חגיגת החיסון נעצרה, וול סטריט נצבעה באדום

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט מעט פחות אופטימית היום. זאת לאחר עלייה בתחלואת הקורונה בארה"ב (כולל יותר מ-65 אלף חולים המאושפזים במדינה - ראו דיווח מוקדם), ואיתה החשש להגבלות חדשות על התנועה: דאו ג'ונס איבד 1.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.7% ו-S&P 500 ירד -1% ובכך מחק את העליות שרשם מראשית השבוע לאחר פרסום הצלחת החיסון של פייזר. עם זאת, הירידות נחלשו מעט לקראת נעילת המסחר, לאחר שכבר הגיעו לרמה של 1.6%.

דבריו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, לפיהם התחזית הכלכלית עדיין לא ברורה גם לאחר הצלחת החיסון, לא הוסיפו לאופטימיות של המשקיעים. לדבריו, "מבחינתנו, מוקדם מדי להעריך בביטחון את ההשלכות (של החיסון) על הכיוון אליו צועדת הכלכלה, במיוחד בטווח הקרוב. עם התפשטות הנגיף, החודשים הבאים עשויים להיות מאתגרים".

מניות הבנקים נחלשו, וכך איבד ג'יי.פי מורגן 1.2% ובנק אוף אמריקה נחלש ב-2.4%. לאחר פרסום הדוחות עלתה יצרנית המכוניות החשמלית הסינית Xpeng זינקה ב-33.2%, ויריבתה Nio התחזקה ב-12.45. 

21:40 - הנפט מסוג WTI איבד 0.8% לרמה של 41.1 דולר לחבית על רקע עלייה בתחלואה בקורונה, וכן עלייה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב (של 4.3 מיליון חביות בשבוע שעבר לעומת צפי לירידה של 913 אלף חביות).

21:15 - הגירעון של הממשל האמריקאי עמד בחודש שעבר על 284 מיליארד דולר, בעקבות זינוק של 37% בהוצאות (522 מיליארד דולר), בעיקר להתמודדות עם נזקי הקורונה, וירידה של 3.2% בהכנסות (238 מיליארד דולר). מדובר בזינוק של 111% לעומת החודש המקביל אשתקד. בשנה הפיסקאלית האחרונה, שהסתיימה בספטמבר, עמד הגירעון על 3.3 טריליון דולר - שהם 15.5% מהתמ"ג.

20:50 - ברקע המשך התפשטות הנגיף בארה"ב לעבר שיא יומי חדש, לצד צינון ההתלהבות מהודעת החיסון של פייזר: הזהב רשם היום עלייה של 0.6% (11.70 דולר) למחיר של 1,873.30 דולר לאונקיה.

מטיל זהב צילום: בלומברג

20:20 - גם באירופה עושים הפסקה מחגיגת החיסון - הבורסות ננעלו באדום: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.2%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.7%, קאק הצרפתי איבד 1.5%. בלונדון, רולס רויס צללה ב-8.6%. בפרנקפורט, סימנס נחלשה ב-3.4% אחרי הדוחות. ענק הבנקאות BNP נחלש ב-3.6% בפריז.

18:55 - לראשונה מזה כמעט שלוש שנים: מחיר הביטקוין מעל 16,000 דולרים. מאז ה-7 לינואר 2018 לא חצה את הרף, כשעמד על מחיר של 16,196 אלף דולר. מחיר מטבע הקריפטו עומד עתה על 16,128 דולר.

רק השבוע טס הביטקוין משווי של 14 אלף דולר ל-16 אלף דולר. מתחילת השנה נוסק המטבע הוירטואלי ב-123%, ובכמעט 50% מתחילת הרבעון הרביעי.

