בעלת יקבי כרמל נסוגה: לא תרכוש את מותג משקה האנרגיה BLU
בעלת יקבי כרמל נסוגה: לא תרכוש את מותג משקה האנרגיה BLU
כרמל קרופ שבשליטת קרן קדמה, חתמה לפני שלושה חודשים על מזכר הבנות לרכישת הפעילות של משקה האנרגיה BLU בארץ ובחו"ל מידי ענאן שמשום, בסכום שהוערך בכ-450 מיליון שקל
שלושה חודשים אחרי שכרמל קרופ שבשליטת קרן קדמה חתמה על מזכר הבנות לרכישת מלוא פעילות מותג משקה האנרגיה BLU בארץ ובחו"ל מידי ענאן שמשום, בסכום שהוערך בכ-450 מיליון שקל, החליטו הצדדים לסיים את המו״מ ללא חתימה על הסכם ולא להאריך את תקופת הבלעדיות שהסתיימה.
כוונת כרמל, בעלת יקבי כרמל, לרכוש את בלו, שנחשפה בכלכליסט לפני 5 חודשים, דווחה על ידי החברה בחודש מאי האחרון, עם החתימה על מזכר הבנות מפורט. מהמזכר עלה כי בנוסף לפעילות המותג, הסכימו הצדדים להתקשר גם בהסכם לייצור מוצרי פעילות מותג BLU על ידי קבוצת SFS של שמשום וכן בהסכם להפצה ברשות הפלסטינית.
העסקה אמורה היתה להתבצע בתמורה לסכום שייקבע על בסיס מכפיל EBITDA של 6.25X על התוצאות של הפעילות הנרכשת, בהתאמות שיוסכמו על הצדדים, וישולם במספר תשלומים. סכום התמורה הוערך על ידי כרמל באותה עת, ועוד לפני ביצוע בדיקת הנאותות, בסכום של עד 450 מיליון שקל.
במהלך תקופת הבלעדיות של 90 יום, היתה כרמל אמורה לבצע בדיקת נאותות משפטית, עסקית, מקצועית ופיננסית (חשבונאית ומיסויית) ביחס לבלו.
למרות שהוסכם כי ניתן יהיה להאריך במקרה הצורך את תקופת הבלעדיות, בחרו הצדדים שלא לעשות כן, מה שעשוי להצביע על כך שההחלטה שלא להאריכו אינה עניין טכני.
עבור כרמל, הנסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 344 מיליון שקל, מדובר היה בעסקה משמעותית, בסכום הגבוה מזה בו היא עצמה נסחרת, וטובת מימושה, היה עליה לגייס מימון באמצעים שונים.
