דיווח שוטף
אפקט צרפת: וול סטריט ננעלה בעליות חדות, הנאסד"ק בשיא, בורסת פריז קפצה ב-4%
לאחר הבחירות בצרפת עלו דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-1.1%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.2%. בורסת פריז רשמה את הזינוק היומי החד ביותר זה 9 שנים; הזהב ירד ב-0.9%; דיקינסון תרכוש את חברת הטכנולוגיה הרפואית בארד (Bard) עבור 24 מיליארד דולר - מניית בארד זינקה בכמעט 20%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בירוק, כאשר כל המדדים ננעלו בעליות שערים של יותר מ-1%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.1%, בעוד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.2% וננעל ברמת שיא. המסחר היום התנהל על רקע עליות השערים שנרשמו באירופה, ובמיוחד בצרפת - שם זינקה הבורסה ב-4%, זאת על רקע עלייתו לסיבוב השני של עמנואל מקרון, שמסמל עבור המשקיעים תקווה להמשך גוש היורו. במקביל ירד מחיר הזהב ב-0.9%. במוקד המסחר עמדה עסקת הענק בשוק המכשור הרפואי בארה"ב, במסגרתה הודיעה בקטון דיקינסון על רכישת חברת הטכנולוגיה הרפואית בארד עבור 24 מיליארד דולר. מניית בארד זינקה ב-20%, בעוד מניית בקטון דיקינסון ירדה בכמעט 4.5%.
המועמד לנשיאות צרפת עמנואל מקרון, לאחר עלייתו לסיבוב השני צילום: אם סי טי
21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 0.8% ונקבע על 49.2 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד היום ב-0.9% ונקבע על 1,277.5 דולר לאונקיה.
20:40 - לקח רק 17 שנים: סקטור הטכנולוגיה במדד S&P 500 עולה כעת ב-1% וחוצה את רמת 53.7 דולר ובכך שב לרמתו טרם משבר הדוט קום (שנת 2000). סקטור הטכונלוגיה איבד כ-80% מערכו עם פרוץ המשבר ועד לנקודת השפל שנרשמה באוקטובר 2002. מאותה נקודה, עלה הסקטור ב-450%.
צילום: בלומברג
20:00 - עסקת הענק בארה"ב במסגרתה הודיעה חברת המכשור הרפואי בטקון דיקינסון על רכישת חברת הטכנולוגיה הרפואית בארד (Bard) עבור 24 מיליארד דולר גורמת למניית בארד לזנק בכ-20%. במקביל מניית בטקון דיקינסון יורדת ב-3.8%.
18:35 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים חדות: הבורסה הצרפתית קפצה ב-4.1% ורשמה את הזינוק החד ביותר מאז שנת 2009. בורסת לונדון זינקה ב-2.1% ובורסת פרנקפורט הוסיפה 3.3% לערכה.
18:10 - חברת נטפליקס (Netflix) הודיעה על גיוס נוסף של 1.08 מיליארד דולר באמצעות הנפקת אג"ח. חברת הסטרימינג האמריקאית, שגייסה סכום דומה בחודש אוקטובר אשתקד, לא ציינה במפורש למה מיועד הכסף אך לפי הערכות בשוק היא תשתמש בו בכדי לקדם ולהרחיב את תחום התכנים המקוריים בהפקתה.
נטפליקס צילום: אי פי איי
16:30 - בהתאם למגמה העולמית: פתיחה ירוקה בוול סטריט. המדדים המובילים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ביותר מ-1%.
16:10 - יצרנית מוצרי הצריכה קימברלי קלארק דיווחה על רווח רבועני של 1.57 דולר למניה - 2 סנט מעל התחזיות. ההכנסות היו מתחת לתחזיות. נוסף על כך, החברה העלתה את התחזיות השנתיות שלה זאת על רקע השיפור בחשיפה המטבעית והעלייה במחירי הסחורות. מניית החברה יורדת ב-2% בטרום המסחר.
14:10 - לקראת פתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בשעה זו בעליות שערים של למעלה מ-1% - זאת ברקע למגמה העולמית.
