ירידות קלות בנעילה בניו יורק; סיסקו נפלה ב-5.3% לאחר הדוחות
לאחר השיאים שנשברו אתמול בוול סטריט, המדדים איבדו היום גובה על רקע זינוק במספר הנדבקים בנגיף הקורונה. נאסד"ק ירד ב-0.1%, ואילו S&P 500 איבד מערכו 0.2%. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%; טסלה קפצה ב-4.7%; עוד לאחר הדוחות: אפלייד מטריאלס טיפסה ב-3%, קראפט היינץ נפלה ב-7.5%; בכיר בממשל האמריקאי: "אין אמון במידע שסין מפרסמת בנושא הקורונה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - לאחר השיאים שנשברו אתמול, המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים קלות, על רקע זינוק מחודש במספר הנדבקים בנגיף הקורונה. נאסד"ק ירד ב-0.1%, ו-S&P 500 איבד מערכו 0.2%. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%; בכך קטעו S&P 500 ונאסד"ק שלושה ימים רצופים של עליות שערים. בלטה במסחר: מניית טסלה שקפצה ב-4.7%; לאחר הדוחות: אפלייד מטריאלס טיפסה ב-3%, קראפט היינץ נפלה ב-7.5%.
21:35- מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.5% ונקבע על 51.4 דולר לחבית.
21:00 - הזהב טיפס היום ב-0.5% לשיעור של 1579.20 דולר לאונקיה – המתכת היקרה עם העלייה החדה ביותר מזה שבוע ומעלה: ברקע זינוק בנספים ובנדבקים בנגיף הקורונה ביממה האחרונה בסין, ובתוך כך, החיפוש אחר מקלט בטוח בדמות השקעה בזהב. "הזהב ימשיך לטפס כל עוד קיימת בשווקים אי ודאות לגבי גודל הנזק שזורע הווירוס על הכלכלה", כך לדברי בוב הברקום, בכיר מחברת ההשקעות RJO. עוד אמר כי "אנו צורכים חדשות סותרות בן לילה על נתיב הווירוס ולא באמת יודעים כיצד הסינים מטפלים במצב".
20:10 - לארה"ב "אין אמון גדול במידע שסין מפרסמת בנושא הקורונה", כך לפי בכיר בממשל האמריקאי בראיון ל-CNBC. עוד אמר הבכיר כי "סין ממשיכה לדחות כל רצון טוב של עזרה מצד ארה"ב".
19:45 - "Charles in Charge": צ'ארלס מאנגר בן ה-96, הלא הוא סגנו של וורן באפט בקונצרן ברקשייר האת'ווי, החליט לשתף אותנו במחשבותיו ה"רכות" על מייסד טסלה: "אני חושב שאלון מאסק אולי מפריז בחשיבות של עצמו, אבל מצד שני צריך גם לומר שאי אפשר להגיד שהוא טועה כל הזמן". מאנגר הוסיף כי "המכירות של טסלה זינקו בגלל שאלון שכנע אנשים שהוא יכול לרפא סרטן. אני אמנם לא הייתי מאמין לו, אך גם לא הייתי מזלזל בו". בינתיים טסלה מטפסת ב-5.5%.
מאנגר לא עצר כאן ואף פיזר פנינים נוספות, הפעם על סין, או ליתר דיוק, על המשקיעים הסינים: "הם אוהבים להמר על מניות, הם באמת טיפשים. קשה לדמיין דבר מטומטם יותר מאשר הדרך שבה המשקיעים הסינים סוחרים במניות". אאוץ'. מאנגר ידוע בעוקצנותו – ב-2011 תקף את נגיד הבנק הפדרלי לשעבר, אלן גרינשפאן בטענה לאחריות מקיפה למשבר הכלכלי של 2008-2009, באמרו עליו: "הוא קיבל מנת יתר של איין ראנד בגיל צעיר". בתמונה: צ'ארלס מאנגר
צ'ארלס מאנגר, סגנו של באפט בברקשייר האת'ווי צילום: בלומברג
18:40 - נעילה שלילית באירופה על רקע העלייה בנספים והנדבקים מווירוס הקורונה ביממה האחרונה: בורסת לונדון מחקה 1.1% (ברקע התפטרותו של שר האוצר הבריטי), פרנקפורט ננעלה ברמת פתיחה ופריז ירדה ב-0.2%. פריז - לאחר דוחות, יצרנית המטוסים איירבוס נחלשה ב-2.8%, חברת התקשורת אורנג' קפצה ב-3.3%. פרנקפורט - ענקית הגז לינד התחזקה ב-3%, גם לאחר דוחות. לונדון - רולס רויס מחקה 4.5%, NMC שירותי בריאות ירדה ב-4.2%. עוד באירופה - ענקית הנפט ההולנדית רויאל דאץ' של נסוגה ב-3.3%, נסטלה השוויצרית ירדה ב-2.2%, שתיהן אחרי דוחות.