"על רקע התמריצים הכלכליים הפדרליים בארה"ב, אנו מצפים שהמשקיעים ימשיכו להקצות מהמזומנים שלהם גם לביטקוין", כך לדברי קייל דייוויס Kyle Davies מייסד שותף ב-Three Arrows Capital. דיוויס הוסיף כי הוא צופה שהשיא הקיים על כמעט 20,000 דולרים בשווי הביטקוין - בדרך להישבר. השיא עומד על 19,187 דולר, ונרשם כמעט לפני 3 שנים ב-16.12.17.

18:15 - מלאי הנפט בארה"ב עלה בשבוע שעבר ב-4.3 מיליון חביות לעומת צפי לירידה של כמעט מיליון חביות: על כן, מחיר חבית WTI מוחק עליות מוקדמות של 1.5% ועתה יציב על 41.50 דולר. מאז הודעת החיסון של פייזר ביום שני, טיפס מחיר חבית WTI ב-12%.

18:00 - נתוני תחלואה מדאיגים בארה"ב: לראשונה יותר מ-65 אלף חולי קורונה מאושפזים בבתי החולים, וסה"כ 143 אלף נדבקים חדשים ביממה האחרונה - שיא יומי שישי בשמונה ימים.

חדר מיון בקליפורניה, מח' קורונה צילום: רויטרס

17:55 - מדד המחירים לצרכן בארה"ב נותרה ללא שינוי בחודש אוקטובר לעומת ספטמבר. אנליסטים בשוק צפו עלייה של 0.1%. מיוני ועד ספטמבר נרשמה עלייה הדרגתית באינפלציה, שכאמור נבלמה באוקטובר, ובקצב שנתי מדובר בהאטה ל-1.2% באוקטובר לעומת 1.4% בספטמבר. ברקע, עליית מחירים במוצרי החשמל באוקטובר - לעומת ירידה במחירי הגז, ביגוד, רהיטים ושירותי בריאות.

16:30 - מגמה מעורבת בפתיחה בניו יורק על רקע עלייה נוספת בארה"ב במספר הנדבקים בקורונה, לצד התקדמות בשלבי החיסון מצד פייזר ונתוני אבטלה טובים מהתחזיות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.2%.

ירידות בבנקים: מורגן צ'ייס וגולדמן זאקס נחתכים ב-1.5%, מורגן סטנלי נחלש ב-1.6%, בנק אוף אמריקה יורד ב-1.7% ו-וולס פארגו נסוג ב-1.2%. מודרנה קופצת ב-5.7%, מעדכנת כי יש בידיה מספיק נתונים מהניסוי בחיסון שלה לקורונה על מנת להתחיל את ניתוח התוצאות הראשוני. פייזר מוחקת 1.5%, ביונטק נחלשת ב-4.5%.

מניית זום ממשיכה להתאושש מהנפילות של שני ושלישי אחרי הודעת פייזר על החיסון, ומטפסת ביותר מ-4% ביום שני ברצף של עליות.

15:30 - נתוני התעסוקה השבועיים בארה"ב טובים מהתחזיות: בשבוע שעבר נוספו 709 אלף תביעות לדמי אבטלה, לעומת צפי לעלייה גדולה יותר של 740 אלף תביעות. בשבוע שלפניו, נרשמו 757 אלף דורשים. מדובר בירידה שבועית רביעית ברצף במספר הדורשים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' בסיס ל-0.932%.

15:15 - מודרנה מעדכנת כי יש בידיה מספיק נתונים מהניסוי בחיסון שלה לקורונה על מנת להתחיל את ניתוח התוצאות הראשוני. המניה מגיבה בעלייה של 3.7% בטרום מסחר.

החברה לא ציינה בהודעה מתי בכוונתה לפרסם את תוצאות הביניים על רמת היעילות של החיסון (הפועל בשיטה דומה לזו של פייזר-ביונטק).

ההערכות המוקדמות היו כי הנתונים של מודרנה יצאו בדצמבר, אבל עתה, לאחר ההודעה של פייזר, ייתכן בהחלט שמודרנה תדווח על התוצאות עוד החודש.

