איירון סורס תחלק דיבידנד של עד 250 מיליון דולר

איירון סורס תחלק דיבידנד של 250 מיליון דולר לבעלי המניות שלה - כך עולה מבקשה שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פי הדיווח, איירון סורס רשמה הכנסות של 461.6 מיליון דולר ב-2017 ורווח נקי של 59.8 מיליון דולר.

דירקטוריון החברה, שהתכנס בסוף החודש שעבר, אישר את חלוקת הדיבידנד. לצורך החלוקה, התקשרה החברה עם בנק ההשקעות האמריקאי סיליקון וואלי בנק, שיוביל קבוצת גופים שיעמידו לחברה אשראי של עד 150 מיליון דולר. על פי הדיווח של איירון סורס, היא רשאית למשוך מסכום זה לפי הצורך.

החברה התחייבה לחלק דיבידנד של לפחות 30 מיליון דולר ולא יותר מ-250 מיליון דולר; על פי הדיווח, הבנק העמיד לחברה קו אשראי הכולל 50 מיליון דולר של אשראי שוטף לצורך מימון החלוקה המבוקשת, כששאר ההלוואה על סך של 100 מיליון דולר תיפרע על פני שש שנים בתשלומים רבעוניים. בשנתיים הראשונות תיפרע 5% מהקרן בכל שנה, ב-3 שנים שלאחר מכן ייפרעו עוד 10% בכל שנה ובשנה האחרונה - 60% הנותרים.

תומר בר זאב, מנכ"ל איירון סורס צילום: דנה קופל

על פי תחזית איירון סורס, תזרים המזומנים שלה לשנים 2018-2023, צפוי להיות של כ-50-80 מיליון דולר בשנה, כשבסוף 2023 יהיו בקופתה 387.5 מיליון דולר. על פי תחזית קיצונית, מעריכה איירון סורס תזרים שיפחת מ-35 מיליון דולר ל-3.5 מיליון מהשנה ועד 2021, שיהפוך לשלילי ב-2022 כך שב-2023 יהיו בקופתה 16.5 מיליון דולר בלבד.

בסוף מרץ 2018 היו לאיירון סורס יתרות מזומנים של 100 מיליון דולר והן צפויות להגיע ל-130 עד סוף יוני 2018 - ולכן נדרשה לגייס אשראי. כמו כן, דיווחה החברה דיווחה לבית המשפט שיש לה כרית ביטחון בדמות התחייבויות עתידיות של לקוחותיה על סך 50-100 מיליון דולר - מה שיאפשר לממן את פעילותה בשנה הקרובה.

בין בעלי מניות איירון סורס נמנים הפרסומי ראובן אדלר, אלייד החזקות, סבן ונצ'רס, אריק צ'רניאק והקרנות ויולה ודיסרפטיב.