18:30 - שני בתי השקעות מעלים הערב את מחיר היעד של מניית אפלייד מטיריאלס שבינתיים קופצת ב-5.2% לאחר הדוחות: UBS מעלה את מחיר היעד ל-51 דולר מ-48 דולר. CFRA מעלה אותה ל-68 דולר מ-60 דולר.
17:00 - החמישיה הפותחת: אפליורדת ב-0.4%, מיקרוסופטיציבה, אמזוןיורדת ב-0.2%, אלפביתיורדת ב-0.3%, פייסבוקעולה ב-0.9%.
16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.3%; טסלה יורדת ב-2% לאחר ההודעה על יציאה להנפקת מניות.
לאחר הדוחות: סיסקו נחתכת ב-5.5%, אפלייד מטרייאלס עולה ב-1.3%, עליבאבא נחלשת ב-1.8%, AIG עולה ב-3.7%, טריפאדוויזור מתחזקת ב-1.8% פפסיקו יורדת ב-0.5%, קראפט היינץ נופלת ב-5.8%
היורו יורד ב-0.2% ל-1.085 דולר, הפאונד עולה ב-0.5% ל-1.302 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציב, ב-1.62%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-51.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,577.50 דולר לאונקיה; באירופה - מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי יורד ב-1.4%.
16:00 - בגולדמן זאקס מעלים המלצה על קאטרפילר, מ'ניטראלי' ל'קניה'. מניית יצרנית הציוד המכני הכבד (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) עולה ב-0.6% בטרום מסחר. קאטרפילר היא המניה היחידה בדאו ג'ונס שעומדת בשלב הטרום על פלוס - כל השאר נסחרות בירידות.
15:50 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שחלף ב-2,000 ל-205,000. מספר הבקשות הראשונות השבועי הממוצע בחודש האחרון היה ללא שינוי, 212,000.
15:40 - קראפט-היינץ יורדת ב-2.8% בטרום: ענקית המזון והמשקאות רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 182 מיליון דולר או 15 סנט למניה, לעומת הפסד של 12.57 מיליארד דולר או של 10.30 דולר למניה ברבעון המקביל. בנתון המתואם רשמה החברה רווח של 72 סנט למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 68 סנט למניה.הכנסות הקבוצה ברבעון ירדו ב-5.1% ל-6.54 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 6.61 מיליארד דולר. בארה"ב נרשמה ירידה של 2.7% ל-4.68 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 4.74 מיליארד דולר.
15:20 - AIG עולה ב-2.3% בטרום: חברת הביטוח רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 922 מיליון דולר או 1.03 דולר למניה, לעומת 622 מיליון דולר או 70 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.03 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1 דולר למניה. סכום הפרמיות בביטוח הכללי ירד ב-9% ל-5.83 מיליארד דולר – בצפון אמריקה נרשמה ירידה של 4% וברחבי העולם ירידה של 13%. ההכנסות בחטיבת ההשקעות עלו ל-3.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
צילום: בלומברג
15:00 - טסלה מפתיעה עם הודעה על גיוס הון - המניה מגיבה בירידה של 4.2% בטרום: יצרנית המכוניות החשמליות מתכוונת להנפיק מניות בסכום של 2 מיליארד דולר . המייסד המנכ"ל אלון מאסק צפוי לרכוש בהנפקה מניות בסכום של 10 מיליון דולר בהנפקה. משתתף נוסף יהיה לארי אליסון, חבר מועצת המנהלים בטסלה, שירכוש מניות בסכום של עד 1 מיליון דולר. הסכום שיתקבל בהנפקה ישמש לחיזוק המאזן של טסלה ולצרכיה השוטפים.
