דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת; מניית אפל ירדה ב-1.6%
דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.3%, נאסד"ק ירד ב-0.1%; ברקע לסיום המסחר: הדרמה במניית טוויטר
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת לאחר יום מסחר תנודתי: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.3% והתקרב לרמות השיא שרשם בשבוע שעבר, ונאסד"ק ירד ב-0.1%. טוויטר התרסקה ב-18.2% לאחר שהציגה תוצאות רבעוניות מאכזבות.
22:20 - טוויטר יורדת ב-5.8% לקראת פרסום דו"חותיה לאחר סיום המסחר הלילה. זאת לאחר הדלפה לפיה הכנסותיה ברבעון הראשון עמדו על 436 מיליון דולר לעומת צפי אנליסטים ל-456.2 מיליון דולר. כתוצאה מכך הופסק המסחר במניה, אך בהמשך חודש והמניה המשיכה לקרוס..
21:24 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.1% וננעל על רמה של 57.1 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.3% וננעל על 64.6 דולר לחבית.
20:55 - החוזה על הזהב עלה היום ב-0.9% (10.70 דולר) לרמה של 1,213.90 דולר לאונקיה. מדובר ברמת שיא של שלושה שבועות והיא נתמכת על ידי היחלשות של הדולר והמתנת המשקיעים להודעת ועדת המדיניות של הפד מחר.
20:40 - התנודתיות באפל: המניה שפתחה את היום בעליה, עברה לירידה, חזרה לעליה ומשם שוב לירידה. נכון לשעה זו, המחזור באפל - כפול מהממוצע (89 מיליון מניות אפל החליפו היום ידיים עד כה, מול ממוצע יומי של 43 מיליון מניות בחודש האחרון).
20:30 - לקראת פרסום הדוחות לאחר הנעילה: טוויטר נסחרת בירידה של 0.8%, GoPro עולה ב-2.3%.
מצלמות GoPro
20:00 - לצד הודעת הריבית של הפד (ראו בעניין זה עדכון מוקדם), מחר יתפרסם בארה"ב האומדן הראשוני לצמיחה ברבעון הראשון של השנה (נתון הצמיחה יתעדכן עוד פעמיים עד לנתון הסופי): על פי צפי השוק, קצב הצמיחה השנתי צפוי לעמוד על כ-1%, מול 2.2% ברבעון האחרון של השנה, כשהדולר המתחזק והשפעתו על השלילית על החברות האמריקאיות הוא אחד הגורמים לחולשה. בהראל פיננסים אומרים היום כי "גם אם הנתון יהיה חלש מהצפי, לא מדובר בנקודת פיתול בכלכלה ונראה המשך שיפור באינדיקטורים הכלכליים במהלך הרבעונים הבאים והתחלת לחצים לעליית שכר. מכאן גם שאנו לא משנים כרגע את דעתנו לפיה עליית הריבית ראשונה תתרחש עוד השנה".
19:15 - בחצי השעה האחרונה עברו המדדים המובילים לעליות, וכך גם אפל שנסחרת בתנודתיות חזקה ובמחזורי ענק: מניית אפל פתחה את היום בעלייה של 1% ועברה מהר לירידה של יותר מ-1.5%. נכון לשעה זו נסחרת אפל בעלייה קלה של 0.2%, וכשלמעלה מ-74 מיליון מניות מחליפות ידיים - מול מחזור ממוצע יומי של 43.2 מיליון מניות.
19:10 - מאסטר קארד (MasterCard - MA) הודיעה על רכישת חברת התוכנה Applied Predictive Technologies, המייצרת כלי ניתוח לתמחור ושיווק, תמורת 600 מיליון דולר.
19:05 - אירופה סגרה יום יורד: פוטסי נחלש ב-1%, דאקס ירד ב-1.9%, קאק איבד 1.8%, סטוקס 600 ירד ב-1.6%.
18:30 - המדדים בניו יורק מטפסים: דאו ג'ונס עולה עד פלוס 0.2%, S&P 500 מוחק את הירידות ונסחר ביציבות, נאסד"ק נסחר עתה בירידה של 0.1%, לאחר שמוקדם יותר עמד כבר על מינוס 0.5%.
18:25 - חברת IBM הודיעה על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-18% ל-1.30 דולר למניה (מ-1.10 דולר למניה). ענקית המחשוב הפכילה את הדיבידנד הרבעוני שלה במהלך 5 השנים האחרונות.
17:55 - לאחר נתוני אמון הצרכנים: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.2%. תשואות האג"ח האמריקאיות עולות: התשואת על האיגרת הממשלתית ל-10 שנים עולה היום ב-3 נקודות ל-1.95%.
17:40 - מאקרו:
מדד אמון הצרכנים נפל באפריל ל-95.2 נקודות, מול נתון של 101.4 בחודש מרץ. צפי האנליסטים עמד על קריאה של 102.5 נקודות. המספרים של אפריל הם הנמוכים ביותר שנרשמו מאז דצמבר 2014.
