סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין איראן

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

אגח

רואה חשבון איציק עידן

כישלון לנאמני אג"ח דלק: מועמדים אחרים נבחרו לקביעת מנגנון חלוקת הכספים

02.06.20|גולן חזני

לכלכליסט נודע כי המועמד עודד שריג קיבל מעט קולות בהצבעה; איציק עידן ועומר סרבינסקי מחברת קליר סטרקצ'ר, שמשמשים כיועצים הכלכליים של הנציגות, קיבלו מעל ל-70% מהקולות והם יקבעו את המנגנון לחלוקה בין הסדרות הארוכות והקצרות של אגרות החוב, במסגרת הסדר חיזוק הבטחונות עם החברה

ד"ר משה ברקת ממונה על שוק הון ועדת פישמן

"דחיית פירעונות? קודם קצצו בשכר ועצרו את חלוקת הדיבידנדים"

19.05.20|יניב רחימי

דיון במתווה רשות שוק ההון לדחיית תשלומים הפך לזירת קרב ⋅ נציג בנק לאומי האשים כי דרישות המוסדיים לפירעון מוקדם מחמירות את מצבן של חברות ⋅ אלה הזכירו לו את גרירת דלק לביהמ"ש והדרישה למימוש המניות המשועבדות ⋅ אבל כולם הסכימו שלא רק בעלי האג"ח צריכים לשאת בנטל

הבורסה לניירות ערך רחוב אחוזת בית תל אביב

רכישות עצמיות של אג"ח? על הנייר בלבד

19.05.20|יניב רחימי

56 חברות הכריזו על אימוץ תוכנית לרכישה חוזרת של אג"ח, ולפי דיווחי החברות, כ־70% מהן צופות כי התוכנית תמומן ממקורותיהן העצמיים, ואצל השאר ממקורות עצמיים ו/או מימון חיצוני; אולם לפי נתוני הבורסה, קיים פער גדול בין התוכניות לביצוע בפועל - רק 30 חברות יישמו את התוכניות שלהן וגם הן עשו זאת באופן חלקי בלבד ורכשו אג"ח ב־221 מיליון שקל

יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק 17.5.20

דלק גייסה 137 מיליון שקל; תשובה הזרים 34 מיליון שקל מהסכום

18.05.20|גולן חזני

לכלכליסט נודע ממקורות לא רשמיים כי הביקושים בהנפקה עמדו על כ-180 מיליון שקל; הגיוס עומד בתנאי המיתווה מול נציגות האג"ח; יתרת הגיוס, 63 מיליון שקל, תידחה ליולי; תשובה יחזיק בפחות מ-60% בקבוצה

דוד פתאל פאנל מלונאים ועידת תיירות

פתאל: "לא נעמוד באמות המידה הפיננסיות ב-2020"

14.05.20|יניב רחימי

רשת המלונות מבקשת ממחזיקי האג"ח לוותר זמנית עד בדיקת הקובננטים שמאפשרים להם לדרוש פירעון מיידי; כתוצאה בקשת החברה נובעת מסגירת מרבית מלונות הקבוצה ועצירת פעילותה עקב משבר הקורונה; בד בבבד נערכת הרשת לגיוס הון בהנפקת זכויות של 100 מיליון שקל - במסגרתה, בעל השליטה דוד פתאל התחייב לנצל את מלוא חלקו ולהזרים 57 מיליון שקל

יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק כנס משקיעים

התפוצץ המו"מ בין דלק לנציגות מחזיקי האג"ח שלה

07.05.20|גולן חזני

הנציגות הודיעה על הצבעה ביום שלישי להעמדת החוב של החברה לפרעון מיידי; אם הרוב יתמוך בהצעה הרי שכבר ביום רביעי הקרוב הנציגות תגיש בקשה לבית המשפט למנות כונס לחברה

יצחק תשובה בעל השליטה בקבוצת דלק ועידת אנרגיה 2018

דלק במגעים למכירת תמלוגי כריש ותנין ב־300 מיליון שקל

30.04.20|גולן חזני

תמלוגי העל ממאגרי הגז הטבעי ימכרו לקרן השקעות מקומית; תשובה מוכן עקרונית לגיוס של 300 מיליון שקל ועוד 100 מיליון עד סוף השנה, ומקטין משמעותית את הפער בעמדות מול הנציגות ואת הסיכוי שמחזיקי האג"ח ידרשו להעמיד את החוב לפירעון מיידי

מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה

דלק מציעה בטיוטה ראשונית לנושים: גיוס הון של 260 מיליון שקל ומכירת דלק ישראל

21.04.20|גולן חזני

גיוס ההון יתבצע בשני שלבים, 130 מיליון שקל ב-2020 ו-130 מיליון ב-2021; מכירת דלק ישראל תהיה לטובת החזר חובות בנקאיים; עוד בטיוטה, ביטחונות באמצעות העברת מניות דלק קידוחים שישוחררו משיעבוד, בסך 1.1 מיליארד שקל, לידי מחזיקי האג"ח; הטיוטה לא כוללת דחיית תשלומים או תספורת לחוב

יצחק תשובה ב כנס משקיעים של קבוצת דלק 11.11.18

נציגות האג"ח של דלק תכנס בתחילת השבוע אסיפות לטובת "דיון והתייעצות"

