הושלם השלב הציבורי בהנפקת ישראכרט: ביקושים של 300 מיליון שקל
חברת האשראי הפכה אתמול באופן רשמי לחברה ציבורית, בנק הפועלים ימשיך להחזיק ב-33% ממנה; ביחד עם השלב המוסדי, הסתכמו הביקושים בהנפקת ישראכרט ב-2.8 מיליארד שקל; השווי בהנפקה - 2.7 מיליארד שקל
08:5709.04.19
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
הושלם השלב הציבורי בהנפקת ישראכרט, שהפכה אתמול (ב') רשמית לחברה ציבורית.קראו עוד בכלכליסט:
- הנפקת ישראכרט: הגופים הפנסיוניים לא הסתערו, קרנות הגידור בלטו
- ישראכרט הונפקה לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל - אקירוב וחורש נותרו בחוץ
- הנפקת ישראכרט: אקירוב, מאיר שמיר וג'ורג' חורש יקנו מניות במאות מיליוני שקלים
במסגרת המכרז הציבורי שנערך אתמול, זכו מניות חברת כרטיסי האשראי לביקוש בהיקף של כ-300 מיליון שקל, ובסך הכל ביחד עם המכרז המוסדי הסתכמו הביקושים בהנפקת ישראכרט בהיקף כולל של כ-2.8 מיליארד שקל.
לאור הביקוש הגבוה, החליט הבנק להפעיל את אופציית ההקצאה הנוספת ולמכור בסך הכל כ-65.2% ממניות חברת ישראכרט במחיר של 13.5 שקלים למנייה, המשקף שווי חברה של 2.7 מיליארד שקל ומכפיל הון של 1.27.
עם השלמת הצעת המכר ימשיך הבנק להחזיק בכ-33% ממניות חברת ישראכרט. על פי חוק במצב זה ניתנת לבנק אורכה של שנה נוספת, באופן שהבנק יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק במניות החברה עד לסוף ינואר 2021.
טרם ההנפקה חילקה ישראכרט דיבידנד בסך של 867 מיליון שקל וכן שילמה לבנק הפועלים 456 מיליון שקל תמורת מניות פועלים אקספרס.
