נעילה שלילית בוול סטריט; בואינג נפלה ב-4.1%, מנצ'סטר יונייטד - ב-6.1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט, בהובלת מניות הבנקים והתעופה; דאו ג'ונס איבד 0.8%, נאסד"ק ירד ב-0.9% ומדד S&P 500 השיל 0.7%.

22:45 - הסופר-ליג, ליגת הכדורגל שאמורה היתה לכלול חלק גדול ממועדוני העל האירופיים, מתפוררת, לאחר שלפי דיווחים המועדונים האנגליים פרשו ממנה, וכמו כן ברצלונה ואתלטיקו מדריד הספרדיות. בעקבות הפרסומים, צונחת מניית מנצ'סטר יונייטד ב-6.5%.

טוני קרוס וליאו מסי צילום: רויטרס

21:55 - ענקית הטכנולוגיה אפל השיקה היום כמה מוצרים חדשים, כשהעיקרי שבהם הוא אייפד פרו חדש שיכלול את שבב ה-M1 של החברה, שבו נעשה שימוש גם במחשבי המק. עד כה, מכשירי האייפד כללו שבבים מסדרה A - המפעילים את מכשירי האייפון.

לדברי אפל, האייפד החדש - שנטען כי הוא הטאבלט החזק ביותר בשוק - יכלול מחבר USB-C אשר יאפשר לו להתחבר לצגים בעלי רזולוציה גבוהה ולהוריד תמונות ממצלמות במהירות. לאייפד תהיה גם מצלמה קדמית עם חיישן של 12 מגה פיקסל, ועדשה רחבה.

חלק מהדגמים יכללו תמיכה בדור החמישי; הדגם בגודל 11 אינץ' יימכר במחיר התחלתי של 799 דולר, והדגם בגודל 12.9 אינץ' - במחיר התחלתי של 1,099 דולר.

הצגת האייפד החדש צילום: אי פי איי

20:45 - נמשכת מגמת ההתאוששות במחיר המתכת היקרה: שווי הזהב עלה היום ב-0.4% (7.80 דולר) ל-1,778.40 דולר לאונקיה. ברקע, דולר חלש ושוק אג"ח שקט.

20:35 - "המו"מ נכשל: מיקרוסופט לא תרכוש את דיסקורד", כך לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל". שירות הצ'ט הפופולרי הקפיא את השיחות למכירתו - והוא ממשיך לבחון אפשרות להנפקה. מניית מיקורסופט נחלשת ב-0.3%.

מייסדי דיסקורד Discord מימין: ג'ייסון סיטרון וסטן וישנבסקי

20:30 - גם הבנקים מצטרפים ללחץ על המדדים המובילים: גולדמן זאקס נחתך ב-3.8%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס נחלש ב-2.8%, מורגן סטנלי מוחק 4%, בנק אוף אמריקה מאבד 3.1%, סיטיגרופ נחתך ב-3.8%, וולס פארגו נסוג ב-3.3%.

18:55 - בורסות אירופה רשמו היום ירידות חדות: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.6%, פוטסי הבריטי נחתך ב-2.1% וקאק הצרפתי איבד 2.1%.

במוקד המסחר היום ביבשת, השפעה ישירה מהממשל האמריקאי ששוקל לדרוש מחברות הטבק בארה"ב להקטין את כמות הניקוטין בסיגריות. בריטיש אמריקן טבאקו נפלה בלונדון ב-7.6%.

18:25 - מניית נייקי מעיקה על מדד דאו ג'ונס (יחד עם בואינג): נחתכת ב-4.2%. ברקע, הורדה בדירוג המניה ובמחיר היעד שלה בסיטיגרופ.

אנליסט הבנק Paul Lejuez הוריד את מחיר היעד ב-20 דולר ל-140 דולר למניה ואת הדירוג ל'ניטרלי' מ'קניה'. מחיר המניה נכון לשעה זו עומד על 126 דולר.

