החתמים מימשו את האופציה לרכישת מניות פלייטיקה - סכום הגיוס עלה ל-867 מיליון דולר
קרדיט סוויס ומורגן סטנלי, שהובילו את ההנפקה, מימשו יחד עם שאר החתמים אופציה לרכישת 10.4 מיליון מניות תמורת כ-281 מיליון דולר. החברה גייסה ביום שישי בהנפקה הראשונית בנאסד"ק סכום של 586 מיליון דולר
חברת המשחקים המקוונים פלייטיקה (Playtika) דיווחה אתמול בלילה (ד'), כי גייסה עוד כ-281 מיליון דולר לאחר שהחתמים בהנפקה הראשונית בנאסד"ק מימשו את האופציה שניתנה להם לרכישת מניות.
- "נהיה חברת המשחקים הכי גדולה בעולם"
- פלייטיקה השלימה הגיוס בנאסד"ק - לפי שווי של 11.7 מיליארד דולר
- פלייטיקה בדרך לוול סטריט לפי שווי של יותר מ-10 מיליארד דולר
החתמים בהנפקה, אותה הובילו מורגן סטנלי וקרדיט סוויס, רכשו 10.4 מיליון מניות במחיר של 27 דולר למניה. המימוש העלה את סכום הגיוס הכולל ל-867 מיליון דולר, לאחר שביום שישי האחרון השלימה בהנפקה גיוס של 586 מיליון דולר .
פלייטיקה סיימה את יום המסחר הראשון שלה במחיר של 32.9 דולר למניה, עלייה של 21.8% ממחיר מחיר ההנפקה, ומאז ירדה בכ-3% למחיר של 32 דולר למניה, המשקף שווי של 13.1 מיליארד דולר. מימוש אופציית הרכישה על ידי החתמים מספק לאחרונים מרווח של 18.5% על מחיר המניה עם סיום יום המסחר האחרון בנאסד"ק.
החברה גם הודיעה כי בעלת השליטה הסינית בחברה, Alpha Frontier העלתה את כמות המניות שהציעה למכירה במסגרת ההנפקה מ-47.8 מיליון מניות לכ-51 מיליון מניות. בהתאם גדלה התמורה שקיבלה מכ-1.3 מיליארד דולר לכ-1.4 מיליארד דולר.
פלייטיקה היא חברת גיימינג המפעילה 15 משחקי מובייל, בהם שיחקו 10.9 מיליון משתמשים ברבעון השלישי של 2020, מהם 283 אלף משתמשים בתשלום. רוב המשתמשים מגיעים מארה"ב, ממנה גם הגיעו 70.9% מהכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה. כ־24% מההכנסות בתקופה הגיעו מקנדה, אירופה ואוסטרליה.
המשתמשים במשחקי החברה מגיעים אליה באמצעות פלטפורמות צד שלישי, כדוגמת אפל, גוגל ופייסבוק. כאשר הפלטפורמה של אפל ייצרה עבור החברה את היקף ההכנסות הגבוה ביותר לתשעת החודשים הראשונים של 2020 - שעמד על 619.8 מיליון דולר. הפלטפורמה של גוגל הניבה לה 605 מיליון דולר הכנסות, וזו של פייסבוק - 215.6 מיליון דולר. שאר הפלטפורמות הניבו יחד הכנסות של כ־109 מיליון דולר.
מנכ"ל פלייטיקה רוברט אנטוקול בהנפקה בנאסד"ק 
