סגור

24/7

כלכליסט

מגמה מעורבת באירופה; הפעילות העסקית בשפל של 10 חודשים

חוסל מפקד היחידה הרקטית של הג'יהאד האיסלאמי בעזה; תקיפות בדאחייה

שטראוס מוכרת לפפסיקו את חלקה בחברת סברה - ב-244 מיליון דולר

מכה למאמצי החשמול באירופה: ענקית הסוללות נורת'וולט פושטת רגל; המנכ"ל התפטר

כלכליסט >

גיוס חוב

אודי ארז יו"ר מישורים

בצל סכסוך השליטה: מישורים מגייסת 50 מיליון שקל באג"ח

25.09.19|גולן חזני

הגיוס ייעשה בצורה של הרחבת שתי סדרות קיימות ולפי התנאים הקיימים שלהן. בכך יגיע החוב הכולל של מישורים כלפי המחזיקיםל־448 מיליון שקל

מדדים בורסת תל אביב

סיכום שנה באג"ח: הבנקים וחברת החשמל עשו את תשע"ט

25.09.19|חזי שטרנליכט

הנפקות האג"ח של הסקטור הפיננסי זינקו ב־56%, אך הן לא פיצו על הנסיגה החדה בסקטור הריאלי שהובילה לירידה של 8.8% בהיקף הגיוסים הכולל. את הירידות הובילו חברות הנדל"ן והבינוי, בהובלת חברות ה־BVI, שגיוסיהן צנחו ב־27%

קווין גריפין בעלים יו"ר mgg

מנכ"ל MGG: "נכון, יש הפרות קובננטים, אז אנחנו בודקים כל הזמן מה שלום הקרן שלנו"

18.09.19|חזי שטרנליכט

קווין גריפין, שהגיע לרוד שואו לקראת גיוס סדרת אג"ח שנייה, חווה פה את אשרור הדירוג של חברת האשראי האמריקאית על A+ עם תחזית חיובית, אך גם גילה שרשות ני"ע בודקת פערים בדיווחיה. על הבחירה לגייס בת"א 680 מיליון שקל אומר גריפין: "השוק פה מתעניין במוצר הייחודי שלנו"

חנן מור בעלים של קבוצת מור ויזם נדלן

חנן מור שיעבד את התזרים וחתך את הריבית של האג"ח

12.09.19|חזי שטרנליכט

חברת הנדל"ן גייסה 68.9 מיליון שקל בשלב המוסדי של סדרת אג"ח חדשה בריבית של 2.35% בלבד. סדרת האג"ח הקודמת גוייסה בריבית של 4.5%

אלי נידם מנכ"ל שוהם ביזנס

ביקושים גבוהים בהנפקת האג"ח של שוהם ביזנס - הריבית בגיוס נקבעה על 2.95%

11.09.19|שירות כלכליסט

הגופים המוסדיים הזרימו לגיוס של חברת האשראי החוץ בנקאי ביקושים של 200 מיליון שקל - שוהם ביזנס שביקשה לגייס חוב של 100 מיליון שקל החליטה להרחיב את הסכום ל-125 מיליון שקל

הנפקת האג"ח אילצה את MGG לחשוף הליך בירור מינהלי מולה

10.09.19|חזי שטרנליכט

חברת ה־BVI האמריקאית, שבוחנת גיוס אג"ח נוסף בבורסה בתל אביב, חשפה שרשות ניירות ערך מבררת מדוע יש פערים בין תשקיף שפרסמה MGG לקראת הגיוס שערכה בנובמבר 2018 לבין דו"חות רבעוניים שפורסמו שבועיים לאחר מכן

ענת גואטה יושבת ראש הרשות ל ניירות ערך

רשות ני"ע יוזמת מכשיר חדש - לגופים חזקים: אג"ח היברידיות

25.08.19|חזי שטרנליכט

גיוס חוב באמצעות אג"ח היברדיות יאפשר לחברה להחליט לפי תנאים שנקבעו מראש על דחיית השלומי הריבית או המרה למניות - והן יונפקו תמורת ריבית גבוהה; הסדרות שיונפקו לטווחיים ארוכים יימכרו בסכום מינימלי של 50 אלף שקל ורק בחברות הנכללות במדד תל אביב 125

צניחה של 79% בבקשות לגיוס חוב של חברות אמריקאיות בישראל

20.08.19|חזי שטרנליכט

חברות הנדל"ן מארה"ב החלו להגיע לארץ ב-2008 בטפטוף שהפך לשיטפון חוב של 30 מיליארד שקל; סימני האזהרה, בהם פשיטת הרגל של אורבנקורפ ב־2014 לא הרתיעו את השוק; רק קריסתה של ברוקלנד בסוף 2018 וכשלי ממשל תאגידי בחברות אחרות סימנו את סוף החגיגה; ניתוח של רשות ני"ע שהגיע לידי כלכליסט מתאר עולם חוב שנכנס להקפאה

נתן חץ יזם נדלן מנכל ו בעלים של חברת אלוני חץ

לראשונה בישראל: אלוני חץ גייסה אג"ח שניתן לפרוע גם במניות החברה

08.08.19|חזי שטרנליכט

חברת הנדל"ן גייסה 600 מיליון שקל בשתי סדרות. את הסדרה הקטנה מביניהן תוכל אלוני חץ לפרוע במזומן או במניות. החברה היא הראשונה שעושה שימוש בסוג אג"ח זה שאושר לשימוש בארץ במרץ