14:50 - באופנהיימר מעלים את מחיר היעד על טבע, מ-12 ל-16 דולר. טבע שננעלה אתמול ב-13.45 דולר, בזכות קפיצה של 9%, יורדת ב-1% בטרום מסחר. ב-SunTrust מעלים את מחיר היעד מ-9 ל-13 דולר.
14:15 - סיסקויורדת ב-4.5% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם); עוד פרסמו תוצאות:
עליבאבא עולה ב-0.3% בטרום: החברה רשמה ברבעון רווח של 52.3 מיליארד יואן (7.5 מיליארד דולר), או 19.55 יואן למניה, לעומת 33.1 מיליאראד יואן או 12.64 מיליארד יואן ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 18.19 יואן למניה, צפי האנליסטים עמד על 15.91 יואן למניה. ההכנסות הסתכמו ב-161.5 מיליארד יואן, לעומת 117.3 מיליארד יואן ברבעון המקביל, הצפי עמד על 159.7 מיליארד יואן.
צילום: בלומברג
פפסיקו עולה ב-0.4% בטרום: ענקית המשקאות והחטיפים רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 1.77 מיליארד דולר או 1.26 דולר למניה, לעומת 6.85 מיליארד דולר או 4.82 דולר למניה ברבעון המקביל (בשנה שעברה נהנתה החברה מרווח מס חד פעמי גדול במיוחד). הרווח המתואם עמד על 1.45 דולר למניה, סנט אחד מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.44 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-5.7% ל-20.64 מיליארד דולר, בהשוואה ל-19.52 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 20.25 מיליארד דולר. חברה מגדילה ב-7% את הדיבידנד הרבעוני ל-4.09 דולר למניה.
אפלייד מטיריאלסעוולה ב-2.3% בטרום: ספקית הרכיבים לסקטור השבבים (לצד מוצרי טכנ' נוספים) רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 892 מיליון דולר או 96 סנט למניה, לעומת 771 מיליון דולר או 80 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 98 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 91 סנט למניה. ההכנסות הרבעוניות צמחו ל-4.16 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 4.09 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי צופה אפליי רווח שבין 98 סנט ל-1.10 דולר למניה, והכנסות של 4.54-4.14 מיליארד דולר – צפי האנליסטים עומד על רווח של 91 סנט למניה והכנסות של 4.05 מיליארד דולר. מניית אפלייד מטיריאלס טיפסה ב-60% ב-12 החודשים האחרונים, היא נסחרת בשווי של 60 מיליארד דולר.
טריפאדוויזורמטפסת ב-3% בטרום: החברה המפעילה את אתר דירוגי התיירות רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 15 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת 7 מיליון דולר או 5 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 38 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 14 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-335 מיליון דולר, בהשוואה ל-346 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 334.6 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.7%; בטרום: אפלו מיקרוסופט יורדות ב-1%, אמזוןיורדת ב-0.7%, טסלהיורדת ב-2.5%,
היורו יורד ב-0.1% ל-1.085 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.298 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.59%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-51 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,577.20 דולר לאונקיה; באירופה - מדד דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-1.4%.
12:50 - מניית סנטריקה נופלת ב-16% בלונדון (Centrica ): ספקית החשמל והגז דיווחה על ירידה של 35% ברווח התפעולי המתואם ב2019 ל-901 מיליון דולר, בעקבות ירידת תעריפי החשמל בבריטניה ונסיגה במחירי הגז. סנטריקה הודיעה במקביל שהרווח התפעולי ב-2020 יעמוד על הקצה התחתון של תחזיותיה, במצב של רמת המחירים הנוכחית בשוק הסחורות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:00 - מבוכה בברקליס: הרגולטור הבריטי מאשר היום כי הוא מנהל חקירה נגד המנכ"ל ג'ס סטיילי (Jes Staley) בנוגע קשרים שהיו לו בעבר עם ג'פרי אפשטיין. רשות ההתנהלות הפיננסית (Financial Conduct Authority) חוקרת האם סטיילי התנהל בשקיפות מספקת מול הבנק בכל הנוגע לדיווח על קשריו עם אפשטיין. המנכ"ל שהצטרף לברקליס ב-2015 טוען שהקשרים שניהל עם איש העסקים האמריקאי שהואשם בעבירות מין בקטינות החלו בשנת 2000, במסגרת תפקידו הקודם כמנכל בכיר בג'יי.פי. מורגן, וכי הדברים היו ידועים להנהגה בברקליס.
