יום משוגע בניו יורק: המדדים ננעלו בעליות חדות

דיווח שוטף מהתנודיות החדה בשווקים הפיננסים שהחלה ביום שישי האחרון. מהירידות החדות במסחר באסיה, דרך אירופה ועד לארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בתום יום מסחר מטורף, מחקו הבורסות בניו יורק חלק מהירידות החדות שרשמו בשלושת ימי המסחר האחרונים. היום החל דווקא בירידות של מעל 2%, נמשך עם מעבר של המדדים בין ירידות לעליות - וננעל עמוק בטריטוריה הירוקה. דאו ג'ונס זינק ב-2.3% (העלייה החדה ביותר באחוזים מאז נובמבר 2016), נאסד"ק ניתר ב-2.1%, ומדד S&P 500 קפץ ב-1.7%. הבורסות בניו יורק

22:00 - לקראת שעת המסחר האחרונה של יום המסחר המשוגע הזה, המדדים רושמים עליות חדות. דאו ג'ונס ונאסד"ק מנתרים בכ-2%, S&P 500 - ב-1.2%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.2% ל-63.39 דולר לחבית.

20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.5% (7 דולר) ונקבע על 1,329.50 דולר לאונקיה.

. 

20:30 - בולטות בנאסד"ק, שעולה ב-0.4%: מיקרון קופצת ב-8% לאחר שב-KeyBanc Capital העלו המלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; קוואלקום עולה ב-3.3%, ברודקום מתחזקת ב-2.9%, נטפליקס עולה ב-2.4%, אפל מתחזקת ב-2%, אמזון ב-1.7%. 

19:45 - דאו גו'נס עולה עתה ב-0.8%, אלה העליות הבולטות במדד: אפל עולה ב-2.7%, מיקרוסופט עולה ב-1.9%, סיסקו מתחזקת ב-2.4%, בואינג עולה ב-1.8%, גולדמן זאקס עולה ב-2.2%, ויזה עולה ב-1.7%, הום דיפו ב-3%, שברון ב-2.5%.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-2.3%, קאק ירד ב-2.4%, פוטסי נחלש ב-2.6%. המדד האירופי סטוקס 600 נסוג היום ב-2.4%.

בשעה זו בניו יורק: דאו ג'ונס שוב בפלוס, עם עלייה של 0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.3%.

18:45 - מדברי שר האוצר מנושין בעדות בבית הנבחרים: "אנשי שוק אמרו לו שהפעילות בשווקים אינה משקפת בעיה מערכתית. "אני לא מודאג מדי מהתנודתיות בשוק", אמר מנושין, שהוסיף כי לפעילות מסחר האלגו "היתה בוודאות השפעה על התנועות בשוק'.

18:10 - דאו ג'ונס יורד עתה ב-0.5% ומאבד 130 נק', לאחר שפתח את היום במינוס 567 ועבר לאחר מכן לפלוס 367, ועבר שוב לירידות. בסך הכול נע המדד מתחילת המסחר בטווח של 934 נק'.  

17:30 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין בתגובה לאירועים בשווקים: בשיחה קצרה שערך עם CNBC אמר השר כי הבית הלבן עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות: "אנו עוקבים אחר המצב, נראה שהשווקים מתנהלים באופן נורמלי, בכל הקשור לנזילות ולעניינים אחרים. הנתונים הכלכליים המרכזיים הם חזקים מאד, הכלכלה מתנהלת טוב, הרפורמה במס מסייעת באופן ברור לדוחות", אמר מנושין בדרכו למתן העדות בפני ועדת השירותיים הפיננסים של בית הנבחרים.

סטיבן מנושין שר האוצר האמריקאי צילום: רויטרס

17:20 - תנודתיות עזה במדדים בניו יורק, S&P 500 חוזר לרדת, כרגע במינוס 0.2%, נאסד"ק עבר לירידה של 0.1%.

16:45 - והנה מגיע השינוי: הבורסות בניו יורק עברו לטריטוריה ירוקה -  המדדים המובילים רושמים עליות קלות של עד 0.2%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח; דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, נאסד"ק יורד ב-1.1%, S&P 500 מאבד 1.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.76%. 

באירופה בשעה זו: דאקס וקאק יורדים ב-2.7%, פוטסי נחלש ב-2.3%; היורו נסוג ב-0.3% ל-1.233 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-63.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,337.90 דולר לאונקיה.

