נעילה שלילית בוול סטריט; S&P ברצף האדום הארוך ביותר מאז נובמבר 2011
המדד רשם יום שביעי רצוף של ירידות; דאו ג'ונס מתחת ל-18 אלף נקודות - לראשונה מאז יולי; לאחר הדוחות: אבן קיסר התרסקה ב-15%. הנפט איבד 2.9%; לאחר המסחר: פייסבוק וקוואלקום היכו התחזיות, זינגה איכזבה
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
22:15 - פייסבוק פרסמה לאחר המסחר את דו"חות הרבעון השלישי, והיכתה את התחזיות. הרשת החברתית רשמה רווח נקי מתואם של 1.09 דולר למניה, לעומת 57 סנט בתקופה המקבילה אשתקד - ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 97 סנט למניה.
גם קוואלקוםפרסמה דו"חות לאחר סיום המסחר. היצרנית הגדולה בעולם של מעבדי סמארטפונים, שהודיעה בשבוע שחלף על רכישת NXP תמורת 47 מיליאדר דולר, רשמה ברבעון הרביעי הפיסקאלי הכנסות של 6.2 מיליארד דולר - מעל הצפי ל-5.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם היה 1.28 דולר למניה, מעל התחזיות שעמדו על 1.13 דולר למניה. מניית קוואלקום עלתה ב-2.5% במסחר המאוחר.
ענקית משחקי האונליין זינגה רשמה ירידה של 6.8% בכנסות, שהסתכמו ב-182.4 מיליון דולר. האנליסטים ציפו להכנסות של 187.2 מיליון דולר. החברה
רשמה הפסד של 41.7 מיליון דולר, 5 סנט למניה, לעומת רווח של 3.1 מיליון דולר - 0 סנט למניה - בתקופה המקבילה. האנליסטים צפו רווח של סנט אחד למניה. מניית החברה איבדה כ-3% במסחר המאוחר.
22:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות שערים, על רקע ההתחזקות של דונלד טראמפ בסקרים. מדד S&P 500 איבד 0.7% - היה זה היום השביעי ברציפות שבו המדד ננעל בטריטוריה אדומה, הרצף השלילי הארוך ביותר מאז נובמבר 2011. דאו ג'ונס איבד 0.4% וננעל מתחת ל-18,000 נקודות לראשונה מאז יולי. מדד נאסד"ק איבד 0.9% - גם עבורו היה זה היום האדום השביעי ברציפות; מדובר ברצף השלילי הארוך מאז אפריל.
מניית אמזוןאיבדה 2.5%; ענקית הקניות המקוונות צנחה ב-6.5% ומחקה 25.1 מיליארד דולר משוויה, מאז שפרסמה את דו"חות הרבעון השלישי, ב-27 באוקטובר.
21:25 - מחיר הנפט ירד ב-2.9% ל-45.34 דולר לחבית, הרמה הנמוכה מאז 27 בספטמבר.
בינתיים נחלשות מעט הירידות בוול סטריט. דאו ג'ונס מאבד 0.2%, ומדד נאסד"ק משיל 0.6% מערכו.
20:40 - ישראליות בוול סטריט: אלביט יורדת ב-2%, אורבטק עולה ב-5%, נייס נחלשת ב-1.6% ונבידאה מאבדת 6.7% מערכה.
20:00 - הבנק המרכזי של ארה"ב, בהנהגת היו"ר ג'נט ילן, הותיר על כנו את שיעור הריבית בארה"ב ברמה שבין 0.25% ל-0.5%, בהתאם לתחזיות האנליסטים.
הירידות בוול סטריט מתחזקות: מדד נאסד"ק יורד ב-1%, S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב-0.8%. תשואות האג"ח האמריקאית יורדת ב-4 נ"ב ל-1.78%.
הדולר נחלש ה-0.5% מול היורו והצמד נסחר ברמה של 1.11 דולר ליורו. הזהב עולה ב-1.4% ונסחר תמורת 1.22 דולר לאונקייה.
19:45 - רבע שעה לפני הודעת הריבית הירידות בוול סטריט תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-1.79%.
18:30 - הבורסות המובילות באירופה ננעלו בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.4%, מדד פוטסי הבריטי איבד 1% מערכו וקאק הצרפתי ירד ב-1.2%.
17:30 - יניב חברון מתייחס לאפשרות של העלאת ריבית בארה"ב ואומר כי "תקופה ארוכה שאנו מזהירים מפני עליית תשואות באג"ח האמריקאיות. כבר אחרי החלטת הריבית האחרונה בחודש ספטמבר הערכנו כי במידה ובפד יהיו מעוניינים להכריז על העלאת ריבית בחודש דצמבר, הם יהיו חייבים לדחוף לרמת תשואות גבוהה יותר".