11:40 - סוכנות האנרגיה הבינלאומית מורידה את תחזית הביקושים לנפט לרמה הנמוכה ביותר מאז 2011, על רקע הקיפאון בפעילות הכלכלית של סין בעקבות התפרצות המגפה. לפי התחזית המעודכנת ל-2020 יעמדו הביקושים על 825,000 חביות ליום בממוצע, ירידה של 325,000 חביות יומיות מהתחזית של החודש הקודם.
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.3%, שנגחאי נחלש ב-0.7%.
10:45 - שיטפון דוחות באירופה:
אורנג' עולה ב-1.4% בפריז: קבוצת התקשורת הצרפתית רשמה ב-2019 עלייה של 50% ברווח הנקי ל-3.01 מיליארד יורו, ההכנסות טיפוס ל-42.24 מיליארד יורו, בהשוואה ל-41.99 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA עמד על 12.86 מיליארד יורו.
קרדיט סוויס יורד ב-1.4% בציריך: הבנק השוויצרי רשם ברבעון הרביעי רווח נקי של 853 מיליון פרנק שוויצרי (872.6 מיליון דולר), בהשוואה ל-259 מיליון פרנק ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-29% ל-6.19 מיליארד פרנק שוויצרי. צפי האנליסטים עמד על רווח של 968 מיליון פרנק והכנסות של 5.57 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
נסטלה יורדת ב-1.9% בציריך: ענקית המזון השוויצרית רשמה בשנת 2019 רווח נקי של 12.6 מיליארד פרנק שוויצרי (12.90 מיליון דולר), לעומת 10.1 מיליארד פרנק שוויצרי בשנה קודמת. ההכנסות עלו ב-1.2% ל-92.57 מיליארד פרנק. צפי האנליסטים עמד על רווח של 11.77 מיליארד פרנק שוויצרי והכנסות של 92.97 מיליארד פרנק.
טינסקרופ עולה ב-3% בפרנקפורט: תעשיינית הענק הגרמנית רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הפסד של 372 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 60 מיליון יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 85 מיליון יורו. ההכנסות ירדו ל-9.67 מיליארד יורו, לעומת 9.74 מיליארד יורו ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 9.67 מיליארד יורו. הרווח המתואם עמד על 50 מיליון יורו, הצפי עמד על 48.4 מיליון יורו.
קומרצבנק עולה ב-4.7% בפרנקפורט: הבנק הגרמני רשם ברבעון הרביעי הפסד של 54 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 113 מיליון יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 113 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב-2.16 מיליארד יורו, לעומת 2.15 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
צילום: בלומברג
ברקליס יורד ב-2.2% בלונדון: הבנק הבריטי רשם ב-2019 רווח לפני מס של 4.36 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-3.49 מיליארד פאונד ב-2018. צפי האנליסטים עמד על 4.44 מיליארד פאונד. הרווח התפעולי עמד על 19.72 מיליארד פאונד, לעומת 19.67 מיליארד פאונד בשנה קודמת. חטיבת ההשקעות והתאגידים רשמה עלייה של 4.7% בהכנסות ל-10.23 מיליארד פאונד.
איירבוס עולה ב-0.8% בפריז: יצרנית המטוסים האירופית רשמה בסיכום 2019 הפסד ש ל1.36 מיליארד יורו, בהשוואה לרווח של 3.05 מיליארד יורו ב-2018. הרווח המתועם צמו ב-19% ל-6.95 מיליארד יורו. ההכנסות צמחו ב-11% ל-70.48 מיליארד יורו.
