בזק בוחנת גיוס חוב בהיקף של עד 400 מיליון שקל

חברת התקשורת בזק הודיעה היום (א') כי החברה בוחנת גיוס חוב דרך הנפקת אגרות חוב, בהיקף של עד 400 מיליון שקל, להרחבת סדרות 11 ו-12. ביצוע ההנפקה כפוף להחלטה סופית של הנהלת ודירקטוריון החברה, כאשר השלב המוסדי צפוי מחר ולאחריו יקבע השלב הציבורי. את ההנפקה יובילו לידר שוקי הון ופועלים אי.בי.אי. 

בזק ביצעה בשנת 2019 מהלך רחב של ניהול חוב, הארכת מח"מ ושינוי בעקום פירעונות החוב. הגיוס הנוכחי הינו חלק מהמשך המהלך, כאשר תמורת ההנפקה תשמש למיחזור החוב הקיים. הריבית תיקבע במכרז בהתאם לביקושים ולצרכי החברה.

שלמה רודב, יו"ר בזק

לבזק שש סדרות אג"ח (6, 7, 9, 10, 11 ו-12) בהיקף כולל של כ-6.1 מיליארד שקל, כאשר שאר החוב הוא פרטי, חוץ בנקאי ובנקאי. היקף סדרה 11 טרום ההרחבה עומד על כ-603 מיליון שקל, והיקף סדרה 12 על כ-799 מיליון שקל. החוב ברוטו של החברה מסתכם בכ-9.5 מיליארד שקל, ובמקביל ליתרת מזומנים של כ-2 מיליארד שקל, החוב נטו מסתכם בכ-7.5 מיליארד שקל.

חברת הדירוג מעלות נתנה דירוג ilAA מינוס להרחבה ואישררה תחזית יציבה. חברת מידרוג נתנה דירוג Aa3.il עם אופק יציב. לפי הדוחות שפירסמה קבוצת בזק בשבוע שעבר, היא סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם רווח נקי של 332 מיליון שקל, עלייה של כ-11% לעומת הרבעון המקביל.