בסיטיגרופ אמרו כי הסכסוך מול הצרכנים בסין שמחרימים את החברה מוביל שם לירידה בביקוש למוצרי ענקית הלבשת הספורט, ועשוי להפעיל לחץ על תוצאות החברה בהמשך.

17:45 - בואינג נחלשת ב-4% אחרי שהודיעה כי היא מאריכה את גיל הפרישה של המנכ"ל הנוכחי ל-70 מ-65.

עתה יוכל מנכ"ל יצרנית המטוסים דייב קלהון Dave Calhoun בן ה-64 לכהן 6 שנים נוספות בתפקיד בעקבות ההחלטה.

קלהון הצטרף לחברה כבר ב-2009 ומונה לתפקיד המנכ"ל בינואר 2020, לאחר שתי התרסקויות של מטוסיה במהלך 2019.

מנגד, בואינג הודיעה כי סמנכ"ל הכספים גרג סמית' Greg Smith יסיים את תפקידו ביולי הקרוב, והחברה כבר מחפשת יורש לתפקיד.

16:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%.

חברות הטבק נחלשות אחרי דיווח כי ממשל ביידן שוקל לדרוש מחברות הטבק להקטין את כמות הניקוטין בסיגריות למינון שאינו ממכר - אלטריה נופלת ב-6%. מנגד, חברות הקנאביס מטפסות - טילריי ואפריה עולות ביותר מ-3%.

וול סטריט בעיצומה של עונת הדוחות - לאחר פרסום תוצאות הרבעון הראשון של 2021: IBM עולה ב-3.6%, יונייטד איירליינס מוחקת 3%, פרוקטר אנד גמבל יורדת ב-1.2%, ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-0.2%.

16:20 - ענקית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי, שעקפו את תחזיות האנליסטים. ברקע, הצרכנים שמרו על הרגלי הצריכה שהתפתחו במהלך המגפה, כמו רכישת יותר מוצרי ניקיון ובמקביל חזרה לרכישת מצרי קוסמטיקה וטיפוח.

החברה, שבבעלותה מותגים כמו אבקת כביסה טייד וחיתולי פאמפרס, שמפו הד אנד שולדרס ועוד, הכריזה כי בכוונתה להעלות בסתיו את המחיר בחלק מהמוצרים בארה"ב.

בפרוקטר אנד גמבל מתכוונים להעלות את המחירים על מוצרי תינוקות, היגיינה נשית וחיתולים למבוגרים בארה"ב במטרה לקזז את העלייה במחירי הסחורות.

שיעור העלייה ישתנה ממותג למותג אך יהיה בסביבות 10%, וייכנס לתוקף בספטמבר. בדומה, גם היריבה קימברלי קלארק שמייצרת את חיתולי האגיס הכריזה כי תעלה את המחירים על חלק מהמוצרים שלה.

נזכיר כי שווי השוק של פרוקטר אנד גמבל שנסחרת בדאו ג'ונס עומד על 336 מיליארד דולר.

הרווח הנקי עמד ברבעון על 3.27 מיליארד דולר, לעומת רווח של 2.92 מיליארד דולר ברבעון המקביל. התחזית בשוק עמדה על רווח נקי של 1.19 דולר למניה. במקביל, ההכנסות טיפסו ב-5% ל-18.1 מיליארד דולר, מעל צפי השוק ל-17.9 מיליארד דולר. 

15:20 - הקורונה לא השביתה את צורכי הביטחון גם ברבעון הראשון של 2021: יצרנית מטוסי הקרב, טילים ומערכות החלל לוקהיד מרטין יורדת בטרום בניו יורק ב-1% אחרי הדוחות.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון עמד על 1.8 מיליארד דולר או 6.56 דולר למניה, טוב מהרבעון המקביל אז רשמה החברה רווח נקי של 1.7 מיליארד דולר או 6.08 דולר למניה. הצפי בשוק עמד על רווח נקי של 6.30 דולר למניה.