16:15 - דוח התעסוקה המוצלח שפורסם ביום שישי גרר חששות לעלייה באינפלציה והעלאות ריבית מצד הפד – והוביל לפתיחת גל הירידות החדות בשווקים. נשיא הפד בסנט לואיס ג'יימס בולארד (James Bullard) מנסה היום להרגיע את השוק, וטוען כי אין בהכרח קשר בין נתוני תעסוקה טובים לעלייה באינפלציה."המשך הביצועים החזקים של שוק התעסוקה לא אמורה לגרור עלייה משמעותית באינפלציה", אמר בולארד בנאום בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת קנטקי.

ג'יימס בולארד נשיא הפד בסנט לואיס צילום: בלומברג

16:00 - הגירעון המסחרי של ארה"ב עלה בחודש דצמבר ב-5.3% ל-53.1 מיליאדר דולר, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2008. תחזית הכלכלנים עמדה על גירעון של 52.2 מיליארד דולר. היצוא האמריקאי עלה ב-2.5% ל-256.5 מיליארד דולר, היצוא עלה ב-1.8 ל-203.4 מיליארד דולר. בסיכום שנת 2017 נרשמה עלייה של 12.1% בגירעון המסחרי האמריקאי שהסתכם ב-566 מיליארד דולר, שיא של 9 שנים.

15:45 - מניית לולולמון (Lululemon) יורדת ב-1.8% בטרום לאחר התפטרותו המפתיעה של המנכ"ל,  לורן פוטדבין. מלולולמון נמסר: "החברה מצפה מכל עובדיה להוות דוגמא לרמות הגבוהות ביותר של יושרה וכבוד לזולת, ומר פוטדבין לא עמד בדרישה זו". בחברה לא פירטו עוד על הסיבות להתפטרות.

סנאפ - תדווח על תוצאות לאחר נעילת המסחר צילום: איי אף פי

15:10 - נטפליקס יורדת ב-2% בשלב הטרום - לאחר ירידה של 4.9% אתמול וכניסה למתחם ה'תיקון' עם ירידה של 11% משער השיא שנרשם במניה במהלך יום המסחר של ה-29 בינואר.

15:00 - ג'נרל מוטורס פרסמה דוחות, המניה עולה ב-1.2% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הרביעי בהפסד של 5.17 מיליארד דולר, או של 3.65 דולר למניה, לעומת רווח של 1.84 מיליארד דולר או 1.19 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם (המנכה בין היתר הוצאת מס חד פעמית בשל רפורמת המס) עמד על 1.65 דולר למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 1.39 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ב-5.5% ל-37.2 מיליארד דולר, לעומת 39.9 מיליארד דולר ברבעו ןהמקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 36.98 מיליארד דולר. ג'נרל מוטורס מכרה בשנת 2017 כולה 8.9 מיליון מכוניות, עלייה של 0.8% בהשוואה ל-2016 (המגמה במניה עשויה להשפיע גם על המתחרה הגדולה פורד ועל יצרניות נוספות).  

מפעל ג'נרל מוטורס צילום: בלומברג

14:30 - כמעט שעתיים לפתיחת המסחר: החוזים העתידיים על נאסד"ק, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נק' ל-2.70%; מדד VIX קופץ ב-187% ל-50 נק', רמתו הגבוהה ביותר מאז 2015 אוגוסט.

באירופה בשעה זו: דאקס ופוטסי יורדים ב-2.4%, קאק יורד ב-2.6%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-63.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,344 דולר לאונקיה.

14:00 - מניית אלרגן עולה ב-2.5% בטרום בניו יורק לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי קליני בשלב מתקדם בטיפול במיגרנה. במסגרת הניסוי שכלל 1,327 מטופלים, אלה מהם שקיבלו את הטיפול, במינון נמוך או גבוה, הפסיקו לחוש בכאב בתוך שעתיים מזמן לקיחת התרופה, באחוז גבוה באופן מובהק ממטופלי הפלסבו. חברת התרופות פרסמה את דוחותיה - ההכנסות ברבעון הרביעי עמדו על 4.33 מיליארד דולר, לעומת 3.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 4.28 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 4.86 דולר למניה, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 4.74 דולר למניה.

13:40 - יניב שיניקמן, מנהל השקעות בבית ההשקעות אלומות: "הימים הקרובים יהיו מעניינים מאוד ובהם יקבע הכיוון בשווקים. אתמול היה נראה שגל המימושים הטבעי הגיע למצוק, שהפעיל באגרסיביות כלי מסחר מתקדמים כגון מערכות מומנטום אלגוריתמיות, רובוטים וקרנות גידור. אנו ממליצים לצמצם את החשיפה המנייתית מאחר ושוק המניות נשלט על ידי מערכות מומנטום שמזינות את עצמן ועלולות לגרור את השווקים לתגובת יתר. ברמת המאקרו לא היה שינוי משמעותי, ולכן את המימוש ניתן ליחס במידה רבה להתגברות החששות מפני עלייה בקצב העלאות הריבית בארה"ב.

