מבני תעשייה גייסה 136 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

החברה בשליטת אליעזר פישמן השלימה את השלב המוסדי בהרחבת אג"ח סדרות ט' וי"ד. התשואות בהנפקה נקבעו על 4.25% לאג"ח מסדרה ט' ו-5.62% לאג"ח מסדרה י"ד

מעין מנלה 18:2417.01.13

תגיות:

חברת הנדל"ן מבני תעשייה גייסה 136 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. החברה, שבשליטת אליעזר פישמן, השלימה את השלב המוסדי בהרחבת אג"ח סדרות ט' וי"ד. סדרה ט' במח"מ 3.7 שנים ואג"ח מסדרה י"ד במח"מ 4.6 שנים מדורגת על ידי מדרוג ברמה של A2.

קראו עוד בכלכליסט:

בהנפקה, כך מסרה החברה, נתקבלו ביקושים בהיקף כולל של 184 מיליון שקל. התשואות נקבעו על 4.52% לאג"ח ט' ו- 5.62% לאג"ח י"ד.

אליעזר פישמן, בעל השליטה במבני תעשייה צילום: עמית שעל

במהלך שנת 2012, פרעה החברה חובות בסך 1.1 מיליארד שקל, כאשר הגיוס הנוכחי יחד עם גיוס אג"ח נוסף שביצעה השנה בהיקף 280 מיליון שקל נועדו בין השאר למיחזור חובות ולפעילות שוטפת.

ברבעון השלישי של 2012 עברה מבני תעשייה לרווח מהפסד. הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי הסתכם ב-53 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 164 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011. השינוי ברווח נבע בעיקר מהוצאת מימון של 321 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) ברבעון הסתכם ב-130 מיליון שקל, בהשוואה ל-NOI של 132 מיליון שקל ברבעון המקביל.