תדיראן הולדינגס רוכשת את השליטה בפח תעש ב-100 מיליון שקל

תדיראן רוכשת 70% מהמניות ותקבל אופציה לרכישת יתרת המניות בעוד 3 שנים; העסקה מכניסה את תדיראן לפעילות נרחבת בתחומי המיזוג המסחרי והתעשייתי

מיקי גרינפלד 10:2103.07.19

תגיות:

תדיראן הולדינגסיוצאת לעסקת רכישה גדולה בתחום תעשיית המזגנים - המכניסה אותה לסקטור המיזוג התעשייתי. החברה רוכשת 70% מקבוצת פח תעש, הכוללת את חברת פח תעש (אשקלון) וחברת די.אנד.פי חדרים נקיים, תמורת 100.1 מיליון שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

יתרת המניות (30%) יוותרו בידי בעלי מניות המיעוט בקבוצה אשר ימשיכו לנהל אותה בשנים הבאות. במסגרת העסקה ניתנה לתדיראן הולדינגס אופצייה לרכוש את ייתרת המניות ולמוכרת אופצייה למכור אותן לתדיראן, אותה יוכלו לממש שלוש שנים לאחר השלמת העסקה, ולמשך תקופה של שלוש שנים. השלמת העסקה תלויה בהתקיימותם של תנאים מתלים, ובכלל זה אישור הממונה על התחרות וקבלת אישורו של לקוח מהותי של הקבוצה.

קבוצת פח תעש פועלת בשני מפעלים סמוכים הממוקמים באשקלון, מבנה הממוקם בקריית-גת ומעסיקה כ- 250 עובדים וכן עובדים נוספים בהתאם לצרכי הקבוצה. חברת פח תעש עוסקת בתחום מיזוג וטיפול באוויר במגזר התעשייתי ובין היתר בתחומי הסמיקונדקטור, הפארמה, הבניין והחקלאות. לפח תעש זרוע תכנון, זרוע ייצור וזרוע ביצוע והקמת פרויקטים הכוללים ייצור והרכבה של מערכות מיזוג אוויר מורכבות המותאמות באופן ספציפי לדרישות הלקוח. חברת די.אנד.פי עוסקת בתחום החדרים הנקיים, כולל תכנון, ייצור והקמה של חדרים נקיים לתעשיות הסמיקונדקטור והפארמה, וכן ייצור מוצרים משלימים עבור חדרים נקיים.

תדיראן הולדינדס נסחרת בבורסה בת"א במסגרת מדדי ת"א 90 ו-125, בשווי של 990 מיליון שקל (לפני המסחר היום) - ולאחר זינוק של 54% מתחילת השנה. משה ממרוד, מנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן הולדינגס (כ-70%) אמר במסגרת ההודעה על העסקה: "יתדיראן הינה הקבוצה המובילה בישראל בתחום מיזוג האוויר הביתי. כחלק מהתוכנית האסטרטגית של תדיראן הגדרנו את תחומי מיזוג האוויר המסחרי והתעשייתי כמנועי צמיחה. רכישת השליטה בקבוצת פח תעש הופכת את תדיראן לקבוצה המובילה בתחום המיזוג התעשייתי, מחזקת את תחום מיזוג האוויר המסחרי והינה משמעותית עבורנו למימוש אחד מיעדי הקבוצה".

בנקאי ההשקעות בעסקה הם יובל זעירא ואהוד דקטר מלאומי פרטנרס. את תדיראן מייצגים בעסקה עו"ד אברמי וול ומיכל ניסני ממשרד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ואת המוכרת מייצגים עוה"ד אריאל עמינצח, נטעלי סוננט ואלי וידר ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל.