סגור

24/7

כלכליסט

לוחם גבעתי נפל בקרב בצפון הרצועה; צה"ל תקף בדאחייה

וול סטריט: דאו ג'ונס עולה ביותר מ-1%, גוגל מוחקת כמעט 6%

מקדים רפואה למכה: יו"ר רשות ני"ע האמריקאית יפרוש ביום ההשבעה של טראמפ

הציבור מחפש יציבות: שיא של 8 שנים בשיעור המשכנתאות בריבית קבועה לא צמודה

כלכליסט >

גיוס חוב

גיוס ענק לאלביט: 1.9 מיליארד שקל, חלקם באג"ח ל-13 שנה

06.07.21|אודי עציון

יצרנית המערכות הטכנולוגיות לתעשייה הביטחונית קיבלה ביקושים של 3.5 מיליארד שקל; סמנכ"ל הכספים אמר לכלכליסט: "אנחנו מעריכים שהריביות בעולם יתחילו לטפס, ושזה היה העיתוי הכי טוב לגייס כסף שישמש אותנו לרכישות נוספות, פיתוח וחידוש קווי ייצור"

לווייתן לוויתן לויתן אסדה אסדת קידוח גז טבעי 2

רציו גייסה 250 מיליון שקל בשלב המוסדי בסדרת אג"ח חדשה

04.07.21|גולן חזני

שותפות הנפט והגז הבטיחה את הגיוס בריבית של 5.7% לשנה, וניצלה כמחצית מהביקושים שהתקבלו בשלב המוסדי; רציו מחזיקה ב-15% ממאגר הגז לווייתן

בורסה בורסת תל אביב 2

סאטקום מערכות גייסה 54 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח

22.06.21|גולן חזני

חברת התקשורת קיבלה ביקושים של 70 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה ג'; בשלב הציבורי צפויה סאטקום לגייס עוד 6 מיליון שקל

יוסי זינגר ו ארז בלשה ג'נריישן קפיטל

ג'נריישן קפיטל גייסה 450 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

16.06.21|גולן חזני

הביקושים לסדרה החדשה, שהונפקה ע"י קרן התשתיות והאנרגיה, עמדו על 834 מיליון שקל; השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית אפקטיבית צמודה למדד של 0.46%; הקרן, המנוהלת ע"י ארז בלשה ויוסי זינגר, השקיעה בתחילת השבוע 70 מיליון שקל בחברת האחסנה של קבוצת פרידנזון

ענת גואטה יושבת ראש הרשות ל ניירות ערך

ענת גואטה הפכה את המאניה של מגייסות החוב הזרות לדיפרסיה

05.05.21|יניב רחימי

ערב פרסום טיוטת הוראה של רשות ני"ע במרץ, בנוגע למגייסות החוב הזרות, השוק חשש ומדד תל בונד־גלובל צנח לזמן קצר. הגיוס של אקסטל אג"ח ג' מלמד שהמשקיעים הבינו כי היחס שבין הסיכוי לסיכון רק השתפר, והקופון של גארי ברנט התכווץ

אקירוב בדרך לגייס מיליארד שקל באג"ח

05.05.21|גולן חזני

אלרוב נדל"ן, בשליטת אלפרד אקירוב, מחזיקה במלון בפריז באמצעות החברה־הבת לוקה - חצי מסכום הגיוס מיועד לפירעון חוב עבור המלון, שישמש בטוחה לאג"ח; אם הגיוס יתממש, הוא יהיה גדול בהיקפו משלוש סדרות האג"ח

i-Derby-ER טיל רפאל

רפאל גייסה חוב בהיקף 800 מיליון שקל - יותר מהתכנון

28.04.21|גולן חזני

חברת התעשייה הבטחונית התכוונה לגייס 500 מיליון שקל, והרחיבה את הגיוס בעקבות הביקושים שקיבלה; צבר ההזמנות של רפאל עומד על 25 מיליארד דולר, מחצית מתוכן בישראל

מג'יק פאלאס מלון אילת מגיק רשת פתאל

גיוס נוסף של פתאל: ביקושים של מעל לחצי מיליארד שקל בשלב המוסדי

19.04.21|חזי שטרנליכט

דוד פתאל מגייס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ג' כ-200 מיליון שקל, כאשר בשלב הציבורי ניתן יהיה להרחיב ולהוסיף את הגיוס עד ל-250 מיליון שקל; הריבית השקלית תעמוד על כ-4.7%, באג"ח ללא כל בטוחה ובמח"מ של 4.7 שנים

עופר גרינבאום שי נבו

גל ההנפקות הזרים 240 מיליון שקל לכיסים של חברות החיתום

14.04.21|אלמוג עזר

מתחילת 2020 נכנסו לבורסה 54 חברות חדשות שגייסו יחד יותר מ־7.5 מיליארד שקל, והחתמים גזרו עמלות שמנות. המשקיעים מצידם לא תמיד רשמו רווח

לראשונה: מזרחי טפחות ינסה לגייס חוב בחו"ל

18.03.21|עירית אבישר

הבנק שכר את סיטי וגולדמן זאקס לגיוס אג"ח מסוג קוקו - שבתרחיש קיצון תשלום הקרן יוכל להימחק; הערכות בשוק ההון הן שינסה לגייס 400-300 מיליון דולר