16:30 - מחירו של הנפט מאבד גובה לאחר שסוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווחה כי מספר חביות הנפט במלאי של החברות המסחריות האמריקאיות עלה, בניגוד לציפיות, ב-14 מיליון בשבוע שחלף - האנליסטים ציפו שהמלאי יעלה ב-1.1 מיליון חביות. מחירה של חבית מסוג WTI יורד ב-3% ל-45 דולר ומחירה של חבית מסוג ברנט יורד ב-3.2% ל-46 דולר.
קידוח נפט צילום: רויטרס
16:00 - אבן קיסר נופלת ב-16% בנאסד"ק לאחר הדוחות - לדוחות המלאים לחץ כאן
15:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים בעד 0.2%. עליבאבא עולה ב-2%, טיים וורנר שומרת על יציבות.
14:25 - אסתי לאודר (Estee Lauder) מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רוח נקי של 294 מיליון דולר או 79 סנט למניה, מול 309 מיליון דולר או 82 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 84 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 80 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-1% ל-2.87 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 2.89 מיליארד דולר.
אלרגן הודיעה היום על תוכנית רכישה עצמית חדשה ומואצת בהיקף של 10 מיליארד דולר, כש-8 מיליארד דולר מהסכום יצא לפועל כבר במהלך חודש זה ויתרת הסכום תצא לרכישה ברבעון השלישי של 2017. חברת הפארמה דיווחה במקביל כי סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 15.15 מיליארד דולר או 38.58 דולר למניה, מול רווח של 5.23 מיליארד דולר או 13.29 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 3.32 דולר, מתחת לתחזיות שעמדו על 3.57 דולר למניה.
אלרגן
13:45 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט, דאו ג'ונס נאסד"ק ו-S&P 500, נסחרים כעת בקרבת רמת הפתיחה.
13:25 - עונת הדוחות בארה"ב:
טיים וורנר דיווח על רווח של 1.83 דולר למניה, זאת לעומת תחזיות מוקדמות של 1.37 דולר למניה. ההכנסות של חברת המדיה הסתכמו במהלך הרבעון ב-7.1 מיליארד דולר כאשר האנליסטים ציפו להכנסות של 6.9 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, הרווח של טיים וורנר הסתכם ב-1.22 מיליארד דולר, זאת לעומת 1 מיליארד כפי שהצביעו התחזיות המקדימות. מניית החברה מזנקת ב-2.5% בטרום המסחר.
אבן קיסר, חברת משטחי הקוורץ, דיווחה על הכנסות של 144.3 מיליון דולר, עלייה של 5.5% - שמהווה רבעון שיא לחברה. עם זאת, האנליסטים צפו לחברה נתון גבוה יותר של 152.5 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 70 סנט למניה, כאשר האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 77 סנט למניה. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 22.3 מיליון דולר, עלייה של 12.6% לעומת הרבעון המקביל.
עליבאבא סיימה את הרבעון עם הכנסות של 5.14 מיליארד דולר ורווח מתואם של 79 סנט למניה - תחזית האנליסטים עמדה על 5 מיליארד דולר הכנסות ורווח של 69 סנט למניה. מניית ענקית האינטרנט הסינית קופצת ב-4% בטרום.
צילום: איי אף פי
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:20 - עונת הדוחות מגיע היום לאחד הפרקים החשובים שלה, עם דוחותיה של פייסבוק, שיתפרסמו לאחר נעילת המסחר. גם קוואלקום ו-21 סנצורי פוקס וגודדי יפרסמו את דוחותיה לאחר הנעילה. לפני המסחר יתפרסמו ביןן היתר דוחותיהן של עליבאבא, טיים וורנר ואסתי לאודר.
12:00 - בשעה 21:00 יפרסם הפד את החלטת הריבית שלו, ועל פי הרוב הגדול מאד של ההערכות, לא צפויה היום כל פעולה משמעותית מצד הבנק המרכזי רגע לפני הבחירות בארה"ב. "אני לא חושב שהפד יעשה משהו החודש, השוק מספיק עצבני כך שהם לא מתכוונים לעשות שום דבר", אמר היום ריצ'ארד ברנסטיין (Richard Bernstein), מנכ"ל חברת היעוץ Richard Bernstein Advisors.
