אשטרום הופכת לציבורית - תגייס מעל למיליארד שקל במניות ואג"ח
קבוצת הנדל"ן הפרטית הגדולה בישראל פרסמה היום תשקיף לקראת הנפקה. ההערכות הן כי תגייס כ-400 מיליון שקל במניות - לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל - ובמקביל מעל 700 מיליון שקל באג"ח שקיבל דירוג A ממעלות
11:4007.05.14
קבוצת אשטרום, קונצרן הבנייה הפרטי הגדול בישראל, מפרסמת הבוקר (ד') תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של מניות ואיגרות חוב בבורסה בישראל. לאחר 50 שנה תהפוך אשטרום, הנשלטת על ידי קבוצה של חמש משפחות, לחברה ציבורית - לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף.
קראו עוד בכלכליסט:
- אשטרום הופכת לציבורית - תגייס מעל למיליארד שקל במניות ואג"ח
- אשטרום נכסים תרכוש את מניות אשלד תמורת 107 מיליון שקל
- אשטרום נכסים רוצה לרכוש את אשלד ב־14% מתחת להון העצמי
אשטרום החלה היום ברוד שואו בקרב משקיעים בשוק ההון לקראת ההנפקה. ההערכות הן כי החברה תפעל לגייס 300-500 מיליון שקל במניות תמורת לפחות 20% מהון החברה. הגיוס צפוי להכניס את החברה למדד תל אביב 100. במקביל תפעל החברה לגיוס חוב באג"ח בהיקף של לפחות 700 מיליון שקל שזכו לדירוג A יציב מחברת הדירוג S&P מעלות.
קבוצת אשטרום פועלת באמצעות מספר זרועות עיקריות, ביניהן: נכסים מניבים (באמצעות חברת אשטרום נכסים הציבורית), ייזום למגורים (חברת אשדר הציבורית), קבלנות ביצוע, זכיינות, תעשיות בניה, וכן פועלת בתחומי היזמות, הקבלנות והזכיינות בשווקים הבינלאומיים. בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים בעיקר בארה"ב, ניגריה, ג'מאייקה וסרביה.
השליטה בקבוצה נמצאת כיום בידי חמש משפחות: נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ, המחזיקות יחד, ערב ההנפקה, בכ-75.38% ממניות הקבוצה. בנוסף מחזיקה קבוצת ההשקעות אלייד בראשותו של פרופ' סוארי ב-24.62% נוספים מהמניות. הקבוצה גם מנוהלת על ידי משפחות בעלי השליטה - כיו"ר החברה מכהן רמי נוסבאום, ומנכ"ל החברה הינו גיל גירון.
גיל גירון מנכ"ל אשטרום (מימין) ורמי נוסבאום יו"ר הקבוצה צילום: ישראל הדרי מדו"חות החברה אשר פורסמו לצד התשקיף עולה כי קבוצת אשטרום סיימה את שנת 2013 עם היקף של כ-3 מיליארד שקל, והרווח הנקי שלה בשנה זו הסתכם בכ-227 מיליון שקל. ההון העצמי של הקבוצה, כפי שעולה מהמאזן המאוחד שלה, הוא כ-1.6 מיליארד שקל (מתוכו כ-915 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-18.6% מסך מאזן החברה. כמו כן, החברה ייצרה בשנה שעברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-530 מיליון שקל. צבר העבודות של הקבוצה מסתכם כיום ביותר מ-4 מיליארד שקל והוא מורכב מעבודות בכל מגזרי הפעילות הרלבנטיים של הקבוצה (כ-3 מיליארד שקל מתוכו בקבלנות בישראל).
קבוצת אשטרום מעורבת בשורה ארוכה של פרוייקטים מוכרים. בתחום המגורים הקימה הקבוצה, בין היתר, את הפרוייטקים : "טריו" בחיפה, "סמייל" בפתח-תקווה, מגדל הגימנסיה בתל-אביב, "אשדר וקאנטרי" בנתניה, "רחובות ההולנדית" ברחובות ו"המרינה הכחולה" באשדוד. פרוייקטים נוספים שהקבוצה הובילה את הקמתם: מלון בראשית במצפה רמון, מלון רויאל ביץ' באילת, מלון אגמים באילת, פרוייקט מנהרות הכרמל, חלקים מכביש 6, כביש 531, נמל היובל באשדוד, הרכבת הקלה בירושלים, בתי המשפט בלוד, בהרצליה, אשקלון ופתח-תקוה, פרוייקט V-Tower ברמת גן, המרינה באשדוד, גשר גלילות, הגן הטכנולוגי בירושלים, קרית הממשלה בחיפה, מגדלי אשפוז בבתי החולים הדסה ושניידר, וכן שורה ארוכה של בתי ספר, מבני ציבור ובתי חולים רבים אחרים.
