אי.די.בי במגעים למכירת מכתשים אגן לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר
חברת כמצ'יינה של ממשלת סין מציעה להפוך את מכתשים אגן לחברה פרטית לפי שווי הגבוה ב-60% משווי המניות בבורסה. לאחר הרכישה יחזיקו הסינים 70% מהחברה ואילו אי.די.בי תחזיק 30%. במקביל, פירסמה החברה אזהרת רווח לרבעון השלישי והפסד חד פעמי בסך 40-30 מיליון דולר ברבעון הרביעי
אי.די.בי אחזקותשבשליטת נוחי דנקנר הודיעה היום (ב') על קבלת פנייה מכמצ'יינה (צ'יינה כמיקל קורפוריישן שבבעלות ממשלת סין) להפיכת מכתשים אגן לחברה פרטית ולשליטה משותפת בחברה כך שהסינים יחזיקו 70% ממכתשים ואי.די.בי תחזיק 30%.
העסקה תבוצע לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר למכתשים אגן. שווי השוק של מכתשים אגן בתום המסחר אמש עמד על 1.7 מיליארד דולר כך שמדובר בפרמייה של כ-60%.
אי.די.בי, דרך כורהמחזיקה 44.08% ממניות מכתשים אגן, מדגישה כי בשלב זה של העסקה מדובר בהבנות ראשוניות בלבד לביצוע העסקה - ועדיין לא התקיימו כל האישורים בתוך החברה לביצוע המהלך. "החברה מבהירה כי בשלב זה כי אין כל ודאות באשר לעצם ולעיתוי חתימת הסכם מחייב".
אזהרת רווח לרבעון השלישי והוצאות עתק ברבעון הרביעי
במקביל, הודיעה היום מכתשים אגן על אזהרת רווח לפיה תרשום בדוחות הרבעון השלישי הפסד גבוה יותר משמעותית מהרבעון המקביל אשתקד בשל גידול בהוצאות חד פעמיות, גידול בהוצאות המימון והוצאות מס. כמו-כן הודיעה החברה על גידול צפוי של 20% במכירות.
היא מציינת בדיווח המיידי שהוציאה כי אין היא יכולה להציג אומדן כמותי של סכום ההפסד לרבעון השלישי.
הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2009 הסתכמו ב-435.9 מיליון דולר. את אותו הרבעון סיימה עם הפסד של 17.5 מיליון דולר.
בנוסף, הודיעה מכתשים כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית רה-ארגון בברזיל הכוללת פיטורי עובדים, צמצום פעילות הייצור והעברת המוצרים למיקור חוץ (אאוטסורסינג). בגין תוכנית זו תרשום החברה הפרשות חד פעמיות בסך 40-30 מיליון דולר שיופרשו ברבעון הרביעי של השנה. לפי הערכות החברה שבניהולו של ארז ויגודמן, התוכנית תגרום לחיסכון שנתי של כ-30 מיליון דולר בעלויות הייצור וישפרו את הרווחיות כבר במהלך שנת 2011.
נמצאת על המדף תקופה ארוכה
האפשרות למכור את מכתשים אגן, או להכניס אליה שותף פיננסי או אסטרטגי עלתה לא פעם בשנים האחרונות. לפני כשנתיים הודיעה כור כי היא מנהלת מגעים להכנסת שותף לגרעין השליטה אולם אופציה זו ירדה לבסוף מהפרק. אחת המתעניינות במכתשים היתה חברת UPL ההודית. על פי דיווחים בעיתונות ההודית השיחות עם כור שהתנהלו לאורך שנת 2008 היו לפי שווי חברה של 2.3 מיליארד דולר.
במקביל ניסתה גם מכתשים לעשות קפיצת מדרגה אחרת באמצעות רכישת חברת אלבאו האמריקאית. ביוני האחרון הודיע ויגודמן כי הצליח לסכם עם החברה על רכישתה בעסקה של למעלה ממיליארד דולר אולם בספטמבר התפוצצה העסקה, לפי דיווחה של מכתשים בשל פערים בין המצגים בעת חתימתה לבין המצב בפועל שעלה מבדיקת הנאותות.