עופר נמרודי מנכ"ל הכשרת הישוב 2

הכשרת הישוב תוכל להנפיק מניות - אבל בינתיים בוחנת גיוס אג"ח

07.08.19|חזי שטרנליכט

החברה השלימה רישום של מניות חדשות לאחר הקצאה פרטית - במסגרת חיסול מניות היסוד שלה; המהלך יאפשר לה לבצע גיוסי הון אך בשלב זה נבחן גיוס חוב באמצעות הרחבת סדרת האג"ח 22

הנפקות הפקס חוזרות? ביקושים חזקים בגיוס חוב של צרפתי - מבלי שנערך כלל רוד שואו

06.08.19|חזי שטרנליכט

בכירי חברת יזומות הנדל"ן ויתרו על סבב הפגישות עם המוסדיים לקראת הנפקת האג"ח; לגיוס הוזרמו ביקושים של 100 מיליון שקל - החברה נענתה להתחייבויות בהיקף של 56 מיליון שקל

משכנתא משכנתאות רכישת דירה

אין כסף לדירה ויש 150 אלף שקל פנויים? קרן נדל"ן של הלמן אלדובי גייסה 50 מיליון שקל

04.08.19|רחלי בינדמן

מדובר בקרן המשקיעה בתחום ההתחדשות העירונית הכוללת השקעות בתמ"א 38 ופינוי בינוי; מנכ"ל הלמן אלדובי קרנות השקעה: "משקיעים רבים נרתעים היום מרכישת נדל"ן ישירה"

מנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו ו מנכ"לית בנק לאומי רקפת רוסק עמינח

מהפך בשוק האג"ח: הבנקים עקפו את חברות הנדל"ן

30.07.19|חזי שטרנליכט

הסקטור הפיננסי גייס בינואר־יולי חוב כולל של 15.5 מיליארד שקל, זינוק של 187% לעומת התקופה המקבילה ב־2017, בעוד חברות הנדל"ן גייסו רק 13 מיליארד שקל. נתח אג"ח הקוקו מכלל הגיוסים של הבנקים עלה ל־29%

דניאל מוס מנכ"ל TCI

האמריקאיות חוזרות: הצלחה לסאות'רן פרופרטיס בשלב המוסדי בסדרה ג'

26.07.19|חזי שטרנליכט

עוד חברת נדל"ן אמריקאית שגייסה חוב בארץ רושמת התאוששות - סאות'רן קיבלה התחייבויות מוקדמות ב-275 מיליון שקל בגיוס האג"ח שלה, בריבית נקובה של 4.65%; לצורך הגיוס החדש משעבדת החברה מתחם בשם בראונינג פלייס

דורון ארנון מנכ"ל מגדלי הים התיכון

מגדלי הים התיכון גייסה 320 מיליון שקל בריבית של 2.8%

18.07.19|גולן חזני

הגיוס זכה לביקושים של 1.1 מיליארד שקל ורשת בתי הדיור המוגן תנפיק סדרת אג"ח חדשה - סדרה ד'; לאחרונה רכשה חברת המלונות פתאל 4% ממגדלי הים התיכון

מיכה אבני מנכ"ל פנינסולה

המוסדיים נהרו: פנינסולה גייסה 208 מיליון שקל באג"ח

16.07.19|חזי שטרנליכט

לכלכליסט נודע כי בגיוס של חברת האשראי החוץ־בנקאי שבשליטת מיטב דש השתתפו הראל, פסגות, אקסלנס, איילון, מיטב דש ואדמונד דה רוטשילד

ארז רוזנבוך מייסד מגוריט

"הריבית משקפת את הסיכון הנמוך": מגוריט השלימה גיוס אג"ח של 139.5 מיליון שקל

14.07.19|חזי שטרנליכט

בגיוס השתתפו גופים מוסדיים ובהם הפניקס, ילין לפידות, הלמן אלדובי ואי.בי.אי; בקרן הנדל"ן למגורים ציינו כי הריבית הצמודה של 1% נחשבת לנמוכה, ו"מגלמת את הסיכון הנמוך שהגופים המוסדיים והציבור רואים באגרות החוב שהנפקנו"

WeWork ניו יורק

דיווח: WeWork בוחנת גיוס חוב של עד 4 מיליארד דולר

08.07.19|שירות כלכליסט

ברויטרס מדווחים שנציגי חברת חללי המשרדים נפגשו עם אנשי גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן על מנת לדון בהנפקת אג"ח אפשרית - לפני הנפקת המניות הראשונה שלה בניו יורק

אבי ברנמילר מייסד ומנכ"ל ברנמילר אנרג'י

הלחץ על ברנמילר גובר: בעקבות "אינדיקציה" מהשוק, מבטלת את גיוס האג"ח

02.07.19|חזי שטרנליכט

מול לחץ של בנק לאומי לתשלום של 10 מיליון שקל, ביקשה החברה לגייס כ-25 מיליון שקל באג"ח להמרה: "בשל תנאי השוק, החליטה להשהות את תהליך ההנפקה"

כסף מזומן שטרות שקלים שקל 2

אותות האזהרה של המנפיקות האמריקאיות הרחיקו אותן מהשוק

30.06.19|חזי שטרנליכט

גיוסי החוב של חברות הנדל"ן מארה"ב צללו במחצית הראשונה ב־77% לעומת המחצית המקבילה. ולמרות זאת נרשמה ביוני עלייה של 34.5% בהנפקות האג"ח לעומת יוני 2018 — וזינוק חד לעומת מאי האחרון

כתבות קודמות עוד כתבות