וול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא; אקספדיה קפצה ב-11%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה יציבה בוול סטריט: נאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא חדש, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%, ודאו ג'ונס איבד 0.1%; לאחר הדו"חות: אנבידיהקפצה ב-7%, טבע איבדה 2.8%. בסיכום שבועי S&P 500 עלה ב-1.6%, נאסד"ק הוסיף לערכו 1% ודאו ג'ונס התקדם ב-2.2%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.2% (63 סנט) ונקבע על 52.1 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב השחור ב-3.4%.

21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% וננעל על 1,586.4 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר של המתכת היקרה זה שבועיים. בסיכום שבועי, עלה מחיר המתכת היקרה ב-0.8%.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות שערים. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 ננעל בירידה של 0.1%.  הפוטסי הבריטי איבד 0.6%, הקאק הצרפתי הפחית מערכו 0.4%, והדאקס ננעל כמעט ללא שינוי לעומת רמת הבסיס.  ברקע למסחר היום באירופה עמדה הכרזתו של כרישי סונק כשר האוצר החדש של בריטניה ונתונים המצביעים על המשך ההאטה הכלכלית בגוש היורו. ברבעון האחרון של 2019 צמחה כלכלת הגוש ב-0.1% בלבד. הנתון המקביל בגרמניה שפורסם זמן קצר קודם לכן הצביע על כך שכלכלת המדינה קפאה על שמריה ברבעון הרביעי אשתקד. בלטו במסחר: מניית רנו שאיבדה 0.9% לאחר שרשמה הפסד מפתיע ב-2019. מניית אסטרהזנקה ירדה ב-4% לאחר שצפתה כי המשך התפשטות וירוס הקורונה יגרום לפגיעה במכירותיה. מניית RBS צנחה ב-7% לאחר שהפחיתה את יעדי התשואות וההשקעות שלה. 

18:00 - היקף הייצור התעשייתי בארה"ב ירד בחודש ינואר ב-0.3% - כך מדווח הפד. מדובר בירידה בפעם הרביעית ברציפות בחמשת החודשים האחרונים. הירידה בינואר תואמת את הציפיות המוקדמות של האנליסטים בוול סטריט. הירידה נרשמה, בין היתר, על רקע האטה משמעותית בהיקף הייצור של מטוסים אזרחיים בארה"ב. בואינג השעתה את הייצור של מקס 737 בינואר, בעוד היא נאבקת לזכות באישור מהרגולטורים של שינויי הבטיחות שהיא ביצעה במטוס לאחר שתי תאונות הקטלניות שבהן הוא היה מעורב. 

בואינג 737 מקס צילום: בלומברג

16:35 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר היום ביציבות. נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו עליות של 0.1%, ואילו דאו ג'ונס ירד בפחות מ-0.1%.

15:30 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ב-0.3% בינואר - בהתאם לתחזיות. עם זאת רוב העלייה מיוחסת למכירות של  חומרי בניין ברשתות ענק כגון הום דיפו, לעסקים קטנים. בשאר התחומים - כולל משקי הבית - נרשמו ירידות.

15:00  - החוזים בניו יורק מצביעים על עליות של עד 0.4%.

מניות במרכז:

מניית אנבידיה מזנקת ב-6% במסחר המוקדם לאחר דוחות מוצלחים ותחזית שמתעלה על ציפיות השוק: חברת השבבים סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 950 מיליון דולר או 1.53 דולר למניה, לעומת 567 מיליון דולר או 92 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.89 דולר למניה והתעלה על צפי האנליסטים שעמד על 1.67 דולר למניה בלבד. ההכנסות צמחו ל-3.11 מיליארד דולר, לעומת 2.21 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 2.96 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (ראשון 20) צופה Nvidia הכנסות של 3.06-2.94 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עומד על 2.85 מיליארד דולר. החברה ציינה כי הורידה 100 מיליון דולר מצפי ההכנסות בשל השלכות מגפת הקורונה.

אקספדיהקופצת ב-11% בטרום מסחר לאחר שהודיעה כי היא מצפה לרשום חיסכון של בין 300 ל-500 מיליון דולר בהוצאות התפעוליות לאחר השלמת תהליך ההתייעלות – ולמרות שהדוחות הכספיים פספסו את תחזיות השוק: החברה רשמה ברבעון הרביעי עם רווח של 76 מיליון דולר או 52 סנט למניה, לעומת 17 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.16 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.19 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-8% ל-2.63 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 2.76 מיליארד דולר.

רויאל קריביאן מפרסמת כצפוי אזהרת רווח (שכבר מתומחרת ברובה במניה, שיורדת רק ב-0.7% בטרום מסחר): חברת הקרוזים מעדכנת כי עד כה ביטלה 18 קרוזים בדרום מזרח אסיה ושינתה לוחות זמנים ומסלולים של קווים אחרים. הצעדים הללו צפויים לדברי החברה לגרוע 65 סנט מהרווח למניה שתרשום בסיכום 2020. ואולם אם תידרש לבטל את כל הקרוזים שאמורים כרגע לצאת לפועל עד חודש אפריל, הדבר יגרור מחיקה נוספת של 56 סנט למניה.