17:00 - עוד דיווחו היום:
UPS (בשמה המלא: United Parcel Service): ענקית השילוחים דיווחה על רווח של 1.03 מיליארד דולר ברבעון, או 1.12 דולר למניה, מול 911 מיליון דולר או 98 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח עלה על צפי האנליסטים שעמד על 1.09 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-1.4% ל-13.98 מיליארד דולר, פחות מהצפי שעמד על 14.27 מיליארד דולר. היקף המשלוחים עלה ב-2.8% ל-1.1 מיליארד חבילות, בהובלת המשלוחים מאירופה גרשמו גידול של 9.4%.
ווירפול (Whirlpool - WHR): חברת מוצרי החשמל לבית סיימה את הרבעון עם רווח של 191 מיליון דולר או 2.38 דולר למניה, מול 160 מיליון דולר או 2.02 רווח למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.14 דולר למניה, כשצפי השוק עמד על 2.34 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-11.1% ל-4.85 מיליארד דולר, פחות מצפי האנליסטים שעמד על 5.1 מיליארד דולר. על רקע הפגיעה של הדולר החזק והחולשה בשוק הברזילאי נאלצת החברה לחתוך את תחזית הרווח השנתית ל-13-12 דולר למניה - התחזית הקודמת עמדה על 15-14 דולר למניה. השוק צופה רווח של 13.91 דולר למניה בשנת 2015.
16:35 - פתיחה יציבה בניו יורק: מדד S&P 500 ונאסד"ק פותחים את המסחר ללא תנועה מהותית, דאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
מניית אפל פותחת את היום בעלייה של 1% לרמה של 133.9 דולר, שיא של כל הזמנים - אך נסוגה לאחר כמה דקות לפלוס 0.5%. אפל רשמה ב-23 בפברואר השנה שיא נעילה של 133 דולר, וב-24 בפברואר שיא לאמצע מסחר של 133.60 דולר.
16:05 - מאקרו:
מדד קייס שילר למחירי הבתים בפברואר עלה בפברואר ב-5% (בהשוואה לפברואר 2014), בדומה לתחזיות. בחישוב חודשי מתואם עלה המדד ב-0.9%. מדד קייס שילר מסתמך על מחירי בתים ב-20 ערים גדולות בארה"ב.
15:45 - פורד (Ford - F) פרסמה הבוקר בניו יורק את דוחותיה: יצרנית המכוניות השנייה בגודלה בארה"ב רשמה בתקופת הדוח רווח של 924 מיליון דולר או 23 סנט למניה, מול 989 מיליון דולר או 24 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים עמד על 26 סנט למניה. החברה רשמה הכנסות של 33.9 מיליארד דולר, ירידה של 6% בהשוואה לשנה שעברה.
15:10 - עדכוני ישראליות:
חברת טבע, יחד עם פריגו ומיילן ימשיכו למקד עניין על רקע דחיית הצעות הרכישה שהוגשו בשבוע האחרון: מיילן דחתה את הצעת טבע ופריגו את זו של מיילן. בינתיים, טבע רשמה הפסד משמעותי בזירה אחרת, כשביהמ"ש המחוזי קבע שטבע הפרה הסכם מול פרוניורון ותשיב לה "באופן מיידי" את זכויות הקניין הרוחני שלה לפיתוח תרופות לניוון שרירים ששימשו לניסויים בקופקסון.
אודיוקודסדיווחה על תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה - עקפה את התחזיות בשורת הרווח הנקי ופספסה בהכנסות. בנוסף החברה הורידה את תחזית הרווח שלה ל-2015 לטווח של 28-24 סנט למניה מהתחזית הקודמת שעמדה על 30-26 סנט למניה.
רדקוםדיווחה כי הכנסותיה ברבעון הראשון גדלו ב-16% ל-6.4 מיליון דולר. הרווח הנקי קפץ ל-821 אלף דולר, או 9 סנט למניה, מול 248 אלף דולר או 3 סנט למניה ברבעון הראשון בשנת 2014.
קמהדע: עמיר לונדון, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה, ימונה למנכ"ל במקומו של דוד צור הפורש. צור כיהן כמנכ"ל מאז 1990, כשייסד את קמהדע יחד עם ראלף האן ז"ל. צור יכהן כסגן יו"ר החברה.
14:35 - פייזר ומרק, שתי ענקיות התרופות האמריקאיות הנמנות על מדד דאו ג'ונס, פרסמו לפני שעה קלה את הדוחות:
פייזר(שווי שוק של 216 מיליארד דולר): סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 2.376 מיליארד דולר, או 38 סנט למניה, מול 2.329 מיליארד דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 51 סנט - צפי השוק עמד על רווח מתואם של 49 סנט. הכנסות החברה ירדו ל-10.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-11.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם - אך התעלו על צפי האנליסטים שעמד על 10.8 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. החברה הורידה תחזית לשנת 2015 כולה: התחזית המעודכנת עומדת על הכנסות שנתיות של 46-44 מיליארד דולר ורווח של 2.05-1.95 דולר למניה. התחזית הקודמת של החברה עמדה על הכנסות של 46.5-44.5 מיליארד דולר ורווח של 2.10-2 דולר למניה.