נסיינית מניו יורק מקבלת חיסון של מודרנה נגד קורונה צילום: איי פי

14:30 - סטרטסיס עקפה את התחזית ברבעון השלישי של השנה: חברת מדפסות התלד ממד רשמה ברבעון הכנסות של 127.9 מיליון דולר, הפסד נקי (GAAP) של 405.1 מיליון דולר, או 7.35 דולר למניה, והפסד מתואם של 3 מיליון דולר, או 5 סנט למניה. שורת ההפסד הנקי (GAAP) נפגעה מירידת ערך מוניטין בסכום של 386.2 מיליון דולר (7.01 דולר למניה). נכון לסוף הרבעון, סכום המזומן בקופת המזומנים של החברה עמד 308.2 מיליון דולר - סטרטסיס אינה מחזיקה בחוב. 

14:20 - אנרג'ייזר פרסמה דוחות (Energizer): יצרנית הסוללות רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח מתואם של 59 סנט למניה, הצפי עמד על 81 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 763 מיליון דולר, עלייה של 6.1% בהשוואה לרבעון המקביל ובמקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 752 מיליון דולר. מניית אנרג'ייזר יורדת ב-1.4% בטרום מסחר.  

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%, ב-S&P 500 נרשמת יציבות.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-0.95%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-41.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,869.60 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.8%, פוטסי נחלש ב-0.4%.

13:50 - נייס הדואלית פרסמה דוחות: הכנסות ברבעון השלישי  עמדו על  412 מיליון דולר - עלייה של 7% לעומת הרבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם טיפס ב-8% עמד על 1.41 דולר למניה.  חברה עקפה את תחזיות האנליסטים, שצפו לה הכנסות של 407.8 מיליון דולר ורווח של 1.39 דולר למניה. ה כי ההכנסות מפעילות הענן צמחו ב-35% ביחס לרבעון המקביל וב-10% ביחס לרבעון הקודם (השני של 2020) והסתכמו ב-204 מיליון דולר.

12:45 - מניית WIX שומרת על יציבות בטרום. חברת בניית האתרים הישראלית סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 56.8 מיליון דולר, או של 1.08 דולר למניה, לעומת הפסד של 17.4 מיליון דולר או 34 סנט למניה ברבעון המקביל.  

ההכנסות עלו ב-28% ל-254.2 מיליון דולר, וחצו את הקצה העליות בטווח התחזיות שהציבה WIX, ושעמד על 250 מיליון דולר.

החברה צירפה 7.8 משתמשים רשומים חדשים במהלך הרבעון, ונכון לסוף ספטמבר עומד מספרים על 189 מיליון – עלייה של 19% בהשוואה לספטמבר 2019. לרבעון הנוכחי (רביעי 2020) צופה Wix הכנסות בטווח של 271-266 מיליון דולר – הקצה העליון משקף צמיחה של 32% בהשוואה לרבעון הרביעי ב-2019.

הנפקת WIX צילום: Nasdaq OMX

12:20 - אקס-פנג מפרסמת דוח רבעוני (Xpeng), הראשון שלה מאז הונפקה לקראת סוף אוגוסט – המניה מגיבה לדוח עם קפיצה של 11.7% בטרום מסחר (המתחרה הסינית NIO עולה ב-2.5%). יצרנית המכוניות החשמליות הצעירה מסין רשמה ברבעון השלישי הפסד חשבונאי (GAAP) של 75 סנט למניה, והפסד מתואם של 32 סנט למניה. החברה פספסה את תחזיות האנליסטים, שציפו להפסד מתואם נמוך יותר, של 18 סנט למניה. 

ההכנסות זינקו ב-342.5% בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו ב-293.1 מיליון דולר – במקרה זה מעל התחזיות בשוק שעמדו על 278.7 מיליון דולר. החברה סיפקה ברבעון 8,758 מכוניות חדשות, קפיצה של 254.8% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020 ועלייה של 165.7% בהשוואה לרבעון קודם. לרבעון הנוכחי (רביעי 20) צופה Xpeng אספקה של כ-10,000 מכוניות, נתון שישקף זינוק של 211% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות צפויות לצמוח ב244%.

