סוף הסאגה? נציגויות אג"ח ט' וכ"ד הודיעו בבית המשפט על הסכמה להסדר

האם סאגת הסדר החוב באפריקה ישראל שהסעירה את שוק ההון במשך חודשים ארוכים מגיעה סוף סוף לסיום? נציגויות אג"ח ט' וכ"ד הקצרות באפריקה ישראלהודיעו היום (א') לשופטת ורדה אלשיך כי הם מסכימים להסדר החדש בחברה ומבקשים לכנס אסיפת נושים אחת להצבעה על ההסדר הכולל. פסגות עדיין מתנגדים להסדר המוצע והודיעו לאלשיך כי "אנו סבורים שההסדר החדש מגלגל את הסיכון לבעלי האג"ח הארוכות".

על הטענות של פסגות השיבה אלשיך: "אתה מבזבז לי את הזמן. התנהלתם הכי בכוח. אם לא נוח לך עם ההסדר תצביע נגד באסיפה - מה אתה רוצה ממני?".

ליפא מאיר, המייצג את נציגות בעלי האג"ח הכללית של אפריקה, אמר לאחר הודעת הנציגויות כי "בתחילת הדרך האפשרות להגיע להסדר שוויוני ל-13 סדרות נראה כמו מדע בדיוני. אחרי מאמצים הגענו לתוצאה די מפתיעה שבה כולם מסכימים למעט חבר אחד בנציגות (פסגות - ס"א)".

עו"ד עמית פינס המייצג את אפריקה אמר בדיון כי "אפריקה נתנה עוגה ואמרה לבעלי האג"ח לחלק אותה ביניהם. החברה היתה צריכה לעמוד מהצד ולאפשר לבעלי האג"ח להתחלק ביניהם. בפועל החברה התערבה ועשתה מאמצים לגשר על הפערים ובמסגרת זו הוסיפה 76 מיליון שקל לעוגה".

בעל השליטה באפריקה, לב לבייב, לא הגיע לדיון היום. הדיון נגמר כשאלשיך הודיעה שתמסור מחר את החלטתה.

הסכמות באישון לילה

כפי שנחשף באתר "כלכליסט", לקראת השעה 5 בבוקר ולאחר כ-9 שעות דיון לילי אינטסיבי, שלוש נציגויות האג"ח (נציגות אג"ח ט', הנציגות החדשה של אג"ח כ"ד והנציגות הכללית) הגיעו למתווה לפיו רכיב המזומן ששלוש הסדרות הקצרות (ט', כ"ד וי"ז) אמורות לקבל הינו כ-450 מיליון שקל מתוך סך המזומן בהיקף של 550 מיליון שקל שאפריקה תשלם במסגרת ההסדר.  

איזי כהן. איים למשוך את הפיצוי צילום: אוראל כהן

מדובר בתוספת של כ-377 מיליון שקל מעבר למה שסוכם במתווה המקורי. יש להדגיש כי אפריקה לא הגדילה את היקף המזומן שהיא תשלם אלא תוספת המזומן לסדרות הקצרות תבוא על חשבון אגרות החוב הארוכות. בתמורה הסדרות הארוכות תקבלנה אג"ח ארוך נוסף בסך של 76 מיליון ערך נקוב (בדגש על ערך נקוב ולא שווי) כפיצוי על ההפסד שיגרם להם מכך שהן מקבלות אג"ח ארוך במקום מזומן.

במסגרת ההסדר החדש בעלי אג"ח ט' יקבלו 45% מהתמורה המגיעה להם (560 מיליון שקל) בהסדר במזומן.

להצעה זו מתנגדים רק בבית ההשקעות פסגות, כשבמהלך המשא ומתן בין הצדדים בלילה איים איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל, לבטל את השיחות ולא להוסיף פיצוי כלשהו לכלל בעלי האג"ח, הקצרות או הארוכות.

הדיון החל ברגל שמאל

הדיון בהסדר האג"ח של אפריקה ישראל החל הבוקר בהפתעה: עו"ד אביעד ויסולי שהציג את עצמו כבעל אג"ח של אפריקה ישראל פתח את הדיון בבקשה שהשופטת, ורדה אלשיך, תפסול עצמה מהטיפול בתיק. "יום לאחר הדיון ראינו שלגבירתי יש עניין אישי בתיק", טען ויסולי ואמר כי "נאמר שבעלה של גבירתי הוא דירקטור בפיבי (חברת האחזקות שבשליטת צדיק בינו המחזיקה בשליטה בבנק הבינלאומי - אחד הנושים של אפריקה, ס"א)". אלשיך דחתה את הבקשה והדיון נמשך כעת.

ויסולי טען כי "הבנקים הודיעו שהם מימנו את בעל השליטה וההלוואות של בעל השליטה במצב של חדלות פרעון. לכן המניות שמשועבדות לבנקים – ניתנות למימוש. לכן הבנקים הם בעלי השליטה בפועל בחברה", אמר ויסולי.

ויסולי הוסיף כי תגובת ביהמ"ש לכתבה שפורסמה בנושא היתה שהכל יודעים על הפוטנציאל הזה לניגוד עניינים. ויסולי הוסיף כי "אני לא ידעתי על כך, אילו אמרת לנו את זה בישיבה הראשונה כמובן שהייתי מתנגד - בדקתי את הנושא והתברר שבעלך, יוסי אלשיך, הוא אכן דירקטור בפיבי אחזקות. בין תפקידיו הוא גם דירקטור במגדל. הוא היה חבר בוועדת ההשקעות. ההשקעות של מגדל באג"חים היו בתקופה בה בעלך היה חבר בוועדת ההשקעות". אלשיך ענתה בתגובה כי "בעלי כבר לא משמש כדירקטור במגדל מזה שנתיים לפחות".

לאור הבקשה אלשיך הפסיקה את הדיון. הדיון חודש לאחר שאלשיך כתבה את החלטתה. לדבריה, תגמולו של בעלה לא יושפע בדרך כלשהי מההכרעה בתיק. כמו כן הבנק אינו נושה של אפריקה אלא רק של בעל השליטה, לב לבייב באופן אישי. אלשיך קבעה גם כי העובדה כי ויסולי הגיש את הבקשה רק כעת מעלה ספקות לגבי תום ליבו. לדבריה הפרסום בערוץ 2 בנושא היה לפני 17 יום והמבקש יכול היה להגיש את הבקשה שלו במועד מתאים.

ויסולי הודיע לאלשיך כי בכוונתו לשקול להגיש ערעור על החלטתה בנושא.