סגור

24/7

כלכליסט

הבנקים בבורסת ת"א קופצים ב-2%; שטראוס מזנקת ב-6%

נתניהו מבקש שוב לדחות את עדותו: "ההגנה לא ערוכה, בוטלו פגישות בגלל האג"

ירי ללא הפסקה מלבנון: מטחים לגוש דן, חיפה ונהריה, פצועים בפתח תקווה

עצמאות כלכלית - הדרך להיחלץ מאלימות במשפחה

כלכליסט >

תיק השקעות

מזל טוב, יש לכם מיליון שקל פנויים. מה עכשיו?

מזל טוב, יש לכם מיליון שקל פנויים. מה עכשיו?

25.09.24|בשיתוף קבוצת קלי

כדי להשקיע את הכסף בחכמה, יש כמה החלטות שאתם צריכים לקבל. רעות כהן, מנהלת יחידת לקוחות פיננסיים בקבוצת קלי, חושבת שהכל מתחיל בהגדרת מטרות ברורות

אבישי קרואני מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות

היכונו לעליית התנודתיות בשווקים עד סוף השנה

16.09.24|אבישי קרואני

הפניקס S&P 500, מסלולי השקעה מחקי מדד

מדד ה-S&P 500 מציע גיוון בתיק ההשקעות - ניתן להיחשף אליו בצורה קלה וגמישה גם דרך קופות גמל וקרנות השתלמות

20.08.23|בשיתוף הפניקס

ישראלים רבים מחפשים דרך לגוון את תיק החיסכון וההשקעות שלהם באמצעות חשיפה לכלכלות ברחבי העולם. אחת הדרכים היא השקעה במוצרים פסיביים העוקבים אחרי מדדים כדוגמת מדד ה-S&P 500 דרך קופות גמל וקרנות ההשתלמות. מהם היתרונות של אפיקי החיסכון האלו? וכיצד אפשר לשלב חשיפה למדד ה-S&P 500 בקלות ובנוחות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלכם מבית הפניקס?

איתי אלנתן שותף מנהל ומנכ"ל לידר הון פרטי

סוף עידן תיק ההשקעות המסורתי

11.07.23|איתי אלנתן

בתיק ההשקעות החדש Private Equity מהווה תוספת חיונית עבור משקיעים שמודאגים מהאינפלציה, מתנודתיות ומצבי שוק משתנים, ואשר יכולים להתמודד עם מגבלות נזילות לטווח קצר

ניהול השקעות וחיסכון בצורה חכמה באמצעות חשיפה להשקעות בינלאומיות

גם הנוחות של פוליסת חיסכון וגם חשיפה חכמה לחו"ל - הפניקס מציינת שנה של שיתוף פעולה עם מנהל הנכסים העולמי BlackRock, ומשיקה את מסלול הפניקס BlackRock אג"ח

12.06.23|בשיתוף הפניקס

גיוון הוא גורם מכריע בניהול תיקי השקעות, במיוחד בתקופות של אי ודאות ותנודתיות בשוק. כדי לספק שירותי ניהול השקעות חכמים ומגוונים ללקוחותיה, הפניקס קבוצת ההשקעות, הביטוח האשראי והפיננסים שיתפה פעולה עם חברת ניהול ההשקעות העולמית BlackRock ולפני כשנה, יצרה שני מסלולי השקעה ייחודיים בפוליסת החיסכון שבניהולה "הפניקס BlackRock כללי" ו"הפניקס BlackRock מניות חו"ל". כעת היא משיקה מסלול שלישי, הפניקס BlackRock אג"ח. כיצד מסכמים בהפניקס את השנה הראשונה של שיתוף הפעולה? ומהם היתרונות שהופכים את המסלולים לאטרקטיביים עבור המשקיעים הישראלים?

חדר מסחר אופנהיימר שאלת המנכ"ל

החוסכים סבלו: תיקי ההשקעות נחתכו ב-35 מיליארד שקל ב-2022

07.06.23|אלמוג עזר

דו"ח של רשות ניירות ערך חושף שהיקף תיקי ההשקעות המנוהלים בארץ עמד בסוף השנה על 314 מיליארד שקל; מספר התיקים שמנהלים יותר מ-5 מיליון שקל ירד ב-13% בעוד מספר תיקי ההשקעות עם היקף של עד חצי מיליון שקל עלה ב-15%

$מה עומד מאחורי אסטרטגיית ה'תיק המאוזן' 60\40?$

אסטרטגיית ההשקעה 60\40 - ניתוח, היסטוריה ומבט לעתיד על רקע שנת 2022 החריגה

17.05.23|בשיתוף הפניקס

אחת מאסטרטגיות האלוקציה הקלאסיות בעולם ההשקעות היא 60\40, אשר נולדה לפני עשרות שנים בארה"ב ומשמשת מאז סמל לתיק מאוזן עבור משקיעים לטווח הרחוק. שנת 2022, לעומת זאת, היתה חריגה במובנים רבים וערערה את הביטחון של הגופים הפיננסיים המובילים בעולם בכל הנוגע לאפקטיביות האסטרטגיה הוותיקה. מהי המשמעות של האסטרטגיה בהקשר של שוק ההון הישראלי? והאם אפשר להגיד שתם עידן אסטרטגיית 60\40 ויש צורך בתמהיל חדש לתיק מאוזן?