ההכנסות עלו ל-16.3 מיליארד דולר מ-15.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. התחזיות בשוק עמדו על הכנסות של 16.3 מיליארד דולר.

החברה העלתה את תחזיותיה לשנת 2021 בכללותה ומצפה לרווח מתואם שיעמוד על טווח שינוע בין 26.40-26.70 דולר למניה, לעומת התחזית הקודמת של החברה לרווח מתואם שנתי בטווח שבין 26.00-26.30 דולר למניה.

גם צפי החברה להכנסה השנתית הכוללת עלתה. למרות הירידה הקלה בטרום בניו יורק, מתחילת השנה מטפסת המניה ב-10.4%.

מסוק של לוקהיד מרטין צילום: לוקהיד מרטין

15:00 - יונייטד איירליינס רשמה הפסד של 1.36 מיליארד דולר ברבעון הראשון, הפסד רבעוני חמישי ברצף, כך לפי פרסום תוצאות החברה אמש.

ההכנסות עמדו על 3.22 מיליארד דולר, נפילה של כמעט 60% לעומת הרבעון המקביל של 2020, אז רשמה החברה הכנסות של כמעט 8 מיליארד דולר. צפי האנליסטים בשוק עמד על הכנסות גבוהות יותר של 3.26 מיליארד דולר.

ההפסד המתואם ברבעון עמד על 7.50 דולר למניה, גרוע מהתחזיות להפסד קטן יותר של 7.08 דולר למניה. יונייטד מוחקת יותר מ-3% בטרום בניו יורק.

14:40 - מחירי הנפט בעולם ממשיכים לטפס: ה-WTI ביום שישי של עליות מתוך שבעה ימים, מטפס עד ל-64 דולר לחבית (בשבוע שעבר נסחר מתחת ל-60 דולר). ברקע, דולר חלש. הברנט עולה היום למחיר של מעל ל-67 דולר לחבית.

14:20 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מדווחת על רבעון ראשון מוצלח – המניה נסחרת ביציבות בטרום: הרווח הנקי עלה ל-6.2 מיליארד דולר או 2.32 דולר למניה מ-5.80 מיליארד דולר או 2.17 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם טיפס ב-12.6% ל-2.59 דולר למניה מעל צפי האנליסטים בשוק על 2.34 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-7.9% ל-22.32 מיליארד דולר מעל תחזיות השוק על 21.98 מיליארד דולר.

ההכנסות מתרופות בלבד עלו ב-9.6% ל-12.20 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים על 12.11 מיליארד דולר. ההכנסות מציוד רפואי טיפסו ב-10.9% ל-6.58 מיליארד דולר, מעל התחזיות בשוק ל-6.21 מיליארד דולר.

ההכנסות מהחיסון של החברה לקורונה עמדו על 100 מיליון דולר. נזכיר כי לפני שבוע הרגולטור בארה"ב קרא להפסיק מיד את השימוש בחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון - שש נשים בארה"ב שקיבלו את החיסון פיתחו שבועיים לאחר מכן מחלה נדירה הקשורה לקרישי דם.

נכון לשבוע שעבר, קרוב ל-7 מיליון אנשים בארה"ב קיבלו את החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון שניתן במנה אחת.

בחברה העלו את התחזית לרווח המתואם לשנת 2021 בכללותה לטווח שבין 9.42-9.57 דולר למניה מ-9.40-9.60 דולר למניה. בנוסף, הודיעו בג'ונסון אנד ג'ונסון כי הדיבידנד שמחלקת החברה למחזיקי המניות עלה ב-5% ל-1.01 דולר למניה. מניית החברה מטפסת ב-3.4% מתחילת השנה.

החיסון לקורונה של ג'ונסון אנד ג'ונסון צילום: רויטרס

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה שלילית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.

החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.3%.

ג'ונסון אנד ג'ונסון ופרוקטר אנד גמבל רושמות עליות מזעריות בטרום המסחר אחרי שפרסמו את דוחות הרבעון הראשון של 2021.

