סגור

24/7

כלכליסט

40 דקות של אזעקות מגבול הצפון עד הקריות: "כטב"ם התפוצץ בגליל המערבי"

המדדים בוול סטריט התאוששו השבוע, דאו ג'ונס בשיא

יפה שם בחוץ: תמונות זוכות מתחרות צילומי נוף

הראלי לא נפסק: הביטקוין מתקרב לרמה של 100 אלף דולר

כלכליסט >

גיוס חוב

יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק ו אבנר

השלב המוסדי בגיוס של אלעד קנדה ייצא לדרך בעוד שבועיים

23.07.18|חזי שטרנליכט

מטיוטת התשקיף העדכנית של החברה, שמתכננת לגייס 260 מיליון שקל, עולה כי האג"ח קיבלו דירוג -A ממעלות. גורם המקורב לתהליך: "המטרה שלהם היא לשים רגל בדלת עם סדרה קצרה, ולגייס עוד סדרות בעתיד"

גדעון תדמור יור נאוויטס פטרוליום

נאוויטס ביצעה גיוס הון מהיר - הנפיקה מניות ב-22 מיליון שקל

10.07.18|חזי שטרנליכט

החברה ביצעה את ההנפקה ללא שלב מוסדי והיא כללה מניות ואופציות - במקרה של מימוש אופציות מלא יגיע סכום הגיוס ל-37 מיליון שקל

יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק ו אבנר

גיוס החוב של אלעד קנדה מהווה הקדמה להנפקת המניה בתל אביב

09.07.18|חזי שטרנליכט

חמש וחצי שנים אחרי הסדר החוב הטראומטי בדלק נדל"ן יצחק תשובה שב ומבקש את אמון המשקיעים בפעילות הנדל"ן שלו. אלעד קנדה, שנמחקה מהמסחר ב־2013 במחיר הנמוך ב־15% ממחירה בהנפקה, מתכננת לשוב ולהירשם למסחר בתל אביב

נכס של חברת קליין אנטרפרייס ב ארה"ב

שוברת בצורת: קליין תשעבד שישה נכסים כדי לגייס חוב בישראל

25.06.18|אורן פרוינד

חברת הנדל"ן האמריקאית יצאה אתמול לרוד שואו להנפקת אג"ח בהיקף 65 מיליון דולר. חלק מהתמורה מיועד למיחזור חוב בארה"ב בריבית של 4.2%, אף שהריבית בת"א עשויה להיות גבוהה יותר. מקורבים לחברה: "היא מעוניינת בפלטפורמה לגיוסים עתידיים"

וויקס Wix Code בניית אתרים

וויקס השלימה את ההנפקה: גייסה 385 מיליון דולר באג"ח

24.06.18|דרור רייך

ההנפקה בוצעה במסגרת הצעה פרטים לגופים מוסדיים, שקיבלו אופציה לרכישות נוספות בסכום של 58 מיליון דולר; האג"ח ניתנות להמרה למניות בסכום של 142.63 דולר - 35% מעל מחיר השוק

וויקס Wix Code בניית אתרים

וויקס מנפיקה אג"ח לגופים מוסדיים ב-350 מיליון דולר

21.06.18|דרור רייך

הסדרה תהיה ל-5 שנים - הסכום מיועד לצרכים כללים של החברה; וויקס תוכל לגייס סכום נוסף של 52.5 מיליון דולר שבועיים לאחר ההנפקה

פאנלים סולאריים של אנלייט

אנלייט גייסה 122 מיליון שקל בריבית של 3.76%

04.06.18|אורן פרוינד

אנלייט אנרגיה מתחדשת סיימה את שלב המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה ה' וכתבי אופציה, הביקוש בהנפקה עמד על 270 מיליון שקל - משקף ביקושי יתר של 225%

לארי סילברסטיין

המיליארדר לארי סילברסטיין הגיע לישראל לגייס 200 מיליון דולר

10.04.18|אורן פרוינד

איל הנדל"ן בן ה-86 ינסה לגייס את הכסף באמצעות הנפקת אג"ח ציבורית; הגיוס של סילברסטיין הופך את הבורסה של ת"א לבורסת אג"ח בינלאומית ואם יעבור בהצלחה צפוי למשוך אליה משקיעים מכל העולם

משרדי עמוס חלל תקשורת

ברקע המו"מ למכירת השליטה: חלל יוצאת בגיוס למימון הלוויין החדש עמוס 8

10.04.18|גולן חזני

מתכננת לגייס 50 מיליון דולר באג"ח, שתובטח בשעבוד על עמוס 8. מחזיקי האג"ח הקיימים לא מוכנים לתת לדסק"ש, המתעניינת ברכישה, פטור לשנתיים מעמידה באמות המידה הפיננסיות

מינוי דח"צים בנמלי ישראל יאפשר גיוס האג"ח בת"א

25.03.18|ליאור גוטמן

הקבינט החברתי כלכלי ידון היום בבקשתו של שר התחבורה לשנות את מבנה הדירקטוריון של החברה הממשלתית, דבר שיגביר את השקיפות שלה. החברה תגייס עד 2.7 מיליארד שקל במהלך הרבעון השני, ותיאסר חלוקת דיבידנדים לממשלה עד לפירעון מלא של החוב שיגויס

