נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא; אמריקן אקספרס זינקה אחרי סיקור חיובי

23:15 - טסלה רשמה ברבעון הראשון תוצאות שיא שהכו את התחזיות, אך למרות זאת מנייתה יורדת ב-1.4% במסחר המאוחר. החברה רשמה רווח נקי של 438 מיליון דולר ברבעון הראשון, והכנסותיה זינקו ב-74%. 

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת. בעוד נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים ועלו ב-0.9% ו-0.2% בהתאמה, דאו ג'ונס איבד 0.2%. בלטה במסחר: חברת כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס שזינקה ב-4.2% אחרי המלצת 'קנייה' אצל 25 אנליסטים. צ'ק פוינט הישראלית ירדה ב-2.1% אחרי הדוחות.

21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-0.4% (23 סנט) ונקבע על 61.9 דולר לחבית. 

20:40 - הזהב רשם היום עלייה קלה של 0.1% (2.30 דולר) למחיר של 1,780.10 דולר לאונקיה.

19:05 - אמריקן אקספרס מזנקת ב-4.3% ומובילה את מדד דאו ג'ונס, אחרי כיסוי חיובי של המניה מצד האנליסטים בשוק. 25 אנליסטים מסקרים את המניה בהמלצה ממוצעת של 'קניה', ובמחיר יעד ממוצע שנע בטווח שבין 120-175 דולר למניה.

חברת כרטיסי האשראי עקפה את צפי האנליסטים בתוצאות הרבעון הראשון שפורסמו בשישי האחרון. מחיר הנעילה נכון לשישי עמד על 147 דולר.

18:50 - נעילה ירוקה באירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.1%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.4% וקאק הצרפתי הוסיף 0.3%.

17:50 - אפל תגדיל ב-20% את השקעותיה בארה"ב במהלך 5 השנים הקרובות, ותקצה 430 מיליארד דולר לפיתוח הדור הבא של מעבדי סיליקון. זאת, במטרה לעודד חדשנות בשימוש בדור 5 ברחבי תשע מדינות ארה"ב. החברה גם הודיעה כי תיצור 20,000 מקומות עבודה חדשים ברחבי ארה"ב.

מנכ"ל אפל טים קוק צילום: בלומברג

16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר השבוע: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, כמו גם S&P 500. נאסד"ק מוסיף 0.3%. צ'ק פוינט עולה ב-1.8% אחרי הדוחות. טסלה מתחזקת ב-2.5% לקראת הדוחות הלילה.

15:25 - האיחוד האירופאי מאשר כי הוא ינקוט בהליכים משפטיים נגד חברת אסטרהזנקה בשל המחסור במשלוחי החיסונים לקורונה שהיא מספקת למדינות הגוש. מניית החברה נחלשת בלונדון ב-0.3%, בניו יורק היא מטפסת בטרום ב-0.3%.

"המחויבות שלנו היא לדאוג כי משלוחי החיסונים יעניקו ביטחון בריאותי לתושבים, ועל כן קיבלנו את ההחלטה בשיתוף מלא של כל החברות לנקוט בהליכים נגד אסטרזנקה", כך אמרו באיחוד. "כל חיסון נחשב ומציל חיים", הוסיפו בתגובה להודעה.

ברקע לדברים, אסטרזנקה לא מצליחה לספק את כמות החיסונים לה ציפו מדינות הגוש, במהלך הרבעון הראשון של 2021 ואף ברבעון הנוכחי. המחסור עיכב את מבצע החיסונים הנרחב שתוכנן בגוש, כשהחיסון של אסטרזנקה נחשב למוביל בקרב 27 מדינות האיחוד.

כזכור, באירופה ניכרת דאגה גוברת מהשפעות החיסון של חברת התרופות הבריטית-שבדית שפיתחה יחד עם אוניברסיטת אוקספורד, בעקבות הדיווחים על קרישי דם ודימומים שמהם סבלו כמה עשרות מטופלים שקיבלו את החיסון.

14:00 - שעתיים לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, וימי השיא של עונת הדוחות: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%, על S&P 500 יורדים ב-0.1%, על דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית.

אפל, מיקרוסופט, אמזון, פייסבוק, אלפבית וטסלה יפרסמו תוצאות במהלך השבוע - טסלה כבר הערב לאחר המסחר, והיא שומרת על יציבות בטרום; עוד על הפרק השבוע, החלטת ריבית של הפד ביום רביעי.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.59%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% ל-61.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,779.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי וקאק יציבי.

12:30 - צ'ק פוינט סיימה את הרבעון הראשון של 2021 עם הכנסות של 508 מיליון דולר, עלייה של 4% מול הרבעון המקביל וירידה חדה של 10% בהשוואה לרבעון האחרון של 2020. בה בעת, החברה ממשיכה להיות אחת החברות הרווחיות ביותר במגזר עם שיעור רווח תפעולי של יותר מ-40%.

הרווח התפעולי (GAAP) הסתכם ב-215 מיליון דולר וב-246 מיליון דולר (non-GAAP). בשורה התחתונה רשמה החברה רווח של 1.54 דולר למניה, וזאת בשעה שהצפי בשוק עמד על 1.50 דולר למניה.

המניה עדיין אינה פעילה בטרום.

מנכ"ל צ'ק פוינט גיל שויד צילום: עמית שעל

11:15 - נעילה מעורבת באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-1%, קוספי עלה ב-1%.

10:40 - פתיחת שבוע בשוקי אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.2%, קאק יציב; מניות התעופה ירוקות: לופטהאנזה עולה ב-2.8%, איזיג'ט עולה ב-2.3%, לופטהאנזה מטפסת ב-2.8% - יצרנית המנועים הסילוניים רולס רויס עולה ב-2.6%. 

חברת מוצרי המזון והטעמים הבריטית Tate & Lyle הודיעה כי היא מנהלת מגעים למכירת חטיבת ממתיקים המלאכותיים - המניה מטפסת ב-6.7% בלונדון. 

החוזים על המדדים המובילים בניו יורק ללא תנועה מהותית - לקראת החלטת הפד ביום רביעי הקרוב; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.58%.

10:10 - חברת מוצרי הטכנולוגיה הרפואית פיליפיס (Koninklijke Philips ) מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח של 39 מיליון יורו, לעומת 38 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 3.83 מיליארד יורו, לעומת 3.69 מיליארד יורו ברבעון המקביל, ומעל צפי האנליסטים שעמד על 3.72 מיליארד יורו. הרווח התפעולי עמד על 362 מיליון יורו, הצפי עמד על 326 מיליון יורו.

8:50 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט יורד ב-0.8% ל-56.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-61.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,782.50 דולר לאונקיה.

7:40 - ברקע לעליות האמורות בקת'אי פסיפיק וסינגפור איירליינס (ראו עדכון קודם): בועת הטיסות בין הונג קונג לסינגפור תחודש ב-26 במאי.

7:00 - מגמה חיובית בשוקי אסיה בפתיחת השבוע: מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי מתחזק ב-0.4% וקוספי מטפס ב-0.8%; קאת'י פסיפיק עולה ב-3.2% בהונג קונג, סינגפור איירליינס מטפסת ב-1.8% בסינגפור.

ענקית הסחר אונליין ראקוטן מתחזקתב-3.9% בטוקיו. עוד בולטות בניקיי חברות הרכבת של יפן: Central Japan Railway עולה ב-4%, West Japan Railway עולה ב-3.3% ו-East Japan Railway ב-2.7%.

החוזים על המדדים תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.57%; החוזים על המדדים בניו יורק נעים בשעה מוקדמת זו מעט מעל רמת הפתיחה.

צילום: בלומברג