08.04.20|גולן חזני

זאת לאחר שעד אתמול לא נענתה דלק לדרישות הנציגות - לפעול להזרמת הון לחברה וההתחייבות שלא לשעבד נכסים לבנקים להם חייבת החברה 1.8 מיליארד שקל

מגדל ועודד גולדשטיין ישמשו כנציגות האג"ח של רילייטד, עו"ד עופר צור כיועמ"ש

06.04.20|גולן חזני

איגרות החוב של רילייטד, שחייבת למחזיקי האג"ח בישראל 700 מיליון שקל, נסחרות בתשואת זבל של 65% שממחישות את חוסר האמון של השוק ביכולתה של החברה לפרוע את חובותיה

שלמה אליהו בעל השליטה במגדל

שלמה אליהו יצטרך לבחור בין מימוש של מניות מגדל להזרמת כסף

31.03.20|רחלי בינדמן

צלילת שווי חברת הביטוח מרחיקה את שלמה אליהו מחלוקת דיבידנד, דבר שעלול ליצור בקופת אליהו הנפקות — שבאמצעותה הוא שולט במגדל — חוסר של 100 מיליון שקל לשירות חובו למוסדיים; הוא עשוי להעדיף לשרת את החוב ממקורותיו העצמיים

מייסד ומנכ"ל פננטפארק ארתור פן

מעלות מורידה את דירוג האשראי לשלוש חברות אמריקאיות שגייסו חוב בישראל

26.03.20|יניב רחימי

מדובר בחברות מדלי פננטפארק וסטרווד - כשדירוגה של האחרונה יורד בשל צפי לאי יציבות במבנה החוב כתוצאה מהשפעת הקורונה; מדד תל בונד גלובל יורד ברגעים אלה ב-3.1% ורושם תשואת חסר ביחס למדד אג"ח קונצרני כללי שיורד ב-0.05% בלבד

"אם תשובה לא יזרים כסף לדלק הוא יאבד את החברה"

24.03.20|גולן חזני

דלק חשפה באסיפת מחזיקי אג"ח שמרבית אחקותיה בדלק קידוחים ואיתקה משועבדות ⋅ שני בנקים נוספים העמידו את החוב כלפיהם לפירעון מיידי ⋅ ומידרוג חתכה את דירוג האשראי של ב־14 דרגות

ועידת התחזיות 2019 ד"ר משה ברקת הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

משה ברקת מפרסם צעדים שנועדו להגדלת הנזילות בבורסה

23.03.20|רחלי בינדמן

יאפשר הגדלת החזקות ל-7.5% בסדרת אג"ח בודדת והגדלת החזקות בגוף מוסדי כמו חברת ביטוח עם בעל שליטה; תוקף הצעדים לזמן קצוב

אילן רביב מנכל מיטב דש

"בנק ישראל חייב לקנות מדדי תל בונד, אחרת יווצר מחנק אשראי"

19.03.20|רחלי בינדמן

מנכ"ל מיטב-דש, אילן רביב, מוטרד מאד מההתפתחויות בשווקי ההון; בראיון בלעדי ל"כלכליסט" הוא קורא לבנק ישראל לאמץ מהלכים של בנקים זרים בעולם ולא להמתין לצעדים פיסקליים, אלא לפעול מיידית בשוק האג"ח

בארי שטרנליכט הבעלים של סטארווד

סטארווד האמריקאית בדיונים עם מחזיקי האג"ח על עתיד החוב

11.03.20|יניב רחימי

חברת הנדל"ן, שגייסה בישראל 910 מיליון שקל ומציגה שמונה רבעונים ברציפות שחיקה בביצועיה, החלה במגעים על הסדרה עם נאמן האג"ח

אין לאן לברוח: האפיק הממשלתי מבטיח הפסד ואג"ח החברות עומדות על סף משבר

10.03.20|דרור גילאון ואורנן סולומון

קנייה של אג"ח בתשואות נמוכות לא ממש עושה את העבודה; המקדימים יכולים אולי ליהנות מעליות מחירים, אבל מדובר ברווחים שמגיעים על חשבון העתיד והתשואות קדימה צפויות להיות אפסיות ואף שליליות

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן 2

אפקט הקורונה: בארה"ב טסים לאג"ח, ובישראל טסים למזומן

10.03.20|עירית אבישר

הכותרות השליליות והירידות בבורסה גורמות לפדיונות גבוהים בקרנות הנאמנות, שמוערכים ב־5 מיליארד שקל; אלא שעיקר הקרנות שבהן מחזיק הציבור הן קרנות מעורבות עם רכיב אג"ח גבוה, שמהווה עד 80% מהנכסים המושקעים בתיק

אורי קרן שותף ומנהל השקעות פעילות הגמל החדשה של מור

"שוק האג"ח מתנהג בצורה מופרעת, יש בו הזדמנויות"

10.03.20|רחלי בינדמן

אורי קרן, מנהל ההשקעות בחברת הגמל של מור, סבור שהעולם ערוך טוב יותר למשבר, אך שהקורונה היא אירוע משתק עבור מי שלא חווה את 2008

אדוארדו אלשטיין יו"ר גב ים

מילא המניות, העליות באג"ח הן מה שמטריד

05.03.20|יניב רחימי

ביקושי שיא דוחפים את מנהלי הפנסיות לאג"ח ללא תשואה, והיכולת לתת קצבאות עלולה להיפגע; השיא, או השפל, הגיע לפני פחות מחודש, בהנפקת איגרות החוב של גב־ים

כתבות קודמות עוד כתבות