בהראל פיננסים התייחסו בסקירתם לשוק האמריקאי: "ראינו בשבוע האחרון בולטות גדולה יותר לסקטורים שקשורים לצמיחה, כמו טכנולוגיה, חומרי גלם וצריכה מחזורית, וזאת בעיקר אחרי דברי טראמפ ושר האוצר שיצרו את התחושה כי הרפורמה במסים קרובה מתמיד. סקטור הפיננסים תפקד פחות טוב למרות הדו"חות החזקים, אך להערכתנו מצב זה לא יישאר לאורך זמן. בחזית המיקרו, כ-20% מהחברות ב-S&P500 כבר פרסמו דוחות לרבעון הראשון. עד עתה דוחות טובים מאוד שעומדים מעל ומעבר לציפיות, בעיקר בבנקים. מהנתונים עולה כי הרווחים גבוהים ב-5% מהצפי ובהשוואה רבעון מול רבעון הם עלו ב 14%; ההכנסות גבוהות ב-0.8% מהצפי ובהשוואה של רבעון מול רבעון הן עלו ב 5%. זו מסתמנת כאחת מעונת הדוחות הטובות של השנים האחרונות, אם כי המדגם עדיין קטן מכדי להסיק כאן מסקנות חד משמעיות".
צילום: בלומברג
13:45 - הזהב מאבד 16 דולר מערכו (1.2%) ונסחר תמורת 1,274 דולר לאונקייה. הנפט עולה ב-0.9% ונסחר בשווקים תמורת 50 דולר לחבית מסוג ברנט ו-53 דולר לחבית מסוג WTI.
12:40 - סוכנות הדירוג פיץ' הורידה את הדירוג של איטליה ל-BBB מדירוג של BBB+ זאת על רקע צמיחה כלכלית חלשה, רמת חוב ממשלתית גבוהה ומגידול בסיכון הפוליטי וחולשה מתמשכת במגזר הבנקאי.
בנק איטלקי צילום: רויטרס
12:10 - כלכלן אינווסטק (Investec) פיליפ שאו (Philip Shaw) על המשך הדרך בצרפת: "הסקרים לקראת הסיבוב השני בין מקרון ללה פן מציגים באופן עקבי ייתרון של 20% ויותר למקרון. הוא אכן פותח את השלב הבא כפייבוריט הברור לניצחון ב-7 במאי, במיוחד לנוכח הדיוק היחסי של הסקרים בסיבוב הראשון. בשלב מסוים תשומת הלב תועבר למפלגה של מקרון ולגודל הייצוג שתשיג בבחירות לאסיפה הכללית בחודש יוני,. אבל נכון לעכשיו השווקים מעכלים את התוצאות של אתמול".
11:50 - מאקרו גרמניה: הפתעה לטובה מסקר הסנטימנט העסקי של IFO לחודש אפריל, שהציג נתון של 112.9 נק', הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2011 (אז עמד המדד על 113 נק'). הנתון של אפריל התעלה על הציפיות שעמדו על 112.4 נק', בדומה לקריאה שנרשמה במרץ.
11:10 - הבנקים הצרפתים מזנקים: קרדיט אגריקול (Credit Agricole) קופץ ב-8.5%, סוסייטה גנרל (Societe Generale) מזנק ב-9.5% ו-BNP פאריבה (BNP Paribas) ב-8%.
עליות חדות גם בבנקים באירופה: דויטשה בנק מטפס ב-6.6%, בנקו סנטנדר עולה ב-4.4%, ברקליס ב-5%, RBS ב-3%, יוניקרדיט ב-9%.
קרדיט אגריקול צילום: בלומברג
10:40 - מניית גי'ימי צ'ו (Jimmy Choo) מזנקת ב-5.5% בלונדון לאחר שרשת הנעליים ומוצרי האופנה הודיעה כי דירקטוריון החברה החליט לבחון אסטרטגיות שונות למקסום הערך עבור בעלי המניות, ובכלל זה בדיקת הצעות לרכישת החברה.
