נעילה מעורבת בוול סטריט; פאוול: "לא יצאנו מכלל סכנה, אבל העתיד מתבהר"

23:00 - נעילה מעורבת בניו יורק. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.5%, S&P 500 טיפס ב-0.3%.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.4% ל-64.49 דולר לחבית.

21:45 - יו"ר הפד ג'רום פאוול הביע היום אופטימיות בכל הנוגע לעתיד הכלכלה האמריקאית; "עדיין לא יצאנו מככל סכנה, אבל אני שמח לומר שאנחנו רושמים התקדמות אמיתית". לדבריו, "התחזית לכלכלה שלנו בהחלטה התבהרה".

הוא הוסיף: "שיעור המחוסנים עולה, המדיניות המוניטארית והפיסקאלית נותנת תמיכה חזקה. הכלכלה נפתחת מחדש, ונוצרים מקומות עבודה". 

פאוול הציג נתונים שלפיהם העניים נפגעו ממשבר הקורונה באופן החמור ביותר. כך למשל, 67% מהעסקים הקטנים שבבעלות אפרו-אמריקאים ו-63% מהעסקים שבבעלות היספאנים נאלצו לקצץ בפעילות, לעומת 54% מקרב העסקים שבבעלות לבנים. כ-22% מההורים לא עבדו או נאלצו לעבוד פחות - ואולם המספר הזה היה גבוה יותר - מעל 30% - בקרב הורים שחורים או היספאנים.

21:30 - ג'ון וויליאמס, נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק, אמר כי הוא צופה שהאינפלציה תעלה מעבר ליעד של הפד, 2%, בהמשך השנה. עם זאת הוא סבור כי האינפלציה תתכנס לכיוון 2% ב-2022, לאחר שכלכלות ארה"ב והעולם ייפתחו מחדש. לדבריו, "חשוב שלא לנקוט צעדים פזיזים לאור התנודתיות במחירים, הנובעת מהמצב המיוחד שבו אנו נמצאים".  

ג'רום פאוול וג'ון וויליאמס צילום: Jonathan Crosby

20:45 - הזהב רשם עלייה יומית של 1.4% (24.10 דולר) למחיר של 1,791.80 דולר לאונקיה. מוקדם יותר התקדם עד לשווי של 1,798.30 דולר, השווי הגבוה של המתכת היקרה מאז ה-25 לפברואר השנה.

19:45 - המשקיעים יעקבו הערב אחרי נאום שצפוי לשאת יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול ב-21:20 (שעון ישראל), בכנס שיתקיים אונליין (הכנס נקרא בשם the Just Economy conference).

18:55 - בורסות אירופה רשמו עלייה יומית: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, קאק הצרפתי הוסיף 0.6%. היום לא התקיים מסחר בלונדון (חופשת יום הבנקים).

18:20 - ירידה חדה בסקטור הייצור בארה"ב: לפי מדד מנהלי הרכש של ISM נרשמה נסיגה בהזמנות באפריל ל-60.7 נק' מ-64.7 במרץ. צפי האנליסטים בשוק עמד דווקא על עלייה ל-65 נק'.

17:25 - הזהב ממשיך להתחזק וכבר בשיא של יותר מחודשיים - מטפס ב-1.6% לשווי של 1,796 דולר לאונקיה - המחיר הגבוה של המתכת היקרה מאז ה-25 לפברואר השנה. ברקע, הדולר בנסיגה מול המטבעות העיקריים.

הבנק האמריקאי המרכזי (הפד) מתכנן לקדם ב-12 החודשים הקרובים חמש תוכניות פילוט שיבחנו שימוש בדולר דיגטלי - U.S. central bank digital currency או (CBDC), כך דווח ברויטרס. 

המידע שיופק מתוכניות המבחן ישמש את מקבלי ההחלטות לפתח מטבע שכזה ולהכניסו ככלי מסחר לכל דבר. מדובר בתוכניות הראשונות מסוגן בארה"ב.

הדולר מאבד גובה, מחיר הזהב מטפס כמעט ל-1,800 דולר לאונקיה צילום: בלומברג

16:30 - חודש מאי נפתח בירוק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק. מודרנה מתחזקת ב-5% בפתיחה - תספק 500 מיליון מנות חיסון לארגון הסיוע COVAX.

ברקשייר האת'ווי מתחזקת ב-1% לאחר הדוחות. עוד אחרי תוצאות הרבעון הראשון: חברת השבבים מהרצליה DSPG עולה ב-5% בפתיחה.

הזהב עולה ב-1.2% לשווי של1,789 דולר לאונקיה, כשברקע היחלשות בדולר מול המטבעות העיקריים בעולם, לצד ירידה קלה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים.

16:20 - ורייזון מוכרת את יאהו ו-AOL ב-5 מיליארד דולר. ענקית התקשורת מוכרת את חטיבת המדיה שלה לקרן ההשקעות הפרטית אפולו, ותחזור להתמקד בתפקודה העיקרי כספקית תקשורת סלולרית ואינטרנט. מניית וריזון, שנסחרת בשווי של 239 מיליארד דולר בוול סטריט, מטפסת בטרום ב-0.7%.

14:55 - ענקית הקוסמטיקה אסתי לאודר Estee Lauder יורדת בטרום ב-3.5% אחרי הדוחות: ההכנסות ברבעון הראשון אמנם עלו ב-16% ל-3.86 מיליארד דולר, אך צפי האנליסטים בשוק עמד על הכנסות של 3.94 מיליארד דולר.

הרווח עמד על 1.62 דולר למניה, 30 סנט מעל תחזיות השוק. מוצרי טיפוח לעור הפנים זינקו ב-31% ל-2.26 מיליארד דולר, בעוד מוצרי האיפור נחתכו ב-11% ל-1.02 מיליארד דולר בשל הגבלות התנועה ברחבי העולם שהותירו ציבור גדול יותר בבתים.

