אלביט במקום ה-28 בעולם בדירוג התעשיות הביטחוניות, תע"א הידרדרה למקום 41

בשנת 2017 אלביט הייתה החברה הישראלית בעלת הדירוג הגבוה ביותר מבין 100 החברות הגדולות בעולם בתחום המוצרים והשירותים הצבאיים, כך עולה מנתונים שפרסם בסוף השבוע שעבר המכון הבינלאומי לחקר השלום SIPRI השבדי.

מנתוני המחקר עולה כי במהלך 2017 היקף המכירות של אלביט בתחום הצבאי עמד על 3.2 מיליארד דולר, מה שגרם לה לצעוד צעד לאחור בדירוג 100 הגדולות הפועלות בתחום למקום ה-28, לעומת המקום ה-27 בשנה שעברה.

עבור התעשייה האווירית נרשמה הידרדרות משמעותית עוד יותר – מכירות החברה הסתכמו ב-2.4 מיליארד דולר, מה שהציב אותה במקום 41 לעומת המקום 33 בשנה שעברה בזכות מכירות בסך 2.6 מיליארד דולר. בהשוואה לשנה שעברה, מיקומה של רפאל ברשימה לא השתנה - 45, זאת למרות שב-2017 היקף המכירות שלה צמח ל-2.2 מיליארד דולר לעומת 1.9 מיליארד דולר ב-2016.

מערכת חץ דורבן של אלביט, שפותחה על ידי תעש צילום: תע"ש

מהדו"ח עולה כי בשלוש השנים האחרונות היקף המכירות של אלביט צומח בעקביות. ב-2014 הוא עמד על 2.5 מיליארד דולר, ב-2015 הוא עמד על 2.9 מיליארד דולר, ב-2016 כבר הסתכם ב-3.1 מיליארד דולר וב-2017 הגיע ל-3.2 מיליארד דולר.

בהתאם לכך, היא מתקדמת בדירוג 100 החברות מ-34 ב-2014 ועד 28 כיום. זאת בעוד שהתעשייה האווירית רשמה בתקופה המקבילה ירידה בהיקף המכירות מ-2.8 מיליארד דולר ב-2014 (שנה בה דורגה 32, שני מקומות לפני אלביט), 2.7 מיליארד דולר ב-2015, 2.6 מיליארד דולר ב-2016, וכאמור 2.4 ב-2017.

הדו"ח בוחן רק את המכירות בתחום הצבאי, ואילו לתעשייה האווירית יש פעילות ענפה בתחום האזרחי - הסבת מטוסי נוסעים לתובלה, וייצור מטוסי מנהלים. יחד עם ענף זה היקף המכירות של התעשייה האווירית ב-2017 הסתכם ב-3.5 מיליארד דולר. אמנם יותר מאלביט, אלא שהתחום האזרחי מסב לתע"א הפסדים בשנים האחרונות.

יקי ברנס, שותף וראש החטיבה לייעוץ אסטרטגי בפירמת הייעוץ וראיית החשבון בייקר טילי, אמר ל"כלכליטס" כי "כאשר מסתכלים על צמיחתן של אלביט ורפאל שנים האחרונות ביחס לאי צמיחה היחסית של תעשייה אווירית ניתן לקשר זאת בעיקר לאתגרים הפנימיים בתוך החברה, ולחוסר היעילות שלה בהתאמה לשינויים בתחרות ובצרכים של שוק הביטחון הגלובלי. תמורות בשוק כגון התחרות הגוברת עם האמריקאים בשווקים מערביים ומתפתחים, הצמיחה בתחום המל"טים של אלביט על פני תעשייה אווירית בצה"ל ובשווקים בינלאומיים, הכניסה המוצלחת של אלביט ורפאל לתחומים חדשים כמו סייבר והומלנד סקיוריטי שמהווים מנועי צמיחה וכן התאמות נוספות באסטרטגיה של אלביט ורפאל כדי לחדור לשווקים חדשים, שלא עשו בתע"א, עזרו להן להמשיך ולצמוח".

עם זאת יש לציין כי החל מהרבעון השלישי של 2016 צבר ההזמנות בתעשייה האווירית צמח עד לשיא של הזמנות בהיקף של 13 מיליארד דולר ב-2017 לעומת 10 מיליארד בלבד ב-2016. זאת בין היתר בזכות עסקאות ענק עם צבא הודו - אספקת מערכת טילי ברק 8 בהיקף של 770 מיליון דולר ועסקה בהיקף של 600 מיליון דולר לאספקת מל"ט מסוג הרון TP לגרמניה. המכירות בעסקאות מהסוג הזה נרשמות כעבור כמה שנים ולכן הן ימצאו ביטוי בדירוגים בשנים הבאות.

חברות אמריקאיות ביצעו 57% מהמכירות, הרוסים זינקו למקום השני

על פי הדוח היקף המכירות של מוצרים ושירותים צבאיים שביצעו 100 החברות הגדולות בעולם ב-2017 היה 398 מיליארד דולר, כאשר ל-57% מהמכירות האלה אחראיות חברות מארה"ב. ברשימת המאה נכללות לא פחות מ-42 חברות שבסיסן בארה"ב ויחד הן מכרו בהיקף של 226 מיליארד דולר. למעשה את 6 המקומות הראשונים בדירוג 100 החברות תופסות חברות אמריקאיות. ראשונה בדירוג היא לוקהיד מרטין שבין היתר מייצרת את ה-F-16 וה-F-35 עם מכירות בהיקף של 44.9 מיליארד דולר. בואינג שנייה בדירוג עם מכירות בסך 26.9 מליארד דולר, כלומר 18 מליארד דולר פחות מבואינג. עם זאת לבואינג פעילות עתירה בתחום האזרחית כך שב-2017 סך המכירות שלה הסתכם ב-93 מיליארד דולר, ואילו מכירות של לוקהיד מרטין בתחום האזרחי והצבאי יחד הסתכמו ב-51 מיליארד דולר.

התעשיות הביטחוניות הרוסיות רשמו זינוק של 8.5% בהיקף המכירות ב-2017 לעומת 2016 עובדה שמיקמה את רוסיה לראשונה במקום השני לאחר ארה"ב, זאת בעוד שבשנים קודמות התעשייה הבריטית הייתה שנייה לארה"ב. מהדוח עולה כי ב-2017 חברות רוסיות מכרו בהיקף של 37 מיליארד דולר. החברה הרוסית במיקום הגבוהה ביותר הוא תאגיד ממשלתי בשם Almaz-Antey שמכר ב-2017 בהיקף של 8.5 מיליארד דולר ומייצר את מערכות הטילים S-300