מרק(שווי שוק של 163 מיליארד דולר): רשמה ברבעון רווח ל 953 מיליון שולר או 33 סנט למניה, מול 1.71 מיליארד דולר או 57 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 85 סנט למניה, מול 88 סנט ברבעון המקביל ומשמעותית מעל צפי השוק שעמד על 74 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-9.425 מיליארד שקל, מול 10.264 מיליארד שקל ברבעון המקביל, וגם כאן מעל תחזיות השוק שעמדו על 9.07 מיליארד דולר. מרק מעלה את התחזית לרווח השנתי לטווח של 3.48-3.35 דולר למניה, מול תחזית קודמת בטווח של 3.47-3.32 דולר למניה.
תרופת ליפיטור של פייזר
14:10 - צפי לפתיחה יורדת היום בניו יורק: החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, על הנאסד"ק ב-0.1%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 1.92%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.61. בחוזים על הנפט נרשמים ירידות קלות: הגולמי WTI נחלש ב-0.5% ונסחר בסביבת 56.8 דולר לחבית.
באירופה ירידות שערים חזקות: פוטסי מאבד 1.2% לאחר נתוני צמיחה מאכזבים - התוצר הבריטי ברבעון הראשון עלה ב-0.3% בלבד, כשצפי השוק עמד על עלייה של 0.6%. קאק יורד ב-1.2%, דאקס יורד ב-0.9%, סטוקס 600 נחלש ב-1.1%.
14:05 - חדשות מענקיות הטכנולוגיה:
גוגלהודיעה אמש שתתרום 150 מיליון יורו לאורך שלוש שנים עבור יוזמה חדשה שנועדה לסייע לגופי תקשורת ועיתונים באירופה להתחזק באינטרנט. זאת, בעקבות הסכסוכים המשפטיים בין גוגל ובין גופי תקשורת בכל רחבי אירופה בנושא שירות גוגל ניוז. במקביל, EBay הכחישה את הדיווחים לפיהם תתמוך בגוגל בהגנה שלה נגד תביעת ההגבלים שהגיש האיחוד האירופי נגד האחרונה.
מיקרוסופטביצעה ברבעון האחרון גידורים ב-15 מיליארד דולר נגד הדולר המתחזק. כך חשף האנליסט ריק שרלונד מנומורה. החישוב מבוסס על המסמכים שהגישה ענקית התוכנה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC).
ווינדוס 10 החדש של מיקרוסופט
14:00 - עוד במוקד היום בניו יורק:
1. ממתינים להודעת הריבית של הפד: ועידת השוק החופשי של הפד מתכנסת היום לדיונים שיסתיימו בהודעה המוניטרית מחר. שאלת מועד העלאת הריבית הראשונה ממשיכה לעמוד על הפרק, כשההערכות נעות בין יוני הקרוב לרבעון הראשון ב-2016.
2. דוחות רבעוניים: ענקית התרופות פייזר, חברת התרופות הגדולה בארה"ב, תפרסם את דוחותיה לפני המסחר. עוד יפרסמו היום:
פורד, GoPro וטוויטר (שתי האחרונות יפרסמו את התוצאות לאחר הנעילה).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:50 - העיניים נשואות למניית אפל: החברה הגדולה בארה"ב (בשוווי שוק) פרסמה את דוחותיה אתמול לאחר נעילת המסחר, ולאחר ששוב התעלתה על תחזיות השוק נסחרת היום בשלב הטרום בעלייה של מעל 2%. שווי השוק של אפל עומד נכון להיום על 760 מיליארד דולר (במחיר מניה של 132.65 דולר) כשהשנייה בתור, חברת מיקרוסופט, עומדת עם שווי שוק של 389 מיליארד דולר. יחי ההבדל הקטן.
אפל רשמה ברבעון הפיסקאלי השני זינוק של 33% ברווח הנקי ל-13.57 מיליארד דולר - 2.33 דולרים למניה. ההכנסות זינקו ב-27% ל-58.01 מיליארד דולר. ציפיות האנליסטים היו לרווח של 2.15 דולרים למניה, על הכנסות של 55.96 מיליארד דולר.
וכך מגיבים האנליסטים: מורגן סנטלי מעלים את מחיר היעד על מניית אפל מ-160 ל- 166 דולר. Susquehanna מעלים את מחיר היעד מ-150 ל-155 דולר Mizuho מעלים את מחיר היעד מ-115 ל-125 דולר. Cantor Fitzgerald מעלים את מחיר היעד מ-180 ל-195 דולר.
טים קוק צילום: בלומברג
