נעילה מעורבת בניו יורק, וולס פארגו ניתר ב-5.6%; "שיפור בפעילות הכלכלית"

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק איבד 1%, ומדד S&P 500 השיל 0.4% מערכו. מניית קוינבייס זינקה ב-31.3% ביום המסחר הראשון שלה. שוויה של בורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב עומד על 85.8 מיליארד דולר.

22:15 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-4.5% ל-62.9 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר של הנוזל השחור מאז אמצע נפט; ברקע: ירידה במלאי הנפט בארה"ב, ובמקביל - תחזית לגידול בביקושים בעקבות ההתאוששות הכלכלית.

21:15 - הפעילות הכלכלית בארה"ב התאוששה לרמה "מתונה", בתקופה שבין אמצבע פברואר לתחילת אפריל, כך לפי ספר הבז' שפרסם הפדרל ריזרב. גם בשוק העבודה נרשמה התאוששות, ובבנק האמריקאי המרכזי אופטימים יותר לגבי העתיד ,על רקע מבצע החיסונים לקורונה. עוד עולה כי נרשם שיפור בהוצאות הצרכנים, וכן עלייה ברכישת מכוניות.

21:10 - מחיר הזהב ירד ב-0.7% לרמה של 1,736 דולר לאונקיה.

נחלשו מעט העליות במניית קוינבייס - מזנקת בכ-50% לרמה של 370 דולר למניה.

מתחזקות הירידות בנאסד"ק - המדד מאבד כבר 0.8%.

קוינבייס צילום: גטי אימג'ס

20:28 - החל המסחר במניית קוינבייס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם: המניה מזנקת בכמעט 70% למחיר של 410 דולר.

מדד נאסד"ק עבר לירידות של 0.3%.

17:45 - הירוק בוול סטריט קצת יותר כהה: דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק - ב-0.2%.  מניית וול דיסני שעולה ב-2.2%, וגולדמן זאקס שמזנק ב-4.5% - מובילים את מניות הדאו.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום ביציבות, לאחר השיא שרשם אתמול מדד S&P 500.

המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים בפחות מ-0.1%, S&P 500 רושם ירידה מזערית של פחות מ-0.1%.

אחרי הדוחות - גולדמן זאקס מטפס ב-1.6%, ג'יי.פי מורגן מאבד 1% ובנק וולס פארגו רושם ירידה קלה של 0.2%.

רשת המוצרים לבית בד בת' אנד ביונד (Bed Bath & Beyond) צונחת ב-13.9% אחרי פרסום הדוחות. החברה סיכמה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 2.62 מיליארד דולר ורווח מתואם של 40 סנט למניה. בשוק צפו לה הכנסות של 2.63 מיליארד דולר ורווח של 30 סנט למניה.

גיימסטופ מתחזקת ב-7.1% ומותירה מאחור רצף של שבעה ימי ירידות רצופים שבמהלכם איבדה כמעט 27% מערכה.

מחירי הנפט מטפסים ב-2.2% - הנפט מסוג WTI נסחר ב-61.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 65.1 דולר לחבית.

15:40 - וולס פארגו הוא השלישי והאחרון מבין הבנקים הגדולים לפרסם היום את דוחות הרבעון הראשון, וגם הוא דיווח על תוצאות טובות יותר מהתחזיות.

הבנק סיכם את הרבעון עם רווח של 4.7 מיליארד דולר או 1.05 דולר למניה, לעומת 653 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2020.

ההכנסות טיפסו ל-18 מיליארד דולר לעומת 17.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 17.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 70 סנט למניה.

מניית וולס פארו מטפסת ב-0.2% בטרום.

14:50 - גם גולדמן זאקס היכה את תחזיות השוק לרבעון הראשון של השנה, והציג ביצועים חזקים הודות לבנקאי ההשקעות וסוחרי המניות של הבנק.

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-17.7 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 18.6 דולר למניה. אנליסטים צפו לבנק הכנסות של 12.6 מיליארד דולר ורווח של 10.2 דולר למניה.

מניית גולדמן זאקס מטפסת ב-1.5% בטרום. 

משרדי גולדמן זאקס צילום: רויטרס

14:00 - ג'יי.פי מורגן פירסם את דוחות הרבעון הראשון של 2021: הכנסות הבנק עמדו על 33.1 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 4.5 דולר למניה. התוצאות עקפו את תחזיות האנליסטים, שצפו לחברה הכנסות של 30.5 מיליארד דולר ורווח של 3.1 דולר למניה.

ג'יי.פי מורגן הוא הראשון מבין הבנקים האמריקאים הגדולים שמפרסם את תוצאות הרבעון. מניית הבנק נחלשת ב-1.8% בטרום המסחר.

13:00 - החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.2%; בטרום מסחר לקראת פרסום הדוחות (לפני הפתיח): ג'יי.פי מורגן עולה ב-0.2%, גולדמן זאקס עולה ב-0.7%, וולס פארגו יורד ב-0.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.64%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-61.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.7% ל-64.8 דולר לחבית - סוכנות האנרגיה הבינ"ל עדכנה היום את תחזית הביוקשים שלה כלפי מעלה, לתוספת של 230 אלף  חביות יומיות, ל-5.7מיליון חביות יומיות; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,743 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יציב, פוטסי וקאק עולים ב-0.4%.

