נעילה חיובית בוול סטריט; "החדשות הטובות על החיסון הובילו לשינוי מגמה"

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') במגמה חיובית על רקע אופטימיות בנוגע לחיסון לאחר הודעתה של פייזר על יעילותו מוקדם יותר השבוע. דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו ב-1.4% ומדד נאסד"ק טיפס ב-1%. מדד S&P 500 קבע שיא לראשונה מאז 2018. בסיכום שבועי דאו ג'ונס עלה ב-4.1% ו-S&P 500 טיפס ב-2.2%. נאסד"ק, לעומת זאת, נחלש ב-0.6% בסיכום שבועי. מניית דיסני טיפסה ב-2.1%.

21:44 - הנפט נחלש היום ב-2.4% ומחיר חבית מסוג  WTI נקבע על 40.13 דולר. בסיכום שבועי עלה מחירו של הנפט בשיעור של 8.1%.

20:55 - הזהב אמנם רשם עלייה יומית של 0.7% (12.90 דולר) למחיר של 1,886.20 דולר לאונקיה, אך בסיכום שבועי נחתך ב-3.4%.

20:40 - מניית טבע נחלשת בוול סטריט ב-1% אחרי דיווח באתר רויטרס כי הנציבות האירופאית פתחה בחקירה נגד חברת הפארמה הישראלית: ברקע החקירה, חשד לפעילות לא חוקית בהקשר לתרופה שלה לטרשת נפוצה, ה-Copaxone. רשות התחרות באיחוד החלה בחקירה בנושא לראשונה באוקטובר 2019.

כידוע, בארה"ב הגיש משרד המשפטים תביעה נגד טבע, בטענה כי החברה ביצעה תשלומים בלתי הולמים (kickbacks) שנועדו לנפח את המכירות של קופקסון, במסווה של תרומות לעמותות צדקה שמסייעות לחולים כרוניים.

19:15 - בורסות אירופה רשמו שבוע ירוק בעקבות החדשות המעודדות מצד פייזר וביונטק על התקדמות לעבר חיסון: מדד דאקס הגרמני עלה היום ב-0.2% והתחזק השבוע ב-4.8%. פוטסי הבריטי ירד ב-0.4%, אך רשם עלייה שבועית של 6.9%. קאק הצרפתי טיפס ב-0.3% ורשם השבוע זינוק של 8.5%.

18:20 - אפליקציית משלוחי המסעדות הגדולה בארה"ב דור-דאש DoorDash, בה משקיעה בין היתר ענקית ההשקעות סופטבנק, הגישה את המסמכים להנפקה בוול סטריט, וצפויה ליום בכורה במסחר עוד לפני סוף השנה. שווי החברה מוערך כיום בכ-16 מיליארד דולר.

במסמכי ההנפקה הציגה DoorDash הכנסות של 1.92 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020, פי שלושה מהתקופה המקבילה אשתקד. יחד עם זאת רשמה הפסד נקי של 149 מיליון דולר. אך טוב בהרבה מהתקופה המקבילה בה רשמה הפסד של 667 מיליון דולר.DoorDash מתכננת לפי המסמכים להנפיק מניות בשווי 100 מיליון דולר. הבנקים המשמשים כחתמים העיקריים בהנפקה - גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן צ'ייס.

אפליקציית המשלוחים DoorDash צילום: איי פי

מול אפליקציות המשלוחים אובר ו-GrubHub, שכבר הפכו לציבוריות, DoorDash מובילה בתחום המשלוחים: בסמפטמבר האחרון החזיקה במחצית מההזמנות למשלוחי מזון (49% ליתר דיוק), לעומת אובר שניכסה 22% ו-GrubHub עם 20%. בכל הרבעון השלישי DoorDash רשמה 236 מיליון הזמנות לעומת 70 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. בחברה ציינו במסמכים כי הם קשורים עם 390 אלף בעלי עסק (בעיקר מסעדות), יותר מ-18 מיליון לקוחות ומעל למיליון נהגים/שליחים.

DoorDash נוסדה במאי 2019 וכבר התפשטה ל-4,000 ערים ברחבי ארה"ב, קנדה ואוסטרליה, עם מבחר של 340 מסעדות באותן ארצות. מנכ"ל החברה ואחד המייסדים המשותפים: Tony Xu.

