איך נהפכים למנהל תיקים

כשמדובר במשרת מנהל תיקים בבית השקעות הדרישה הכמעט־אוטומטית היא תואר ראשון במקצוע פיננסי; עדיפות ניתנת לבעלי תואר שני בכלכלה או במינהל עסקים (עם התמחות במימון) ולבוגרים מצטיינים. גם לאחר הקבלה הדרך עד הסטאז' ארוכה למדי: מעט מאוד בתי השקעות מציעים התמחות מיידית בניהול

למצטיינים מבין העובדים מוצעת התמחות בניהול השקעות. הם נדרשים לעבור שש בחינות ברשות ניירות ערך, ואז מתחילים התמחות של תשעה חודשים. חלקם בוחרים בהתמחות ממוקדת (למשל באג"ח או במניות), ואחרים מעדיפים התמחות רוחבית והתנסות בתחומים שונים.