תחזית החברה לשנת 2021 בכללותה אף היא לא מספקת את השוק, עם צפי לעלייה שנתית בהכנסות בטווח שבין 9%-10%, בעוד האנליסטים בשוק מצפים לעלייה שנתית של 11.8% ל-15.99 מיליארד דולר. מניית החברה זינקה מתחילת השנה ב-18%.

14:40 - כלכלת הונג קונג מתאוששת: רשמה צמיחה רבעונית ראשונה מזה שנה, "בין היתר בשל ייצוא חזק של סחורות, בעיקר לסין וארה"ב", כך בהודעה של הממשלה המקומית. התוצר התרחב ב-7.8% ברבעון הראשון של 2021 לעומת הרבעון המקביל ב-2020. לשם השוואה, ברבעון הרביעי של 2020 חלה נסיגה של 2.8% לעומת הרבעון המקביל ב-2019.

מרכז חיסונים לקורונה בהונג קונג צילום: איי פי

14:15 - ברקשייר האת'ווי מטפסת ב-1.4% בטרום לאחר הדוחות שפירסמה בסוף השבוע; עוד בטרום, עליות במפתחות חיסוני הקורונה: מודרנה מטפסת ב-2.7%,  ביונטק מתחזקת ב-5.5%, פייזר עולה ב-0.5%, ג'ונסון אנד ג'ונסון ב-0.7%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, והכניסה לחודש מאי, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3% ועל S&P 500 ב-0.5%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.65%; הנפט עולה ב-0.1% ל-63.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,780.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.4%; לונדון בחופשת יום הבנקים.  

13:20 - מודרנה תספק 500 מיליון מנות לארגון GAVI הפועל במסגרת COVAX – מסגרת הפועלת להפצת חיסוני הקורונה למדינות חלשות. 34 מיליון המנות הראשונות יועברו ברבעון הרביעי של 2021 והייתרה ב-2022. ל-GAVI תינתן אופציה לקבלת 466 מיליון מנות נוספות, במהלך 2022.

צילום: איי פי

12:20 - העליות באירופה נחתכו לרמה של 0.3% בדאקס ו-0.2% בקאק.

11:40 - אזאד זנגאנה (Azad Zangana), אסטרטג וכלכלן אירופה בכיר בשרודרס, על המיתון בגוש היורו. "הגבלות הקורונה נוטות להחזיר את גוש היורו למיתון. בצד החיובי: החיסונים נותנים תקווה ואופטימיות למחצית השנייה של 2021 במדינות הגדולות בגוש. האומדן הראשוני לתמ"ג הריאלי בגוש היורו ברבעון הראשון של 2021 עמד על התכווצות של 0.6%, בהמשך לירידה של 0.7% ברבעון האחרון של 2020. הנתונים מחזירים את כלכלת אירופה למיתון טכני. בסך הכל, בהתחשב במגבלות הקשורות לקורונה, התכווצות נרחבת הייתה די צפויה. עם זאת, באופן מעניין, ביצועים טובים יותר של כמה מדינות חברות בגוש סייעו בסך הכל לאירופה להכות את ציפיות הקונצנזוס להתכווצות של 0.8%".

11:00 - נפתח יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.7%, בורסת לונדון כאמור בחופשת יום הבנקים (מדריד עולה ב-0.7%, מילאנו על פלוס 0.9%).

לופטהאנזה מטפסת ב-2.6% בפרנקפורט, אייר פראנס עולה ב-1.5% בפריז, ענקית התעופה IAG, הבעלים של בריטיש איירוויז ואיבריה, לא נסחרת היום בלונדון כאמור אך המניה הדואלית במדריד מטפסת ב-2.5%.

בנעילה ביום המסחר החלקי באסיה (ראו עדכון מוקדם): האנג סנג ירד ב-1.3%, קוספי ירד ב-0.7%, מניית HSBC איבדה 3.5% בהונג קונג.

בניו יורק בשעה זו, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל -S&P 500 ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.63%.

צילום: שאטרסטוק

8:40 - סינגפור איירליינס מחזקת את קופת המזומנים שלה: חברת התעופה גייסה 1.5 מיליארד דולר (ארה"ב) באמצעות מכירה והחכרה מחדש של 11 מטוסים – 7 מטוסי איירבאס 350-900 ו-4 מטוסי בואינג 787-10.

8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט יורד ב-0.4% ל-66.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-63.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,773 דולר לאונקיה.

6:50 - מסחר חלקי מאד בפתיחת השבוע באסיה, והכניסה לחודש מאי בשווקים העולמיים: הבורסה של טוקיו סגורה היום בשל יום החוקה, והיא תהיה סגורה גם בימים שלישי ורביעי בשל חגים מקומיים – הפעילות תתחדש בחמישי. כך גם הבורסות הסיניות בשנגחאי ובשנזן סגורות מהיום עד רביעי בשל חג העבודה, והפעילות תתחדש בחמישי.

כך גם הבורסה של לונדון לא תפעל היום, בשל חופשת יום הבנקים, היא תחזור לפעילות רגילה כבר מחר.

מדד האנג סנג של הונג קונג יורד ב-1.5%, קוספי של סיאול נסחר ביציבות. 45 מ-50 המניות בהאנג סנג נסחרות בירידות - הנסיגה הבולטת ביותר היא בבנק הבריטי HSBC שמאבד 3.5%; סינגפור איירליינס מאבדת 2% בבורסה המקומית.

בניו יורק בשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2% ועל -S&P 500 ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.63%.

סניף של HSBC בהונג קונג צילום: רויטרס