חברת הטבק אלטריה נחלשת ב-2.2% בטרום ברקע הדיווח לפיו ארה"ב תדרוש מחברות הסיגריות להקטין את כמות הניקוטין בסיגריות.

13:25 - לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ממשל ביידן שוקל לדרוש מחברות הטבק להקטין את כמות הניקוטין בכל הסיגריות שנמכרות בארה"ב למינון שאינו ממכר.

מניות חברות הטבק מגיבות לדיווח בירידות חדות, כשהמשקיעים מניחים שסיגריות פחות ממכרות יפגעו במכירות של היצרניות. מניית בריטיש אמריקן טובקו נופלת ב-6.6% בבורסת לונדון, מניית אימפריאל ברנדס מאבדת 6.5%.

סיגריות צילום: Bob_Dmyt/Pixabay

13:15 - מעמיקות הירידות בבורסות אירופה - קאק מאבד 1.1%, פוטסי נחלש ב-0.7% ודאקס נסוג ב-0.6%.

11:20 - המדדים המובילים באירופה נחלשים הבוקר, למרות נתוני תעסוקה חיוביים שפורסמו בבריטניה. מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.7%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.3% ודאקס ב-0.1%.

שיעור האבטלה בבריטניה ירד בחודש השני ברציפות. המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית דיווח היום ששיעור האבטלה בממלכה ירד ל-4.9% בשלושת החודשים עד פברואר. מדובר בנתון טוב יותר משיעור אבטלה של 5% שנרשם בחודש הקודם וכן טוב מהתחזיות, שהעריכו שיעור אבטלה של 5.1%. בנוסף, זו היא הירידה הרבעונית הראשונה בשיעור האבטלה בבריטניה מאז דצמבר 2019.

בנעילה באסיה - ניקיי נפל ב-2%, שנגחאי נחלש ב-0.1% והאנג סנג ננעל ביציבות.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, אחרי שסין הותירה את הריבית במשק ללא שינוי.

מדד ניקיי בבורסת טוקיו נופל ב-2.1%, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.1% ואילו מדד שנגחאי מטפס ב-0.3%.

סין הותירה את הריבית על ההלוואות ברמה של 3.85%, בהתאם לתחזיות האנליסטים.

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש במגמה שלילית - נאסד"ק ירד ב-1%, S&P 500 איבד 0.5%, ודאו ג'ונס הפחית מערכו 0.3%. הובילו את הירידות מניות השבבים: ברודקום ירדה ב-3.4%, אנבידיה איבדה 3.5% ואינטל נחתכה ב-1.7%. עוד בלטה לשלילה טסלה שאיבדה 3.4% לאחר תאונה קטלנית ברכב האוטונומי שלה. מניית מנצ'סטר יונייטד קפצה ב-6.8% ברקע הכוונות להקים ליגה אירופאית חדשה.

מניית IBM טיפסה ב-3% במסחר המאוחר לאחר שפירסמה את דוחות הרבעון הראשון שהציגו רווחים גבוהים מהצפי, ואישרה את התחזית שלה לכך שההכנסות ב-2021 יהיו גבוהות מאלה שנרשמו ב-2020.

ענקית המחשוב הציגה הכנסות רבעוניות של 17.7 מיליארד דולר - עלייה של 1% לעומת הרבעון המקביל ויותר מהציפיות המוקדמות שהיו להכנסות של 17.3 מיליארד דולר. הרווח המתואם שהציגה החברה עמד על 1.77 דולר למניה - יותר מהצפי שהיה לרווח של 1.63 דולר למניה. מדובר בירידה לעומת הרווח המתואם שרשמה החברה ברבעון המקביל ועמד על 1.84 דולר למניה.

יונייטד איירליינס נחלשה ב-2.2% במסחר המאוחר אחרי פרסום הדוחות.

בורסת טוקיו צילום: בלומברג