16:30 - בורסות ניו יורק נפתחו בעליות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק. אחרי הדוחות - אפלייד מטיריאלס עולה ב-4.7%, סיסקו סיסטמס מטפסת ב-6.6%, דיסני מתחזקת ב-3.2%. יצרנית הרכבים החשמליים הסינית XPeng ממשיכה את הראלי מאמש אחרי הדוחות וקופצת ב-6.4%, המתחרה NIO מזנקת ב-8.5%.

15:35 - יצרנית השבבים אפלייד מטיריאלס מטפסת בטרום ב-3% אחרי תוצאות הרבעון הרביעי הפיסקאלי שלה – עם שיא הכנסות רבעוניות של 4.69 מיליארד דולר, 25% יותר מהרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הכוללות לשנה הפיסקאלית של 2020, שהסתיימה בסוף אוקטובר, עמדו על 17.20 מיליארד דולר.

הרווח המתואם אף הוא בשיא רבעוני, עמד על 1.25 דולר למניה, 65 סנט יותר מהרבעון המקביל, וב-8 סנט מעל התחזיות. אפלייד רשמה שיא שנתי בתזרים המזומנים שלה – 3.80 מיליארד דולר לכל השנה הפיסקאלית של 2020. החברה מעלה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הפיסקאלי הראשון של 2021 (הרבעון הנוכחי) ל-4.95 מיליארד דולר.

15:00 - חברת טכנולוגיית המידע סיסקו סיסטמס Cisco Systems קופצת ב-7% בטרום (אמש זינקה במסחר המאוחר ב-9%) אחרי דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון: הרווח המתואם עמד על 76 סנט למניה לעומת צפי לרווח מתואם של 70 סנט למניה.

ההכנסות אף הן התעלו על התחזיות עם 11.93 מיליארד דולר בהשוואה לצפי של 11.85 מיליארד דולר. עם זאת, נרשמה ירידה של 9% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתק – מדובר בירידה רבעונית רביעית ברצף.

סיסקו העלתה את תחזיותיה לרבעון הבא לרווח מתואם בטווח שבין 74-76 סנט למניה, לעומת צפי האנליסטים בשוק לרווח מתואם קטן יותר של 73 סנט למניה. סיסקו צופה ירידה של 2% בהכנסות הרבעון הבא, בעוד האנליסטים בשוק צופים ירידה של 3% ל-11.63 מיליארד דולר.

רוב ההכנסות של סיסקו נובעות ממכירות למשרדים שונים, תאגידים ולממשל האמריקאי - שזקוקים בעידן הנוכחי לשירותי ענן בשל העבודה מהבית במקרים רבים.

משרדי סיסקו בארה"ב צילום: בלומברג

14:00 - החוזים על המדדים בניו יורק מטפסים היום בעד 0.8%, כשדאו ג'ונס בדרך לנעול שבוע ירוק - עד כה רושם עלייה שבועית של 2.7%. S&P 500 מתחזק השבוע ב-0.8% ונאסד"ק בירידה שבועית של 1.6%. ברקע, הודעת החיסון של פייזר וביונטק הקפיצה את המדדים בתחילת השבוע.

בג'יי.פי מורגן צ'ייס אופטימיים: "החדשות הטובות של פייזר על החיסון גרמו לשינוי מגמה, לדעתנו, בכך שהן מאפשרות לשוק להביט מעבר לתחלואה, אל סיום המגפה שתוביל לפתיחה מחודשת ומלאה של המשקים".

אחרי הדוחות - מניית דיסני קופצת ב-5% במסחר המוקדם, סיסקו סיסטמס מזנקת ב-7%, יצרנית הרכבים החשמליים הסינית XPeng מטפסת אף היא ב-5% בטרום אחרי שזינקה אמש ב-33.4%.

מחיר חבית נפט WTI יורד ב-1% ל-40.70 דולר, הברנט נסוג ב-0.7% ל-43.20 דולר לחבית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 0.886%, היורו מתחזק ב-0.1% ל-1.181 דולרים, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.316 דולרים, מחיר הזהב מטפס ב-0.2% ל-1,877.90 דולר לאונקיה.