אקספדיה

14:15 - שופט פדרלי הוציא צו מניעה זמני נגד מימוש זכייתה של מיקרוסופטבפרויקט מחשוב הענן העצום של הפנטגון – חוזה של 10 מיליארד דולר. הצו הוצא בבקשה שהגישה לבית המשפט חברת אמזון, המתחרה הגדולה של מיקרוסופט שהפסידה במכרז ושטוענת כי החלטת הפנטגון על זכיית המתחרה התקבלה בניגוד לדרישות המכרז וחלו בה טעויות מהותיות. החלטת השופט היא טכנית בלבד בשלב זה אף שהיא גוררת הקפאת העבודה של מיקרוסופט מול הפנטגון עד לדיון בבית המשפט. מניות אמזון ומיקרוסופט רושמות תנועות קלות בשלב הטרום מסחר.

13:00 - הבורסות של אירופה עברו למגמה מעורבת. קאק בפריז מאבד 0.2%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.2%, ופוטסי מוסיף 0.1% לערכו. מדד יורו סטוקס 600 יציב - אך נמצא בדרכו לסיים את השבוע בעלייה של 1.6%.

שיעור הצמיחה של גוש היורו עמד על 0.1% ברבעון הרביעי של 2019, בהתאם להערכה הקודמת שפורסמה ב-31 בינואר; הצמיחה בשנה כולה עמדה על 0.9%, לעומת 1% בהערכה הקודמת. כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה היום לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, יורוסטאט.  עוד עולה מהנתונים שפרסמה היום יורוסטאט, כי שיעור התעסוקה צמח ב-0.3% ברבעון הרביעי של 2019, וב-1% ב-2019 כולה. תחזיות האנליסטים היו לעלייה של 0.1% ברבעון ושל 0.8% בשנה כולה. עוד פורסם כי העודף המסחרי של גוש היורו מול שאר העולם עמד על 21.1 מיליארד יורו בדצמבר, לעומת 16.3 מיליארד בחודש המקביל. בסיכום 2019 עמד העודף עך 225.7 מיליארד יורו, לעומת 194.6 מיליארד ב-2018.

מרקל ומקרון צילום: איי אף פי

11:00 - מגמה שלילית בפתיחת המסחר בבורסות באירופה. קאק בפריז יורד ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט שומר על יציבות, פוטסי בלונדון משיל 0.3%.

לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום בגרמניה, שיעור הצמיחה של הכלכלה הגדולה בגוש היורו היה 0% באוקטובר-דצמבר - מתחת לציפיות האנליסטים לצמיחה של 0.1%.

פורסמו דוחות רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS): הרווח לפני מס עלה ל-4.23 מיליארד פאונד ב-2019, לעומת 3.36 מיליארד ב-2018 - מעל תחזיות האנליסטים לרווח לפני מס של 4.07 מיליארד פאונד. הכנסות הבנק הסתכמו ב-14.2 מיליארד פאונד בשנה שחלפה, לעומת 13.4 מיליארד ב-2018 - מעל התחזיות להכנסות של 12.4 מיליארד פאונד.

 הבנק הודיע כי הוא מצפה שיחס התשואה להון יעמוד על 9%-11% בטווח הבינוני-ארוך, לאחר שבאוגוסט האחרון הודיע כי ככל הנראה לא יעמוד ביעד של יחס של 12% ב-2020.

RBS צילום: בלומברג

10:00 - נגיף הקורונה פוגע בשוק הרכב הסיני: לפי נתונים רשמיים, מכירות כלי הרכב בינואר צנחו ב-22% לעומת החודש המקביל ב-2019 - והסתכמו ב-1.71 מיליון כלי רכב. התחזית לפברואר: ירידה של 30%.

08:00 - במרבית הבורסות באסיה נרשמות הבוקר עליות שערים. מדד ניקיי ביפן איבד 0.8%, הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.3%, הונג קונג מטפסת ב-0.4%, דרום קוריאה מוסיפה 0.5% לערכה. אמש ננעלו הבורסות בניו יורק בירידות קלות.

סין הודיעה הבוקר כי עוד 121 בני אדם מתו ביממה החולפת מנגיף הקורונה. בכך עלה מניין המתים מהנגיף בסין ל-1,380. עוד נמסר כי אובחנו 5,090 חולים נוספים שנדבקו, וכעת מטופלים בסין 55,748 חולים. הנתונים החדשים משקפים ירידה בקצב מקרי המוות, אחרי שביממה הקודמת נמסר על 255 מתים נוספים. אתמול דווח על מקרה מוות ראשון ביפן מהנגיף - מספר הנדבקים במחלה במדינה עומד כעת על 252, מהם 218 נוסעים באונייה שעוגנת ביוקוהומה.

בתוך כך, היום חותכת סין בחצי את שיעור המכס  שהיא מטילה על סחורות אמריקאיות בהיקף של 75 מיליארד דולר. זאת, בהתאם להודעתה מהשבוע שעבר, וכחלק מהרגיעה במלחמת הסחר לאחר חתימת הסכם שלב א' עם ארה"ב, בינואר. חלק מהמכסים יקוצצו מ-10% ל-5%, וחלק - מ-5% ל-2.5%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג