נעילה מעורבת בוול סטריט; אבן קיסר זינקה ב-10.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - נעילה מעורבת בניו יורק. נאסד"ק איבד 0.4%, מדד S&P 500 הוסיף 0.1% לערכו, ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%.

22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.1% לרמה של 65.6 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב-0.5% לרמה של 1,784.3 דולר לאונקיה.

מדד נאסד"ק עבר לטריטוריה אדומה, ומאבד 0.5%.

מניית צים עולה בכ-6% לשווי של 4.8 מיליארד דולר, על רקע העליות במגזר הספנות.

20:15 - מאץ' גרופ (Match Group) מטפסת ב-4.2% לאחר דוחות שעלו על תחזית הרווח. החברה, שמפעילה את אפליקציית טינדר ואפליקציות היכרויות נוספות, סיכמה את הרבעון הראשון עם רווח מתואם של 57 סנט למניה והכנסות של 649.4 מיליון דולר. אנליסטים בשוק צפו לה רווח של 42 סנט למניה והכנסות בגובה 650.8 מיליון דולר.

הבורסות באירופה ננעלו בעליות חדות - מדד דאקס קפץ ב-2.1%, פוטסי התחזק ב-1.7% וקאק הוסיף לערכו 1.4%.

18:45 - אבן קיסר מזנקת ב-16% אחרי הדוחות. החברה הישראלית שמייצרת משטחים דמויי שיש למטבחים הציגה ברבעון הראשון רווח נקי של 14.2 מיליון דולר - זינוק של פי 5.2 ביחס לרבעון המקביל ב-2020. ההכנסות טיפסו ב-15.4% ל-126.6 מיליון דולר.

17:20 - מניית פלוטון נופלת ב-6% אחרי שיצרנית ציוד הספורט הכריזה על ריקול להליכונים שלה, בשל חששות בטיחותיים.

המדדים המובילים מוחקים את העליות של הפתיחה - דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 נסוג ב-0.7% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. 

צילום: איי אף פי

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית, עם התאוששות מניות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתחזק ב-0.8%.

אפל מוסיפה 1.4%, טסלה עולה ב-0.4%.

אחרי הדוחות - ג'נרל מוטורס מתחזקת ב-3.5%, ליפט נחלשת ב-0.8% למרות שבטרום המסחר הגיעה לקפיצה של 6%, הילטון נסוגה ב-0.4%, קבוצת בתי הקזינו סיסרס מזנקת ב-8.6%.

15:45 - סקר פרטי הראה שמספר המשרות בשוק העבודה הפרטי בארה"ב הוסיף 743 אלף משרות בחודש אפריל. מדובר בתוצאה גרועה מצפי האנליסטים, שחזו תוספת של 800 אלף משרות.

הסקר של מכון המחקר ADP מתפרסם בכל חודש יומיים לפני פרסום דוח התעסוקה הרשמי של משרד העבודה האמריקאי, שמתפרסם ביום שישי הראשון של החודש. המתאם בין המדד של ADP לבין הדוח הרשמי אינו קבוע, אבל הנתונים החלשים מהצפוי עשויים להשפיע על שיחות הפדרל ריזרב בנוגע להקלה בתוכנית הרכישות של הבנק.

14:15 - אפל עולה ב-0.9% בטרום, אמזון עולה ב-0.8%, גוגל מטפסת ב-3%, מיקרוסופט מתחזקת ב-0.6%, פייסבוק על פלוס 0.5%, טסלה עולה ב-0.6%, Nvidia ב-1.9%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6% ועל S&P 500 ב-0.4%.  

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.61%; הנפט WTI עולה ב-1.1% ל-66.4 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,776.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב1.3%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-1.2%.

13:50 - הילטון יורדת ב-1.2% בטרום: ענקית המלונאות (Hilton Worldwide Holdings) סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 108 מיליון דולר או 39 סנט למניה, לעומת רווח של 18 מיליון דולר או 6 סנט למניה ברבעון המקבייל. הרווח המתואם עמד על 2 סנט למניה – האנליסטים ציפו לרווח של 7 סנט למניה.

צילום: Hilton

13:40 - מניית קבוצת סיזר'ס (Caesars Entertainment) מתחזקת ב-6.9% בטרום - בעיקר בשל נתוני התפוסה. שיעור התפוסה בסיכום הרבעון עמד על 63%, כאשר במהלך השבוע עמד הנתון על 52% ובסופי שבוע על 85%. הנתון המעודד במיוחד נוגע לחודש מרץ, שבו עמד שיעור התפוסה על 77% - ובמיוחד לחודש אפריל, פתיחת הרבעון השני, שבו הוא עלה כבר ל-84%.

בסיזרס ציינו כי שיעור התפוסה צפוי להמשיך לעלות במאי וביוני, ושכבר עכשיו הוויקנדים הם סולד אאוט לתקופה הנראית לעין. הקבוצה סיזר'ס עדיין מציגה הפסד רבעוני גדול מאד של 423 מיליון דולר, או 2.03 דולר למניה – מול הפסד של 2.52 דולר למניה ברבעון המקביל (לא פורסמו מספיק תחזיות אנליסטים לשורת הרווח).

13:20 - ליפט מזנקת ב-6% בטרום לאחר הדוחות: מספר המשתמשים הפעילים בפלטפורמה עמד ברבעון הראשון על 13.49 מיליון - עלייה של 940 אלף בהשוואה לרבעון שקדם לו ומהותית מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 12.8 מיליון משתמשים. החברה רשמה בתקופה הפסד נקי של 427.3 מיליון דולר, או של 1.31 דולר למניה, לעומת הפסד של 398.1 מיליון דולר או של 1.31 דולר למניה ברבעון המקביל.

ההפסד המתואם עמד על 35 סנט למניה, נמוך משמעותית מתחזיות השוק שעמדו על מינוס 53 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-609 מיליון דולר, לעומת 955.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, שרק לקראת סופו התפרצה המגיפה בארה"ב. בהשוואה לרבעון הקודם (רביעי 2020) מדובר בעלייה של 7% בהכנסות.

12:45 - במכרות בלונדון: גלנקור עולה ב-3%, אנגלו אמריקן מטפסת ב-3.6%, ריו טינטו ב-2.9%, BHP ב-3.2%.

11:25 - ענקית הספנות הדנית מולר מרסק מטפסת ב-3.3% לאחר שהודיעה על האצת תוכנית הרכישת הקיימת ויציאה לתוכנית חדשה בהיקף של 31 מיליארד קרונות דניות (5.01 מיליארד דולר). החברה ציינה כי הביקושים הגבוהים ותעריפי ההובלה הקפיצו את קופת המזומנים ואת האפשרות לבצע רכישת מניות.

צילום: בלומברג

11:20 - מדד סידני 200 האוסטרלי עלה היום ב-0.4% לרמתו הגבוהה ביותר מאז פברואר 2020 - 7,095.80 נקודות. מדד האנג סנג ירד ב-0.5% (כאמור, חופשה היום בטוקיו, שנגחאי וסיאול)

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-1.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.7%, עליות חזקות נרשמות במניות הבנקים בנקים. 

דויטשה בנק מטפס ב-2.5%, קרדיט סוויס עולה ב-1%, BNP פאריבה מתחזק ב-2.4%, ברקליס ב-2%, לוידס ב-1.5%, בנקו סנטנדר ב-1.4%.

לאחר הדוחות: הוגו בוס מתחזקת ב-4%, דויטשה פוסט עולה ב-2.7%, בוהו יורדת ב-2.6%.

תשואת אג"ח ארה"ב יציבה ב-1.60%, החוזים על המדדים בניו יורק עולים בעד 0.2%.

צילום: בלומברג

9:50 - ודוחות באנגליה:

רשת הטלוויזיה הבריטית ITV דיווחה על הכנסות של 709 מיליון פאונד ברבעון הראשון, מול 694 מיליון פאונד ברבעון המקביל. הכנסות האולפנים צמחו ב-8%, ההכנסות מפרסום ירדו ב-6%. בה בעת, ITV ציינה כי ההכנסות מפרסום זינקו ב-68% בחודש אפריל, שפתח את הרבעון השני, והם צפויים לרשום זינוק של 85% במאי וב-85%-90% ביוני. בסיכום המחצית, החברה צופה לעלייה של 26% בהכנסות מפרסום.

רשת האופנה באונליין Boohoo דיווחה על רווח לפני מס של 124.7 מיליון פאונד בשנה הפיסקאלית שהסתיימה בסוף פברואר, לעומת 92.2 מיליון פאונד בשנה קודמת. ה-EBITDA המתואם עמד על 173.6 מיליון פאונד, לעומת 126.6 מיליון פאונד בשנה קודמת. ההכנסות צמחו ל-1.75 מיליארד פאונד, מול 1.23 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה.

9:30 - דוחות בגרמניה:

דויטשה פוסט רשמה רווח של 1.19 מיליארד יורו ברבעון הראשון, לעומת 301 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2020. ההכנסות טיפסו ל-18.86 מיליארד יורו. הרווח התפעולי של חברת השילוחים והלוגיסטיקה הגרמנית עמד על 1.91 מיליארד יורו, בהשוואה ל-0592 מיליון יורו ברבעון המקביל, ובשעה שהתחזיות בשוק עמדו על 1.90 מיליארד יורו. דויטשה פוסט העלתה את תחזית הרווח התפעולי השנתי ל-6.7 מיליארד יורו, לעומת 5.6 מיליארד יורו בתחזית קודמת.

הוגו בוס סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 8 מיליון יורו, לעומת הפסד של 18 מיליון יורו בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי של הוגו בוס עמד על מיליון יורו, בהשוואה להפסד תפעולי של 14 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-8% ל-497 מיליון יורו.

סימנס אנריגה (Siemens Energy) סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 31 מיליון יורו, לעומת הפסד של 142 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 197 מיליון יורו, לעומת 88 מיליון יורו ברבעון המקביל – ההכנסות ירדו ב-4.4% ל-6.48 מיליארד יורו. צבר ההזמנות צמח ב-39% ל-10.52 מיליארד יורו.

צילום: בלומברג

9:00 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-0.8% ל-69.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-66.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,778.40 דולר לאונקיה.

7:15 - מסחר חלקי מאד בשוקי אסיה הבוקר, בשעה שבורסת טוקיו, הבורסה בשנחאי וגם זו שבסיאול בחופשה - מחר יתחדש המסחר בשלושתן.

מדד האנג סנג יורד ב-0.8%, בהמשך לנעילה השלילית של אמש בניו יורק - נאסד"ק ירד ב-1.9%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.7%.  טנסנט יורדת ב-1.4% בהונג קונג, עליבאבא מאבדת 1.9%.

תשואת אג"ח ארה"ב יציבה ב-1.60%, החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.3%.

הבורסה בהונג קונג צילום: שאטרסטוק