12:40 - הערב בניו יורק, ההנפקה המסקרנת של קוינבייס (Coinbase): בורסת נאסד"ק הודיעה הלילה כי מחיר מניית קוינבייס בפתיחת המסחר הערב יעמוד על 250 דולר – סכום המשקף לבורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב שווי שוק של 65.3 מיליארד דולר. זהו כמובן המחיר ההתחלתי בלבד, והוא בהחלט עשוי לעלות משמעותית מייד לאחר שלב הפתיחה. קוינבייס מונפקת בהצעת מכר מלאה – כלומר מכירת מניות של משקיעים קיימים ללא הנפקת מניות חדשה והזרמת כסף לחברה עצמה.

12:20 - המיליארדר הצ'כי דניאל קרטינסקי (Daniel Kretinsky’) הגדיל אתהאחזקה שלו בסיינסבורי לכמעט 10%. קרטינסקי רכש את המניות באמצעות חברת ההשקעות שלו Vesa Equity, מידי קרן העושר של קטאר, והן שוות כעת מעל 300 מיליון פאונד. בדיילי טלגרף מציינים כי לפי הערכות אנליסטים, על סמך התנהלותו של המשקיע בעבר, אי אפשר לפסול מהלך עתידי לרכישת כל מניות סיינסבורי והפיכתה לפרטית. מניית סיינסבורי יורדת ב-1.7% בלונדון.

12:00 - מניית SAP מטפסת ב-4.4% בפרנקפורט: ענקית התוכנה הגרמנית דיווחה על הכנסות של 6.35 מיליארד יורו ברבעון הראשון, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, אז עמדו ההכנסות על 6.52 מיליארד יורו. הרווח עמד על 1.07 מיליארד יורו, לעומת 810 מיליון יורו ברבעון המקביל - עלייה של 32%.

צילום: בלומברג

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-1.2%, שנגחאי עלה ב-0.6%, קוספי עלה ב-0.4%.

10:40 - קבוצת לואי ויטון (LVMH) מדווחת על צמיחה של 30% במכירות ברבעון הראשון ל-13.96 מיליארד יורו, הרבה מעבר לתחזיות השוק שעמדו על 12.58 מיליארד יורו.

חטיבת התכשיטים של ענקית מוצרי היוקרה מצרפת – ברבעון הראשון לאחר שילוב טיפאני – רשמה צמיחה אורגנית של 35% במכירות; חטיבת מוצרי האופנה והעור רשמה זינוק של 52% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020 ושל 37% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3%; לאחר הדוחות: טסקו יורדת ב-3.4% בלונדון, לואי ויטון עולה ב-2.7% בפריז, טומטום מטפסת ב-4.4% באמסטרדם.

10:10 - טסקו מדווחו על רווח לפני מס של 825 מיליון פאונד בשנה הפיסקאלית 2021, בהשוואה ל-1.32 מיליארד פאונד בשנה קודמת. ההכנסות ירדו ל-57.9 מיליארד פאונד, לעומת 58.09 מיליארד פאונד בשנה קודמת. חברת הסופרמרקטים הבריטית ציינה כי המכירות בשנה הנוכחית צפויות לרדת, אך הרווחיות תעלה.

צילום: בלומברג

.

9:10 - חברת הניווט לרכב ההולנדית TomTom מצמצמת הפסדים: טומטום מסכמת את הרבעון הראשון עם הפסד של 11.5 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 63 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות נותרו ללא שינוי, על 131 מיליון יורו.

8:30 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-1% ל-64.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-60.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,741.50 דולר לאונקיה.

7:10 - סינגפור חוזרת לפלוס בנתוני הצמיחה: כלכלת המדינה מדרום מזרח אסיה התרחבה ב-0.2% ברבעון הראשון של 2021 בקצב שנתי – עלייה ראשונה מאז תחילת המגיפה. התחזיות עמדו על התכווצות של 0.2%. בחישוב רבעוני צמחה כלכלת סינגפור ב-2%.

סינגפור צילום: Flickr/William Cho

7:00 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לערב דומה בניו יורק (נאסד"ק עלה אמש ב-1.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3% לשיא חדש): מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.1%.

מניית בנק ההשקעות נומורה מאבדת 2.4% בטוקיו; יצרנית הרכב גילי מתחזקת ב-5.3% בהונג קונג, שם עולה שיאומי ב-2.4%.

מניית טושיבה מטפסת ב-6.6% לאחר התפטרות המנכ"ל: נובוקאי קורומאטני (Nobuaki Kurumatani – כאן תמונה) הודיע הלילה על פרישתו המפתיעה, ככל הנראה על רקע אי המחלוקת ביחס להצעת הרכש שהגישה CVC Capital Partners, והדיווחים על הצעות חדשות שבדרך.

קרן CVC הגישה הצעה לרכישת טושיבה בסכום של 20 מיליארד דולר וגורמים בכירים בטושיבה – ואף מחוצה לה – ביקרו את נובוקאי על הקשר הקרוב שלו עם אנשי הקרן, מעסיקתו האחרונה לפני הצטרפותו לטושיבה. לפי דיווחים לפחות עוד 2 קבוצות שוקלות הגשה הצעה משלהן.

החוזים על המדדים המובילים בניו יורק ללא תנועה מהותית, לקראת פתיחת עונת דוחות הבנקים - היום יתפרסמו תוצאות ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וגולדמן זאקס; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.62%.

בורסת טוקיו צילום: בלומברג