות כשהם יוצאים מהמפעל, ירד בגרמניה בחודש אוגוסט ב-0.1% - זאת לעומת חודש יולי. הצפי של האנליסטים היה לעלייה של 0.1%. מאוגוסט שעבר ירד המדד ב-1.6%, לעומת צפי לירידה של 1.5%. מדובר ברמז נוסף שעשוי לבשר על קיפאון בכלכלה הגדולה באירופה.

באסיה, הבורסות המובילות נסחרות כעת בירידות שערים קלות כאשר מדד האנג סאנג ההונג קונגי יורד ב-0.3% ומדד שנגחאי הסיני נחלש ב-0.1%. ניקיי היפני, שננעל לפני כ-45 דקות, ירד ב-0.2%.

הבורסות בוול סטריט חתמו את יום המסחר אמש ביציבות כאשר מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסגרו סמוך לנקודת הפתיחה, ונאסד"ק ירד ב-0.2%, כשמניית אפל הובילה את המגמה השלילית עם ירידה של 1.2%. מניות התקשורת הובילו את הירידות ב-S&P 500.

צילום: בלומברג