11:50 - ירידות חזקות במניות הבנקים הצרפתים: BNP פאריבה מאבד 2.7%, סוסייטה ג'נרל נחלש ב-2.6% וקרדיט אגריקול יורד ב-3.4% 

צילום: בלומברג

11:45 - קרן האנרגיה הבינ"ל (IEA) חותכת את תחזית הביקושים לנפט לשנת 2020 והיא צופה עתה ירידה של 8.8 מיליון חביות ליום בממוצע – מול תחזית לירידה של 8.4 מיליון חביות יומיות בחודש שעבר. לשנת 2021 צופה הקרן עלייה בביקושים ,ברמה של 5.8 מיליון חביות ליום, מול 5.5 מיליון חביות יומיות בתחזית מהחוש שעבר. "הרבה יותר מדי מוקדם לדעת איך ומתי החיסונים יאפשרו חזרה לחיים נורמליים. לעת עתה, בתחזית שלנו אנו לא מצפים להשפעה משמעותית במחצית הראשונה של 2021", מציינת הקרן בדוח המעודכן.

מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-43.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-41.3 דולר לחבית.

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-0.1%, קוספי נחלש ב-0.4%

10:45 - שר האוצר הבריטי רישי סונאק (Rishi Sunak) מגיב לנתוני הצמיחה (ראו למעלה): "הנתונים שפורסמו היום מעידים שהכלכלה שלנו התאוששה במהלך הקיץ, אך החלה להאט מחדש בכניסה לסתיו. הצעדים שהיינו חייבים לבצע על מנת לבלום את התפשטות המגיפה, סביר שיגררו האטה בקצב הצמיחה. "אבל יש סיבות לאופטימיות זהירה, מנקודת המבט הבריאותית – כולל החדשות המבטיחות על הבדיקות ועל החיסונים.

העדיפות הכלכלית הראשונה שלי ממשיכה להיות משרות – זוהי הסיבה שהרחבנו את תשלומי התמיכה בחל"ת עד לחודש מרץ ואני שמח על החדשות שיצאו היום על כ-20,000 משרות חדשות לצעירים שנפתחו במסגרת התוכניות שלנו. יש עדיין תקופה קשה לפנינו, אבל אנו נמשיך לתמוך באנשים במהלכה ולוודא שאף אחד לא נותר ללא תקווה והזדמנות".

רישי סונאק שר האוצר הבריטי צילום: רויטרס

10:30 - פתיחת המסחר באירופה: מדד  פוטסי יורד ב-0.7% לאחר נתוני התוצר, דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.6%; סימנס מאבדת 4.2% לאחר הדוחות; בלונדון: HSBC יורד ב-2.8%, ברקליס נחלש ב-1.7%, נאטווסט יורד ב-1.5% ולוידס ב-1.2%; רולס רויס פותחת יום ירוק עם עלייה של 5.5%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-0.94%; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים סביב 0.5%.

10:05 - ענקית שירותי התקשורת האירופית מדווחת: דויטשה טלקום הציגה הכנסות של 26.29 מיליארד יורו ברבעון השלישי, בהשוואה ל-20.02 מיליארדיורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי המתואם טיפס ל-9.69 מיליארד יורו, לעומת 6.48 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח הנקי ירד ל-817 מיליון יורו, בהשוואה ל-1.37 מיליארד יורו ברבעון המקביל. לשנה כולה צופה דויטשה טלקום EBITDA מתואם של 35 מיליארד יורו לפחות – מול תחזית קודמת שפרסמה ל-EBITDA בסביבת 34 מיליארד יורו.