מתיוס ריגאס מנכ"ל אנרג'יאן

השתתפו בגיוס הענק: המשקיעים הישראלים רכשו אג"ח אנרג'יאן ב-250 מיליון דולר

10.03.21|חזי שטרנליכט

החברה גייסה בשווקים העולמיים ובת"א סכום כולל של כ-2.5 מיליארד דולר, בהנפקת 4 סדרות אג"ח עם מועדי פרעון שונים - הביקושים שהוזרמו לגיוס עמדו על כ-9 מיליארד דולר

בורסה בורסת תל אביב

רותם שני גייסה 101 מיליון שקל באג"ח, הביקושים היו פי שניים

07.03.21|חזי שטרנליכט

חברת הנדל"ן קיבלה בשלב המוסדי ביקושים של 208 מיליון שקל ונענתה לכמחצית מהם; בינואר גייסה רותם שני 46 מיליון שקל בהנפקה ראשונית, הגיוסים צפויים להפחית את עלויות המימון שלה

נגיד בנק ישראל אמיר ירון יוני 2020

ישראל תמשיך לגייס חוב אך בתנאים פחות טובים

02.02.21|אתי אפללו

ב-2020 ישראל גייסה חוב בהיקף של 265.5 מיליארד שקל. בצד החיובי, למרות הגיוסים הגדולים אף חברת דירוג הבינלאומיות לא הפחיתה את דירוג החוב של ישראל. מצד שני, נתוני המקרו הורעו: יחס החוב תוצר עלה ב־2020 ל־73%, והגירעון הממשלתי הגיע ל־11.7%

בורסה בורסת תל אביב 6

רבוע כחול נדל"ן גייסה 368 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

20.01.21|גולן חזני

בגיוס השתתפו גופים מוסדיים וביניהם מגדל, הראל, הלמן אלדובי, ילין לפידות וקרן הפנסיה של חברת החשמל; הכסף ישמש את חברת הנדל"ן לפירעון החוב שלה בגין קניון TLV

רני צים בעל השליטה יו"ר רני צים מרכזי קניות

רני צים גייסה חוב של 250 מיליון שקל, בסדרה צמודה ובריבית של 1.08%

17.01.21|חזי שטרנליכט

המוסדיים הזרימו להנפקת האג"ח ביקושים בסכום של 650 מיליון שקל, והריבית המקסימאלית שעמדה במכרז על 2.25% נחתכה בהתאם; רני צים: "כשכל השוק נכנס למגננה רצנו ועשינו עסקאות"

בעלי האג"ח דורשים מגולדמן להחזיר 4 מיליון דולר לאולייר

04.01.21|גולן חזני

אחרי סדרת הפרות של מגייסת החוב מארה"ב החליטו 4 חברי הדירקטוריון הישראלים לעזוב את הספינה הטובעת. המחזיקים נכנסו למו"מ מול גולדמן בניסיון ליטול ממנו את הרשאת החתימה כדי שלא יוכל למשוך כספים מהקופה

ג'ארד קושנר על רקע בורסת תל אביב

ג'ארד קושנר בוחן גיוס חוב של 100 מיליון דולר בתל אביב

30.12.20|גולן חזני

חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיש לרשות ניירות ערך הישראלית בקשה להנפקת אגרות החוב, באמצעות החברה המשפחתית של קושנר ושל אביו; בעבר ניסתה המשפחה לרכוש את השליטה בחברת הביטוח הפניקס, אך הרכישה לא התקדמה

אלי רוזנברג בן של קני רוזנברג אל על

רוזנברג יזרים לאל על 50 מיליון דולר להשלמת גיוס החוב

09.12.20|חזי שטרנליכט

לפי מתווה הסיוע שסיכם משרד האוצר עם חברת התעופה, אל על תגייס חוב בהיקף 250 מיליון דולר שמגובה בערבות מדינה; בנוסף, העביר רוזנברג לחברה 10 מיליון דולר כהלוואת גישור לטווח קצר

אס.אר אקורד השלימה הנפקת אג"ח ראשונה - גייסה 190 מיליון שקל

17.11.20|נעמי צורף

החלק הארי של הסכום, 160 מיליון שקל, גויס בשלב המוסדי, שבו השתתפו בין היתר בתי ההשקעות מור, ילין לפידות, אלטשולר שחם, וחברות הביטוח הראל ואיילון; הריבית המקסימאלית נקבעה על 3.24%

מלון מג'יק סאנרייז קיבוץ אילות

השבוע של פתאל: הביקושים בגיוס האג"ח צפויים להוריד את הריבית מתחת ל-3%

11.11.20|חזי שטרנליכט

לפני שבוע תכננה פתאל לגייס 200 מיליון שקל באג"ח להמרה, בריבית שאז הוערכה בין 4% ל-4.15%; הבשורות החיוביות מהניסוי בחיסון לקורונה של פייזר הזניקו את מניות התיירות, וחברת המלונאות של דוד פתאל קיבלה בשלב הציבורי של הגיוס ביקושים של 403 מיליון שקל

כתבות קודמות עוד כתבות