בורסה בורסת תל אביב

נלחמים על העמלות: גיל קוטלר תובע 5 מיליון שקל מלאומי פרטנרס

22.03.18|אורן פרוינד

קוטלר טוען כי ביצע את הקשר הראשוני עם קבוצת הנדל"ן CIM, שהנפיקה בת"א את הקרן CMCT - ושילמה עמלת חיתום של 30 מיליון שקל; לאומי פרטנרס: "מדובר בתביעה מופרכת עד הזויה"

אקססו במגעים לגיוס חוב של 100 מיליון דולר בת"א

21.03.18|אורן פרוינד

החברה טרם בחרה חתם לביצוע ההנפקה ומצויה בשלבי הכנה ראשוניים; אקססו מחזיקה ב-40 נכסי משרדים בשטח כולל של 1.3 מיליון מ"ר ובשווי כולל של כ־2.6 מיליארד דולר - מחציתם בבעלותה ומחציתם בניהולה

אדם נוימן מעצב חללים ל עבודה ב ניו יורק

אדם נוימן למוסדיים: קנו אג"ח WeWork, קבלו מניות בהמשך

14.03.18|אורן פרוינד

חברת חללי העבודה המשותפים מקדמת בישראל גיוס חוב פרטי ענק של עד מיליארד דולר, בריבית דולרית של כ־5%, בשילוב גיוס הון. התמריץ לרוכש אג"ח ב־50 מיליון דולר לפחות: אופציה לרכוש גם מניות לפי שווי של 20 מיליארד דולר

מימין מנכ"ל לאומי קארד רון פאינרו ו מנכ"ל ישראכרט רון וקסלר

לאומי קארד וישראכרט בדרך לגיוס חוב של מיליארד שקל

11.03.18|גולן חזני

בדרך להחלפת מקורות המימון: לכלכליסט נודע כי שתי חברות האשראי מתכוונות לצאת בחודשים הקרובים לגיוס של עד מיליארד שקל כל אחת

ראובן קפלן 8.3.18

ביקושים של 3.5 מיליארד שקל בגיוס החוב של עמידר

08.03.18|גולן חזני

החברה נענתה להתחייבויות בהיקף של 900 מיליון שקל - הריבית במכרז נקבעה על 1.45%; השלב הציבורי בהנפקת האג"ח יתקיים בתחילת השבוע הבא וסכום הגיוס יושלם למיליארד שקל - הסכום מיועד לרכישת דירות לזכאי הדיור הציבורי

יובל דגים מנכ"ל שיכון ובינוי קבוצת שרי אריסון

בזמן החקירות: שיכון ובינוי לקראת גיוס פרטי של חצי מיליארד שקל

07.03.18|אורן פרוינד

בעקבות החשדות לשוחד ומעצר הבית של המנכ"ל לשעבר, בחרה החברה לא לבצע את גיוס החוב בהליך הרגיל הפתוח לציבור; לכלכליסט נודע כי כדי למשוך משקיעים החברה תעניק הנחה של 5% למשקיעים על הגיוס

מימין וורן קול ו ג'פרי רובין הבעלים של חברת פוסט אקיוט האמריקאית שמגייסת אג"ח בתל אביב

רשות ני"ע ביקשה תיקון – והגיוס של פוסט אקיוט נתקע

05.03.18|חזי שטרנליכט

החברה המחזיקה בבתי אבות סיעודיים בארה"ב ביקשה לגייס 275 מיליון שקל באג"ח, אך תיקון שביקשה רשות ני"ע בהערכת שווי הנכסים מעכב את הגיוס – ועשוי אף לבטל אותו. החברה: "מאמינים שנקבל היתר בשבועות הקרובים"

כסף מזומן שטרות שקלים שקל

הנפקת סטארווד גרמה למוסדיים לתמחר מחדש את האמריקאיות

01.03.18|אורן פרוינד

המוסדיים הישראליים התנפלו על האג"ח של חברת המלונאות האמריקאית, שעל אף דירוג גבוה של A נשאו ריבית של 5.95%. התמחור הגבוה עורר ספקות בקרב המשקיעים - ושלח את יתר החברות האמריקאיות לירידות בתל אביב

בעל השליטה באלבר אלי אלעזרא

עם 12 אלף שקל בקופה, אלי אלעזרא רוצה למחזר 156 מיליון שקל

26.02.18|רחלי בינדמן

חברת האחזקות של אלי אלעזרא בונה על גיוס חוב כדי למחזר חוב קיים עם קופת מזומנים מדולדלת במיוחד – כפי שעשתה ב־2013. לשם המיחזור היא מסתמכת על תזרים צפוי של דיבידנדים מהחברות־הבנות. מנהל בגוף מוסדי: "אם צחי חג'ג' מצליח לגייס חוב לנדל"ן ברומניה, הגיוס אמור לעבור בקלות"

מימין יגאל אהובי יצחק סוארי ו צדיק בינו

אהובי, סוארי ובינו ינסו לגייס רבע מיליארד ליש"ט ממוסדיים

26.02.18|גולן חזני

שלושת אילי הנדל"ן שותפים מ־2004, עם ישראלים נוספים, בחברה שמחזיקה ב־80 אולמות תצוגה המושכרים בבריטניה לטווח ארוך ליבואנית פולקסווגן. מדובר בגיוס פרטי ללא תשקיף, שאמור להחליף הלוואה בנקאית, ונבחנת גם אופציה לגיוס באירופה

כתבות קודמות עוד כתבות