לאומי פרטנרס תקבל עמלה של 3 מיליון דולר על עיסקת פרטנר
לאומי תקבל את העמלה מסקיילקס של אילן בן דב לאחר שתיווכה מול משקיעים פוטנציאליים אחרים בעיסקה. לאומי: "ההשקעה בפרטנר – השקעת עוגן ארוכת טווח"
10:2723.08.09
בנק לאומי הודיע רשמית כי נחתם הסכם עם
חברת סקיילקס, בשליטתו של אילן בן דב, לרכישת 4.99% מהון המניות של חברת פרטנר, בתמורה לכ-515 מיליון שקלים, המשקף מחיר של 67 שקל למניה ושווי חברה של כ-10.3 מיליארד שקלים. המחיר שישלם לאומי זהה למחיר העסקה של חברת סקיילקס אשר חתמה על הסכם לרכישת
51.3% מהון המניות של החברה, מחברת האצ'יסון, תמורת כ-5.3 מיליארד שקלים. זאת, לאחר שבסוף השבוע אישר דירקטוריון לאומי את מתווה העסקה.
בשם קבוצת לאומי מובילה את העסקה לאומי פרטנרס, בהנהלת אבי זלדמן. את ניהול המו"מ הוביל ירון בלוך, משנה למנכ"ל לאומי פרטנרס, בעזרת עוה"ד דליה טל, יהודית גל-אור ואמיר סולר ממשרד קנטור-אלחנני, טל ושות'. את חברת סקיילקס ייצג במו"מ עו"ד יוסי אברהם.
בהודעת לאומי נכתב כי "לאומי רואה את ההשקעה בפרטנר כהשקעת עוגן ארוכת טווח בחברה מצוינת המנוהלת היטב. לאומי מצפה שעם העברת השליטה לסקיילקס והצטרפותם של אילן בן דב, יעקב גלברד ומנכ"ל סקיילקס, יהל שחר, תמשיך החברה להוות גורם מוביל בשוק התקשורת הישראלי בכלל ובשוק הסלולר בפרט, תשמר את חוזקותיה ותטפח מנועי צמיחה חדשים".
ההסכם כולל זכויות מקובלות להגנת המיעוט, וכן אופציה לרכישת אגרות חוב ניתנות להמרה למניות סקיילקס, בהיקף של 103 מיליון שקלים. לאומי פרטנרס פעל כבנק השקעות בכל הקשור לעסקה זו, לרבות מול משקיעים פוטנציאליים נוספים, ולפיכך הסכימה סקיילקס לשלם לו עמלת ייזום בסך של שלושה מיליון דולר, שתשולם עם השלמת העסקה. בנוסף, לאומי יהיה זכאי למינוי דירקטור בחברה.