13:00 - שוק האג"ח הממשלתית בעולמי מתנהל בעליות חזקות והתשואות נחתכות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-8 נ"ב ל-2.73%, אג"ח גרמניה יורדת ב-6 נ"ב ל-0.68%, אג"ח צרפת מאבדת 7 נ"ב ונסחרת ב-0.94%.

11:00 - ליאור יוחפז, מנהל השקעות ראשי אי.בי.אי גמל והשתלמות: מה שאנו רואים בשווקים היה מהלך של תיקון הנמצאים בסוף מחזור כלכלי ורגישים יותר. המחזור הכלכלי שהתחיל ב- 2008/9 מתקרב לסופו. הסימן הברור של סיום מחזור כזה הוא הצמצום המוניטארי בעולם, כשהעלאת הריבית בארה"ב היא החלוץ. חשוב לזכור שסוף מחזור יכול להימשך גם שנתיים ויותר וצריך להתרגל לתנודתיות כמו זו שראינו אתמול ובשבועות האחרונים".

צילום: שאטרסטוק

10:30 - המסחר באסיה ננעל באדום: שנגחאי ירדה ב-3%, טוקיו נחלשה 4.8% והונג קונג איבדה 5% מערכה.

10:00 - בהתאם למגמה העולמית: המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות חדות - פרנקפורט נופלת ב-3%, פריז יורדת בשיעור דומה, לונדון מאבת 2.7% מערכה.

8:50 - החוזים העתידיים בבורסות האמריקאיות מנבאים שגם היום תימשך מגמת הירידות החדות בוול סטריט. על פי נתוני החוזים העתידיים על מדד הדאו ג׳ונס, צפוי המסחר היום בבורסת ניו יורק להיפתח בירידה של 1,200 נקודות. עם זאת, חשוב לציין כי הירידות בחוזים העתידיים הם לא אחת מוקצנות ומבטאות את הפאניקה שאחזה במשקיעים, ואין מנבאות היטב את הצפוי במסחר עצמו שייפתח בניו יורק רק אחר הצהרים.

07:20 - הבורסות המובילית באסיה נסחרות בשעה זו בירידות שערים חדות. זאת על רקע הנפילות שנרשמו אמש בבורסות המובילות בניו יורק  - בורסת טוקיו נופלת ב-6%, שנגחאי נסוגה ב-3% והונג קונג מאבדת 4.4% מערכה. 

המסחר בוול סטריט נחתם כאמור באדום כהה כאשר דאו ג'ונס סיים בצלילה של 4.6%, S&P 500 ב-4.1% ונאסד"ק ב-3.8%. מדובר ביום מסחר שני ברציפות של ירידות חזקות שבהם המדדים האמריקאים מחקו את העליות שרשמו מתחילת השנה. מדד הפחד זינק ב-115% לרמה של 36 נקודות.

בשונה מהמסחר ביום שישי, שבו מול הירידות בשוק המניות, נרשמו ירידות מקבילות בשוק האג"ח (הנחשב בטוח בעתות משבר) - שדחפו את התשואות לרמות שיא של 4 שנים, אתמול הזרימו המשקיעים סכומי עתק לשוק האג"ח, והתשואות יורדות בהתאם: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שטיפסה ביום שישי עד ל-2.88% ונסגרה לבסוף ב-2.86% נפלה ב-10 נק' בסיס לרמה של 2.75%. כעת היא מאבדת עוד 11 נק' ונסחרת ב-2.64%.

הבית הלבן פרסם הודעה כי הוא "תמיד מודאג כשהשוק מאבד מערכו". רק לפני כשבוע התגאה הנשיא טראמפ בנאום לאומה כי מאז נכנס לבית הלבן רשמה וול סטריט עליות חדות, וכעת עליו להתמודד עם יומיים רצופים של ירידות חדות שעלולות למחוק את כל "הישגיו" בשוק בבורסה בהם התגאה כל כך.

בשוק הסחורות: הזהב, המשמש משקיעים מקלט בטוח במשברים כלכליים, נסחר בעליות של 0.7% כאשר ונסחר תמורת 1,345 דולר לאונקיה. הנפט נסחר בירידות של 1% כאשר מחירה של חבית מסור WTI עומד על 63 דולר ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 66 דולר.

צילום: שאטרסטוק