נורווגייאן אייר יורדת ב-1.5% בפרנקפורט: חברת הלואוקוסט רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 1.99 מיליארד קורונות נורבווגיות (203 מיליון דולר), לעומת הפסד של 3 מיליארד קורונות בשנה קודמת. צפי האנליסטים עמד על הפסד של .14 מיליארד קורונות. ההכנסות התפעוליות ירדו ב-7.4% ל-8.94 מיליארד קורונות שבדיות, הצפי עמד על 8.9 מיליארד קורונות.
צילום: בלומברג
10:30 - בורסות אירופה נכנסו לפעילות: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.4% ופוטסי נסוג ב-1%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.088 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.296 דולר. בין היורדות הגדולות בלונדון: BP ורויאל דאץ' של יורדות ב-2.3%, אוקדו נופלת ב-4.8%.
8:00 - סיסקו איבדה 4.6% במסחר המאוחר בנאסד"ק אחרי שפירסמה דוחות שהראו המשך ירידה בהכנסות. חברת טכנולוגיית המידע האמריקאית רשמה ברבעון הפיסקלי השני הכנסות של 12.01 מיליארד דולר. למרות שסיסקו עלתה על צפי האנליסטים להכנסות של 11.97 מיליארד דולר, התוצאה שהציגה ירידה של 4% ביחס לרבעון המקביל ב-2018 איכזבה את המשקיעים. הרוח המתואם עמד על 77 סנט למניה, ועלה על צפי השוק לרווח של 76 סנט למניה.
סיסקו עודנה השחקנית המובילה בשוק מתגי מרכזי הנתונים, אך כבר שנים מתמודדת עם צמיחה איטית כיוון שמרבית ההוצאות עבור טכנולוגיות מידע מתנקזות לספקי הענן ולא ליצרניות החומרה.
חברת הטעמים IFF פירסמה אמש לאחר הנעילה בוול סטריט את הדוחות לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה החולפת כולה. החברה שרכשה את פרוטרום הישראלית ונסחרת בין היתר בבורסות בניו יורק ובתל אביב סיכמה את הרבעון עם עלייה של 5% בהכנסות ל-1.28 מיליארד דולר, ועקפה את צפי האנליסטים להכנסות בגובה 1.27 מיליארד דולר. הרווח המתואם ברבעון עלה ב-18% ביחס לרבעון המקביל ב-2018 ועמד על 1.46 דולר למניה – גבוה מתחזיות השוק שעמדו על 1.45 דולר למניה. מניית IFF עלתה בפחות מ-0.1% במסחר המאוחר בניו יורק.
בין החברות שצפויות לפרסם דוחות לפני פתיחת המסחר בניו יורק - עליבאבא, פפסיקו, AIG וקראפט היינץ. לאחר הנעילה בניו יורק תפרסם בין היתר ענקית השבבים אנבידיה.
באירופה, בין החברות שיפרסמו היום את הדוחות - נסטלה, איירבוס וברקליס.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות למרות שיא כל הזמנים אמש בניו יורק, לאחר שדיווחים שהגיעו מסין בעניין נגיף הקורונה מחקו את האופטימיות של אתמול. מדד שנגחאי נחלש ב-0.7%, האנג סנג נסוג ב-0.5% וניקיי יורד ב-0.3%.
נראה היה שקצב ההידבקות בנגיף הקורונה החל להאט, אולם במחוז הוביי בסין שבו התפרץ הנגיף שינו את שיטת האבחון וזיהו עוד כ-15 אלף מקרי הידבקות. עוד דיווחו במחוז על 242 מקרי מוות נוספים אתמול, יותר מפי שניים ממספר מקרי המוות שפורסמו יום קודם לכן.
זהו מספר המתים הגבוה ביותר שדווח ביממה מאז שהחלה התפרצות המחלה. כתוצאה מהנתונים החדשים, עלה מניין המתים במחוז ל-1,310.
אתמול בוול סטריט - נאסד"ק טיפס ב-0.9%, דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, S&P 500 התחזק ב-0.7%. מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-2.8% ל-51.3 דולר לחבית על רקע דיווחים בנוגע לקיצוצי התפוקה של אופ"ק וכן תקוות שקצב התפשטות נגיף הקורונה מאט ויוביל לבלימת הפגיעה בביקוש לנפט.
סין, מוקדם יותר השבוע צילום: רויטרס