13:25 - כלכלת גוש היורו התאוששה מעט ברבעון השלישי והחזירה לעצמה חלק מהמשרות שקוצצו במהלך הסגר הראשון באביב. אך עם זאת צמחה בקצב מעט פחות מהיר מכפי שהעריכו בתחילה. לשכת הסטטיסטיקה המרכזית של האיחוד האירופי פרסמה היום כי חלה עלייה של 0.9% במספר העובדים בקרב 19 המדינות החברות בגוש היורו לעומת הרבעון השני. אף שמדובר בעלייה בשיעור גבוה, אין היא מספיקה כדי לפצות על הירידה של 2.9% בתעסוקה שנרשמה ברבעון השני. בהתאם, ההערכות הן כי התמ"ג בגוש היורו עלה ברבעון השלישי ב-12.6% לאחר שצנח ב-11.8% ברבעון השני, ירידה קלה לעומת ההערכה שפורסמה בסוף אוקטובר להתרחבות של 12.7%.

(תצלום ארכיון) צילום: שאטרסטוק

12:20 - אירופה עברה למגמה מעורבת: פוטסי נחלש ב-0.1%, קאק עולה ב-0.6% ודאקס מתחזק ב-0.4%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.2%.

11:05 - רוב בורסות אירופה נסחרות בירידות שערים: פוטסי מאבד 0.6%, דאקס מאבד 0.2% וקאק עולה ב-0.1%.

10:15 - בורסות אירופה פתחו בירידות בעקבות העלייה בתחלואה בקורונה. המשקיעים עוקבים גם אחרי ההודעה לפיה ג'ו ביידן ניצח באריזונה והדבר מבצר את ניצחונו בבחירות לנשיאות בארה"ב. בכך הוא הופך למועמד הדמוקרטי הראשון שזוכה במדינה זו מ-1996.

מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.4%, כשכמעט כל המגזרים והבורסות המרכזיות בו צבועים באדום. מובילות המגמה הן חברות האנרגיה שיורדות ב-1.2%, בעוד שמגזר התשתיות דווקא עולה ב-0.4%. פוטסי מאבד 0.7%, קאק - 0.1% ודאקס - 0.2%.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

09:05 - הניקיי ביפן ננעל בירידה של 0.5%. בורסת טייוואן עלתה ב-0.4%.

08:15 - הנפט מסוג WTI ממשיך את מגמת הירידה מאמש, ומאבד 1.6% לרמה של 40.5 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.2% ל-1,877.6 דולר לאונקיה.

07:15 - לאחר ירידות השערים שנרשמו אמש בוול סטריט ועם העלייה בתחלואה בקורונה בארה"ב שעמעמה את הבשורות הטובות על יעילות החיסון של פייזר, גם בורסות אסיה נסחרות היום בירידות: ניקיי מאבד 0.8%, וכך גם בורסת שנגחאי. מדד שנזן בסין מאבד 0.2%. מדד האנג סנג נחלש ב-0.6%, כאשר מניית טנסט נסחרת בניגוד למגמה בעלייה של 2.8% עקב דו"חות חיוביים. בורסת סינגפור נחלשת ב-0.5%. בורסת סידני מאבדת 0.4%, ומדד MSCI האזורי מאבד פחות מ-0.1%.

המשקיעים צפויים להמשיך לעקוב היום אחרי התפתחות התחלואה בקורונה, לאחר שאתמול איבדו המדדים המובילים בארה"ב עד 1.1%. גפ דבריו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, לפיהם התחזית הכלכלית עדיין לא ברורה גם לאחר הצלחת החיסון, לא הוסיפו לאופטימיות שלהם אתמול. לדבריו, "מבחינתנו, מוקדם מדי להעריך בביטחון את ההשלכות (של החיסון) על הכיוון אליו צועדת הכלכלה, במיוחד בטווח הקרוב. עם התפשטות הנגיף, החודשים הבאים עשויים להיות מאתגרים".

בתוך כך הין היפני אמנם רושם עלייה קלה אך עומד לאבד 1.7% מול הדולר בסיכום שבועי - לרמה של כ-105.1 ין לדולר.

הין היפני צילום: בלומברג