סגור

24/7

כלכליסט

החלשים ייפגעו פחות, אך הביזה נמשכת

ארה"ב: רשת המסעדות TGI Fridays סגרה עשרות סניפים - והגישה בקשה לפשיטת רגל

שני לוחמים בגדוד שקד נפלו בקרב בצפון הרצועה

השחקן והקומיקאי יעקב כהן נפטר בגיל 66

כלכליסט >

ייעוץ פנסיוני

12 stories about ייעוץ פנסיוני

יו"ר ועדת הכספים משה גפני ב מליאת הכנסת כנסת אישור ה תקציב 2024 13.3.24

שני צעדים להגברת התחרות בביטוח נשכחו בוועדת הכספים

30.07.24|שקד גרין

האוצר ויתר על רפורמה בעמלות של סוכני הביטוח כחלק מפשרה עם לשכת סוכני הביטוח, בה הוסכם לקדם ייעוץ פנסיוני דיגיטלי וכניסת בנקים קטנים לשוק הביטוח. אך כנס הקיץ הסתיים והצעדים לא עלו לסדר היום של ועדת הכספים

מנכ"ל בנק וואן זירו גל בר דעה ONE ZERO הבנק הדיגיטלי

הפסד לוואן זירו: לא יורשה להציע ייעוץ פנסיוני דיגיטלי

30.11.23|אלמוג עזר

בית המשפט דחה את העתירה של הבנק הדיגיטלי נגד רשות שוק ההון והאוצר, שאסרו על וואן זירו להציע שירותי ייעוץ פנסיוני בטענה כי החוק הקיים לא מאפשר לבנקים לספק שירות זה באופן דיגיטלי. השופט קבע כי לא ניתן לאלץ את רשות שוק ההון לשנות את ההחלטה ללא חקיקה מסודרת בכנסת

גל בר דעה מנכל בנק וואן זירו בנק דיגיטלי

וואן זירו בעתירה נגד רשות שוק ההון: סירבה לאפשר לנו לספק ייעוץ פנסיוני מרחוק - בניגוד לחוק

12.07.23|שקד גרין

בעתירה מינהלית שהגיש הבנק נגד הרשות ומשרד האוצר הוא טוען כי הרשות מפרשת את החוק בצורה שגויה כשהיא מסרבת לאפשר לוואן זירו לספק ללקוחותיו שירות ייעוץ פנסיוני דיגיטלי. הרשות דווקא ניסתה לקדם תיקון בנושא בחוק ההסדרים האחרון, אך הוא נפל בלחץ לשכת סוכני הביטוח

שירות לקוחות מוסף

ייעוץ פנסיוני של הבנק מרחוק? הדיון בתיקון החוק נדחה בשבוע

19.03.23|שקד גרין

בלחץ של לשכת סוכני הביטוח, ועדת השרים לחקיקה דחתה בשבוע את הדיון על תיקון החקיקה שיאפשר לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעים דיגיטליים - מהלך שיגביר את התחרות מול הסוכנים

סמדר ברבר צדיק מנכלית ה בנק ה בינלאומי כנס המהלך האסטרטגי

רשות שוק ההון הקלה זמנית, והבינלאומי משיק לראשונה ייעוץ פנסיוני דיגיטלי

07.12.20|עירית אבישר

השקת האפליקציה התאפשרה בעקבות הקלה זמנית שנתנה הרשות בשל העיכוב בחוק ההסדרים ומשבר הקורונה. המערכת של הבנילאומי, פיבי wise, תאפשר ללקוח לצפות בתיק הפנסיוני, לבקש להצטרף לייעוץ, לקבל המלצות לשינויים בתיק ועוד

נשים אישה חיסכון פנסיה מחשבון מחשב אשת עסקים 2

בגלל הקורונה: בנקים יוכלו לתת ייעוץ פנסיוני בטלפון

07.12.20|עירית אבישר

רשות שוק ההון הודיעה כי לא תאכוף את החוק המחייב כי הייעוץ יהיה פרונטלי כל עוד יש הגבלות קורונה, על אף שהנושא טרם הוסדר בחוק ההסדרים