צילום: Deutsche Telecom

10:00 - איירבוס חתמה על חוזה חדש לאספקת 38 מטוסי קרב מדגם יורופייטר (Eurofighter) לחיל האוויר הגרמני. העסקה כוללת 8 מטוסים המיועדים לשני טייסים ו-30 מטוסים חד מושביים. באיירבוס ציינו כי ההסכם יאפשר המשך ייצור בחטיבה עד ל-2030 ושמדינות נוספות צפויות לקבל בקרוב החלטה על הזמנת המטוס.  ספרד כבר סגרה עקרונית עסקה משמעותית על רכישת מטוסי יורופייטר ובמהלך 2021 צפויה להתקבל החלטה בעניין בשוויץ ובפינלנד. 

9:45 - סימנס מסכמת רבעון פיסקאלי רביעי עם רווח נקי של 1.76 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.32 מיליארד יורו ברבעון המקביל - התחזיות בשוק עמדו על 1.72 מיליארד יורו. ענקית ההנדסה והתעשייה הגרמנית דיווחה על שיעור רווחיות רבעוני של 18.7%, מול 16% ברבעון המקביל.

ההכנסות ירדו ב-6% ל-15.31 מיליארד יורו, סכום ההזמנות החדשות ירד ב-1% ל-15.56 מיליארד יורו. החברה הודיעה על צמצום הדיבידנד השנתי ל-3.60 יורו למניה, מול 3.90 יורו למניה בחלוקה שבוצעה ב-2019.

9:30 - כלכלת בריטניה צמחה ב-15.5% ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון קודם, שיעור העלייה הגבוה אי פעם - שלא באמת אומר כלום לנוכח הגל השני שמכה בבריטניה בשבועות האחרונים. הכלכלנים ציפו לעלייה חדה עוד יותר, של 15.8%. 

נכון לעכשיו, גם אחרי הקפיצה הזו - בחישוב שנתי מציג התוצר הבריטי ירידה של 9.6%, עמוקה יותר מהתחזיות שעמדו על מינוס 9.4%; רמות הייצור בבריטניה ירדו בספטמר ב-6.3% בהשוואה לספטמבר שנה שעברה, בשעה שהתחזיות עמדו על נסיגה של 6.1%. 

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: רויטרס

7:40 - מחיר הזהב עולה ב-0.5% ל-1,870.10 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט עולה ב-0.3% ל-43.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-41.6 דולר לחבית.

6:40 - בארה"ב שוק אגרות החוב חוזר לפעול, לאחר ההפסקה היומית ביום ה-Veterans, עם נסיגה של  6 נק' בסיס בתשואת אג"ח ארה"ב ל-0.93%. החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו ב-0.6%; בחזית הדוחות, בשוק ממתינים לדוחות דיסני, סיסקו ואפלייד מטריאלס שיצאו לאחר הנעילה. 

6:30 -  תנועות מתונות בשוקי אסיה הבוקר, לאחר ההתאוששות של סקטור הטכנולוגיה אתמול בניו יורק (מדד נאסד"ק טיפס ב-2%, S&P 500 עלה ב-0.8%, ומנגד דאו ג'ונס איבד 0.1%). מדד ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג נחלש ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.2% וקוספי יורד ב-0.4%.

בהונג קונג רושמת טנסנט עלייה חדה של 5.4%, עליבאבא עולה ב-3.3% - מניית התעופה קת'אי פסיפיק נחלשת ב-2.3%, HSBC יורד ב-2.8% ובבנקים הסיניים - אינדסטריאל אנד קומרשל מאבד 3.5%, בנק אוף צ'יינה יורד ב-1.8%, אגריקולצ'ורל נחלש ב-1.7%.

בטוקיו : נינטנדו עולה ב-3.5%, ומנגד בבנקים, מיצובישי פייננשל מאבד 2.5%, נומורה יורד ב-3.6%, מיטסו פייננשל יורד ב-1.9%; נסיגה גם ברכב - טויטה מאבדת 1.6%, ניסאן יורדת -3.3%, הונדה נחלשת ב-2%, מאזדה ב-3.9%.

בנק אוף צ'יינה צילום: בלומברג