למה כדאי לבחור דווקא בהפניקס גמא?

היום יותר מתמיד, עסקים קטנים ובינוניים יכולים ליהנות מהלוואות בקרן בערבות המדינה מחוץ לאובליגו הבנקאי ובתנאים משתלמים

27.04.23|בשיתוף הפניקס

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה פועלת שנים רבות. עם השקת הקרן החדשה בדצמבר 22 בהיקף של 6.5 מיליארד ₪, החליטה לראשונה המדינה לאפשר לגופי אשראי חוץ בנקאיים להשתתף בפעילות הקרן ובאופן הזה הגבירה את התחרות ואת האטרקטיביות של הלוואות בערבות המדינה. הפניקס גמא, שחקנית מובילה וותיקה בתחום האשראי לעסקים, המתמחה מזה עשרות שנים במתן אשראי בהיקפים גדולים לאלפי בתי עסק במשק הישראלי, הצטרפה לאחרונה לקרן בערבות המדינה ומעניקה לעסקים הלוואות מחוץ למערכת הבנקאית ומאפשרת להם ליהנות מאשראי נוסף לקידום העסק ללא פגיעה במסגרות הבנקאיות ובתנאים אטרקטיביים במיוחד.

מדוע העסקים בישראל מעדיפים לקחת אשראי דווקא בגמא מקבוצת הפניקס?

מדוע העסקים בישראל מעדיפים לקחת אשראי דווקא בגמא מקבוצת הפניקס?

27.03.23|בשיתוף הפניקס

גמא, אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום האשראי לעסקים הקיימת מאז 1998, מעניקה במשך שנים מגוון פתרונות אשראי לאלפי בתי עסק בעולמות סליקת כרטיסי אשראי (מאגד), ניכיון כרטיסי אשראי וכן בעולמות המימון והאשראי לעסקים. לאחרונה נכנסה גמא גם לשוק הערבויות הפיננסיות לעסקים והביאה עמה בשורה אמיתית כשהיא מאפשרת לעסקים לקבל ערבות ללא צורך לרתק פיקדון ומחוץ לאובליגו הבנקאי. מהם התנאים אותם מציעה גמא? מה הופך אותה ל-One Stop Shop בעולם האשראי לעסקים? ומדוע אלפי עסקים בוחרים לעבוד דווקא עם גמא?

אי ודאות סביב מחירי הדיור על מימון וליווי הבניה

איך משפיעה אי הודאות סביב מחירי הדיור על מימון וליווי הבניה?

27.02.23|בשיתוף הפניקס

בניגוד לעשור האחרון בו נרשמו עליות ברורות במחירי הדיור בכל שנה, ענף הנדל"ן עומד לראשונה מזה זמן רב מול חוסר ודאות ואף אפשרות לירידה עתידית במחירי הדיור. כיצד משפיע המצב על עולם מימון וליווי הבניה? לדברי גלית וינדר טפר, מנכ"לית הפניקס ליווי בניה וערבויות, למצב הנוכחי יש גם השלכות חיוביות על מערכת היחסים בין גופי המימון ליזמי הנדל"ן בישראל

כיצד צפויה להתפתח הכלכלה העולמית ב-2023?

2023 מציעה שני תרחישים עיקריים - בקרוב נדע באיזו מהם היא כנראה תתקדם

26.01.23|בשיתוף הפניקס

כיצד צפויה להתפתח הכלכלה העולמית ב-2023? מהם הגורמים שיובילו כנראה את הבנקים המרכזיים לחזרה להפחתת ריביות? אמיר כהנוביץ, כלכלן ראשי של הפניקס, על התחזיות השונות ועל שיקולי ההשקעה לקראת השנה החדשה. "מה שסביר מאד הוא ש-2023 לא תהיה דומה מבחינה כלכלית לשנתיים שקדמו לה", לדבריו

המשקיעים החדשים של ישראל

המשקיעים החדשים של ישראל - צעירים שחושבים על העתיד וסוחרים באופן עצמאי בבורסה

02.10.22|בשיתוף הפניקס

היקף המשקיעים העצמאיים זינק בשנים האחרונות, בין היתר הודות לקורונה ולנגישות הגבוהה של פלטפורמות מסחר עצמאיות. מהם הגורמים המרכזיים אשר תומכים במגמה? וכיצד ניתן להיעזר במרכז הידע והתמיכה של אקסלנס טרייד בדרך להשקעה עצמאית בשוק ההון?

הטכנולוגיה נרתמת להצלת העולם ממשבר של מחסור במזון וחומרי גלם

תחום ה- Agro FoodTech ממשיך לצמוח- מהן הזדמנויות ההשקעה האלטרנטיביות למשקיעים כשירים?

