המוסדיים מביעים אמון בבזק: השיגה ביקוש יתר של 1.76 מיליארד שקל
החברה פרסמה אתמול דירוג ביחס לכ-400 מיליון שקל והבוקר הגדילה אותו עד ל-710 מיליון שקל; שתי סדרות האג"ח נסגרו במחיר גבוה ממחיר השוק, כאשר בסדרה 11 גייסה החברה כ-237 מיליון שקל ובסדרה 12 גייסה כ-466 מיליון שקל; היום תמשיך החברה לשלב הציבורי, כאשר היא צופה לגייס בו מיליונים בודדים
בזק הודיעה הבוקר (ג') כי השלימה את השלב המוסדי בגיוס החוב להרחבת סדרות 11 ו-12, בביקושי יתר של 1.76 מיליארד שקל, ביחס לדירוג של 400 מיליון שקל שפרסמה אתמול. הבוקר עדכנה את הדירוג עד ל-710 מיליון שקל.
- בזק בוחנת גיוס חוב בהיקף של עד 400 מיליון שקל
- למרות הקורונה - עלייה של 11% ברווח הנקי של בזק; 1,200 עובדים הוצאו לחל"ת
- רודב ניצח את סרצ'לייט, היתר השליטה בבזק בסכנה
שתי הסדרות, שהונפקו ביולי 2019 האחרון, נסגרו במחירים גבוהים ממחירי השוק. בסדרה 11 (שקלית, מח"מ 7.13 שנים) התקבלו ביקושים של כ-779 מיליון שקל והחברה גייסה כ-237 מיליון שקל בתשואה לפדיון של 2.49%. היקף הסדרה טרום ההרחבה עמד על כ-603 מיליון שקל. מחיר הנעילה של הסדרה עמד אתמול על 103.8 אג', כאשר מחיר הסגירה במכרז עמד על 105.18 אג'.
דודו מזרחי, מנכ"ל בזק צילום: אוראל כהן
בסדרה 12 (צמודה למדד, מח"מ 7.52 שנים) התקבלו ביקושים של כ-981 מיליון שקל והחברה גייסה כ-466 מיליון שקל בתשואה לפדיון של 1.23%. היקף הסדרה טרום ההרחבה עמד על כ-799 מיליון שקל. מחיר הנעילה של הסדרה עמד אתמול על 101.13 אג', כאשר מחיר הסגירה במכרז עמד על 102.23 אג'.
בזק ביצעה בשנת 2019 מהלך רחב של ניהול חוב, הארכת מח"מ ושינוי בעקום פירעונות החוב. הגיוס הנוכחי הוא חלק מהמשך המהלך, כשתמורת ההנפקה תשמש למיחזור החוב הקיים. לבזק שש סדרות אג"ח (6, 7, 9, 10, 11 ו-12) בהיקף כולל של כ-6.1 מיליארד שקל, כאשר שאר החוב הוא פרטי, חוץ בנקאי ובנקאי. החוב ברוטו של החברה מסתכם בכ-9.5 מיליארד שקל, ובמקביל ליתרת מזומנים של כ-2 מיליארד שקל, החוב נטו מסתכם בכ-7.5 מיליארד שקל.
חברת הדירוג מעלות נתנה דירוג ilAA מינוס להרחבה ואישררה תחזית יציבה. חברת מידרוג נתנה דירוג Aa3.il עם אופק יציב. היום תמשיך החברה לשלב הציבורי, כאשר היא צופה לגייס בו מיליונים בודדים. את ההנפקה מובילים לידר שוקי הון ופועלים אי.בי.אי.
