פרסום ראשון - מסתמן כי ההסכם החדש עם אפריקה יאושר - רק פסגות מתנגדים

ההסדר המחודש עם אפריקה ישראלעתיד להיות מאושר על ידי נציגות כלל בעלי האג"ח, כך נודע ל"כלכליסט". רק בבית ההשקעות פסגות מתנגדים לפי שעה להסדר שנחתם לפני מספר שעות באישון ליל, אך קיים רוב בנציגות לאישור ההסכם שכולל הזרמת כספים גדולה יותר לבעלי האג"ח הקצרות. לדברי מספר גורמים בנציגות, אין צורך בהסכמה פה אחד כדי להגיע להכרעה.

עוד נודע ל"כלכליסט" בפסגות מעוניינים להגדיל את רכיב הפיצוי במזומן לבעלי האג"ח הארוכות, בדומה להסדר שהושג עם בעלי האג"ח הקצרות. כמו כן נודע כי במהלך המשא ומתן בין הצדדים בלילה איים איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל, לבטל את השיחות ולא להוסיף פיצוי כלשהו לכלל בעלי האג"ח, הקצרות או הארוכות.

כפי שנחשף באתר "כלכליסט", לקראת השעה 5 בבוקר ולאחר כ-9 שעות דיון לילי אינטסיבי, שלוש נציגויות האג"ח (נציגות אג"ח ט', הנציגות החדשה של אג"ח כ"ד והנציגות הכללית) הגיעו למתווה לפיו רכיב המזומן ששלוש הסדרות הקצרות (ט', כ"ד וי"ז) אמורות לקבל הינו כ-450 מיליון שקל מתוך סך המזומן בהיקף של 550 מיליון שקל שאפריקה תשלם במסגרת ההסדר.

מדובר בתוספת של כ-377 מיליון שקל מעבר למה שסוכם במתווה המקורי. יש להדגיש כי אפריקה לא הגדילה את היקף המזומן שהיא תשלם אלא תוספת המזומן לסדרות הקצרות תבוא על חשבון אגרות החוב הארוכות. בתמורה הסדרות הארוכות תקבלנה אג"ח ארוך נוסף בסך של 76 מיליון ערך נקוב (בדגש על ערך נקוב ולא שווי) כפיצוי על ההפסד שיגרם להם מכך שהן מקבלות אג"ח ארוך במקום מזומן.

במסגרת ההסדר החדש בעלי אג"ח ט' יקבלו 45% מהתמורה המגיעה להם (560 מיליון שקל) בהסדר במזומן.