29.09.22|בשיתוף הפניקס

המזון הוא הבסיס לחיים של כולנו, אך הוא הופך להיות מצרך נדיר ויקר יותר. תחום ה-FoodTech וה-AgroTech, המפתח טכנולוגיות לעולמות המזון והחקלאות, רושם צמיחה אדירה בפעילות ובהיקפי ההשקעות, מתוך מטרה לייעל את ייצור המזון ולהבטיח כמות מספיקה גם בעתיד. מהן המגמות המרכזיות אליהן כדאי לשים לב? וכיצד יכולים משקיעים כשירים להשקיע בסטארטאפים המבטיחים של ישראל בתחום הצומח?

פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר

היקף הנכסים הפיננסיים של הישראלים עלה ב-2021 לשיא של 5 טריליון שקל

23.03.22|אלמוג עזר

בנק ישראל דיווח שסך המניות, האג"ח והמזומן של הציבור צמח ב-14% בשנה החולפת, והיווה 3.8% מהתוצר - השיעור הגבוה ביותר שלו אי פעם

דוכן של מפעל הפיס

המספרים שלא עלו בגורל: מפעל הפיס מנהל את תיק ההשקעות שלו באופן לקוי ומיושן

19.10.21|שלמה טייטלבאום

על פי מבקר המדינה, במפעל הפיס מנהלים תיק השקעות בהיקף של 4-3 מיליארד שקל ללא "תיק סמן", שעשוי להוות נקודת ייחוס, וללא ניהול סיכונים מעמיק. כמו כן מפעל הפיס לא הקים ועדת השקעות ייעודית ולא התכנס במשבר בשוק ההון בתקופת הקורונה, שהביא לירידה של 5% בתיק ההשקעות. מפעל הפיס דחה את הטענות: "מדיניות מחושבת ומקצועית"

סוחר לסחור ב בורסה

המבקר: בנק ישראל חילץ את המוסדיים מהשקעות שהיו גורמות להפסדים לעמיתי הפנסיה

31.08.21|אלמוג עזר

על פי דו"ח המבקר, החשיפה הגבוהה לשווקים בחו"ל עם התפשטות נגיף הקורונה, גרמה למצוקה בנזילות של המוסדיים. עוד עולה, כי רשות שוק ההון לא הנחתה את המוסדיים בחודשי ינואר-פברואר 2020, עם זיהוי תחילתו של משבר הקורונה, לנתח סיכונים מותאמים למשבר

מימין מרק לסרי יו"ר קרן Avenue Capital ערן פלג קלאריטי קפיטל כנס השקעות ביום שאחרי

"שיעורי אי-הפירעון יהיו 3%-4%, אבל הכלכלה תצמח באחוז – וזה זמן מעולה להשקיע"

13.01.21|מעין מנלה

את הדברים אמר מרק לסרי, מייסד ויו"ר קרן ההשקעות הגלובלית Avenue Capital בשיחה עם ערן פלג, מנהל השקעות ראשי בקלאריטי קפיטל, שנערכה במסגרת כנס השקעות ביום שאחרי – הלקחים בניהול תיק השקעות אחרי המשבר העולמי. לדבריו, יש הזדמנויות השקעה בתחומי האנרגיה, הקמעונאות, הנסיעות והפנאי

מוזיקה מוסיקה אוזניות

לאיזה סוג מוזיקה כדאי להאזין כשבונים תיק השקעות

10.04.19|מעין מנלה

מחקר חדש בדק את ההשפעה של מוזיקה על בניית תיק השקעות ועל רמת הגיוון שלו. מסתבר שדווקא מוזיקה קצבית גורמת לאנשים לקחת פחות סיכון ולבצע השקעות מגוונות יותר

מימין דונלד טראמפ ו תרזה מיי

מחיר הגלובליזציה: גישה סולידית תסייע במזעור הנזק

03.02.19|רונן קפלוטו

ההסתבכות של הברקזיט וגישת האנטי המתבודדת של דונלד טראמפ גובות מחיר מהשווקים. בחודשים האחרונים אי־הוודאות התגברה, מדדי המניות ירדו ומרווחי הסיכון באג"ח קונצרניות נפתחו. המשמעות עבור תיקי ההשקעות: זה הזמן להקטין סיכונים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג

בנק אוף אמריקה: כך תגנו על תיק ההשקעות שלכם ממלחמת הסחר

23.09.18|שירות כלכליסט

לפי בנק אוף אמריקה המשקיעים חלוקים בין האופטימים שמאמינים שחרף המכסים ההדדיים - הסכם סחר ייחתם, לבין אלה הסבורים שיחסי הסחר בין ארה"ב לסין ימשיכו להידרדר. בבנק מציינים היכן לדעתם יירשמו עליות, אילו שווקים ירוויחו מהמצב ומה תהיה התוצאה של מלחמת סחר כוללת

עוד כתבות