10:05 - פותחים מסחר באירופה, היום שאחרי הבחירות בצרפת: קאק הצרפתי עולה ב-4%, דאקס מתחזק ב-2%, פוטסי עולה ב-1.9%.
הבורסה בפריז צילום: בלומברג
10:00 - רגע לפני פתיחת המסחר באירופה: החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ-1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-8 נק' ל-2.31%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים קופצת ב-9 נק' ל-0.235%; הזהב נופל ב-1.3% ל-1,272.6 דולר האונקיה; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-52.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-49.9 דולר החבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.4%, שנגחאי ירד ב-1.4%.
9:30 - הנפילה בזהב מעמיקה, כחצי שעה לפני פתיחת המסחר באירופה, ועומדת עתה על 1.3%.
תומכים של מקרון, אמש צילום: אם סי טי
9:00 - רכישה בענף הרפואי: חברת המכשור הרפואי בטקון דיקינסון (Becton Dickinson) מארה"ב תרכוש את חברת הטכנולוגיה הרפואית בארד (Bard) עבור 24 מיליארד דולר - מול שווי שוק של 18.2 מיליארד דולר. ההצעה משקפת למניית בארד שווי של 317 דולר - מחירה בניו עומד לפני פתיחת השבוע על 253.07 דולר.
8:45 - דוחות פיליפס (Koninklijke Philips): חברת הטכנולוגיה הרפואית ההולנדית סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 259 מיליון יורו, לעומת 37 מיליון יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA הרבעוני עמד על 348 מיליון יורו, בהוואה ל-199 מיליון יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עמד על 442 מיליון יורו, מול 374 מיליון יורו בתקופה המקביל. המכירות עלו ל-5.72 מיליארד יורו, בהשוואה ל-5.52 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
8:10 - על נטישת הנכסים הבטוחים של האג"ח והזהב בעקבות נצחונו של מקרון אומר הבוקר דניאל היינס (Daniel Hynes), אסטרטג סחורות בכיר ב-Australia & New Zealand Banking Group: "נראה שהשווקים תמחרו את התסריט הגרוע מכל ("worst case scenario"), ולפיכך כאשר מקרון מחזק את העמדה שלו, המשקיעים מרגישים בנוח לחזור לנכסים המסוכנים".
7:40 - בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-52.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-49.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,277.30 דולר האונקיה.
6:50 - אנחת רווחה בשווקים לאחר הבחירות בפריז, לנוכח נצחונו של מקרון בסיבוב הראשון (23.8%) והסבירות הגבוהה לנצחונו בסיבוב השני מול מרין לה פן, שעלתה לסיבוב הבא עם 21.5%. נצחונו הצפוי של מקרון יעלה לנשיאות צרפת את נציג המרכז התומך בהמשך קיומו של האיחוד האירופי. "השווקים יהנו מהיום הזה אך לה פן עדיין אינה מחוץ לתמונה. הסוקרים הצליחו הפעם אך אנחנו לא יודעים האם ההצלחה תימשך גם בסיבוב הסופי", אמר קווינסי קרוסבי (Quincy Krosby), אסטרטג שווקים ב-Prudential Financial.
"לנוכח הפייבוריטיות הברורה של מקרון מול לה פן לקראת הסיבוב הבא, יש סבירות גבוהה שההשפעה השלילית של התסריטים שתומחרו בשוק בשבועות האחרונים יקוזזו מעתה על לסיבוב השני", אומר (Timothy Graf) טימותי גראף, ראש מחלקת מאקרו באירופה, מזרח תיכון ואפריקה ב-State Street Global Markets.
החוזים העתידיים לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק עולים ב-0.8%, כולל עלייה של 200 נק' בדאו ג'ונס. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-7 נק' ל-2.30%. באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, עם עלייה של 1.3% בטוקיו, מול ירידה של 0.2% בהונג קונג ושל 1.6% בשנחגאי. היורו עולה ב-1.1% מול הדולר.
עמנואל מקרון אחרי הניצחון צילום: אם סי טי
