בעל אג"ח באפריקה: "למה בכירי החברה זקוקים לחסינות?"

אסיפת בעלי האג"ח באפריקה לאישור הסדר החוב המתוקן של החברה התקיימה היום (א'). באסיפה נכחו יותר יועצים משפטיים שליוו את ההסדר ויועצי תקשורת ממחזיקים פרטיים.

על פי החלטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, קולותיהם של כלל בעלי האג"ח ייספרו באסיפה אחת, ולא באסיפות נפרדות לכל סדרה וסדרה. עו"ד דן עופר מחברת הרמטיק המשמש כנאמן האג"ח לחלק מסדרות האג"ח של החברה פתח את האסיפה וציין שמדובר באסיפה מיוחדת במינה מאחר ומדובר באסיפת הנושים הגדולה ביותר שהתקיימה בישראל אי פעם – על היקף חוב של 7.5 מיליארד שקל.

עו"ד זהר גרינברג הגיע לאסיפה כבעל אג"ח פרטי והעלה שתי נקודות בעייתיות: הראשונה היא העובדה שספירת קולות המחזיקים התקיימה בטרם התקיים דיון בין המחזיקים: "האסיפה הזו נועדה לאפשר לבעלי האג"ח להביע את עמדתם בפומבי על מנת לשכנע מחזיקים אחרים. ביהמ"ש לא אישר את ההסדר אלא אישר את כינוס האסיפה הזו. לכן אני רוצה להפנות את תשומת ליבו של היו"ר כי קיום ההצבעה לפני האסיפה, במקום בסופה, היא לא חוקית. יש לבצע את ספירת הקולות רק לאחר שהאסיפה התכנסה והמחזיקים שמעו את הדעות". בתום האסיפה אמר גרינברג ל"כלכליסט" כי הוא שוקל לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את האסיפה בטענה כי היא לא בוצעה כדין.

עו"ד גרינברג: "החברה מבקשת חנינה לפני משפט"

טענה שניה שהעלה עו"ד גרינברג היא לגבי החסינות, לדבריו, שנושאי המשרה מבקשים לקבל במסגרת ההסדר: "החברה רוצה חסינות לנושאי המשרה במסגרת ההסדר – בעצם החברה מבקשת חנינה לפני משפט. אם החברה לא ביצעה פעולות שלא כשורה אז מדוע היא מבקשת חסינות. אני מבקש שהחברה תספר לנו מה היא עשתה שלא כשורה ועל פי זה נחליט אם אנו מעוניים להעניק לה חסינות. אני קורא לאיזי כהן (מנכ"ל אפריקה) שיעלה לבמה ויגיד – אני מוותר על החסינות. מבקשי החסינות נוכחים באולם והם מתבקשים לעלות על הבמה ולספר לנו מדוע הם זקוקים לחסינות. אם החברה מתכוונת לשתוק – אנחנו יכולים לפנות אל בית המשפט בבקשה שיחייב את החברה לספר לנו מדוע היא מבקשת חסינות".

גרינברג העלה לבסוף נקודה נוספת והיא העובדה כי ההסדר לדבריו אינו שוויוני בין כל הנושים: "במסגרת הסדר החוב אפריקה תקיים את מלוא התחייבויות כלפי כל הנושים למעט כלפי בעלי האג"ח".

יו"ר האסיפה: "יש בטופס ההצבעה מקום להביע הסתייגויות"

דן עופר, ששימש כיו"ר האסיפה השיב לגרינברג "יש בטופס ההצבעה מקום להביע הסתייגויות".

עו"ד עמית פינס מטעם אפריקה ישראל השיב לגרינברג ואמר "אני מציע לגרינברג למחוק את הדברים שאמר מהפרוטוקול. אי אפשר להצביע על מרכיבי ההסדר בנפרד. אני שוב מציע לעו"ד גרינברג לחזור בו מדבריו".

אבי, משקיע פרטי, ניצל את הבמה על מנת לשאול "עד כמה שאני מבין ההתחייבות של בעל השליטה היא להזרים 300 מיליון שקל בהנפקת זכויות ובנוסף הוא מקבל אופציה להשקיע בחברה 450 מיליון שקל נוספים. אתם יכולים להסביר מדוע השתמשתם במינוח של התחייבויות בעל השליטה ולא במינוח של אופציה לבעל השליטה?", שאל המשקיע.

על כך השיב לו רון פאינרו סמנכ"ל הכספים של אפריקה: "אם לבייב לא יזרים את ה-300 מיליון שקל הראשונים - אין הסדר. היה ובעל השליטה לא יזרים את ההון הנוסף הרי שהמניות שאמורות היו להיות מחולקות לו יחולקו לבעלי האג"ח. בנוסף לחברה הזכות לקזז את הדיבידנדים המגיעים לבעל השליטה".

תוצאות האסיפה יפורסמו במהלך היום.

מנכ"ל אפריקה: "בחצי שנה האחרונה עיקר משאבי הניהול הלכו לתחום ההסדר"

איזי כהן, מנכ"ל אפריקה, אמר לאחר האסיפה: "במהלך החצי שנה האחרונה החברה עבדה מאוד קשה ועמלה ימים כלילות על מנת להגיע ולייצר הסדר טוב לכל הצדדים ובעיקר לבעלי האג"חים. עם אישור ההסדר היום, ולאחר מכן עם אישורו בבית משפט, אפריקה תצא לדרך חדשה ותפתח עידן חדש של יזמות, חידוש הבנייה, הצפת ערך והשבחת נכסיה. אני מקווה מאוד שההסדר הזה יאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה ולשרת את האינטרסים של כל המעורבים בנושא".

"בחצי שנה האחרונה עיקר משאבי הניהול הלכו לתחום ההסדר. כרגע החברה יותר ויותר מתפנה לתחום הליבה של עסקיה שזה תחום היזמות והבניה. החברה תתן את כל מה שיש לה בתחום השבחת הנכסים בניה ויצירת ערך".

"אנחנו נמצאים בתקופה של התייצבות, בתקופה שבהחלט אנו רואים סיכויים טובים מאוד של עליות בעתיד הקרוב. אפריקה החליטה לחדש את הפעילות של מספר פרויקטים בעולם באזורים שבהם אנחנו פועלים. אנחנו בהחלט חושבים שעם התעוררות של אותם השווקים בתקופה יחסית לא ארוכה, אנו רוצים להיות מוכנים עם הנכסים שלנו ולכן אפריקה כרגע תתעסק בנושא של חידוש הבנייה ויצירת אותם נכסים שכל כך רוצים באמת להעלות לאוויר, על מנת להשביח את שווי החברה ואת נכסיה".