פלייטיקה בדרך לוול סטריט לפי שווי של יותר מ-10 מיליארד דולר
חברת הגיימינג תגייס חצי מיליארד דולר לפי שווי 10.4 מיליארד דולר אחרי הכסף. בעלת השליטה הסינית תבצע הצעת מכר ל-12.6% ממניות החברה וצפויה להכניס עד 1.1 מיליארד דולר מהמכירה; ברקע להנפקה - שנת שיא לפלייטיקה הודות לקורונה
- עם הפנים להנפקה: הכנסות פלייטיקה זינקו ב־28.5% השנה
- פלייטיקה בדרך לבורסה בארה"ב: הגישה תשקיף חסוי לקראת הנפקה
- פלייטיקה בדרך להנפקה לפי שווי של 10 מיליארד דולר
החברה מבקשת להנפיק 21.7 מיליון מניות חדשות במטרה לגייס 477-530 מיליון דולר, שיתווספו ל-391 מיליון המניות הקיימות. לאחר ההנפקה יתווספו לרישום מניות נוספות, שעיקרם 15.3 מיליון מניות הניתנות לעובדיה עבור עבודתם ב-2020, במסגרת תוכנית התמריצים של החברה.
מייסד ומנכ"ל פלייטיקה רוברט אנטוקול צילום: אוהד רומנו בעלת השליטה הסינית בחברה, חברת Alpha Frontier, תבצע הצעת מכר במסגרת ההנפקה ותמכור 47.8 מיליון מניות תמורת כ-1-1.1 מיליארד דולר, ותישאר בעלת השליטה עם אחזקה של כ-76% מהמניות. בשוק ההון האמריקאי צופים שמחיר ההנפקה ישתנה ככל שהחברה תתקרב למועד ההנפקה, וכי התגמול שבעלת השליטה תגרוף לכיסה יהיה גבוה יותר.
פלייטיקה צפויה להציג עלייה בתוצאות 2020, שהושפעו לחיוב בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. לפני כשלושה שבועות חשפה את תוצאותיה לשלושה הרבעונים הראשונים של 2020, במסגרתם הציגה עלייה של 28.5% בהכנסות שעמדו על כ-1.8 מיליארד דולר.
הרווח הנקי, עם זאת, ירד בתקופה זו בכ-93.8% ועמד על 16.1 מיליון דולר בלבד לעומת 258.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2019. ברקע, בין היתיר, עלייה משמעותית בהוצאות הנהלה וכלליות, שעמדו על 454.5 מיליון דולר מהם 264.8 מיליון דולר תשלום מבוסס מניות, לעומת 126.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
פלייטיקה היא חברת גיימינג המפעילה 15 משחקי מובייל, בהם שיחקו 10.9 מיליון משתמשים ברבעון השלישי של 2020, מהם 283 אלף משתמשים בתשלום. רוב המשתמשים מגיעים מארה"ב, ממנה גם הגיעו 70.9% מהכנסות החברה לתשעה החודשים הראשונים של השנה. מקנדה, אירופה ואוסטרליה הגיעו כ־24% מההכנסות לתקופה, ומשאר חלקי העולם 5% מהכנסותיה.
פלייטיקה מגיעה אל המשתמשים באמצעות פלטפורמות צד שלישי, כדוגמת אפל, גוגל ופייסבוק. הפלטפורמה של אפל ייצרה עבור החברה את כמות ההכנסות הגבוהה ביותר לתשעה החודשים הראשונים של 2020, שעמדה על 619.8 מיליון דולר. הפלטפורמה של גוגל הניבה לה 605 מיליון דולר הכנסות, ואילו זו של פייסבוק הכניסה לפלייטיקה 215.6 מיליון דולר. שאר הפלטפורמות הניבו יחד כ־109 מיליון דולר הכנסות.
פלייטיקה נוסדה ב־2010 על ידי המנכ"ל רוברט אנטוקול ואורי שחק, שפרש ממנה ב־2013 ואינו מחזיק במניות בחברה. השכר השנתי של אנטוקול ל־2020 עמד על 372.2 אלף דולר, אך התגמול הכולל שלו לשנה זו עתיד לעמוד על 335.7 מיליון דולר, כאשר 310.4 מיליון דולר מהם ניתנים לו כתגמול הוני במניות חסומות (RSU) ועד 19.4 מיליון דולר כמענק הישארות.
החברה מעסיקה 3,700 עובדים ב־19 משרדים, הממוקמים ב־12 מדינות. מטה הנהלת החברה ממוקם בהרצליה פיתוח, ויחד עם משרדי החברה בשרונה תל אביב, מעסיקה החברה כ־850 עובדים.