מימין הממונה על רשות שוק ההון והביטוח משה ברקת וסגן שר האוצר יצחק כהן

"לאפשר לבנקים לתת ייעוץ פנסיוני לעובדים במתחמי המעסיקים הוא רעיון גרוע"

13.01.20|אדריאן פילוט

כך כתב עקיבא קלימן, יו''ר הפורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים, לשר האוצר וסגנו איציק כהן מש"ס, שיזם את המהלך לביטול המגבלות הקיימות על מתן ייעוץ פנסיוני על ידי בנקים בארץ - כפי שנחשף בכלכליסט; לדבריו, זהו רעיון "שעלול לפגוע במעסיקים, בעובדים, בפנסיה ובעשרות אלפים שעוסקים בתחום. יביא לפגיעה אנושה במקצועיות הייעוץ הפנסיוני ויחסל התחרות"

מימין הממונה על רשות שוק ההון והביטוח משה ברקת וסגן שר האוצר יצחק כהן

האוצר דוחף את הבנקים לספק ייעוץ פנסיוני ללקוחות

13.01.20|אדריאן פילוט

באגף תקציבים באוצר מבקשים לבטל בחוק ההסדרים הבא את המגבלות שהוטלו על הבנקים ברפורמת בכר, כך שיוכלו להעניק ייעוץ פנסיוני למעסיקים ולוועדי עובדים בתמורה להפחתת עמלות. ברשות שוק ההון מתנגדים: "חייבים להבטיח תחרות"

חיסכון פנסיוני הבנק הבינלאומי

הרבה יותר מחיסכון פנסיוני: איך תגנו על העתיד שלכם בתנאים של ריבית אפסית

29.12.19|בשיתוף הבנק הבינלאומי

השילוב של תוחלת החיים העולה וסביבת הריבית אפסית הוא קטלני לגבי הפנסיה של כולנו שעלולה להיפגע מכך באופן משמעותי, כזה שיקטין את רמת ההכנסה שלנו בגיל הפנסיה. הפתרון: חיסכון מוקדם לפנסיה, שינוי תמהיל ההשקעה והוספת רכיבי חיסכון נוספים. דרור זקש ואילנית גולדפרב מהבנק הבינלאומי מספקים תמונת מצב ועצות מעשיות לחיסכון יעיל יותר

מבוגרים פנסיה פרישה

יוצאים לפנסיה? כך תתמודדו עם הירידה הצפויה בהכנסות

24.11.19|בשיתוף מנורה מבטחים

היציאה לגמלאות היא ההזדמנות לנוח, להגשים חלומות או לטייל מסביב לעולם, אך כל אלה דורשים מקור הכנסה יציב ומשמעותי. לפני שמקבלים החלטות, מומלץ להיעזר בייעוץ מקצועי – שיציג בפניכם את החלופות הטובות ביותר עבורכם

כסף מטבעות פנסיה חיסכון

"אנחנו מתמקחים על כל שקל במשכורת, אבל מזניחים את הפנסיה"

27.08.19|בשיתוף הבנק הבינלאומי

תכנון פנסיוני נכון יעזור לנו לשמור על רמת חיים גבוהה גם אחרי הפרישה, אבל רבים נרתעים מלעסוק בו. בבנק הבינלאומי מנגישים את הייעוץ הפנסיוני לאוכלוסיות השונות, תוך שמירה על אובייקטיביות מלאה בתהליך

כסף מזומן שטרות שקלים שקל 2

הבורסות סידרו לבנקים שנת עמלות

02.04.18|רחלי בינדמן

חוץ מבנק הפועלים, שסגירת פעילויות בחו"ל פגעה בהכנסותיו משוק ההון, נהנו רוב הבנקים ב־2017 מעלייה נאה בעמלות מהפצת קרנות נאמנות ומקנייה ומכירה של ניירות ערך. העמלות של לאומי מני"ע זינקו ב־14%