11:45 - מדד מנהל הרכש הסופי של גוש היורו לחודש אוקטובר עומד על 53.5 נק' - הנתון הגבוה ביורת מאז ינואר 2014. הנתון התעלה על תחזיות הכלכלנים שעמדו על 53.3 נק'.
11:15 - ענקית הספנות מולר מירסק (Moller-Maersk) צוללת ב-9% בבורסה בקופנהגן (דנמרק) לאחר הדוחות הרבעוניים. חברת ספנות ההובלה הגדולה בעולם בנפח מטען רשמה ברבעון השלישי נפילה של 43% ברווח הנקי ל-439 מיליון דולר - מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 496 מיליון דולר. הרווח המתואם (מנוטרל אירועים חד פעמיים) הסתכם ב-426 מיליון דולר, מול 662 מיליון דולר ברבעון המקביל. הכנסותיה של מירסק ברבעון המדווחת ירדו ב-0% ל-9.18 מיליארד דולר, בשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 9.39 מיליארד דולר.
מולר-מירסק צילום: בלומברג
10:45 - פתיחה שלילית חזקה באירופה: מדד דאקס הגרמני יורד ב-1%, קאק הצרפתי נחלש ב-0.9% ופוטסי יורד ב-0.6%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נחתכת ב-4 נק' בסיס ל-0.13%, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים נופלת ב-7 נק' ל-1.11%.
בנפט בשעה זו יורד הברנט 1% ל-47.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.1% ל-46.1 דולר לחבית. בנעילה באסיה: ניקיי נפל ב-1.8%, האנג סנג ירד ב-1.5% ושנגחאי איבד 0.6%.
9:15 - דוחות מאירופה:
לופטהאנזה הציגה ברבעון השלישי עלייה של 79% ברווח הנקי ל-1.4 מיליארד יורו, בין היתר בזכות רווח חד פעמי שנבע מהסדר על חלוקה מחדש של הוצאות הפנסיה עם חלק מעובדי החברה. מנגד, שורת הרווח המתואם, לפני מס והוצאות מימון ובניכוי אירועים חד פעמיים, הציגה ירידה של 6.5% ל-1.15 מיליארד יורו. ההכנסות הסתכמו ב-8.8 מיליארד יורו - נסיגה של 111 מיליון יורו בשורה העליונה.
הוגו בוס סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 9% ברווח הנקי ל-80.6 מיליון יורו - ולמרות הירידה התעלתה על תחזיות האנליסטים שעמדו על 76 מיליון יורו. ההכנסות ירדו ל-703 מיליון יורו. חברת האופנה הגרמנית אישרה את התחזית לשנה כולה, לפיה צפויה שורת הרווח המתואם לרדת ב-17%-23%.
צילום: בלומברג
8:25 - חיזוק נוסף לחששות מדונלד טראמפ ניתן למצוא בחוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט. לאחר תום המסחר אמש בניו יורק, המשיכו הירידות בחוזים העתידיים, והם משקפים כעת ירידה של 0.3% עם פתיחת המסחר בארה"ב היום. מנגד, שוק המט"ח עדיין לא מראה מהלכים דרמטיים, כאשר היורו נסחר ביציבות באזור ה-1.11 דולרים.
ניקיי סגר את המסחר בירידה של 1.8%.
7:20 - הסקרים מארה"ב שמראים התחזקות של דונלד טראמפ על חשבון הילרי קלינטון מתחילים ליצור חשש של ממש בשווקים כי טראמפ ייבחר לנשיאות ארה"ב בשבוע הבא. חששות המשקיעים הם כי אירוע זה, אם יתממש, יצית גל של חוסר ודאות ופחד בשווקים - בדומה להפתעת הצבעת הברקזיט הבריטית מוקדם יותר השנה.
לחצו כאן לסקירת המסחר בתל אביב
ניקיי בטוקיו מאבד 2%, בעוד שנגחאי מחסירה 0.5% והאנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.4%. ירידות חדות נרשמות במניות של חברות המסתמכות על ייצוא וסחר גלובלי - כמו למשל הונדה שמאבדת 3.7%. זאת, מתוך ההנחה כי כהונה של טראמפ תפגע בהסכמי סחר ותחליש את מסגרות הסחר החופשי הגלובליות.
אתמול, המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות שהתמתנו מעט לקראת סוף המסחר. נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.7%, בעוד דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.6%. הנפט ננעל בירידה של 0.4% ל-46.7 דולר לחבית. במקביל הזהב עלה ב-1.2% וננעל על 1,288 דולר לאונקיה ורשם שיא של חודש.
דונלד טראמפ צילום: youtube 
